隔夜國際資本市場消息小集：

1.昨晚美股收高。道瓊斯指數(shù)漲0.33%，標(biāo)普漲0.22%；歐洲斯托克50指數(shù)漲1.39%。美元指數(shù)漲0.84%；倫銅跌0.86%；原油跌2.10%；黃金跌0.43%；美豆跌2.31%；美豆粉跌2.59%,美豆油跌1.19%；美糖跌0.71%；美棉漲0.35%；高盛商品指數(shù)漲0.76%；CRB指數(shù)漲0.30%；BDI指數(shù)跌3.44%；離岸人民幣(CNH)報6.912;德銀X-Trackers嘉實滬深300中國A股ETF跌1.15%;較昨日15:00時A50期指跌0.07%。

2.歐洲央行意外決定縮減每月購債規(guī)模并延長QE，支撐股市。

美股恐慌指數(shù)VIX上漲3.76%至12.68，期權(quán)市場對股票后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌2.31%報16.48。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌2.83%報35.03。

3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報0.95083%(前值0.95083%)；歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.316%(前值0.-315%)。

4.債券市場十年期國債收益率美國上漲6.5個基點報2.409%，德國上漲3.1個基點報0.380%。

5.黃金市場XAU(費城金銀指數(shù))跌0.01%至82.57，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價]比值報0.5078(前值0.5054)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.62%報1182.92。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆四個交易日來首次下跌，因預(yù)計阿根廷將有降雨，且植物油價格急挫激發(fā)了獲利回吐。

豆油承壓，因有消息稱，特朗普將任命俄克拉荷馬州總檢察長Scott Pruitt為美國國家環(huán)境保護局(EPA)局長，部分交易員擔(dān)心這可能限制對以大豆和玉米為原料的生物燃料油的需求。

7.金屬市場，倫銅走低，因美元反彈，此前歐洲央行決定減少月度購債額，但將購債計劃延長至2017年年底。

8.原油上漲，目前市場靜待周末即將召開的OPEC和非OEPC產(chǎn)油國的磋商會談，不過由于當(dāng)前僅有5個產(chǎn)油國確認出席，非OPEC產(chǎn)油國的減產(chǎn)決心令人質(zhì)疑，不過只要OPEC能夠切實有效地執(zhí)行減產(chǎn)，油價短期仍將獲得有效支撐。

美國能源情報機構(gòu)Genscape稱，美國庫欣原油庫存在截至12月2日當(dāng)周增加76.0802萬桶。

德國商業(yè)銀行預(yù)計WTI的2017年第四季度價格為46美元/桶。將布倫特2017年第一季度價格預(yù)期從48美元/桶上調(diào)至53美元/桶。預(yù)計布倫特2017-2018年價格分別為50美元/桶和53年美元/桶，WTI分別為49美元/桶和51美元/桶。

咨詢機構(gòu)PIRA稱，歐佩克和非歐佩克國家將在未來6個月內(nèi)平均減產(chǎn)100萬桶/日。預(yù)計明年6月前油價超過60美元。

9.金價收高。美元與國債收益率下跌使金價在連續(xù)走低之后反彈。市場等待歐洲央行本周四的會議以及美聯(lián)儲下周的貨幣政策會議。

美銀美林預(yù)期2017年中期金價1200美元/盎司。

10.經(jīng)濟數(shù)據(jù)方面,【美國上周初請失業(yè)金人數(shù): 25.8萬　前值: 26.8萬　預(yù)估值: 25.5萬】。

11.美國初請失業(yè)人數(shù)降至25.8萬人并連續(xù)第92周低于30萬人的門檻，為自1970年以來最長周期，表明美國就業(yè)市場非常強勁，并凸顯出美國經(jīng)濟動能具有持續(xù)性。

12.歐洲央行維持三大利率從不變，將繼續(xù)每月購買800億歐元資產(chǎn)一直到明年3月份。同時宣布延長QE，從明年4月份到12月份每月購買600億歐元資產(chǎn)。

13.歐央行行長德拉基在新聞發(fā)布會連放鴿派言論，稱量化寬松減碼是毫無疑問的，但今天并未討論；而如有必要，購債規(guī)模可以再次增至800億歐元。

14.美聯(lián)儲數(shù)據(jù)顯示，美國家庭凈財富在第三季度上升至創(chuàng)紀(jì)錄的90.2萬億美元(資產(chǎn)約105萬億美元，負債則為約15萬億美元)，這主要受益于房地產(chǎn)和美國股市大幅增長。

15.麥格理銀行預(yù)計美國2017年GDP增速達到2.25%。高盛稱特朗普的財政政策將推高美國明年第四季經(jīng)濟增速。

16.摩根大通預(yù)計美聯(lián)儲明年加息兩次，3月和5月發(fā)出信號。

17.最新調(diào)查顯示，特朗普當(dāng)選之后民眾對美國經(jīng)濟的樂觀程度增強，54%的美國成年人看好2017年的美國股市。接近40%的人預(yù)計未來一年的財務(wù)狀況會比現(xiàn)在更好。

18.歐央行稱經(jīng)濟增長前景偏向下行，預(yù)計2017年GDP增速為1.7%，此前預(yù)期為1.6%；預(yù)計2018年GDP增速為1.6%，此前預(yù)期為1.6%；預(yù)計2019年經(jīng)濟增速為1.6%。

19.惠譽認為歐洲央行履行了關(guān)于通脹的職責(zé)，但對GDP的影響有所減弱；QE對實體經(jīng)濟的直接益處正在減弱；預(yù)計2017年歐元區(qū)實際GDP增速1.4%，低于歐洲央行的預(yù)期為1.7%。

20.歐洲央行提出將有可能接受現(xiàn)金作為公共部門證券購買計劃的證券借貸抵押品，以解決抵押品短缺問題，整個歐元系統(tǒng)可用于現(xiàn)金抵押品借貸的證券規(guī)模預(yù)計為500億歐元。

21.穆迪下調(diào)意大利評級展望，因意大利的經(jīng)濟和財政改革進展緩慢并出現(xiàn)暫停。預(yù)計意大利的債務(wù)負擔(dān)明年將會增加。

22.高盛報告稱“英鎊根本不存在被低估的問題”，明年啟動article50后市場避險情緒將重新上升，英鎊仍然有25%下跌空間，建議使用期權(quán)策略做空英鎊。

23.日本意外將三季度GDP增速由2.2%的預(yù)估值大幅下調(diào)至1.3%，因企業(yè)支出以及私營部門庫存下滑。同時因為GDP統(tǒng)計方法的變化，GDP總量的預(yù)期則被上調(diào)。

24.路透調(diào)查顯示，全球股市在2017年料將進一步上漲，同時面對多項政治不確定性。認為主權(quán)債券收益率未來料將不會大漲，暗示通脹和經(jīng)濟增長大幅上升的情況仍不會很快來臨。

25.對沖基金研究機構(gòu)HFR衡量全行業(yè)業(yè)績的指標(biāo)HFRI基金加權(quán)綜合指數(shù)11月僅微漲0.9%，今年以來漲約4.6%，收益不及大盤一半，多數(shù)對沖基金踏空。

26.據(jù)波士頓咨詢預(yù)算數(shù)據(jù)表明，發(fā)達國家投資者的海外財富，包括北美、西歐和日本，在2015年已下降了3%。隨著稅務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一化和稅務(wù)信息的全球化，此前全球“流竄”的避稅者已被逼到墻角。

今日重點關(guān)注：中國11月消費者物價指數(shù)年率。英國10月貿(mào)易帳。美國12月密歇根大學(xué)消費者信心指數(shù)初值。

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國內(nèi)財經(jīng)新聞：

1.銀行間債市周四早盤國債期貨漲幅擴大，帶動現(xiàn)券一度好轉(zhuǎn)，金融債收益率下行3-4個基點，但海關(guān)進出口數(shù)據(jù)向好，令市場再度承壓，收益率跌幅收窄，基本回到上日收盤附近。

2.人民幣兌美元即期周四縮量微收升，實際有效波動狹窄。成交量較前幾日明顯收窄，大行則繼續(xù)提供美元流動性，確保匯價維持基本穩(wěn)定。

3.中國11月出口按美元計同比增0.1%，為八個月以來首次轉(zhuǎn)正；進口同比增6.7%，增速創(chuàng)兩年新高。但11月貿(mào)易帳446.1億美元，不及預(yù)期的469億美元。

4.上海自貿(mào)區(qū)成功發(fā)行30億元人民幣地方政府債券，獲得83.3億元的投標(biāo)量，最終發(fā)行利率落在2.85%，標(biāo)志中國第三個債券市場——自貿(mào)區(qū)債券市場誕生。

5.廣發(fā)證券數(shù)據(jù)顯示，11月國內(nèi)挖掘機銷量同比增72.64%。11月重卡銷量同比猛增88%，為歷年11月最高。

6.摩根大通預(yù)期2017年中國GDP增長6.4%。認為高杠桿和債務(wù)在GDP占比過高等問題依然沒有太大改善，中期經(jīng)濟風(fēng)險依然存在。

7.全國乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，中國11月份廣義乘用車銷量242萬輛，同比增長19.8%，前值20%。1-11月廣義乘用車銷量2109萬輛，超過去年全年銷量，同比增長15.7%。

8.統(tǒng)計局稱，2016年全國糧食總產(chǎn)量61623.9萬噸，比2015年減少520.1萬噸，減少0.8%。2016年糧食產(chǎn)量下降同時受到播種面積減少和單產(chǎn)下降的影響。

9.瑞信預(yù)測上證綜指2017年底目標(biāo)位為3800點，意味著較滬指目前水平有18%的上漲空間。

10.中國銀行預(yù)計2017年GDP增長6.7%左右。明年貨幣政策整體將更趨穩(wěn)健，重心放在匯率、資產(chǎn)價格等領(lǐng)域的風(fēng)險為主，上半年降準(zhǔn)降息概率較小。

11.截至三季度末，我國民營銀行資產(chǎn)總額1329.31億元，貸款611.57億元，不良率為0.54%，撥備覆蓋率471.21%，主要指標(biāo)符合監(jiān)管要求。

12.路透調(diào)查顯示，本周以來人民幣的空頭頭寸創(chuàng)下了兩個月來的最低倉位。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）