隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1.上周五美股收低。道瓊斯指數(shù)跌0.05%，標(biāo)普跌0.31%；歐洲斯托克50指數(shù)跌0.31%。美元指數(shù)跌0.60%；倫銅漲1.20%；原油跌1.90%；黃金漲0.21%；美豆跌1.17%；美豆粉跌2.63%,美豆油漲0.45%；美糖跌1.86%；美棉漲1.75%；高盛商品指數(shù)跌1.00%；CRB指數(shù)跌0.44%；BDI指數(shù)漲4.51%；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF跌0.08%。較昨日15:00恒生期指跌0.22%，A50期指漲0.15%。瀝青1612漲0.11%。

2.受FBI重啟對(duì)希拉里郵件門調(diào)查消息影響，美股盤中快速跳水。

美股恐慌指數(shù)VIX上漲5.40%至16.19，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)股票后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲10.80%報(bào)16.62。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲5.30%報(bào)37.76。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)0.88733%(前值0.89309%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.312%(前值0.-313%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)下跌0.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.849%，德國(guó)下跌0.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.163%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲0.61%至84.77，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.5186(前值0.5192)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.52%報(bào)1253.54。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆下跌，農(nóng)戶賣出和鎖定利潤(rùn)。在美國(guó)收割周末來臨前對(duì)沖相關(guān)賣盤，為市場(chǎng)帶來進(jìn)一步壓力。但出口需求強(qiáng)勁，支撐大豆價(jià)格。

USDA的日?qǐng)?bào)系統(tǒng)報(bào)告，民間出口商銷售12.9萬噸美國(guó)大豆到未知的目的地，銷售另外39.6萬噸美國(guó)大豆到中國(guó)，全部在2016-17銷售年度交付。

原糖期貨跌至一個(gè)月低點(diǎn)，盡管預(yù)計(jì)巴西公布的甘蔗壓榨數(shù)據(jù)下跌，但技術(shù)性賣盤向市場(chǎng)施壓。

7.金屬市場(chǎng)，倫銅觸及兩周高位，銅庫存降至八周低位。錫價(jià)上升至兩年高位，受助于對(duì)亞洲供應(yīng)的擔(dān)憂和錫庫存降至12年低位，期鋁觸及去年7月來最高水準(zhǔn)。

CFTC周度報(bào)告顯示，截至10月25日當(dāng)周，COMEX銅凈多頭頭寸增加2742手，至16694手，凈空倉(cāng)跌至逾一個(gè)月最低水平。

高盛上調(diào)銅價(jià)預(yù)期，預(yù)計(jì)12個(gè)月內(nèi)銅價(jià)將為每噸4200美元，之前預(yù)期為每噸4000美元。預(yù)計(jì)未來3-6個(gè)月，銅價(jià)將為每噸4300美元，之前預(yù)期為每噸4200美元。將未來3/6/12個(gè)月的鋁價(jià)分別從之前的每噸1500/1500/1500美元上調(diào)至1650/1600/1550美元。

8.原油下跌，OPEC在維也納舉行的技術(shù)會(huì)談最終未能達(dá)成任何協(xié)議，伊拉克和伊朗對(duì)減產(chǎn)的反對(duì)態(tài)度成為分歧加大的重要原因，限產(chǎn)協(xié)議前景蒙上陰影重挫了投資者信心，不過美元回落暫時(shí)限制了油價(jià)的下行空間。

CFTC周度報(bào)告顯示，截至10月25日當(dāng)周，WTI原油期貨與期權(quán)凈多頭減少27653手至268978手。為9月20日止當(dāng)周以來投機(jī)客首次減持原油多頭頭寸。

美國(guó)油服貝克休斯數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)至10月28日當(dāng)周石油鉆井減少2臺(tái)至441臺(tái)。 天然氣鉆井增加6臺(tái)至114臺(tái)。 鉆井總數(shù)增加4臺(tái)至557臺(tái)。

凱投宏觀表示，無論減產(chǎn)協(xié)議是否達(dá)成，截止2017年年底，全球原油需求的穩(wěn)定增長(zhǎng)將提振油價(jià)上漲至60美元/桶左右。

據(jù)華爾街日?qǐng)?bào)援引消息人士稱，伊拉克和伊朗拒絕凍產(chǎn)。OPEC的技術(shù)會(huì)議陷入僵局，因?yàn)橐晾撕鸵晾蕦?duì)數(shù)據(jù)有爭(zhēng)議。伊拉克和伊朗稱OPEC低估了他們的產(chǎn)油量。

9.金價(jià)漲至近四周以來最高，在尾盤交易中漲幅擴(kuò)大，此前FBI稱將對(duì)希拉里使用私人郵件系統(tǒng)事件進(jìn)行進(jìn)一步調(diào)查。

CFTC周度報(bào)告顯示，截至10月25日當(dāng)周，對(duì)沖基金和基金經(jīng)理增持Comex黃金凈多頭頭寸，增加14546手至151807手。為四周以來首次。

路透調(diào)查的分析師預(yù)測(cè)，2017年黃金均價(jià)為每盎司1331美元，這將創(chuàng)下自2013年以來最高。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【法國(guó)第三季度GDP年率初值∶1.1%前值∶1.3%預(yù)估值∶1.2%】【歐元區(qū)10月經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)∶106.3前值∶104.9預(yù)估值∶104.9】【德國(guó)10月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率初值: 0.8%　前值: 0.7%　預(yù)估值: 0.8%】【美國(guó)第三季度GDP年化季率初值∶2.9%前值∶1.4%預(yù)估值∶2.5%】【美國(guó)第三季度個(gè)人消費(fèi)支出物價(jià)指數(shù)年化季率初值∶1.4%前值∶2.0%】【美國(guó)10月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值∶87.2前值∶87.9預(yù)估值∶88.1】。

11.美國(guó)三季度實(shí)際GDP初值創(chuàng)2014年三季度來最快增速，受出口和庫存提振，抵消了消費(fèi)者支出增速放緩的影響。三季度美國(guó)出口為2013年四季度來最快增速，主要受大豆出口推動(dòng)。

12.FBI局長(zhǎng)致信議員稱，將調(diào)查希拉里使用私人郵件服務(wù)器發(fā)送的更多郵件，以決定這些郵件是否包含秘密信息。該消息使得金融市場(chǎng)大幅波動(dòng)，美國(guó)股市急挫。

13.美國(guó)10月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值錄得2014年10月來最低水平。近半消費(fèi)者自2年來首次預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)在未來5年的某個(gè)時(shí)候?qū)⑾禄?。但目前消費(fèi)者的信心前景依然樂觀。

14.美國(guó)勞動(dòng)力成本最大的衡量指標(biāo)就業(yè)成本指數(shù)(ECI)增長(zhǎng)0.6％與第二季度漲幅類似，表明了工資通脹大幅上升的跡象。

15.據(jù)CME的FEDWATCH，利率期貨暗示交易員認(rèn)為FOMC在12月份加息的可能性為74%，低于日內(nèi)稍早GDP數(shù)據(jù)發(fā)布后高達(dá)85%的加息預(yù)期和10月27日所預(yù)期的78%。

16.歐元區(qū)10月經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)大幅好于預(yù)期及前值，錄得自2015年12月以來的新高，進(jìn)一步說明歐元區(qū)經(jīng)受住了英國(guó)退歐風(fēng)波的影響。主因工業(yè)景氣指數(shù)改善和出口訂單增加。

17.歐洲央行執(zhí)委默施指出，歐洲央行政策利大于弊，且?guī)砹藦V泛的好處，預(yù)計(jì)歐洲央行到2019年應(yīng)該能實(shí)現(xiàn)大部分通脹目標(biāo)。

18.德國(guó)10月CPI年率初值升幅創(chuàng)2年來最高水平且符合預(yù)期，表明歐央行的貨幣政策正逐步幫助德國(guó)推高通脹壓力。

19.法國(guó)第三季度GDP數(shù)據(jù)低于預(yù)期，但顯示出法國(guó)經(jīng)濟(jì)仍然溫和反彈。商業(yè)調(diào)查波動(dòng)以及庫存變動(dòng)顯示出法國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)脆弱。2017年法國(guó)政治風(fēng)險(xiǎn)有可能打擊投資以及庫存增加。

20.西班牙失業(yè)率降至20%以下，逾6年來首次。不過仍是歐洲最高的國(guó)家之一。西班牙央行預(yù)計(jì)今年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)3.2%，增速在歐洲各國(guó)中最為強(qiáng)勁，也因此創(chuàng)造了更多的工作機(jī)會(huì)。

21.英國(guó)10月GfK消費(fèi)者信心指數(shù)下滑，主要受英國(guó)人對(duì)明年基本經(jīng)濟(jì)的悲觀情緒驅(qū)動(dòng)。通脹加速上漲外加工資增長(zhǎng)有限，可能抑制未來幾月英國(guó)人的消費(fèi)意愿。

22.標(biāo)普確認(rèn)英國(guó)AA評(píng)級(jí)，展望維持在負(fù)面，因?yàn)閲@英國(guó)脫離歐盟之后的前景仍存在不確定性。預(yù)計(jì)英國(guó)GDP增速在2017-19年放緩，平均增長(zhǎng)1%。

23.日本9月CPI連續(xù)第七個(gè)月下滑，家庭支出降低，凸顯出安倍晉三和黑田東彥提振通脹所面臨的挑戰(zhàn)。另有數(shù)據(jù)顯示，失業(yè)率處于1995年以來的最低水平。

24.花旗認(rèn)為，發(fā)達(dá)國(guó)家通脹水平有可能在接下來6-12個(gè)月進(jìn)一步走高。預(yù)計(jì)明年會(huì)回升到2%，為2012年來的最高水平。主因基數(shù)效應(yīng)、油價(jià)上漲以及其他外部拖累因素的消除。

25.據(jù)美國(guó)大學(xué)理事會(huì)年度報(bào)告，美國(guó)公立大學(xué)學(xué)生的學(xué)費(fèi)和食宿排除通脹因素在過去5年內(nèi)上漲了10%，私立大學(xué)上漲12%。而同期美國(guó)家庭收入中位數(shù)僅增長(zhǎng)7%。

26.BAML數(shù)據(jù)顯示，截至10月26日當(dāng)周，投資者從歐洲股票基金中繼續(xù)撤資7億美元，今年以來已累計(jì)撤出962.5億美元。當(dāng)周全球股票基金整體流失資金12億美元，為過去七周以來第六周出現(xiàn)資金外流。新興市場(chǎng)股票基金流入9億美元。

今年迄今股票基金資金外流規(guī)?？傆?jì)1470億美元，全部發(fā)生在發(fā)達(dá)市場(chǎng)，而債券基金資金流入已達(dá)到1860億美元。

今日重點(diǎn)關(guān)注：德國(guó)9月零售銷售年率。英國(guó)9月央行抵押貸款許可。歐元區(qū)10月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率初值。美國(guó)9月實(shí)際個(gè)人消費(fèi)支出月率。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間債市上周五現(xiàn)券成交稍顯清淡，隨著早盤略有好轉(zhuǎn)的資金面，長(zhǎng)債收益率小降約1個(gè)bp(基點(diǎn))，利率互換(IRS)亦暫時(shí)止住連日升勢(shì)。

2.人民幣兌美元周四即期小幅收跌，中間價(jià)亦微跌。由于有效波動(dòng)區(qū)間狹窄，部分機(jī)構(gòu)參與倒量，二者疊加致成交量放大至1月7日以來新高，短期人民幣匯價(jià)仍有可能有效突破6.80元支撐。

3.據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，上交所向債券承銷機(jī)構(gòu)發(fā)布監(jiān)管函，要求房地產(chǎn)企業(yè)的公司債券募集資金不得用于購(gòu)置土地，發(fā)行人應(yīng)就此出具書面承諾，監(jiān)管機(jī)構(gòu)將持續(xù)監(jiān)管履行承諾情況。

4.據(jù)新華社，中央政治局會(huì)議指出，要有效實(shí)施積極的財(cái)政政策，保證財(cái)政合理支出；堅(jiān)持穩(wěn)健的貨幣政策，在保持流動(dòng)性合理充裕的同時(shí)，注重抑制資產(chǎn)泡沫和防范經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險(xiǎn)。

5.德銀稱，中國(guó)國(guó)企債務(wù)周期剛剛開始，目前化解手段包括債轉(zhuǎn)股、債轉(zhuǎn)債等。但只重組債務(wù)措施并未根本改善企業(yè)運(yùn)營(yíng)。要根治債務(wù)問題，最重要措施就是放棄或者放松GDP增長(zhǎng)目標(biāo)。

6.央行公開市場(chǎng)上周五凈投放1150億元；周累計(jì)投放5950億元，創(chuàng)下五周來的新高。資金面緊張趨緩，銀行間回購(gòu)利率全線回落。

7.《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒2016》2015年全國(guó)百分之一人口普查結(jié)果顯示，2015年中國(guó)育齡婦女的總和生育率僅為1.047。低得出乎意料。并且這一數(shù)據(jù)不及人口世代更替水平2.1的一半。

8.外管局稱，9月國(guó)際收支口徑的國(guó)際貨物和服務(wù)貿(mào)易順差207億美元。其中9月貨物貿(mào)易順差440億美元，服務(wù)貿(mào)易逆差233億美元。

9.據(jù)中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，三季度末私募認(rèn)繳規(guī)模為8.57億元，即公募、私募基金的資產(chǎn)規(guī)?？偤捅平?7萬億元。

10.據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2016以來，P2P網(wǎng)貸行業(yè)總?cè)谫Y額超過68億元人民幣，投資方不乏國(guó)資和傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)。年內(nèi)至少有56家平臺(tái)完成了融資，其中金額過億元的就有18家。

11.本周兩市將有35只股票，共計(jì)有38.94億股限售股迎來解禁，解禁市值合計(jì)1305.97億元，環(huán)比增加近9倍。（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）