11月30日,商品期貨全線大跌。黑色系及有色金屬期貨競相上演“跌停秀”。資金從熱門品種中大幅流出,從文華商品指數(shù)來看,工業(yè)品板塊流出57.9億,農(nóng)產(chǎn)品板塊流出9.2億,貴金屬板塊流出2億。業(yè)內(nèi)人士表示本周商品市場的重挫,亦與資金離場不無關(guān)系。 截止收盤,跌幅方面,焦煤、鐵礦、熱卷、滬鉛、滬鋅、橡膠、螺7品種觸跌停,滬鎳跌5.76%,玻璃跌4.74%,瀝青跌4.54%,滬錫跌4.14%,滬銅、鄭煤、滬鋁、塑料跌逾3%,菜粕、鄭棉、PVC、焦炭跌逾2%。漲幅方面,午后雞蛋期貨重回漲勢,漲幅達(dá)3.01%,鄭麥漲2.05%,鄭油漲1.59%。 資金撤離強(qiáng)勢品種 跌停大戲并非沒有前兆 11月30日,國內(nèi)期貨市場全線回落。其中,焦煤、鐵礦石等黑色系品種,以及近期補(bǔ)漲的滬鋅、滬鉛和橡膠等強(qiáng)勢品種集體跌停。 商品市場重挫,與資金離場不無關(guān)系。 Wind數(shù)據(jù)顯示,11月29日,作為有色板塊風(fēng)向標(biāo)的滬銅持倉金額減少141億元,而螺紋鋼持倉金額則減少67.8億元。 雖然上述數(shù)據(jù)未考慮保證金的因素,但是部分強(qiáng)勢品種合約持倉量近期也出現(xiàn)明顯下降,如鐵礦石1705合約29日持倉量為97.9萬手,而30日減倉便高達(dá)16.4萬手。 資金撤離一方面與黑色系商品、有色金屬漲幅巨大有關(guān),另一方面受到了不斷加碼的監(jiān)管政策影響,跌停大戲并非沒有前兆。 螺紋鋼在此前的一輪大漲過程中一度引來交易所關(guān)注,曾在20天內(nèi)兩度要求“限購”——11月11日交易所曾要求非期貨公司會(huì)員或客戶在螺紋鋼RB1701合約和RB1705合約上,日內(nèi)開倉交易的最大數(shù)量分別為10000手;11月29日又再度要求非期貨公司會(huì)員或者客戶在螺紋鋼RB1701合約和RB1705合約上,日內(nèi)開倉交易的最大數(shù)量分別為8000手。再如11月28日,大商所公告稱,自11月28日結(jié)算時(shí)起,鐵礦石品種漲跌停板幅度調(diào)整至8%,最低交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整至10%。分析人士認(rèn)為,監(jiān)管層政策降溫,無疑是市場情緒急轉(zhuǎn)的重要因素。 興證期貨施海認(rèn)為今日大宗商品表現(xiàn)是綜合作用的結(jié)果:一方面,前期很多品種漲幅過大,而這些漲幅很大的品種有些有基本面支撐,比如供給側(cè)改革利好,有些是“虛漲”,沒有基本面支撐;另一方面,監(jiān)管層考慮到市場過熱,通過政策降溫,逐漸疊加出利空因素;第三就是12月外圍比如美元走勢令市場焦慮,最后形成“組團(tuán)”大跌。 油脂市場:棕油高位背離 菜油震蕩拉升 周三,國內(nèi)油脂品種從主力合約看,豆油1705合約收于7154元/噸,較前一日結(jié)算價(jià)下跌0.14%;棕櫚油1705合約收于6212元/噸,較前一日結(jié)算價(jià)下跌1.15%;菜油1705合約收于7670元/噸,較前一日結(jié)算價(jià)上漲1.59%。 現(xiàn)貨方面,廣州地區(qū):貿(mào)易商報(bào)價(jià),一級豆油7180元/噸;山東日照地區(qū):工廠報(bào)價(jià),一級豆油7320元/噸;遼寧鐵嶺地區(qū):九三報(bào)價(jià),一級豆油7320元/噸。天津地區(qū):貿(mào)易商報(bào)價(jià),24度棕櫚油6700元/噸;廣州地區(qū):工廠報(bào)價(jià),24度棕櫚油6970元/噸;東莞地區(qū):旺旺報(bào)價(jià),24度棕櫚油6700元/噸。四川成都進(jìn)口四菜7000元/噸左右,市場需求一般;安徽地區(qū)菜油價(jià)格持續(xù)走強(qiáng),四級菜油報(bào)價(jià)在7400-7500元/噸。 消息面上,油世界周二表示,在截至2017年8月的一年內(nèi),歐盟大豆壓榨量料創(chuàng)紀(jì)錄高位,但歐洲大豆產(chǎn)量增加或令該國進(jìn)口需求受限。預(yù)估2016年9月-2017年8月期間,歐盟大豆壓榨量將從2015/16年度同期的1,501萬噸增至1,540萬噸,同時(shí)亦高于2012/13年度的1,318萬噸。國際谷物理事會(huì)(IGC)發(fā)布的11月份報(bào)告顯示,2016/17年度全球大豆產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的3.36億噸,較上月預(yù)測值高出400萬噸。 中州期貨分析,豆油1705合約高位震蕩,短期震蕩偏強(qiáng),多單依托5日均線謹(jǐn)慎持有;棕櫚油1705合約高位回落,期價(jià)考驗(yàn)10日均線的支撐,短期呈現(xiàn)調(diào)整跡象,多單離場觀望;菜油1705合約震蕩拉升,期價(jià)再創(chuàng)年內(nèi)新高,短期維持強(qiáng)勢,多單暫時(shí)持有,關(guān)注期價(jià)在5日均線上方的表現(xiàn)。 責(zé)任編輯:韓奕舒 |
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