隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1.上周五美股漲跌不一。道瓊斯指數(shù)跌0.11%，標(biāo)普漲0.04%；歐洲斯托克50指數(shù)跌0.52%。美元指數(shù)跌0.22%；倫銅跌0.10%；原油漲1.51%；黃金漲0.84%；美豆跌0.35%；美豆粉跌0.19%,美豆油跌0.29%；美糖跌0.62%；美棉漲0.40%；高盛商品指數(shù)漲0.42%；CRB指數(shù)漲0.15%；BDI指數(shù)漲0.17%；離岸人民幣(CNH)跌0.15%報(bào)6.870;德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF跌0.95%;較昨日15:00時(shí)A50期指跌0.21%。

2.美國(guó)非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)稍遜預(yù)期，失業(yè)率降至9年新低。意大利周末將舉行修憲全民公投，在此之前市場(chǎng)情緒謹(jǐn)慎。

美股恐慌指數(shù)VIX上漲0.36%至14.12，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)股票后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌4.90%報(bào)18.44。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌12.21%報(bào)35.51。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)0.94167%(前值0.93417%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.313%(前值0.-314%)。

CFTC報(bào)告顯示，截止至11月24日至11月29日當(dāng)周，投機(jī)者持有的美元投機(jī)性凈多頭增加214手合約，至53403手合約，表明投資者看多美元的意愿升溫。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)下跌6.0個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.392%，德國(guó)下跌8.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.278%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲3.77%至82.30，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.5029(前值0.4891)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.24%報(bào)1184.87。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆收低，盤中交投震蕩，跟隨豆油期貨從本周所創(chuàng)合約高位回落的走勢(shì)。南美種植天氣溫和令賣壓加重，且市場(chǎng)預(yù)計(jì)，中國(guó)對(duì)美國(guó)大豆的采購(gòu)將放緩。

原糖期貨下跌，在2月來(lái)首次跌穿200日移動(dòng)均線切入位后挫至四個(gè)月低位，因基金聚焦全球產(chǎn)量在2017/18作物季反彈的預(yù)期。

7.金屬市場(chǎng)，倫銅小跌，鋅價(jià)和鉛價(jià)跌至一周最低水準(zhǔn)，因投資人為歐洲可能發(fā)生的意外作準(zhǔn)備，周末意大利將舉行修憲公投，奧地利將進(jìn)行大選。

CFTC報(bào)告顯示，截止至11月24日至11月29日當(dāng)周，

8.原油上漲，創(chuàng)下至少五年來(lái)最大單周漲幅，站穩(wěn)在每桶51美元以上，此前OPEC達(dá)成減產(chǎn)協(xié)議，以控制重壓油價(jià)兩年的全球供應(yīng)過(guò)剩局面。

CFTC報(bào)告顯示，截止至11月24日至11月29日當(dāng)周，投機(jī)者持有的原油投機(jī)性凈多頭增加11561手合約，至287881手合約，表明投資者看多原油的意愿升溫。

貝克休斯數(shù)據(jù)顯示，截至12月2日當(dāng)周美國(guó)石油活躍鉆井?dāng)?shù)增加3座至477座，過(guò)去27周內(nèi)有24周錄得增加，將近期升勢(shì)延續(xù)至第7個(gè)月。石油和天然氣活躍鉆井總數(shù)增加增加4座至597座，較去年同期減少140座。

法國(guó)興業(yè)銀行預(yù)計(jì)OPEC實(shí)際減產(chǎn)幅度為70萬(wàn)桶/日，隨著2017年油價(jià)將穩(wěn)步回升，預(yù)計(jì)布倫特期油2017年均價(jià)在56美元/桶。

俄羅斯能源部數(shù)據(jù)顯示，俄羅斯11月原油產(chǎn)量1121萬(wàn)桶/日，略高于10月份的1120萬(wàn)桶/日。俄羅斯11月原油總產(chǎn)量4588.4萬(wàn)噸，10月份為4738.6萬(wàn)噸。

9.金價(jià)收高，四個(gè)交易日來(lái)首次上漲，沒(méi)有理會(huì)美國(guó)就業(yè)崗位增加的數(shù)據(jù)，分析師稱，因利率上漲的預(yù)期已經(jīng)被消化。

CFTC報(bào)告顯示，截止至11月24日至11月29日當(dāng)周，投機(jī)者持有的黃金投機(jī)性凈多頭減少15515手合約，至151570手合約，表明投資者看多黃金的意愿降溫。

德國(guó)商業(yè)銀行預(yù)計(jì)2016年黃金均價(jià)為1250美元/盎司，2017年均價(jià)為1225美元/盎司。預(yù)計(jì)2016年白銀均價(jià)為17美元/盎司，2017年均價(jià)為18美元/盎司。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【歐元區(qū)10月生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)年率: -0.4%　前值: -1.5%　預(yù)估值: -1.0%】【英國(guó)11月Markit建筑業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)∶52.8前值∶52.6預(yù)估值∶52.2】【美國(guó)11月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)變化: 17.8萬(wàn)　前值: 16.1萬(wàn)　預(yù)估值: 18萬(wàn)】。

11.意大利修憲公投北京時(shí)間12月4日14點(diǎn)正式開始，北京時(shí)間5日6點(diǎn)左右關(guān)閉，預(yù)計(jì)最終投票結(jié)果會(huì)在當(dāng)?shù)貢r(shí)間5日凌晨1點(diǎn)多（北京時(shí)間5日早晨8點(diǎn)）公布。

12.美國(guó)11月非農(nóng)小幅增長(zhǎng)不及預(yù)期，失業(yè)率創(chuàng)9年新低，持續(xù)疲軟的薪資與勞動(dòng)力參與率可能令經(jīng)濟(jì)展望承壓，但企業(yè)則顯示出在美國(guó)大選前后保持招聘的意愿。

13.標(biāo)普預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)在12月份加息。預(yù)計(jì)美國(guó)GDP將在2016-2017相繼增長(zhǎng)1.6%、2.4%和2.3%。如果美國(guó)經(jīng)濟(jì)溫和增長(zhǎng)，2017年加息兩次，并在2018年加息三次。

14.摩根大通稱，美聯(lián)儲(chǔ)點(diǎn)陣圖中值將依然反映2017年加息兩次。

15.亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)GDPNow模型上調(diào)美國(guó)第四季度GDP增速預(yù)期0.3個(gè)百分點(diǎn)至增長(zhǎng)2.7%。紐約聯(lián)儲(chǔ)NowCast模型上調(diào)0.2個(gè)百分點(diǎn)至增長(zhǎng)2.7%。

16.特朗普警告將工作外包的公司會(huì)承擔(dān)一定后果，認(rèn)為這些公司不能離開美國(guó)，并稱若警告無(wú)效，將采取懲罰措施。競(jìng)選時(shí)特朗普已提議對(duì)這類公司征收35%的關(guān)稅。

17.路透援引美國(guó)聯(lián)邦數(shù)據(jù)稱，美國(guó)2015年衛(wèi)生支出創(chuàng)自2007年以來(lái)最快步伐。美國(guó)2015年衛(wèi)生支出增加5.8%至3，2萬(wàn)億美元，其占GDP比重從17.2%升至17.8%。

18.信安金融集團(tuán)針對(duì)1100名美國(guó)成年人的年度財(cái)務(wù)調(diào)查顯示，三分之二美國(guó)人表示，他們的支出超于預(yù)算。其中為滿足食欲的花費(fèi)占了非必要支出的大頭。

19.路透報(bào)道，資深消息人士表示，歐洲央行將把購(gòu)債計(jì)劃延長(zhǎng)至3月之后，且考慮周四政策會(huì)議后就最終結(jié)束資產(chǎn)購(gòu)買計(jì)劃發(fā)出正式信號(hào)。

20.英國(guó)11月建筑業(yè)PMI刷新自3月以來(lái)的高位，住宅建筑活動(dòng)表現(xiàn)最為強(qiáng)勁。商業(yè)活動(dòng)結(jié)束了連續(xù)5個(gè)月的萎縮勢(shì)頭錄得了小幅擴(kuò)張，暗示建筑業(yè)繼續(xù)溫和復(fù)蘇。

21.澳洲10月零售銷售再次躍升好于預(yù)估，創(chuàng)下2014年中以來(lái)最好的三個(gè)月銷售表現(xiàn)。強(qiáng)勁數(shù)據(jù)幫助緩解企業(yè)投資和建筑數(shù)據(jù)疲軟后，對(duì)更嚴(yán)重放緩甚至衰退的擔(dān)憂。

22.瑞信將標(biāo)普500在2017年年中的目標(biāo)水平上調(diào)7%至2350點(diǎn)。

23.皮尤研究中心調(diào)查顯示，美國(guó)民眾對(duì)有機(jī)食品與轉(zhuǎn)基因食品對(duì)健康影響的看法存在巨大分歧。39%的受調(diào)查者認(rèn)為轉(zhuǎn)基因食品不如其他食品健康，48%的人認(rèn)為沒(méi)有區(qū)別。

24.EPFR數(shù)據(jù)稱，一周之內(nèi)，歐洲股票基金失血20億美元，而美國(guó)股票基金吸引到了44億美元。自上月初特朗普勝選以來(lái)，美國(guó)股票基金的資金流入量已達(dá)400億美元。

25.IMF總裁拉加德稱，如果繼續(xù)實(shí)施所提議的政策，美元可能會(huì)進(jìn)一步上漲。重申全球經(jīng)濟(jì)增速已經(jīng)太長(zhǎng)時(shí)間徘徊在太低的水平。富裕國(guó)家的貨幣政策需要保持寬松。

今日重點(diǎn)關(guān)注：德國(guó)11月綜合采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)終值。歐元區(qū)11月綜合采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)終值。英國(guó)11月綜合采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)。歐元區(qū)10月零售銷售年率。美國(guó)11月Markit綜合采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)終值。美國(guó)11月ISM非制造業(yè)指數(shù)。美國(guó)11月就業(yè)市場(chǎng)狀況指數(shù)。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.行間債市上周五早盤現(xiàn)券收益率及IRS小幅回落，連續(xù)三日下跌的國(guó)債期貨亦翻紅轉(zhuǎn)升。在美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期、債市去杠桿等因素壓制下，市場(chǎng)仍難脫離偏弱氛圍。

2.人民幣兌美元即期上周五小幅收漲，中間價(jià)走升至10日高位。整體成交基本在中間價(jià)的貶值區(qū)域，顯示監(jiān)管有所放松，市場(chǎng)情緒趨于穩(wěn)定。

3.國(guó)家信息中心首席經(jīng)濟(jì)師表示，雖然過(guò)去三個(gè)季度經(jīng)濟(jì)增速都是6.7%，但地產(chǎn)與金融兩個(gè)行業(yè)比重太大，實(shí)體經(jīng)濟(jì)增速下滑明顯，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)結(jié)構(gòu)存在很大問(wèn)題。

4.財(cái)政部表示，2016年1-10月營(yíng)改增試點(diǎn)累計(jì)減稅3717億元，依此推算預(yù)計(jì)此項(xiàng)改革全年減稅超過(guò)4700億元，總規(guī)模將超過(guò)5000億元。此外將適時(shí)啟動(dòng)增值稅立法工作。

5.惠譽(yù)預(yù)計(jì)2017年中國(guó)住宅銷量將下降約15%。

6.高盛將中國(guó)股票評(píng)級(jí)從增持下調(diào)至中性。稱2017年初相對(duì)于H股更看好A股。預(yù)計(jì)MSCI中國(guó)指數(shù)2017年末目標(biāo)為66，滬深300指數(shù)2017年末目標(biāo)為4000點(diǎn)。

7.網(wǎng)貸之家月報(bào)顯示，至11月累計(jì)停業(yè)及問(wèn)題平臺(tái)達(dá)到3345家，交易額數(shù)據(jù)顯示，11月單月成交量首破2000億，累計(jì)歷史成交額已破三萬(wàn)億大關(guān)。

8.滬深交易所調(diào)整融資融券折算率，靜態(tài)市盈率超300倍股票折算率降為0。

9.習(xí)近平對(duì)生態(tài)文明建設(shè)作出重要指示，加大環(huán)境督查工作力度，嚴(yán)肅查處違紀(jì)違法行為。

10.據(jù)第一商用車網(wǎng)，11月重卡銷8.8萬(wàn)輛同比猛增88%，刷新重卡11月銷售最高紀(jì)錄。分析稱，政策推動(dòng)和煤炭需求釋放是增長(zhǎng)的主因。

11.易居研究院數(shù)據(jù)顯示，11月30個(gè)典型城市新建商品住宅成交面積為1990萬(wàn)平方米，環(huán)比減少10.5%，同比減少4.2%。

12.證監(jiān)會(huì)主席劉士余指出，用來(lái)路不正的錢，從門口的野蠻人變成了行業(yè)的強(qiáng)盜，這是不可以的。當(dāng)你挑戰(zhàn)刑法的時(shí)候，等待你的就是開啟的牢獄大門。

13.中原地產(chǎn)研究中心統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，11月全月，全國(guó)主要54城市合計(jì)商品房住宅簽約量為24.9萬(wàn)套，環(huán)比下調(diào)11%，刷新最近18個(gè)月的最低值。

14.胡潤(rùn)研究院與海銀財(cái)富聯(lián)合發(fā)布《2016財(cái)富傳承密碼特別報(bào)告》指出，全球僅2.4%超級(jí)財(cái)富創(chuàng)造家族“富得過(guò)三代”。未來(lái)20年，中國(guó)內(nèi)地31.5萬(wàn)億財(cái)富將易主，“家族辦公室”將迎來(lái)蓬勃發(fā)展期。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）