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恒大質(zhì)押嘉凱城股權(quán) 融資近50億遠(yuǎn)高于收購價(jià)

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2016-10-26 16:18:22 來源:騰訊證券

中國恒大(03333.HK)繼續(xù)以其眼花繚亂的資本運(yùn)作吸引著大眾眼球。根據(jù)業(yè)內(nèi)人士大致測(cè)算,這次質(zhì)押嘉凱城(000918)股權(quán)融資可以為恒大帶來近50億元融資,這比恒大上半年用來收購嘉凱城過半股權(quán)的36.1億元資金還要多。


嘉凱城10月24日晚間公告稱,應(yīng)上市公司的需要,控股股東恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司(03333.HK)同意將其所持有的約9.52億股(占其持股股份的99.9999%)公司股份質(zhì)押給中融國際信托進(jìn)行融資,資金用于支持嘉凱城的發(fā)展。此次質(zhì)押后,其手中只剩下2股股份未質(zhì)押。


嘉凱城此前已有透露,恒大將出資協(xié)助解決財(cái)務(wù)問題。9月9日嘉凱城公告稱,為提高公司的融資能力,滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求,公司提請(qǐng)控股股東恒大地產(chǎn)為部分融資提供擔(dān)保,恒大地產(chǎn)為公司融資提供擔(dān)??傤~不超過120億元,嘉凱城按不超過 1‰/月的擔(dān)保費(fèi)率向其支付擔(dān)保費(fèi),預(yù)計(jì)2016年公司需向恒大地產(chǎn)支付擔(dān)保費(fèi)總額不超過0.45億元。同時(shí),嘉凱城將通過銀行委托貸款或資金拆借方式向恒大地產(chǎn)借款不超過100億元,嘉凱城按不高于10%/年支付貸款利息,預(yù)計(jì)2016年需支付利息總額不超過2.75億元。


一位接近中融信托人士向記者表示,中融信托的風(fēng)格一向比較激進(jìn),通常都可以按照市值五成以上質(zhì)押放款,如果按照嘉凱城當(dāng)前170億的市值計(jì)算,質(zhì)押的股數(shù)是9.52億股;當(dāng)前嘉凱城略高于9元的交易價(jià)格的話,那么恒大這次質(zhì)押股權(quán)融資可以逼近50億元。


經(jīng)過今年4月之后猛烈上漲,當(dāng)前嘉凱城的估值已經(jīng)達(dá)到市凈率16倍以上,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于房地產(chǎn)行業(yè)整體2-4倍左右的市凈率,甚至比恒生電子(600570.SH)不到15倍的市凈率還高;對(duì)此深圳某信托公司風(fēng)險(xiǎn)控制部門人士認(rèn)為,如此高的市凈率融資,的確有一定風(fēng)險(xiǎn),不過對(duì)于信托公司自身來說,打個(gè)五折左右作為質(zhì)押率依然是比較安全的做法,不一定要考慮相應(yīng)股票的市凈率估值;對(duì)于一些流動(dòng)性好的股票,質(zhì)押60%市值出來也是可以的。


2016年4月14日,嘉凱城發(fā)布《嘉凱城集團(tuán)股份有限公司關(guān)于國有股東協(xié)議轉(zhuǎn)讓部分公司股份公開征集受讓方暨繼續(xù)停牌公告》,浙江省國資委已同意國有股東公開征集受讓方協(xié)議轉(zhuǎn)讓所持有的公司國有股份,浙商集團(tuán)、杭鋼集團(tuán)、國大集團(tuán)擬通過公開征集方式協(xié)議轉(zhuǎn)讓所持有的嘉凱城9.52億股(占嘉凱城總股本的52.78%)。2016年4月25日,嘉凱城發(fā)布《關(guān)于控股股東擬協(xié)議轉(zhuǎn)讓公司部分股份公開征集受讓方結(jié)果的公告》,轉(zhuǎn)讓方已確定本次股份轉(zhuǎn)讓的受讓方為恒大地產(chǎn)。轉(zhuǎn)讓價(jià)格每股3.79元,恒大收購花費(fèi)的代價(jià)大約是36.1億元。


10月25日、26日嘉凱城連續(xù)兩天都升約3%,報(bào)收9.46元,總市值超過170億元。

責(zé)任編輯:唐正璐

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