隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集： 

1.昨晚美股收低。道瓊斯指數(shù)跌0.60%，標(biāo)普跌0.81%；歐洲斯托克50指數(shù)跌0.77%。美元指數(shù)漲1.01%；倫銅漲0.45%；原油跌3.22%；黃金跌1.24%；美豆跌0.29%；美豆粉跌0.38%,美豆油漲0.43%；美糖跌3.17%；美棉跌0.79%；高盛商品指數(shù)跌1.45%；CRB指數(shù)跌0.83%；BDI指數(shù)跌4.66%；離岸人民幣(CNH)跌0.09%報(bào)6.9316;德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF跌1.50%;較昨日15:00時(shí)A50期指跌0.41%。

2.美聯(lián)宣布加息25個(gè)基點(diǎn)，符合市場(chǎng)預(yù)期，并暗示明年將加息3次。美股收跌。

美股恐慌指數(shù)VIX上漲3.69%至13.19，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)股票后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲12.62%報(bào)18.21。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲8.36%報(bào)33.97。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)0.96344%(前值0.95872%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.316%(前值0.-316%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)上漲9.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.574%，德國(guó)下跌5.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.301%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌5.14%至77.02，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4868(前值0.5033)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.27%報(bào)1167.12。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆下跌，觸及三周低位，因重要大豆出口國(guó)阿根廷預(yù)報(bào)將有降雨，提振了該國(guó)的作物前景。

原糖期貨跌至六個(gè)月低位，繼前一交易日大幅下挫后續(xù)跌，進(jìn)一步擴(kuò)大了技術(shù)超賣水平，因技術(shù)性信號(hào)激發(fā)了賣盤指令。

7.金屬市場(chǎng)，倫銅持穩(wěn)，因投資者對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)前景仍感到樂(lè)觀，但在稍后美聯(lián)儲(chǔ)公布利率決定，并對(duì)貨幣政策和成長(zhǎng)前景做出評(píng)估前，仍有些忐忑。

國(guó)際鉛鋅研究小組（ILZSG）稱，全球10月鋅市場(chǎng)供應(yīng)缺口從9月的2萬(wàn)噸縮窄至1.7萬(wàn)噸，1-10月短缺27.7萬(wàn)噸。

8.原油收跌。OPEC月報(bào)顯示成員國(guó)11月產(chǎn)量繼續(xù)攀升，加重了市場(chǎng)對(duì)減產(chǎn)協(xié)議的懷疑態(tài)度。

美國(guó)能源信息署(EIA)數(shù)據(jù)顯示，截至12月9日當(dāng)周，美國(guó)原油庫(kù)存減少256.3萬(wàn)桶至4.832億桶，連續(xù)四周錄得下降，預(yù)估為減少146.7萬(wàn)桶。欣庫(kù)存增加122.3萬(wàn)桶，連續(xù)三周錄得增加觸及7個(gè)月高位。

OPEC月報(bào)稱，第二信源顯示，OPEC11月原油產(chǎn)量增加15.08萬(wàn)桶/日至3387萬(wàn)桶/日。維持2017年全球原油需求增長(zhǎng)預(yù)期115萬(wàn)桶/日不變。將2017年OPEC原油需求預(yù)期下調(diào)至6萬(wàn)桶/日至3263萬(wàn)桶/日。預(yù)計(jì)2017年全球油市供應(yīng)過(guò)剩124萬(wàn)桶/日。

俄羅斯能源部長(zhǎng)稱，12家企業(yè)證實(shí)減產(chǎn)承諾，這些企業(yè)將在2017年第一季末之前減產(chǎn)，能源部每月將與這些企業(yè)舉行兩次會(huì)議以執(zhí)行減產(chǎn)措施。

路透援引消息人士稱，伊朗12月原油出口量將較前月下降8%，為188萬(wàn)桶/日，為5個(gè)月以來(lái)低位。

9.金價(jià)收高。但在美聯(lián)儲(chǔ)宣布一年來(lái)首次加息后，電子交易盤中的金價(jià)轉(zhuǎn)跌。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【歐元區(qū)10月工業(yè)生產(chǎn)年率: 0.6%　前值: 1.2%　預(yù)估值: 0.8%】【英國(guó)11月失業(yè)率∶2.3%前值∶2.3%預(yù)估值∶2.3%】【美國(guó)11月生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)年率∶1.3%前值∶0.8%預(yù)估值∶0.9%】【美國(guó)11月零售銷售月率: 0.1%　前值: 0.8%　預(yù)估值: 0.4%】。

11.美聯(lián)儲(chǔ)將基準(zhǔn)利率調(diào)升25個(gè)基點(diǎn)，從0.25%-0.5%上調(diào)至0.5%-0.75%。此外美聯(lián)儲(chǔ)的最新經(jīng)濟(jì)及利率預(yù)期顯示，預(yù)計(jì)2017年將加息3次，比原預(yù)期多1次。

美聯(lián)儲(chǔ)在濟(jì)評(píng)估中預(yù)計(jì)，2017年GDP增速將稍微增快，失業(yè)率將稍微下滑，長(zhǎng)期通脹預(yù)期基本與9月持平。

12.耶倫在新聞發(fā)布會(huì)表示，預(yù)計(jì)就業(yè)市場(chǎng)狀況將進(jìn)一步有所增強(qiáng)。通脹更加接近2%的長(zhǎng)期目標(biāo)。低中性利率意味著逐步加息將足以達(dá)到中性政策立場(chǎng)。經(jīng)濟(jì)前景相當(dāng)不明朗。

13.CME的FedWatch顯示，美聯(lián)儲(chǔ)下一次加息可能至少需要等到明年6月，加息概率為42.5%，基本與不加息概率43.8%相當(dāng)，而此前2月、3月和5月加息概率最高的也不過(guò)22.4%。

14.穆迪認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)加息反映了美國(guó)經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勢(shì)；預(yù)計(jì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張期將持續(xù)到2018年。加息對(duì)于美國(guó)經(jīng)濟(jì)的影響可以忽略。

美國(guó)亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)GDPNow模型將美國(guó)第四季度GDP增速預(yù)期從2.6%下調(diào)至2.4%。高盛從2.1%下調(diào)至2.0%。巴克萊從2.0%下調(diào)至1.9%。

15.美國(guó)11月工業(yè)產(chǎn)出錄得四個(gè)月內(nèi)的第三次下降，表明美國(guó)工業(yè)行業(yè)在經(jīng)歷了夏季興盛時(shí)期后再度陷入困境。因當(dāng)月異常溫暖的天氣造成公用事業(yè)產(chǎn)出大幅減少。

16.美國(guó)11月PPI創(chuàng)今年6月份來(lái)最大環(huán)比升幅、2014年11月來(lái)最大同比升幅，因食品價(jià)格和企業(yè)利潤(rùn)上升，表明通脹率進(jìn)一步接近美聯(lián)儲(chǔ)目標(biāo)水平。

17.美國(guó)10月商業(yè)庫(kù)存月率錄得下滑，降幅為近一年以來(lái)最大，主要受零售商庫(kù)存下降所拖累，表明庫(kù)存投資對(duì)美國(guó)第四季度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)將有限。

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18.美國(guó)11月零售銷售升幅不及預(yù)期，表明消費(fèi)開支前兩月的強(qiáng)勁增長(zhǎng)出現(xiàn)中斷。大部分零售商的業(yè)績(jī)均有所改善，家居裝飾、食品雜貨和加油站的零售銷售漲幅居前。

19.金融咨詢公司Nerdwallet報(bào)告顯示，包含住房抵押貸款在內(nèi)的美國(guó)家庭平均債務(wù)目前達(dá)到13.3萬(wàn)美元。美國(guó)家庭平均信用卡債務(wù)達(dá)到16061美元。

20.德國(guó)經(jīng)濟(jì)研究所預(yù)計(jì)德國(guó)2016、2017、2018年經(jīng)濟(jì)分別增長(zhǎng)1.8%、1.2%、1.6%。

21.英國(guó)至10月三個(gè)月ILO就業(yè)人數(shù)一年多來(lái)首次下降，暗示英國(guó)脫歐投票后該國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)放緩。

22.湯森路透/INSEAD調(diào)查顯示，亞洲企業(yè)信心在2016年第四季降至一年最低水平，因企業(yè)擔(dān)心在經(jīng)濟(jì)持續(xù)低增長(zhǎng)的環(huán)境下需求疲軟。政治不確定性是近期另外一個(gè)重大風(fēng)險(xiǎn)。

23.惠譽(yù)稱美國(guó)經(jīng)濟(jì)相比今年上半年令人失望的可能性變??；預(yù)計(jì)全球經(jīng)濟(jì)增速在2017年將回升至2.9%。

24.摩根大通調(diào)查顯示，長(zhǎng)期美國(guó)國(guó)債配比低于投資組合基準(zhǔn)的“空頭”占比從上周的27%升至39%。凈空頭為28個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)2015年6月28日以來(lái)最高水準(zhǔn)。

25.貝斯普克投資集團(tuán)報(bào)告顯示，投資者做空的情緒(即空頭頭寸，投資者對(duì)做空的押注)正在降低。標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)均值中，凈空頭占流通股的比例從年初的4.5%降到年底時(shí)的4%。

26.標(biāo)普壓力測(cè)試顯示，收益率大漲之時(shí)新興市場(chǎng)將受到最大打擊。

標(biāo)普針對(duì)逾3000家公司進(jìn)行壓力測(cè)試顯示，如果信貸收益率增長(zhǎng)逾三分之一，至2008-2009年全球金融危機(jī)時(shí)的水平，全球的公司每年將不得不額外支付1840億美元來(lái)償還債務(wù)。

今日重點(diǎn)關(guān)注：德國(guó)12月制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)初值。歐元區(qū)12月綜合采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)初值。英國(guó)11月零售銷售年率。英國(guó)12月央行利率決議。美國(guó)11月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率。美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)。美國(guó)12月Markit制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)初值。美國(guó)12月NAHB房?jī)r(jià)指數(shù)。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞： 

1. 銀行間債市周三早盤現(xiàn)券收益率小幅下滑，國(guó)債期貨亦在連續(xù)大跌后稍顯回穩(wěn)?，F(xiàn)券連續(xù)調(diào)整后部分配置盤進(jìn)場(chǎng)，但鑒于政策收緊預(yù)期的存在，市場(chǎng)整體情緒短期依然謹(jǐn)慎。

2.人民幣兌美元即期周三微收跌，中間價(jià)亦小跌。交易員稱，美聯(lián)儲(chǔ)利率決議公布在即，市場(chǎng)情緒偏謹(jǐn)慎交投回落；客盤則仍有購(gòu)匯需求，大行繼續(xù)適度提供美元流動(dòng)性。

3.新華社英文報(bào)道稱，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議周三召開。中央領(lǐng)導(dǎo)層將回顧2016年中國(guó)經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)，并制定2017年經(jīng)濟(jì)計(jì)劃。

4.朝陽(yáng)財(cái)富量化模型對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)2017年十大預(yù)測(cè)包括：GDP增速進(jìn)一步降至6.4%左右；人民幣兌美元仍可能貶值至7.2-7.3一線，幅度約5%；債務(wù)違約將加劇等。

5.中國(guó)11月M2貨幣供應(yīng)同比11.4%，預(yù)期11.5%，前值11.6%。中國(guó)10月M1貨幣供應(yīng)同比22.7%，預(yù)期22.5%，前值23.9%。

6.中國(guó)央行11月外匯占款環(huán)比減少3827億元，至22.3萬(wàn)億元，11月外匯占款創(chuàng)2016年1月來(lái)最大降幅，連續(xù)第13個(gè)月下滑。

7.中國(guó)11月住戶部門中長(zhǎng)期人民幣貸款增加5692億元。11月末外幣存款余額7026億美元，較上月末增加204億美元，為去年8月以來(lái)最大單月增幅。

8.中國(guó)11月社會(huì)融資規(guī)模17400億元，預(yù)期11000億元，前值8963億元。11月新增人民幣貸款7946億元，預(yù)期7200億元，前值6513億元。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）