隔夜國際資本市場消息小集：

1.昨晚美股收高。道瓊斯指數(shù)漲0.36%，標(biāo)普漲0.39%；歐洲斯托克50指數(shù)漲0.26%。美元指數(shù)漲0.05%；倫銅漲0.96%；原油跌4.21%；黃金跌0.50%；美豆?jié)q0.93%；美豆粉漲1.32%,美豆油跌0.57%；美糖漲1.27%；美棉跌0.71%；高盛商品指數(shù)跌1.64%；CRB指數(shù)跌1.04%；BDI指數(shù)跌1.67%；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國A股ETF漲1.78%。較昨日15:00恒生期指跌0.01%，A50期指跌0.07%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌0.72%至12.34，期權(quán)市場對股票后市擔(dān)憂程度略增。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌0.32%報18.47。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲12.45%報53.46。

3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報0.93076%(前值0.91983%)；歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.314%(前值0.-313%)。

4.債券市場十年期國債收益率美國上漲0.4個基點(diǎn)報2.359%，德國下跌3.1個基點(diǎn)報0.229%。

5.黃金市場XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲0.26%至79.13，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價]比值報0.4823(前值0.4826)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.03%報1201.35。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆上漲，交易員稱，受助于好于預(yù)期的周度出口銷售報告，以及技術(shù)性買盤。CBOT大豆未平倉合約急升，大豆價格大幅上漲，表明市場出現(xiàn)新的多頭頭寸。

原糖期貨從上一交易日觸及的近三個月低點(diǎn)反彈，部分受實(shí)貨需求增加提振，近期價格下挫有助于短期供應(yīng)收緊。

7.金屬市場，倫銅上漲，此前中國公布的貿(mào)易數(shù)據(jù)顯示，10月精煉銅進(jìn)口同比減少45%。鋅價升至逾八年半最高，因基金買盤持續(xù)，但分析師警告價格可能較供需基本面超前。

8.原油大跌，沙特宣稱不參加下周一與非OPEC產(chǎn)油國磋商會談之后，這一臨時會議被完全取消，凸顯出OPEC內(nèi)部分歧仍未解決，投資者擔(dān)憂下周政策會議恐生變數(shù)，油價承壓大幅下挫。

據(jù)路透社報道，沙特稱不會派代表參加下周一有非OPEC國家參與的限產(chǎn)會談。

瑞銀集團(tuán)稱如果OPEC決定不減產(chǎn)，全球原油市場恐怕就要到2018年第三季度才會實(shí)現(xiàn)供需平衡，將使得油價短期跌破40美元/桶關(guān)口，而達(dá)成共識則將支持油價重返50美元上方。

9.金價觸及九個半月低位后回穩(wěn)，連續(xù)第三周下跌，因包括美國加息預(yù)期在內(nèi)的因素，促使投資者賣出黃金。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【英國第三季度GDP年率修正值: 2.3%　前值: 2.3%　預(yù)估值: 2.3%】【美國10月批發(fā)庫存月率∶-0.4%前值∶0.1%預(yù)估值∶0.2%】【英國11月CBI零售銷售差值∶26前值∶21預(yù)估值∶12】【美國11月Markit綜合采購經(jīng)理人指數(shù)初值∶54.9前值∶54.9】。

11.美國10月批發(fā)庫存和批發(fā)銷售雙雙下滑，表明美國批發(fā)庫存銷售依然相對疲軟，恐拖累今年GDP表現(xiàn)。

12.美國11月Markit服務(wù)業(yè)PMI再創(chuàng)增長，幅度接近10月創(chuàng)下的近一年新高。但其新訂單分項指數(shù)觸及去年11月來最高。數(shù)據(jù)顯示美國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健擴(kuò)張，就業(yè)趨緊。

13.紐約聯(lián)儲上調(diào)美國第四季度GDP增速預(yù)期至2.5%，之前料增2.4%。美銀美林從2.5%下調(diào)至2.1%。

14.美國商務(wù)部長人選Wilbur Ross認(rèn)為任何貿(mào)易協(xié)定都需精心設(shè)計結(jié)構(gòu)，確保其利于美國，并稱縮減貿(mào)易赤字并不意味著將對所有中國商品征收45%的關(guān)稅。

15.據(jù)Adobe Digital Index數(shù)據(jù)，美國消費(fèi)者在線支出于感恩節(jié)晚上攀升到10億美元以上，與去年同期相比增長了近14％，反映了實(shí)體購物的趨勢。

16.德國哈勒經(jīng)濟(jì)研究所（IWH）預(yù)計德國2017年一季度GDP增長0.2%。

17.歐洲央行和德國央行兩周后發(fā)布的最新預(yù)期將顯示，德國經(jīng)常帳盈余占GDP比重將超過9%，將是2016年以來首次出現(xiàn)；歐元貶值提升需求。

18.意大利財長稱意大利憲法公投將不會引發(fā)債務(wù)風(fēng)暴。意大利債務(wù)管理處在控制當(dāng)中，公投將不會影響預(yù)算法律的通過。

19.英國三季度GDP年率修正值上升2.3%，英國公司提高投資的幅度超出預(yù)期，因在6月脫歐公投后，英國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)固增長。

20.據(jù)英國工業(yè)聯(lián)合會(CBI)數(shù)據(jù)，11月份英國零售銷售強(qiáng)于預(yù)期。受到服裝、硬件及手工制品銷售的促進(jìn)，銷售量以一年多以來最快的腳步增加。

21.英國財政研究所(IFS)稱，由于通脹率快速上漲，生產(chǎn)率低，導(dǎo)致英國民眾工資減少，持續(xù)時間為至少70年來首見。預(yù)計2021年的實(shí)際工資甚至低于2008年金融危機(jī)時期水平。

22.日本10月核心CPI連續(xù)八個月負(fù)增長，創(chuàng)下2011年以來最長連跌。盡管日本央行多次表態(tài)將努力達(dá)到通脹目標(biāo)，但仍難掩蓋薪資并無明顯增長、國內(nèi)需求疲軟的狀況。

日本政府維持對經(jīng)濟(jì)的整體評估不變，認(rèn)為經(jīng)濟(jì)還在溫和復(fù)蘇，但仍顯疲弱。擔(dān)憂特朗普與英脫歐使全球經(jīng)濟(jì)“迷路”。

23.日本政府養(yǎng)老投資基金在三季度獲利2.4萬億日元，回報率1.84%，終于擺脫了四季度連虧的困境。主要受益于股市反彈。

24.惠譽(yù)維持南非BBB-評級，但將評級展望從此前的穩(wěn)定調(diào)降至負(fù)面。稱雖然南非經(jīng)濟(jì)有所復(fù)蘇，但考慮到政治斗爭和惡化的商業(yè)信心，故調(diào)降評級展望。

25.蘋果和微軟等美國企業(yè)在海外的利潤規(guī)模高達(dá)2.5萬億美元，其中的部分資金可能會流回美國。分析認(rèn)為，若企業(yè)利潤真的回歸美國，可能會讓美元漲勢獲得另一大支撐。

26.基于算法的“風(fēng)險平價”基金遭受了自2015年12月以來的最大的一次重創(chuàng)。AQR風(fēng)險平價指數(shù)自9月以來從大約10.2跌至目前的9.77，而資金也呈現(xiàn)出同步流出的態(tài)勢。這翻轉(zhuǎn)了自2016年初以來的上漲和資金凈流入的趨勢。

今日重點(diǎn)關(guān)注：德國10月零售銷售年率。歐元區(qū)10月M3貨幣供應(yīng)年率。美國11月達(dá)拉斯聯(lián)儲制造業(yè)活動指數(shù)。

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國內(nèi)財經(jīng)新聞：

1.銀行間債市上周五早盤現(xiàn)券收益率整體稍有上行，僅30年國債表現(xiàn)相對獨(dú)立；而受隔夜美債收益率繼續(xù)走高以及土耳其升息等影響，IRS連續(xù)兩日漲勢明顯，再度上行約4個基點(diǎn)（bp）。

2.人民幣兌美元即期上周五小幅收升，中間價跌破6.91元再創(chuàng)近八年半新低。開盤后大行即現(xiàn)身維穩(wěn)，意在控制貶值節(jié)奏。日內(nèi)美元指數(shù)小幅回落，人民幣“順勢”小升。

3.中金梁紅預(yù)計明年制造業(yè)投資將與民間投資同步回升。PPI環(huán)比上升帶動制造業(yè)的真實(shí)利率大幅下降，以往后者的下降約領(lǐng)先制造業(yè)投資增速的回升3~4個季度左右。

4.據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道，滬深兩大交易所近日發(fā)布通知，將房地產(chǎn)行業(yè)劃分為普通住宅地產(chǎn)、商業(yè)地產(chǎn)、工業(yè)地產(chǎn)、保障性住宅地產(chǎn)等，地產(chǎn)發(fā)債將區(qū)別對待。

5.澎湃稱，目前證監(jiān)會思路是對IPO提速、對再融資收緊，但收緊方案還在醞釀。有投行人士稱，IPO企業(yè)是真缺錢，再融資除了“抽血”厲害，很多錢拿到后也并沒有起到真正的效果。

6.據(jù)上海證券報，定增審核趨嚴(yán)，今年來有303家公司定增規(guī)?！笆萆怼保瑢?shí)際募資金額5809億元，與規(guī)劃相比縮減3138億元。更有一大批公司直接放棄了定增。

7.央行旗下媒體《金融時報》稱，近期人民幣貶值是在美聯(lián)儲加息前釋放貶值壓力，是國際匯市變化的自然反應(yīng)，且近期資金外流壓力未隨貶值壓力而強(qiáng)化，市場對本輪貶值反應(yīng)較為理性。

8.截至11月24日，中國證監(jiān)會受理首發(fā)企業(yè)760家，其中，已過會45家，未過會715家。未過會企業(yè)中正常待審企業(yè)665家，中止審查企業(yè)50家。

9.據(jù)外管局?jǐn)?shù)據(jù)，10月中國外匯市場（不含外幣對市場）總計成交10.99萬億元人民幣（等值1.63萬億美元），按美元計環(huán)比下降6.86%。

10.財政部稱，1-10月國有企業(yè)利潤總額19196.5億元，同比增長0.4%（1-9月同比下降1.6%）。1-10月國有企業(yè)營業(yè)總收入367398.3億元，同比增長1.5%（1-9月同比增長0.8%）。

11.中國10月末境內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)同比上升16.5%，至219.6萬億元。10月末境內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總負(fù)債同比上升16.4%，至202.5萬億元。

12.中國證監(jiān)會和香港證監(jiān)會聯(lián)合公告稱，正式啟動深港股票交易互聯(lián)互通機(jī)制，深港通下的股票交易將于2016年12月5日開始。

13.統(tǒng)計局稱，1-10月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額52567.7億元，同比增長8.6%，增速比1-9月份加快0.2個百分點(diǎn)。（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）