隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1.昨晚美股漲跌不一。道瓊斯指數(shù)漲0.20%，標(biāo)普跌0.11%；歐洲斯托克50指數(shù)漲0.05%。美元指數(shù)跌0.59%；倫銅跌1.20%；原油漲1.86%；黃金漲0.20%；美豆跌0.71%；美豆粉跌0.97%,美豆油漲0.19%；美糖跌0.31%；美棉漲1.56%；高盛商品指數(shù)漲1.26%；CRB指數(shù)漲0.70%；BDI指數(shù)跌1.93%；離岸人民幣(CNH)漲0.06%報(bào)6.9250;德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF跌3.30%;較昨日15:00時(shí)A50期指跌0.31%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX上漲7.57%至12.64，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)股票后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌9.06%報(bào)16.97。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌13.94%報(bào)30.30。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)0.95650%(前值0.95306%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.316%(前值0.-318%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)上漲0.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.473%，德國(guó)上漲3.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.399%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲0.23%至80.26，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4952(前值0.4953)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.38%報(bào)1173.30。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆下跌，受壓于阿根廷未來(lái)數(shù)周將有急需的降雨的預(yù)期。降雨預(yù)期和美國(guó)中西部創(chuàng)紀(jì)錄產(chǎn)量帶來(lái)充裕的供應(yīng)，令投資者沒(méi)有理會(huì)利好的出口銷售消息。

7.金屬市場(chǎng)，倫銅下跌，因中國(guó)股市不斷下跌和投資者對(duì)上周漲勢(shì)獲利了結(jié)。上周中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的新跡象帶動(dòng)期銅上漲。

高盛上調(diào)6個(gè)月銅價(jià)預(yù)期至每噸6200美元，預(yù)計(jì)2017年銅價(jià)平均為5800美元。

8.原油上漲，OPEC和非OPEC產(chǎn)油國(guó)達(dá)成了2001年以來(lái)的首個(gè)聯(lián)合減產(chǎn)協(xié)議，減產(chǎn)規(guī)模更是創(chuàng)歷史最大，受此提振油價(jià)一度上躥至18個(gè)月新高。

美國(guó)能源信息署（EIA）預(yù)計(jì)，美國(guó)總頁(yè)巖油產(chǎn)區(qū)2017年1月份石油產(chǎn)出將增加0.14萬(wàn)桶/日至454.2萬(wàn)桶/日，那將是最近六個(gè)月以來(lái)首次增加，而2016年12月份為下降2.9萬(wàn)桶/日。

高盛認(rèn)為，若雙方減產(chǎn)的執(zhí)行情況好于預(yù)期，WTI或升至60美元上方。

麥格理建議保持做多WTI原油直至年底，不會(huì)啟動(dòng)凈空頭，除非現(xiàn)貨價(jià)格達(dá)到60美元。不過(guò)當(dāng)油價(jià)達(dá)到55美元以上之后，做多的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)會(huì)下降。

尼日利亞石油部長(zhǎng)Kachikwu預(yù)計(jì)至年底尼日利亞原油產(chǎn)量170萬(wàn)桶/日。認(rèn)為理想油價(jià)在60美元/桶，這個(gè)價(jià)格也將令美國(guó)頁(yè)巖油生產(chǎn)復(fù)蘇。

阿爾及利亞石油部長(zhǎng)稱，阿爾及利亞將從1月起減產(chǎn)5萬(wàn)桶/日，減產(chǎn)維持6個(gè)月；未來(lái)視情形可能延長(zhǎng)6個(gè)月。

9.金價(jià)收高，扭轉(zhuǎn)了早間下跌的趨勢(shì)。市場(chǎng)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在本周的貨幣政策會(huì)議上加息。美元走軟令金價(jià)得到支撐。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【英國(guó)12月Rightmove平均房屋要價(jià)指數(shù)同比3.4%，前值4.5%】。

11.美國(guó)政府11月預(yù)算赤字為1367億美元，較上年同期猛增112%。

12.據(jù)Challenger, Gray & Christmas公司數(shù)據(jù)，美國(guó)10/11月零售招聘同比減少14%。因越來(lái)越多的購(gòu)物者選擇網(wǎng)購(gòu)，實(shí)體店需要雇傭的額外人手已變得越來(lái)越少。

13.紐約聯(lián)儲(chǔ)調(diào)查顯示，美國(guó)11月份未來(lái)三年的通脹預(yù)期為2.7%，之前料為2.6%。

14.穆迪預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)本周加息25個(gè)基點(diǎn)。預(yù)計(jì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)2016-18年GDP增速料分別為1.6%、2.2%和2.1%。預(yù)計(jì)FOMC將在2017年加息2-3次。

15.德國(guó)經(jīng)濟(jì)部認(rèn)為，德國(guó)經(jīng)濟(jì)增速自三季度放緩以來(lái)有所回升。全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境仍然艱難，但似乎有逐步轉(zhuǎn)暖跡象。

16.英國(guó)商會(huì)(BCC)稱在未來(lái)兩年內(nèi)當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)勢(shì)頭將持續(xù)放緩，并由此將2018年的增速預(yù)期由此前的1.8%下調(diào)至1.4%。

17.英國(guó)房產(chǎn)代理商Rightmove房?jī)r(jià)指數(shù)顯示，繼11月份英國(guó)房?jī)r(jià)下跌1.1%后，12月份英國(guó)房?jī)r(jià)將繼續(xù)下跌2.1%。將令英國(guó)房產(chǎn)平均價(jià)由11月份的305,670英鎊跌至299,159英鎊。

18.日本10月核心機(jī)械訂單出現(xiàn)三個(gè)月來(lái)首次上升，且升幅高于預(yù)估，初步顯示資本支出回升。

19.匯豐認(rèn)為，韓國(guó)2017年預(yù)算案趕在樸槿惠被彈劾之前通過(guò)，因此彈劾門對(duì)韓國(guó)經(jīng)濟(jì)短期負(fù)面影響較小，但這也顯著降低近期出臺(tái)擴(kuò)張性經(jīng)濟(jì)政策的可能。

20.國(guó)際清算銀行季報(bào)顯示，今年第三季度，隨著各大央行影響力的減弱，以美元計(jì)價(jià)的金融機(jī)構(gòu)債券發(fā)行量達(dá)到歷史新高。國(guó)際債券總發(fā)行量在今年第三季度下降10%至1.4萬(wàn)億美元。

21.在全球貨幣市場(chǎng)交易中份額超過(guò)90%的清算系統(tǒng)CLS稱，全球11月份日常外匯成交量增至4.99萬(wàn)億美元。 警告外匯交易活動(dòng)在短期內(nèi)加劇，但會(huì)壓抑更長(zhǎng)周期的交易。

22.法興稱，當(dāng)前全球的政治不確定性指數(shù)達(dá)到了前所未有的高位，而衡量風(fēng)險(xiǎn)偏好的信用利差卻表現(xiàn)非常穩(wěn)定。 因此法興認(rèn)為，市場(chǎng)現(xiàn)在定價(jià)模式是完全錯(cuò)誤的。

23.安永報(bào)告稱，受政治和經(jīng)濟(jì)不確定性的影響，2016年全球IPO宗數(shù)同比下降16%至1055宗；籌資額下降33%至1325億美元。

24.穆迪稱，全球民航業(yè)展望穩(wěn)定；2017年全球航運(yùn)業(yè)展望負(fù)面。

25.廣告巨頭法國(guó)陽(yáng)獅集團(tuán)發(fā)布2016 《全球三十強(qiáng)媒體報(bào)告》，谷歌、Facebook、百度、雅虎和微軟占據(jù)了全球19%的媒體廣告收入。谷歌是領(lǐng)頭羊，其控股公司Alphabet的廣告總收入達(dá)到600億美元。

今日重點(diǎn)關(guān)注：德國(guó)11月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率終值。歐元區(qū)12月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)。英國(guó)11月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率。德國(guó)12月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)。美國(guó)11月進(jìn)口物價(jià)指數(shù)年率。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間債市周一資金面較為寬松，短期品種供給充裕。國(guó)債期貨大跌，創(chuàng)上市以來(lái)最大單日跌幅，滬深交易所新規(guī)、通脹預(yù)期及美債收益率持續(xù)走升等多重利空沖擊市場(chǎng)情緒。

2.人民幣兌美元即期周一早盤隨中間價(jià)續(xù)跌，中間價(jià)逼近6.91元關(guān)口創(chuàng)兩周新低。強(qiáng)勢(shì)美元仍是人民幣下跌的主要外因，預(yù)計(jì)人民幣短期仍存較大下行壓力。

3.新華社評(píng)論稱，監(jiān)管層出重拳并非要將保險(xiǎn)資金入市“一棍子打死”，而是因勢(shì)利導(dǎo)，讓個(gè)別“不聽(tīng)話”的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)變“乖”，鞏固整個(gè)行業(yè)來(lái)之不易的向好局面。

4.央行參事盛松成認(rèn)為，經(jīng)濟(jì)剛企穩(wěn)，又臨近年末流動(dòng)性緊張關(guān)頭，目前中國(guó)不必也不太可能加息。

5.中指院報(bào)告稱，11月百城新房均價(jià)環(huán)比漲幅較上月回落0.77個(gè)百分點(diǎn)，當(dāng)月一線城市和熱點(diǎn)二線城市的新房和二手房環(huán)比漲幅都全線回落。但11月漲幅回落程度比10月要小。

6.中國(guó)保險(xiǎn)資管業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，11-11月22家保險(xiǎn)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)注冊(cè)各類資產(chǎn)管理產(chǎn)品126項(xiàng)，合計(jì)注冊(cè)規(guī)模2564.21億元。

7.野村預(yù)計(jì)中國(guó)2017年GDP為6.5%，2018年GDP增速為6.2%。預(yù)計(jì)中國(guó)2017年CPI漲幅為2.4%；2017年P(guān)PI漲幅為1.0%。預(yù)計(jì)中國(guó)2017年貨幣政策保持基本中性，料有一次降準(zhǔn)，不會(huì)有降息。

8.國(guó)泰君安認(rèn)為，高頻數(shù)據(jù)顯示，12月“量”的指標(biāo)在降溫，發(fā)電耗煤增速大幅回落，“價(jià)”的方面，鋼鐵、水泥、原油均創(chuàng)年內(nèi)新高，經(jīng)濟(jì)有小型滯脹跡象。

9.國(guó)際清算銀行(BIS)在季度銀行業(yè)和金融市場(chǎng)發(fā)展評(píng)估報(bào)告中稱，2013年至2016年期間，以美元計(jì)算的人民幣外匯和利率合約增長(zhǎng)50%，達(dá)到1500億美元/日。

10.據(jù)安永報(bào)告，2016年全年中國(guó)大陸證券交易共有225家公司首發(fā)上市，共籌資227億美元。IPO宗數(shù)和籌資額較2015年分別增長(zhǎng)3%和減少4%。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）