隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1.上周五美股收低。道瓊斯指數(shù)跌0.19%，標(biāo)普跌0.24%；歐洲斯托克50指數(shù)跌0.69%。美元指數(shù)漲0.28%；倫銅跌0.75%；原油漲1.80%；黃金跌0.79%；美豆?jié)q0.51%；美豆粉跌0.42%,美豆油漲1.49%；美糖跌0.05%；美棉跌0.41%；高盛商品指數(shù)漲0.49%；CRB指數(shù)漲0.38%；BDI指數(shù)漲2.11%；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF跌1.00%。較昨日15:00恒生期指跌0.07%，A50期指跌0.25%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌3.75%至12.85，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)股票后市擔(dān)憂程度減輕。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌2.69%報(bào)17.03。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌1.71%報(bào)46.56。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)0.91122%(前值0.90872%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.312%(前值0.-311%)。

CFTC報(bào)告顯示，截至11月10日至11月15日當(dāng)周，投機(jī)者持有的美元投機(jī)性凈多頭減少3868手合約，至48428手合約，表明投資者看多美元的意愿降溫。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)上漲5.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.348%，德國(guó)下跌1.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.275%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌0.67%至79.31，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4850(前值0.4880)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.73%報(bào)1223.58。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆收高，交易員稱，因出口需求強(qiáng)勁和技術(shù)性買盤。豆油收高，在跌至一個(gè)月低位后反彈，沒有跟隨馬來西亞棕櫚油期貨下跌的走勢(shì)。豆粕下跌，因豆油/豆粕價(jià)差交易及美國(guó)現(xiàn)貨需求疲弱。

原糖期貨連續(xù)第八日下跌，觸及兩個(gè)月低位，但持于一主要支撐水準(zhǔn)之上，此前交易買盤幫助基金驅(qū)動(dòng)的跌勢(shì)暫歇。

7.金屬市場(chǎng)，倫銅下挫，并錄得一個(gè)月以來的最大周度跌幅，因美元急升至14年高位，交易員認(rèn)為美國(guó)當(dāng)選總統(tǒng)特朗普經(jīng)濟(jì)政策驅(qū)動(dòng)的漲勢(shì)目前來看已過度。

CFTC報(bào)告顯示，截至11月10日至11月15日當(dāng)周，COMEX銅凈多頭頭寸連續(xù)兩周增持，增加11284手至70546手。

世界金屬統(tǒng)計(jì)局最新公布數(shù)據(jù)顯示，2016年1-9月全球銅市供應(yīng)過剩12.40萬(wàn)噸，2015年全年過剩30.20萬(wàn)噸。

智利安托法加斯塔集團(tuán)CEO預(yù)估，明年銅供應(yīng)過剩在30萬(wàn)噸到40萬(wàn)噸。銅市場(chǎng)或在2018、2019年轉(zhuǎn)為供給短缺局面。

8.原油小漲，OPEC多數(shù)成員國(guó)對(duì)伊朗產(chǎn)量做出讓步，加大了月底落實(shí)限產(chǎn)協(xié)議的可能性，多頭信心受到提振暫時(shí)抵消了美國(guó)石油活躍鉆井?dāng)?shù)大增帶來的利空，不過美元走強(qiáng)依然令油價(jià)上行空間受限。

CFTC報(bào)告顯示，截至11月10日至11月15日當(dāng)周，投機(jī)者持有的原油投機(jī)性凈多頭減少1213手合約，至276326手合約，表明投資者看多原油的意愿降溫。

貝克休斯數(shù)據(jù)顯示，截至11月18日當(dāng)周美國(guó)石油活躍鉆井?dāng)?shù)增加19座至471座，重返9個(gè)月高點(diǎn)且在過去25周內(nèi)有22周錄得上升。目前美國(guó)石油活躍鉆井?dāng)?shù)達(dá)到471座，為1月份以來最高。

媒體援引消息人士，OPEC成員國(guó)提議將伊朗產(chǎn)油量限制在392萬(wàn)桶/日左右；伊朗尚未對(duì)該提議作出回應(yīng)。

9.金價(jià)下跌至5月底來最低水準(zhǔn)，因美元急升至逾13年半高位，因預(yù)計(jì)美國(guó)下月升息和美國(guó)當(dāng)選總統(tǒng)特朗普上臺(tái)后將增加財(cái)政支出。

CFTC報(bào)告顯示，截至11月10日至11月15日當(dāng)周，投機(jī)者持有的黃金投機(jī)性凈多頭減少39578手合約，至177660手合約，表明投資者看多黃金的意愿升溫。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【德國(guó)10月生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)年率: -0.4%　前值: -1.4%　預(yù)估值: -0.9%】【歐元區(qū)9月經(jīng)常帳（季調(diào)后）：253億歐元前值：297億歐元】【美國(guó)10月諮商會(huì)領(lǐng)先指標(biāo)月率∶0.1%前值∶0.2%預(yù)估值∶0.1%】。

11.美聯(lián)儲(chǔ)理事鮑威爾稱，全球經(jīng)濟(jì)處在“緊要關(guān)頭”——國(guó)際貨幣基金組織(IMF)對(duì)今年GDP增幅的預(yù)期為3.1%，是金融危機(jī)以來的最低水平；同時(shí)全球貿(mào)易“大幅”放緩。

12.圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)主席Bullard（有投票權(quán)）表示傾向于支持12月加息；堪薩斯聯(lián)儲(chǔ)主席喬治（有投票權(quán)）支持更早而非更晚加息。

達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)主席卡普蘭(2017年有投票權(quán))指出每年一次加息“不值一提”，太過緩慢。紐約聯(lián)儲(chǔ)杜德利對(duì)通脹樂觀，但未提及美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策。

13.國(guó)際金融協(xié)會(huì)（IIF）稱市場(chǎng)現(xiàn)在預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)2017年加息路徑更加陡峭。

14.美紐約聯(lián)儲(chǔ)上調(diào)美國(guó)第四季度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期至2.36%，11月9日料增1.63%。

15.特朗普意外當(dāng)選后，美國(guó)按揭貸款利率已經(jīng)飆升至10個(gè)月高點(diǎn)。房利美數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)30年期固息抵押貸款平均利率從上周的3.57%攀升至3.94%，達(dá)到1月以來最高水平。

16.高盛將美聯(lián)儲(chǔ)年末加息的概率上調(diào)至85%，并指出美聯(lián)儲(chǔ)政策收緊將對(duì)全球長(zhǎng)期利率再度施加上行壓力，歐洲央行或?qū)⒀娱L(zhǎng)資產(chǎn)購(gòu)買計(jì)劃至明年3月之后。

17.惠譽(yù)稱歐元區(qū)核心通脹率仍然過低，預(yù)計(jì)歐洲央行將在2017年3月會(huì)議延長(zhǎng)擴(kuò)大購(gòu)債計(jì)劃。漸增的政治風(fēng)險(xiǎn)將在2017年考驗(yàn)歐元區(qū)信貸。

18.歐洲央行行長(zhǎng)德拉基稱，(經(jīng)濟(jì))復(fù)蘇變得更為廣泛，但依然面臨相當(dāng)?shù)牟淮_定性，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇依然于相當(dāng)程度的寬松貨幣政策，歐洲央行將繼續(xù)采用一切手段。

19.英國(guó)央行副行長(zhǎng)布羅德本特表示，目前英鎊下滑將對(duì)進(jìn)口物價(jià)造成顯著的上行壓力，但英國(guó)央行可以容忍英鎊下跌帶來的更高的通脹。

20.日本央行行長(zhǎng)黑田東彥稱債券收益率上漲過快不適當(dāng)。如有必要，準(zhǔn)備進(jìn)行無(wú)限量的固定利率購(gòu)債操作。

21.高盛2017頂級(jí)交易推薦看多美元及新興市場(chǎng)股市；美銀美林2017頂級(jí)交易建議做空美國(guó)利率并做空歐元日元。

22.巴克萊全球復(fù)合債券指數(shù)兩周累計(jì)跌4%，將創(chuàng)至少1990年以來最大兩周跌幅。而MorningStar數(shù)據(jù)則顯示，彭博巴克萊全球債券指數(shù)擁有超過7700億美元的資產(chǎn)。

23.IMF總干事拉加德在APEC峰會(huì)上表示，全球GDP增長(zhǎng)“太長(zhǎng)時(shí)間保持太低水平”；全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)惠及的人太少。

24.據(jù)Lipper數(shù)據(jù)，在截至16日的一周內(nèi)，新涌入美國(guó)股票基金的資金高達(dá)236億美元，創(chuàng)近兩年新高，是記錄史上第三峰值。其中，美股ETF流入270億美元，創(chuàng)歷史新高。美國(guó)應(yīng)稅債券從共同基金和ETF連續(xù)三周共流出了59億美金。

EPFR數(shù)據(jù)顯示，近一周來，美股資金流入創(chuàng)下兩年來最大規(guī)模（280億美金），美債資金流出創(chuàng)下3年半以來最大規(guī)模（180億美金）。新興市場(chǎng)債市資金流出創(chuàng)紀(jì)錄（66億美元）。

25.英國(guó)《泰晤士報(bào)高等教育》16日發(fā)布2016年全球大學(xué)畢業(yè)生就業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力排行榜，美國(guó)加州理工學(xué)院取代哈佛大學(xué)名列榜首。中國(guó)14所高校躋身該排行榜150強(qiáng)。

今日重點(diǎn)關(guān)注：美國(guó)10月芝加哥聯(lián)儲(chǔ)全國(guó)活動(dòng)指數(shù)。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1. 銀行間債市上周五10年國(guó)債等收益率明顯上行。不過隨著市場(chǎng)情緒恢復(fù)平穩(wěn)，以及央行公開市場(chǎng)連續(xù)凈投放，收益率漲幅消退，至午間已回到上日收盤水平附近。

   
   

2.人民幣兌美元即期上周五跌破6.89關(guān)口，為2008年6月以來低位；而離岸人民幣則一度跌破6.91關(guān)口續(xù)創(chuàng)紀(jì)錄新低，人民幣中間價(jià)十一連跌續(xù)創(chuàng)近八年半新低。

3.國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，10月，70個(gè)大中城市中一二線城市房地產(chǎn)市場(chǎng)明顯降溫，三線城市較為穩(wěn)定。下半月，一線和熱點(diǎn)二線城市中有7個(gè)房?jī)r(jià)環(huán)比下降，1個(gè)持平，其余漲幅回落。

4.瑞銀證券中國(guó)首席策略分析師對(duì)2017年A股基本持正面看法。將滬深300指數(shù)明年末目標(biāo)位上調(diào)至3750點(diǎn)，有10%左右的上升空間。

5.高盛將3個(gè)月、6個(gè)月及12個(gè)月在岸人民幣兌美元預(yù)測(cè)分別下調(diào)至7.00、7.15和7.3，之前分別為6.7、6.8和7.00。

6.中國(guó)物流信息中心數(shù)據(jù)顯示，今年1-10月，中國(guó)社會(huì)物流總額同比增長(zhǎng)6.1%，至187.2萬(wàn)億元人民幣。

7.高德納咨詢公司調(diào)查表明，只有中國(guó)生產(chǎn)商2016年第三季度智能手機(jī)銷售增長(zhǎng)，它們?cè)谑澜缡袌?chǎng)的總占有率達(dá)21%，超過了三星和蘋果公司單獨(dú)的指數(shù)。

8.據(jù)農(nóng)業(yè)部，截至今年6月底，全國(guó)承包耕地流轉(zhuǎn)面積達(dá)到4.6億畝，超過承包耕地總面積的1/3，在一些東部沿海地區(qū)，流轉(zhuǎn)比例已經(jīng)超過1/2。（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）