隔夜國際資本市場消息小集：

1.昨晚美股漲跌不一。道瓊斯指數(shù)漲0.20%，標普跌0.11%；歐洲斯托克50指數(shù)漲0.05%。美元指數(shù)跌0.59%；倫銅跌1.20%；原油漲1.86%；黃金漲0.20%；美豆跌0.71%；美豆粉跌0.97%,美豆油漲0.19%；美糖跌0.31%；美棉漲1.56%；高盛商品指數(shù)漲1.26%；CRB指數(shù)漲0.70%；BDI指數(shù)跌1.93%；離岸人民幣(CNH)漲0.06%報6.9250;德銀X-Trackers嘉實滬深300中國A股ETF跌3.30%;較昨日15:00時A50期指跌0.31%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX上漲7.57%至12.64，期權(quán)市場對股票后市擔憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌9.06%報16.97。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌13.94%報30.30。

3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報0.95650%(前值0.95306%)；歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.316%(前值0.-318%)。

4.債券市場十年期國債收益率美國上漲0.7個基點報2.473%，德國上漲3.4個基點報0.399%。

5.黃金市場XAU(費城金銀指數(shù))漲0.23%至80.26，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價]比值報0.4952(前值0.4953)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.38%報1173.30。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆下跌，受壓于阿根廷未來數(shù)周將有急需的降雨的預期。降雨預期和美國中西部創(chuàng)紀錄產(chǎn)量帶來充裕的供應，令投資者沒有理會利好的出口銷售消息。

7.金屬市場，倫銅下跌，因中國股市不斷下跌和投資者對上周漲勢獲利了結(jié)。上周中國經(jīng)濟復蘇的新跡象帶動期銅上漲。

高盛上調(diào)6個月銅價預期至每噸6200美元，預計2017年銅價平均為5800美元。

8.原油上漲，OPEC和非OPEC產(chǎn)油國達成了2001年以來的首個聯(lián)合減產(chǎn)協(xié)議，減產(chǎn)規(guī)模更是創(chuàng)歷史最大，受此提振油價一度上躥至18個月新高。

美國能源信息署（EIA）預計，美國總頁巖油產(chǎn)區(qū)2017年1月份石油產(chǎn)出將增加0.14萬桶/日至454.2萬桶/日，那將是最近六個月以來首次增加，而2016年12月份為下降2.9萬桶/日。

高盛認為，若雙方減產(chǎn)的執(zhí)行情況好于預期，WTI或升至60美元上方。

麥格理建議保持做多WTI原油直至年底，不會啟動凈空頭，除非現(xiàn)貨價格達到60美元。不過當油價達到55美元以上之后，做多的風險回報會下降。

尼日利亞石油部長Kachikwu預計至年底尼日利亞原油產(chǎn)量170萬桶/日。認為理想油價在60美元/桶，這個價格也將令美國頁巖油生產(chǎn)復蘇。

阿爾及利亞石油部長稱，阿爾及利亞將從1月起減產(chǎn)5萬桶/日，減產(chǎn)維持6個月；未來視情形可能延長6個月。

9.金價收高，扭轉(zhuǎn)了早間下跌的趨勢。市場預計美聯(lián)儲將在本周的貨幣政策會議上加息。美元走軟令金價得到支撐。

10.經(jīng)濟數(shù)據(jù)方面,【英國12月Rightmove平均房屋要價指數(shù)同比3.4%，前值4.5%】。

11.美國政府11月預算赤字為1367億美元，較上年同期猛增112%。

12.據(jù)Challenger, Gray & Christmas公司數(shù)據(jù)，美國10/11月零售招聘同比減少14%。因越來越多的購物者選擇網(wǎng)購，實體店需要雇傭的額外人手已變得越來越少。

13.紐約聯(lián)儲調(diào)查顯示，美國11月份未來三年的通脹預期為2.7%，之前料為2.6%。

14.穆迪預計美聯(lián)儲本周加息25個基點。預計美國經(jīng)濟2016-18年GDP增速料分別為1.6%、2.2%和2.1%。預計FOMC將在2017年加息2-3次。

15.德國經(jīng)濟部認為，德國經(jīng)濟增速自三季度放緩以來有所回升。全球經(jīng)濟環(huán)境仍然艱難，但似乎有逐步轉(zhuǎn)暖跡象。

16.英國商會(BCC)稱在未來兩年內(nèi)當前的經(jīng)濟增長勢頭將持續(xù)放緩，并由此將2018年的增速預期由此前的1.8%下調(diào)至1.4%。

17.英國房產(chǎn)代理商Rightmove房價指數(shù)顯示，繼11月份英國房價下跌1.1%后，12月份英國房價將繼續(xù)下跌2.1%。將令英國房產(chǎn)平均價由11月份的305,670英鎊跌至299,159英鎊。

18.日本10月核心機械訂單出現(xiàn)三個月來首次上升，且升幅高于預估，初步顯示資本支出回升。

19.匯豐認為，韓國2017年預算案趕在樸槿惠被彈劾之前通過，因此彈劾門對韓國經(jīng)濟短期負面影響較小，但這也顯著降低近期出臺擴張性經(jīng)濟政策的可能。

20.國際清算銀行季報顯示，今年第三季度，隨著各大央行影響力的減弱，以美元計價的金融機構(gòu)債券發(fā)行量達到歷史新高。國際債券總發(fā)行量在今年第三季度下降10%至1.4萬億美元。

21.在全球貨幣市場交易中份額超過90%的清算系統(tǒng)CLS稱，全球11月份日常外匯成交量增至4.99萬億美元。 警告外匯交易活動在短期內(nèi)加劇，但會壓抑更長周期的交易。

22.法興稱，當前全球的政治不確定性指數(shù)達到了前所未有的高位，而衡量風險偏好的信用利差卻表現(xiàn)非常穩(wěn)定。 因此法興認為，市場現(xiàn)在定價模式是完全錯誤的。

23.安永報告稱，受政治和經(jīng)濟不確定性的影響，2016年全球IPO宗數(shù)同比下降16%至1055宗；籌資額下降33%至1325億美元。

24.穆迪稱，全球民航業(yè)展望穩(wěn)定；2017年全球航運業(yè)展望負面。

25.廣告巨頭法國陽獅集團發(fā)布2016 《全球三十強媒體報告》，谷歌、Facebook、百度、雅虎和微軟占據(jù)了全球19%的媒體廣告收入。谷歌是領(lǐng)頭羊，其控股公司Alphabet的廣告總收入達到600億美元。

今日重點關(guān)注：德國11月消費者物價指數(shù)年率終值。歐元區(qū)12月ZEW經(jīng)濟景氣指數(shù)。英國11月消費者物價指數(shù)年率。德國12月ZEW經(jīng)濟景氣指數(shù)。美國11月進口物價指數(shù)年率。

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國內(nèi)財經(jīng)新聞：

1.銀行間債市周一資金面較為寬松，短期品種供給充裕。國債期貨大跌，創(chuàng)上市以來最大單日跌幅，滬深交易所新規(guī)、通脹預期及美債收益率持續(xù)走升等多重利空沖擊市場情緒。

2.人民幣兌美元即期周一早盤隨中間價續(xù)跌，中間價逼近6.91元關(guān)口創(chuàng)兩周新低。強勢美元仍是人民幣下跌的主要外因，預計人民幣短期仍存較大下行壓力。

3.新華社評論稱，監(jiān)管層出重拳并非要將保險資金入市“一棍子打死”，而是因勢利導，讓個別“不聽話”的保險機構(gòu)變“乖”，鞏固整個行業(yè)來之不易的向好局面。

4.央行參事盛松成認為，經(jīng)濟剛企穩(wěn)，又臨近年末流動性緊張關(guān)頭，目前中國不必也不太可能加息。

5.中指院報告稱，11月百城新房均價環(huán)比漲幅較上月回落0.77個百分點，當月一線城市和熱點二線城市的新房和二手房環(huán)比漲幅都全線回落。但11月漲幅回落程度比10月要小。

6.中國保險資管業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，11-11月22家保險資產(chǎn)管理機構(gòu)注冊各類資產(chǎn)管理產(chǎn)品126項，合計注冊規(guī)模2564.21億元。

7.野村預計中國2017年GDP為6.5%，2018年GDP增速為6.2%。預計中國2017年CPI漲幅為2.4%；2017年P(guān)PI漲幅為1.0%。預計中國2017年貨幣政策保持基本中性，料有一次降準，不會有降息。

8.國泰君安認為，高頻數(shù)據(jù)顯示，12月“量”的指標在降溫，發(fā)電耗煤增速大幅回落，“價”的方面，鋼鐵、水泥、原油均創(chuàng)年內(nèi)新高，經(jīng)濟有小型滯脹跡象。

9.國際清算銀行(BIS)在季度銀行業(yè)和金融市場發(fā)展評估報告中稱，2013年至2016年期間，以美元計算的人民幣外匯和利率合約增長50%，達到1500億美元/日。

10.據(jù)安永報告，2016年全年中國大陸證券交易共有225家公司首發(fā)上市，共籌資227億美元。IPO宗數(shù)和籌資額較2015年分別增長3%和減少4%。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）