農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)要聞

周一

【大豆】

美國田納西州的私人分析機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)公司發(fā)布的最新預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，2017年美國大豆播種面積預(yù)計為8860萬英畝，高于2016年的8370萬英畝。預(yù)計大豆單產(chǎn)為47.2蒲式耳/英畝，2016年為52.5蒲式耳。產(chǎn)量預(yù)計為41.54億蒲式耳，2016年為43.61億蒲式耳。如果該預(yù)測成為現(xiàn)實(shí)，南美大豆豐產(chǎn)，那么大豆期末庫存可能大幅增長，超過5億蒲式耳。（來源：天下糧倉）

【大豆】

阿根廷布宜諾斯艾利斯谷物交易所發(fā)布的周度報告稱，截至11月17日的一周，阿根廷大豆播種面積為4,747,508公頃，相當(dāng)于計劃播種面積的24.2%，一周前為10.9%。交易所預(yù)計2016/17年度阿根廷大豆播種面積達(dá)到1960萬公頃，比2015/16年度的2010萬公頃減少2.5%。

【大豆】

據(jù)美國農(nóng)業(yè)部發(fā)布的壓榨周報顯示，過去一周美國大豆壓榨利潤繼續(xù)下滑。 截至周四（11月17日）的一周，美國大豆壓榨利潤為每蒲式耳1.49美元，低于一周前的1.60美元/蒲式耳，去年同期為1.37美元/蒲式耳。伊利諾伊州中部地區(qū)大豆加工廠的48%蛋白豆粕現(xiàn)貨價格為每短噸320.0美元，一周前為320.4美元，去年同期為302.8美元。同期1號黃大豆價格為9.83美元/蒲式耳，一周前為9.86美元，上年同期為8.93美元。

周二

【大豆】

美國農(nóng)業(yè)部發(fā)布的出口檢驗周報顯示，過去一周的美國大豆出口檢驗量超過市場預(yù)期。截至2016年11月17日的一周，美國大豆出口檢驗量為2,666,079噸，低于上周修正后的2,943,708噸，去年同期為1,854,631噸。作為對比，報告出臺前分析師預(yù)期的范圍是170到200萬噸。當(dāng)周美國對中國（大陸地區(qū)）裝運(yùn)1948917噸大豆，大約相當(dāng)于35船巴拿馬型貨輪裝運(yùn)的數(shù)量。上周裝運(yùn)了2,333,451噸大豆，相當(dāng)于42船。當(dāng)周美國對華大豆出口檢驗量占到該周出口檢驗總量的73.1%,上周是83.8%，兩周前是68.6%。迄今為止，2016/17年度（始于9月8日）美國大豆出口檢驗總量為21,908,956噸，上年同期是18,173,689噸，同比增幅為20.6%，上周是同比增長16.9%，兩周前是同比增長15.4%。

【谷物】

加拿大農(nóng)業(yè)暨農(nóng)業(yè)食品部發(fā)布的11月份主要田間作物展望月報顯示，2016/17年度加拿大大豆產(chǎn)量預(yù)計為645.3萬噸，高于上月預(yù)測的622.9萬噸，上年為637.1萬噸。報告顯示，2016/17年度加拿大大豆出口量預(yù)計為420萬噸，上月的預(yù)測為400萬噸，上年為410萬噸。國內(nèi)用量預(yù)計為252萬噸，上月的預(yù)測為252.2萬噸，上年為266.6萬噸。2016/17年度加拿大亞大豆期末庫存預(yù)計為37.5萬噸，上月的預(yù)測為35萬噸，上年為39.3萬噸。（來源：天下糧倉）

周三

【大豆】

美國農(nóng)業(yè)部周一發(fā)布的作物進(jìn)展周報顯示，截至2016年11月20日的一周，美國全國土壤表層墑情短缺和非常短缺的比例為34%，高于一周前的32%。全國48個州土壤表層墑情過剩的比例為6%，充足60%，短缺22%，非常短缺12%。作為對比，上周土壤表層墑情過剩7%，充足61%，短缺21%，非常短缺11%。去年同期土壤表層墑情過剩11%，充足67%，短缺17%，非常短缺5%。美國全國土壤亞層墑情短缺和非常短缺的比例為33%，比一周前高出2個百分點(diǎn)。（來源：天下糧倉）

【持倉】

商品基金周二凈買入11,000手CBOT大豆期貨合約。 此外，商品基金分別凈買入4,000手CBOT玉米期貨合約、1,000手小麥期貨合約及4,000手大豆期貨合約。同時，商品基金亦凈賣出4,000手豆油期貨合約。（來源：天下糧倉）

【大豆】

德國漢堡的行業(yè)刊物油世界發(fā)布的報告稱，2016年10月份全球大豆的五個主要出口國（美國、阿根廷、巴西、巴拉圭和烏拉圭）的大豆壓榨和凈出口量呈現(xiàn)季節(jié)性增長，不過仍比上年同期減少145萬噸或6%。（來源：天下糧倉）

周四

【大豆】

農(nóng)業(yè)專家邁克科爾多涅博士發(fā)布報告稱，截至目前，巴西大豆作物狀況一直高于平均水平。大豆播種進(jìn)度創(chuàng)下歷史最高，尤其是馬托格羅索州。巴西中部和東北地區(qū)天氣仍有利于作物播種以及初期生長。就全國大豆播種進(jìn)度而言，截至上周五，巴西大豆播種工作已完成77%，相比之下，上年同期為70%，五年平均進(jìn)度為76%。尚未完成播種的兩大地區(qū)包括巴西東北部和南部。巴西東北地區(qū)的大豆播種工作完成40～50%，但是近期降雨已經(jīng)改善土壤墑情，因而播種步伐可能迅速加快。巴西東北地區(qū)播種工作完成10%。播種緩慢的其他地區(qū)是巴西最南部，尤其是南里奧格蘭德州。南里奧格蘭德州大豆播種工作完成50%，近來天氣干燥，開始令當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶擔(dān)憂。南里奧格蘭德州通常占到全國大豆播種面積的17%。（來源：天下糧倉）

【生物柴油】

EPA宣布將2017年生物柴油摻和標(biāo)準(zhǔn)從2016年的19億加侖上調(diào)至20億加侖，2018年上調(diào)至21億加侖。將總再生燃油摻和量從2016年的181.1億加侖，上調(diào)至2017年192.8億加侖。其實(shí)從2007年開始的《能源法案》已經(jīng)明確了2022年之前每年的可再生燃料的使用量，但考慮到RFS計劃可能對經(jīng)濟(jì)與環(huán)境造成的影響，國會授權(quán)EPA根據(jù)實(shí)際情況修正每年的可再生燃料使用標(biāo)準(zhǔn)，并在每年11月底前公布下一年度的標(biāo)準(zhǔn)。（來源：天下糧倉）

【大豆】

巴西新豆預(yù)售比例為36%，低于上年同期的53%。過去幾個月里，由于國際豆價低迷，生產(chǎn)成本高企，巴西雷亞爾匯率走強(qiáng)，加上鎖定利潤的機(jī)會有限，巴西農(nóng)戶銷售2016/17年度大豆的步伐一直緩慢。不過目前情況已經(jīng)改變，農(nóng)戶開始預(yù)售更多的新豆。（來源：天下糧倉）

周五

【大豆】

巴西谷物出口協(xié)會（Anec）的主管Sergio Mendes周四表示，巴西2017年谷物出口量將回升。Sergio Mendes稱，巴西2017年大豆出口量料達(dá)創(chuàng)紀(jì)錄的6,000萬噸，今年該國大豆出口量預(yù)估為5,100-5,200萬噸。（來源：天下糧倉、USDA）

【大豆】

阿根廷春播工作一直受到寒冷多雨天氣的制約。截至上周晚些時候，阿根廷2016/17年度大豆播種工作完成24%，五年平均進(jìn)度為33%。2016/17年度玉米播種工作完成40%，相比之下，五年平均進(jìn)度為48%。（來源：天下糧倉）

【大豆】

巴西國有的農(nóng)業(yè)研究公司Embrapa稱，圣保羅州的商業(yè)大豆種植田于11月15日證實(shí)發(fā)現(xiàn)今年首例亞洲銹病。受感染的大豆作物于9月底種植。11月18日帕拉納州發(fā)現(xiàn)第二例亞洲銹病。去年是在11月6日發(fā)現(xiàn)了首例亞洲銹病，也是在圣保羅州。（來源：天下糧倉）

貴金屬行業(yè)要聞

周一

【黃金】

在連續(xù)大漲之后，本周美元的上漲動能有所放緩。由于本周四感恩節(jié)假日因素，料本周交投可能會比較清淡，重要的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和美聯(lián)儲紀(jì)要都在周三公布。原油方面，距離OPEC會議還有一周之際，投資者繼續(xù)炒作達(dá)成減產(chǎn)協(xié)議的預(yù)期，這支撐油價在周一的走勢中大漲4%。

周二

【黃金】

亞歐時段現(xiàn)貨黃金反彈受阻，目前交投于1215.08美元/盎司，早些時候因技術(shù)性逢低買盤和亞洲實(shí)物買盤支撐，金價一度回升至1221美元附近，但因亞洲股市周二跟隨美國股市漲勢，而且黃金ETF持倉持續(xù)減少，金價回吐漲幅，重回跌勢的風(fēng)險有所增加。

周三

【黃金】

亞歐時段現(xiàn)貨黃金在窄幅區(qū)間波動，目前交投于1213.10美元/盎司，整體交投較為清淡，晚間的美國10月耐用品訂單數(shù)據(jù)值得投資者關(guān)注，此外，市場還在等待美聯(lián)儲本月稍早政策會議的會議記錄，目前外界預(yù)期美聯(lián)儲12月升息，金價中線風(fēng)險仍偏下行?！?/p>

周四

【黃金】

亞歐時段現(xiàn)貨黃金在逾九個月低位窄幅震蕩，目前交投于1186.17美元/盎司附近，隔夜美國數(shù)據(jù)極為樂觀，會議紀(jì)要也較為鷹派，幫助美元指數(shù)不斷刷新十三年高位，而黃金ETF持倉大幅減少，令金價持續(xù)承壓。

美國感恩節(jié)假日，美國市場休市，歐洲市場雖然開市，但全球市場整體交投十分清淡，各主要金融品種窄幅波動，基本持穩(wěn)。美元指數(shù)依然維持強(qiáng)勁勢頭高位盤整，現(xiàn)貨金價走勢疲弱，前景看淡，原油價格窄幅震蕩，等待下周OPEC會議指引。

周五

【黃金】

亞盤，現(xiàn)貨金價出現(xiàn)逾0.9%的跌幅，日內(nèi)低點(diǎn)逼近1170美元/盎司，下破重要技術(shù)支撐位1172.07美元/盎司（2015年12月低點(diǎn)-2016年7月高點(diǎn)區(qū)間61.8%分割位）。特朗普的財政宏圖加上市場對美聯(lián)儲2017年加息步伐加速預(yù)期上升，黃金面臨的拋壓因此明顯加重。相比之下，美元指數(shù)接連刷新2003年年初以來的高點(diǎn)，美國股市和美債收益率也不斷創(chuàng)出歷史新高。

基本金屬行業(yè)要聞

周一

【鎳】江蘇德龍鎳業(yè)擬全資收購成鋼集團(tuán) 布局不銹鋼加工

為深入貫徹落實(shí)中央第三環(huán)保督察組對我省環(huán)境保護(hù)督查情況反饋意見，降低我區(qū)可能存在的環(huán)境風(fēng)險，促進(jìn)我區(qū)鋼鐵行業(yè)企業(yè)節(jié)能降耗、健康發(fā)展，11月16至17日，區(qū)領(lǐng)導(dǎo)曹志、張克、苗國慶一行赴鹽城市響水縣考察江蘇德龍鎳業(yè)有限公司，就該公司兼并重組江蘇成鋼集團(tuán)有限公司及不銹鋼生產(chǎn)基地項目建設(shè)相關(guān)事宜進(jìn)行進(jìn)一步洽談。江蘇德龍鎳業(yè)有限公司是一家采用先進(jìn)工藝生產(chǎn)鎳鐵合金產(chǎn)品的民營企業(yè)，在鹽城響水擁有2個5萬噸級的海運(yùn)碼頭，建成年產(chǎn)100萬噸規(guī)模的24條鎳鐵合金生產(chǎn)線及1個年產(chǎn)150萬噸高端不銹鋼車間，在建1條年產(chǎn)200萬噸1450高端不銹鋼熱軋薄板（含3條退火酸洗線）生產(chǎn)線，2016年預(yù)計應(yīng)稅銷售收入可達(dá)260億元。同時，該企業(yè)在印尼投資建設(shè)鎳鐵合金生產(chǎn)基地，一期投資9.95億美元建設(shè)15條鎳鐵合金生產(chǎn)線，年產(chǎn)90萬噸鎳鐵合金，計劃今年底投產(chǎn)。江蘇德龍鎳業(yè)有限公司擬全資收購成鋼集團(tuán)，并投資16億元對成鋼集團(tuán)現(xiàn)有設(shè)備進(jìn)行拆除和技術(shù)升級改造，形成年產(chǎn)70萬噸的高端不銹鋼棒線材生產(chǎn)規(guī)模，預(yù)計實(shí)現(xiàn)年應(yīng)稅銷售收入100億元，利稅10億元。此次合作，將全面化解成鋼集團(tuán)負(fù)債，盤活企業(yè)資產(chǎn)，破解成鋼集團(tuán)連續(xù)虧損、經(jīng)營不正常的局面，形成新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，對我區(qū)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和工業(yè)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展起到了極大的促進(jìn)作用。同時，也將有效化解鋼鐵產(chǎn)能近100萬噸，進(jìn)一步優(yōu)化我區(qū)鋼鐵產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，使之逐步向黑色不銹鋼、彩色不銹鋼、食品級不銹鋼等更高端產(chǎn)品鏈延伸，有望在未來打造一個500億元級的不銹鋼產(chǎn)業(yè)園，將賈汪建成全國重要的不銹鋼產(chǎn)品生產(chǎn)基地。此次合作也將對全市鋼鐵企業(yè)解困發(fā)展、產(chǎn)品升級、提質(zhì)增效、節(jié)能降耗起到積極的示范作用。（來源：亞洲金屬網(wǎng)）

【鎳】大豐港印尼鎳鐵項目一期明年首季投產(chǎn)

近日，大豐港在印尼投資項目的主要負(fù)責(zé)人王益軍在接受采訪時透露，大豐港印尼鎳鐵項目目前27項核準(zhǔn)手續(xù)已獲半數(shù)，企業(yè)注冊、銀行開戶、土地款支付均已完成，正在進(jìn)行“三通一平”和項目基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)。一期項目已進(jìn)入設(shè)備安裝調(diào)試，明年一季度投產(chǎn)。據(jù)介紹，大豐港印尼項目是2013年中國國家主席習(xí)近平訪問印尼期間，與印尼簽訂的眾多合作項目之一，中方占股80%，當(dāng)?shù)仄髽I(yè)占20%。項目位于印度尼西亞蘇拉威西島的東南蘇拉威西省，征地50公頃用作廠區(qū)建設(shè)，同時還建設(shè)1個萬噸級泊位。項目分兩期實(shí)施，一期投資6000萬美元建成年產(chǎn)13.5-15萬噸鎳鐵合金產(chǎn)能;二期投資2.4億元，應(yīng)用低溫還原生產(chǎn)線新工藝，上6條生產(chǎn)線，形成15—15.7萬噸產(chǎn)能。項目建成后，整體形成30萬噸產(chǎn)能。整個建設(shè)周期計劃三年。但是由于印尼整體配套建設(shè)和工業(yè)基礎(chǔ)差，公司很多設(shè)備只能跨國采購，而為了解決電力短缺的問題，公司還建設(shè)了一座裝機(jī)容量5萬千瓦的配套發(fā)電廠。大豐港在印尼的公司名稱為大豐港(印尼)和順鎳業(yè)有限公司。一期工程投資6000萬美元，自籌2000萬元，國開行江蘇省分行貸款4000萬美元。處于對融資成本的考量，該項目選擇用香港的兩個平臺來融資，一是海外控股公司，通過金融機(jī)構(gòu)融資，二是上市公司，通過資本市場融資。目前，大豐港海外投資控股有限公司已在香港設(shè)立，總注冊資本1億元，大豐海港控股集團(tuán)占股40%，2家境外民營股東占股各為28%、32%。今年3月，這家合資公司收購了香港一家上市公司66.08%的股權(quán)，更名為大豐港和順科技股份有限公司，然后通過上市公司來投資印尼項目，這樣暢通了融資渠道。印尼項目發(fā)展后，位于大豐港本部的和順科技將逐步轉(zhuǎn)為中試基地和研發(fā)基地，開展成套設(shè)備生產(chǎn)線、工程建設(shè)總包服務(wù)，以及向不銹鋼制成品、往下游延伸。（來源：富寶資訊）

周二

【鎳】甬金集團(tuán)拓展印尼、越南不銹鋼項目

日前甬金集團(tuán)董事長虞紀(jì)群先生首次披露了甬金的國際化之路。印尼甬金年產(chǎn)35萬噸冷軋不銹鋼項目已經(jīng)正式啟動,主設(shè)備已訂購。該項目采用甬金集團(tuán)自主研發(fā)的20輥單軋機(jī)技術(shù)，設(shè)計產(chǎn)能可達(dá)35萬噸，初步預(yù)計2017年10月即可投產(chǎn)。越南甬金不銹鋼冷軋項目計劃2017年1月啟動，前期各項工作正在有序地推進(jìn)中。目前初步計劃一期項目設(shè)計產(chǎn)能25萬噸， 利用越南優(yōu)越的地理位置及豐富的產(chǎn)品消化能力提高產(chǎn)品競爭力。至此，甬金集團(tuán)將形成由浙江甬金、江蘇甬金、福建甬金、印尼甬金、越南甬金五大生產(chǎn)基地，國內(nèi)不銹鋼冷軋總產(chǎn)能115萬噸、國外60萬噸，總共產(chǎn)能175萬噸的大型冷軋鋼廠。（來源：中國金屬網(wǎng)）

【銅】智利銅業(yè)委員會：礦業(yè)公司有更多空間進(jìn)一步削減成本

智利國家銅業(yè)委員會（Cochilco）周一表示，智利銅礦業(yè)公司有更多空間來削減成本，即使全球金屬價格大幅跳水已導(dǎo)致企業(yè)勒緊腰帶。 Cochilco管理智利將近90%的銅產(chǎn)出。據(jù)Cochilco的一份研究報告顯示，智利的生產(chǎn)商在2016年上半年已設(shè)法將銅的現(xiàn)金成本從去年同期的每磅1.514美元削減至1.27美元。智利是全球最大的銅生產(chǎn)國，占全球供應(yīng)量的30%左右。Cochilco的研究主管Jorge Cantallopts周一在一礦業(yè)成本和效率會議間隙表示：“三到五年內(nèi)，我認(rèn)為成本能夠降到每磅1.20美元，這是一個可以維持的長期現(xiàn)金成本水平?！辈贿^長期而言，礦商將無法跟上極快的成本削減步伐，因為去年成本下降的大部分原因是由于能源及油價下跌、有利的率以及雇員的減少。Cantallopts：“上述三個外部要素可能不會重演。過去兩年在開采行業(yè)，直屬雇員有20%的減少，未來不可能再減少20%?！彼Q，新的成本縮減將主要通過生產(chǎn)效率和科技創(chuàng)新方面來實(shí)現(xiàn)。同時，智利國營銅公司Codelco正在通過一項大型投資計劃，擴(kuò)張老舊礦場并維持產(chǎn)量流出，來縮減成本。Codelco副總裁Jose Robles：“本季度和今年即將結(jié)束，我們認(rèn)為，我們將會實(shí)現(xiàn)（削減成本）目標(biāo)?！痹?月份，Codelco執(zhí)行總裁Nelson Pizarro表示，2016年公司的銅現(xiàn)金成本可能在平均每磅1.30美元。這高于1月提出的每磅1.255美元的目標(biāo)。無論如何，這都比2015年的每磅1.386美元的平均現(xiàn)金成本有所改善。（來源：上海有色金屬網(wǎng)）

周三

【銅】紫金礦業(yè)秘魯白河項目取得重大進(jìn)展

在秘魯-中國經(jīng)濟(jì)合作戰(zhàn)略對話機(jī)制相關(guān)會議期間，秘魯能源和礦業(yè)礦部部長塔瑪友與紫金礦業(yè)集團(tuán)董事長陳景河簽署了白河項目《礦業(yè)及冶煉活動發(fā)展推進(jìn)協(xié)議》。秘魯?shù)谝桓笨偨y(tǒng)馬丁?皮斯卡拉和中國國家發(fā)改委主任徐紹史等見證協(xié)議簽署。今年以來，秘魯庫琴斯基政府已多次對白河項目表示了明確支持，并提出將其列入秘魯國家重大利益項目。此次雙方在兩國元首出席APEC峰會期間正式簽署合作協(xié)議，標(biāo)志著項目取得了重大進(jìn)展，將有力推動項目開發(fā)進(jìn)入新階段。目前，白河項目在效率提升、費(fèi)用控制、安全環(huán)保和社區(qū)關(guān)系協(xié)調(diào)等方面，均取得了顯著成效。在秘魯期間，陳景河董事長對項目進(jìn)目行了深入調(diào)研。他強(qiáng)調(diào)，2017年是白河項目開發(fā)的關(guān)鍵一年，項目團(tuán)隊要全力以赴確保工作計劃落實(shí)到位。新形勢下，項目團(tuán)隊要抓住有利契機(jī)，加快突破影響開發(fā)的瓶頸事項；要優(yōu)先解決入礦道路建設(shè)，為工作全面鋪開奠定基礎(chǔ)；要重視社區(qū)關(guān)系和技術(shù)工作，深耕當(dāng)?shù)?，多依靠秘方員工，有效發(fā)揮當(dāng)?shù)丶夹g(shù)管理骨干的作用。據(jù)了解，白河項目主要資產(chǎn)為白河銅（鉬）礦，是世界級超大型銅鉬礦床，保有銅金屬資源量741萬噸、鉬金屬資源量28萬噸，預(yù)計投產(chǎn)后年可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銅金屬20萬噸。（來源：上海金屬網(wǎng)）

【鎳】印尼將削減加工鎳的特許權(quán)使用費(fèi)至2%

印尼將削減銷售加工及精煉鎳的特許權(quán)使用費(fèi)至2%，礦業(yè)部一官員周二表示。修訂版是為了鼓勵更好地發(fā)展冶煉業(yè)，煤炭及礦山部主管General Bambang Gatot表示，政府推動發(fā)展下游冶煉業(yè)，促進(jìn)發(fā)展印尼礦產(chǎn)資源。特許權(quán)使用費(fèi)是礦主向政府繳納的一種費(fèi)用，目前征收的標(biāo)準(zhǔn)為4%?！叭绻S持在4%，則不能刺激加工及冶煉行業(yè)的發(fā)展，不能吸引公司建設(shè)冶煉項目，” Gatot 向國會建議。印尼或?qū)⒑芸煊瓉斫档吞卦S權(quán)使用費(fèi)，因為這一建議受到在印尼投資冶煉廠的投資方的歡迎，包括印尼淡水河谷（Vale Indonesia）,中國的青山集團(tuán)，埃赫曼（Eramet）以及國有企業(yè)安塔姆（Aneka Tambang (Antam)）。修訂的法案目前正在被法律與人權(quán)部復(fù)核， Gatot表示，其他金屬的特許權(quán)使用費(fèi)在新的法案里也將有所修訂，但新的法案沒有生效前拒絕透露。鎳礦銷售仍將征收4%的特許權(quán)使用費(fèi), Gatot 表示。（來源：第一財經(jīng)日報）

周四

【銅】江銅與自由港麥克莫倫確定2017年TC價格為92.5美元/噸

在11月14日~18日于上海召開的亞州銅業(yè)周期間，江西銅業(yè)與自由港麥克莫倫公司（Freeport-McmoranInc）就2017年TC/RC價格達(dá)成協(xié)議，確定為92.5美元/噸、9.25美分/磅。其后智利國家銅業(yè)公司、英美公司等多家礦山同意與江西銅業(yè)在這個數(shù)字達(dá)成協(xié)議，江銅有望連續(xù)六年牽頭敲定銅加工費(fèi)協(xié)議價格。達(dá)成的數(shù)字較上年度下降5%，對此有些國外冶煉廠認(rèn)為低于預(yù)期，早先他們認(rèn)為在95~100美元左右。但有分析人士認(rèn)為，在亞州銅業(yè)周期間達(dá)成協(xié)議可能更利于冶煉廠——如拖延談判時間，礦山目前招標(biāo)數(shù)字較低、現(xiàn)貨加工費(fèi)處于半年來低位、貿(mào)易商向礦山高價要貨的愿意強(qiáng)烈等因素或致TC/RC更低。據(jù)國際銅研究組數(shù)據(jù)顯示，2017年全球銅礦產(chǎn)能的增長率約為5.8%，2018年為5.9%，2019年為6.1%。這意味著當(dāng)前銅精礦供給過剩的情況將逐步被改善，全球銅精礦的產(chǎn)量將在2019年到達(dá)頂峰。而在中國，雖然去年12月1日，十家骨干銅冶煉企業(yè)發(fā)布聲明減產(chǎn)35萬噸，短期內(nèi)對價格產(chǎn)生了推動作用。但實(shí)際上，減產(chǎn)主要針對虧損低效產(chǎn)能，特別是廢雜銅產(chǎn)能。而由于加工費(fèi)對于冶煉廠有獲利空間，2016年1~9月份全國共進(jìn)口銅精礦1224.3萬噸，同比增加31.2%，預(yù)計全年進(jìn)口1600萬噸。江西銅業(yè)認(rèn)為，銅行業(yè)的行業(yè)自律必須要高度重視，違背市場規(guī)律盲目擴(kuò)大產(chǎn)能，行業(yè)最終將面臨死局。TC/RC是礦產(chǎn)商向冶煉廠支付的、將銅精礦加工成精煉銅的費(fèi)用。目前通行的做法是，銅精礦加工完畢后，礦產(chǎn)商與冶煉廠商談好TC/RC費(fèi)用，將其從基于LME基準(zhǔn)價確定的售價中扣除。（來源：中國金屬網(wǎng)）

【鋁】力拓將以4.1億美元出售蘇格蘭鋁業(yè)務(wù)

力拓（RioTinto）稱，同意以4.1億美元把旗下鋁相關(guān)業(yè)務(wù)出售給未公開上市的SIMEC，這些業(yè)務(wù)中包括位于蘇格蘭的一家冶煉廠和一家水電 發(fā)電廠。這是該公司早些時候宣布的剝離部分盈利能力較弱的鋁業(yè)務(wù)計劃的一部分。這一資產(chǎn)出售包括力拓的AlcanAluminiumUKLtd.子公司，以及運(yùn)營中的位于威廉堡的鋁冶煉廠以及位于蘇格蘭的水電設(shè)施和相關(guān)土地。（來源：長江有色金屬網(wǎng)）

周五

【鋁】阿聯(lián)酋環(huán)球鋁業(yè)擬將幾內(nèi)亞鋁土礦首船樣品運(yùn)往中國

據(jù)《阿拉伯商業(yè)》11月23日報道，阿聯(lián)酋環(huán)球鋁業(yè)公司（Emirates Global Aluminium， EGA）首席執(zhí)行官Abdulla Kalban先生向媒體表示，EGA計劃將幾內(nèi)亞鋁土礦首船樣品運(yùn)往中國。阿聯(lián)酋環(huán)球鋁業(yè)公司在幾內(nèi)亞注冊成立的公司名為Guinea Alumina Corporation，GAC。 GAC在幾內(nèi)亞博凱大區(qū)Sangarédie獲得了一處鋁土礦開采權(quán)。（來源：上海有色網(wǎng)）

【有色】上期所對兩位客戶采取限制開倉監(jiān)管措施

據(jù)期貨日報11月24日報道，上期所23日發(fā)布公告，對兩位客戶采取限制開倉監(jiān)管措施。根據(jù)公告，某某投資基金11月23日在瀝青（Bu）1706合約上頻報撤單第3次達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)，陸某某11月23日在螺紋鋼（Rb）1701合約上頻繁報撤單第3次達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)，其交易行為均了 違反《上海期貨交易所異常交易監(jiān)控暫行規(guī)定（修訂案）》。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，上期所決定對上述投資基金客戶采取限制其在瀝青品種上開倉1個月的監(jiān)管措施，對陸某某客戶采取限制其在螺紋鋼品種上開倉1個月的監(jiān)管措施。（來源：長江有色金屬網(wǎng)）

化工產(chǎn)品行業(yè)要聞

周一

【原油】

美國原油期貨主力合約暴漲3%，創(chuàng)三周新高47.79美元/桶，布倫特原油期貨升破48美元關(guān)口，創(chuàng)三周新高48.36美元/桶，匯通財經(jīng)分析認(rèn)為，市場對OPEC達(dá)成減產(chǎn)協(xié)議的樂觀情緒發(fā)酵，是導(dǎo)致油價暴漲的主因。

周二

【原油】

歐洲時段，國際油價短線下挫0.6美元，美原油1月期貨跌幅擴(kuò)大至1%，刷新日內(nèi)低點(diǎn)至47.73美元/桶，布倫特原油1月期貨刷新日內(nèi)低點(diǎn)至48.56美元/桶，因OPEC消息人士稱，部分產(chǎn)油國對減產(chǎn)4.5%持保留意見，市場對減產(chǎn)的信心受到打擊。

周三

【原油】

亞歐時段國際油價窄幅震蕩，美原油1月期貨目前交投于48.04美元/桶，布倫特原油1月期貨目前交投于49.14美元/桶，因市場對于石油輸出國組織亞 歐時段現(xiàn)貨黃金在逾九個月低位窄幅震蕩，目前交投于1186.17美元/盎司附近，隔夜美國數(shù)據(jù)極為樂觀，會議紀(jì)要也較為鷹派，幫助美元指數(shù)不斷刷新十三年高位，而黃金ETF持倉大幅減少，令金價持續(xù)承壓。

周四

【原油】

亞歐時段國際油價窄幅震蕩，美原油1月期貨目前交投于47.90美元/桶，布倫特原油1月期貨目前交投于48.85美元/桶，因石油輸出國組織(OPEC)牽頭的減產(chǎn)協(xié)議達(dá)成之前仍有不確定性，且美國感恩節(jié)假日之前交投清淡，交易員不敢大舉建倉；不過，技術(shù)面顯示，短線油價短線下行風(fēng)險有所加大。

周五

【原油】

原油盤初，油價延續(xù)隔夜窄幅震蕩態(tài)勢。美油交投于47.98美元/桶附近，漲幅約為0.04%；布油交投于48.98美元/桶附近，漲幅約為0.20%。因美國周四迎來感恩節(jié)假期，市場交投清淡。加之，OPEC維也納正式會議即將來臨，減產(chǎn)協(xié)議是否達(dá)成仍然存在著很大的不確定性，投資者保持謹(jǐn)慎情緒，油價在這種環(huán)境下維持震蕩交投。

建材行業(yè)要聞

周一

【動力煤】神華集團(tuán)公司將從11月下旬起，再次下調(diào)動力煤現(xiàn)貨價格，5500大卡動力煤市場價為680元/噸，比上期下調(diào)5元/噸。

周二

【螺紋鋼】受期貨大漲提振，22日盤中上海建材價格反彈?，F(xiàn)二線螺紋2810-2830漲30，三線2710-2740漲30；中天盤螺2940漲30；九江高線2850漲50。（來源：我的鋼鐵網(wǎng)）

【中國政府高度重視鋼鐵產(chǎn)能過剩問題】商務(wù)部貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查局局長王賀軍稱，中國政府高度重視鋼鐵產(chǎn)能過剩問題，已主動采取一系列措施化解產(chǎn)能過剩并取得積極成效。

中巴雙方應(yīng)共同努力、合作解決當(dāng)前鋼鐵產(chǎn)業(yè)面臨的問題。（來源：中華人民共和國商務(wù)部網(wǎng)站）

周三

【秦皇島港存煤超過650萬噸 創(chuàng)今年以來最高】11月22日，秦皇島港存煤達(dá)到658萬噸，比去年同期增長5.8%，比前日增加9萬噸，比9月6日的低點(diǎn)239萬噸增加1.75倍，是今年以來的最高港存量，可以有效保障電煤裝船需要。（中國煤炭市場網(wǎng)）

周五

【港口鐵礦石庫存】本周五全國42個港口鐵礦石庫存10749萬噸，較上周五上漲41萬噸，較本周二下降4萬噸；全國42個港口鐵礦石日疏港量262.2萬噸，較上周五下降10.4萬噸，較本周二下降7.5萬噸。 （來源：聯(lián)合金屬網(wǎng)）

(編輯整理：華信萬達(dá)期貨)