農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)要聞

周二

【大豆】

美國(guó)農(nóng)業(yè)部周度出口銷售報(bào)告顯示，2016/17年度迄今美國(guó)對(duì)華大豆出口銷售總量比上年同期增長(zhǎng)37.4%，上周是同比提高34.4%。 截止到2016年12月22日，2016/17年度（始于9月1日）美國(guó)對(duì)中國(guó)（大陸地區(qū)）大豆出口裝船量為2376.1萬噸，高于上年同期的1761.2萬噸。當(dāng)周美國(guó)對(duì)中國(guó)（大陸地區(qū)）裝運(yùn)136.4萬噸大豆，高于一周前的125.4萬噸，也高于兩周前的裝運(yùn)量129.2萬噸。迄今美國(guó)已經(jīng)對(duì)我國(guó)售出但尚未裝船的2016/17年度大豆數(shù)量為710.8萬噸，高于去年同期的485.7萬噸。（來源：天下糧倉(cāng)、USDA）

【持倉(cāng)】

據(jù)美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)（CFTC）發(fā)布的持倉(cāng)報(bào)告顯示，過去一周基金在芝加哥豆油期貨市場(chǎng)上繼續(xù)減持凈多單。截至2016年12月27日的一周，投機(jī)基金在芝加哥期貨交易所（CBOT）豆油期貨以及期權(quán)部位持有凈多單85,522手，比上周的97,887手減少12,365手。

美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)（CFTC）發(fā)布的報(bào)告顯示，投機(jī)基金在大豆期貨和期權(quán)市場(chǎng)繼續(xù)減持凈多單。截至2016年12月27日的一周，投機(jī)基金在芝加哥期貨交易所（CBOT）大豆期貨以及期權(quán)部位持有凈多單107,075手，比上周的111,712手減少4,637手。（來源：天下糧倉(cāng)）

周三

【大豆】

美國(guó)農(nóng)業(yè)部發(fā)布的出口檢驗(yàn)周報(bào)顯示，上周美國(guó)大豆出口檢驗(yàn)量下滑。截至2016年12月29日的一周，美國(guó)大豆出口檢驗(yàn)量為1,578,703噸，低于上周修正后的1,718,583噸，去年同期為1,624,482噸。（來源：天下糧倉(cāng)）

【大豆】

阿根廷農(nóng)業(yè)氣象專家表示，周末期間阿根廷部分地區(qū)出現(xiàn)強(qiáng)降雨，但是布宜諾斯艾利斯省東南部錯(cuò)過了此次降雨，當(dāng)?shù)氐母稍锾鞖鈱?duì)大豆產(chǎn)量前景開始構(gòu)成威脅，布宜諾斯艾利斯谷物交易所預(yù)計(jì)阿根廷大豆播種面積達(dá)到1960萬公頃（4800萬英畝）。迄今為止，阿根廷全國(guó)大豆播種進(jìn)度達(dá)到76%。（來源：天下糧倉(cāng)）

【大豆】

據(jù)澳大利亞農(nóng)業(yè)資源經(jīng)濟(jì)科學(xué)局（ABARES）發(fā)布的最新報(bào)告顯示，2016/17年度全球油籽期末庫存預(yù)計(jì)為9600萬噸，比上年增長(zhǎng)8%，因?yàn)榇蠖蛊谀齑鎸⒃鲩L(zhǎng)7%，達(dá)到8300萬噸。與大豆期末庫存相比，2016/17年度全球油菜籽期末庫存預(yù)計(jì)為600萬噸，比上年減少12%，因?yàn)闅W盟油菜籽減產(chǎn)，造成期末庫存減少。2016/17年度全球油籽出口預(yù)計(jì)達(dá)到1.58億噸，比上年增長(zhǎng)3%，因?yàn)槿蛐枨笤黾?、全球壓榨預(yù)期增長(zhǎng)、主要出口國(guó)的大豆產(chǎn)量預(yù)期增加。2016/17年度全球大豆出口預(yù)計(jì)為1.37億噸，比上年增長(zhǎng)4%。中國(guó)的豆粕需求預(yù)期增長(zhǎng)，其需求將由巴西和美國(guó)大豆增產(chǎn)來滿足。相比之下，阿根廷的出口預(yù)計(jì)為970萬噸，比上年減少6%，因?yàn)榘⒏⒄{(diào)整出口關(guān)稅。2016/17年度全球油籽消費(fèi)（主要是壓榨）預(yù)計(jì)為5.44億噸，比上年增長(zhǎng)3%，主要原因是大豆消費(fèi)預(yù)期增加。16/17年度全球大豆消費(fèi)預(yù)計(jì)為3.31億噸，比上年增長(zhǎng)5%。16/17年度全球油籽產(chǎn)量預(yù)計(jì)為5.51億噸，比上年增長(zhǎng)6%，主要原因是大豆增產(chǎn)。（來源：天下糧倉(cāng)）

周四

【大豆】

據(jù)氣象專家周二稱，本周巴西大豆產(chǎn)區(qū)將會(huì)出現(xiàn)降雨，有利于當(dāng)?shù)卮蠖棺魑锷L(zhǎng)，降雨不會(huì)太大，不會(huì)影響到2016/17年度第一批新豆收獲。巴西政府以及私營(yíng)機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)，本年度巴西大豆產(chǎn)量有望創(chuàng)下歷史最高水平，超過1億噸。目前主產(chǎn)區(qū)的大豆作物已經(jīng)處于最后生長(zhǎng)階段（來源：天下糧倉(cāng)）

【經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)】

美聯(lián)儲(chǔ)12月會(huì)議紀(jì)要顯示，美聯(lián)儲(chǔ)可能超預(yù)期加息，美元從14年高位回落，全球大宗商品普漲，黃金升至近四周高位，倫銅大漲2.6%，油價(jià)上漲近2%，美豆上揚(yáng)1.9%，結(jié)束三日連跌，追蹤19種核心商品CRB指數(shù)攀升1.49%。（來源：天下糧倉(cāng)）

周五

【氣象】

受近期暴雨及局部地區(qū)洪澇的影響，阿根廷已經(jīng)占據(jù)南美的中心。今年阿根廷的大豆生長(zhǎng)季節(jié)一直很難歸類。10月份天氣非常多雨，11月和12月上半月期間又變得非常干燥。目前天氣又再度變得多雨，節(jié)日期間出現(xiàn)暴雨，未來一段時(shí)間還會(huì)出現(xiàn)更多的降雨（來源：天下糧倉(cāng)）

【大豆】

周四公布的數(shù)據(jù)顯示，巴西大豆出口升水較去年同期上漲近一倍，因匯率走強(qiáng)令當(dāng)?shù)厣a(chǎn)商延遲銷售。出口升水較CBOT 3月期貨價(jià)格每蒲式耳上揚(yáng)57美分，較2016年初的升水30美分上漲近90%。在巴拉那瓜港口，以雷亞爾計(jì)價(jià)的大豆價(jià)格較2016年高位下滑24%，為每包74.52雷亞爾（每包60千克），因匯率較去年年初上漲近30%。巴西雷亞爾目前處于近兩個(gè)月高位。（來源：天下糧倉(cāng)）

【大豆】

周四公布的官方數(shù)據(jù)顯示，截至1月3日，歐盟2016/17年度大豆進(jìn)口為660萬噸，較上年同期的685萬噸減少3%。2016/17年度迄今為止，豆粕進(jìn)口為930萬噸，較上年同期的1,090萬噸減少15%。（來源：天下糧倉(cāng)）

貴金屬行業(yè)要聞

周二

【黃金】

亞歐時(shí)段現(xiàn)貨黃金沖高受阻，早些時(shí)候受技術(shù)性修正支撐，一度觸及布林線中軌至1158.87美元附近，但因?yàn)榛久嫒暂^為疲軟，且美元探底回升，金價(jià)目前回落至1153.50美元附近，若美元繼續(xù)走高，金價(jià)存在重回跌勢(shì)的風(fēng)險(xiǎn)，此外，市場(chǎng)還在關(guān)注本周出爐的非農(nóng)就業(yè)報(bào)告。

周三

【黃金】

亞盤，現(xiàn)貨金價(jià)交投于平盤1158.85美元/盎司附近。盤面上看，1160美元/盎司整數(shù)位關(guān)口存在一定拋盤壓力。由于美債收益率和亞太地區(qū)股市均出現(xiàn)上揚(yáng)，金價(jià)日內(nèi)能否更上一層樓受到投資者質(zhì)疑。截止發(fā)稿，日經(jīng)225指數(shù)大漲2.05%至19506.78。

周四

【黃金】

亞盤，現(xiàn)貨黃金價(jià)格續(xù)寫日線2連陽的輝煌，目前日內(nèi)高點(diǎn)暫時(shí)定格在1173.07美元/盎司，最大漲幅超過0.8%。

美聯(lián)儲(chǔ)12月份基于特朗普上臺(tái)后將履行大規(guī)模財(cái)政擴(kuò)張的諾言，作出了加息并且上調(diào)2017年加息預(yù)期次數(shù)的決定。

周五

【黃金】

亞歐時(shí)段現(xiàn)貨黃金自上日觸及的一個(gè)月高位小幅回落，目前交投于1174.78美元/盎司，一方面過去兩周金價(jià)反彈了60美元左右，非農(nóng)數(shù)據(jù)公布前，部分多頭獲利了結(jié)，另一方面，美元日內(nèi)小幅反彈，亦令金價(jià)有所承壓；市場(chǎng)都在等待晚間份美國(guó)12月份非農(nóng)就業(yè)報(bào)告，整體來看，金價(jià)仍有上漲的機(jī)會(huì)。

基本金屬行業(yè)要聞

周一

【有色】阿曼礦業(yè)公司尋求國(guó)際合作伙伴

阿曼官方英文報(bào)紙《觀察家報(bào)》消息，阿曼礦業(yè)公司（OMCO）董事長(zhǎng)Abdulsattar al Murshidi 訴該報(bào)記者，阿曼正大力發(fā)展礦產(chǎn)行業(yè)，并將于2017年1月16-18日在阿曼會(huì)議展覽中心舉辦阿礦產(chǎn)和礦業(yè)會(huì)展，阿曼礦業(yè)公司（國(guó)有）作為阿曼礦產(chǎn)行業(yè)中的領(lǐng)頭企業(yè)，計(jì)劃尋求國(guó)際投資機(jī)構(gòu)及知名礦業(yè)公司合作。 al Murshidi 表示，其公司近期就第10區(qū)塊含金銅礦床開發(fā)項(xiàng)目向多家國(guó)際知名企業(yè)發(fā)出投資及合資邀請(qǐng)，同時(shí)正致力研究有色金屬、石灰?guī)r等礦產(chǎn)的勘探開發(fā)，探索下游增值業(yè)務(wù)。（來源：商務(wù)部網(wǎng)站）

【鎳】Nyota Minerals將出售意大利Ivrea鎳礦項(xiàng)目股權(quán)

Nyota Minerals公司周二表示，已經(jīng)決定出售位于意大利的Ivrea鎳礦項(xiàng)目股權(quán)，因該項(xiàng)目需要充足的資本投資，但公司目前無力負(fù)擔(dān)。該公司已經(jīng)同KEC Exploration Pty公司簽訂一份附有條件的協(xié)議，向后者出售70%股權(quán)。在出售完成后，Nyota將不再運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)或投資，且根據(jù)另類投資市場(chǎng)規(guī)則成為現(xiàn)金殼股公司。（來源：富寶資訊）

周二

【銅】EMR Capital以2.1億美元收購(gòu)澳洲一銅礦，尋求下一并購(gòu)機(jī)會(huì)

私募基金集EMR Capital行總裁表示，在以2.1億美元收購(gòu)澳洲一座銅礦之后，尋求下一個(gè)并購(gòu)機(jī)會(huì)，可能在澳大利亞或者亞洲。 EMR首席執(zhí)行官Jason Chang周五在一采訪中稱，“很多人都在追高銅價(jià)，我們的觀點(diǎn)是看好后市前景，不是短期、中期還是長(zhǎng)期。但我們同樣喜歡黃金、碳酸鉀和煉焦煤?！痹诠拘紡闹袊?guó)五礦資源集團(tuán)手中收購(gòu)Golden Grove銅礦后，Chang發(fā)表上述講話。這是該公司自2011年成立以后的第七次收。由于供應(yīng)不足日益增長(zhǎng)且需求廣泛，銅價(jià)大漲。除了銅以外，Golden Grove樣產(chǎn)出鋅、鉛和貴金屬。Chang表示，下一并購(gòu)將發(fā)生在全球任一地方，盡管我們明顯青睞澳大利亞和亞洲”。EMR的啟動(dòng)資金增加4.50億美元，且在澳大利亞和智利的銅礦進(jìn)行投資，且在美國(guó)和西班牙擁有碳酸鉀生茶基地，同樣在英國(guó)有一座煤礦，以及在印尼有一座金。Chang稱，EMR的下一收購(gòu)沒有最后期限?！拔覀儾皇瞧惹械馁I家，”他說道。在2016年初一些大型收購(gòu)后，該公司的收購(gòu)步伐在下半年放緩。（來源：中國(guó)金屬網(wǎng)）

【鋁】美國(guó)鋁業(yè)將暫時(shí)關(guān)閉旗下蘇里南Suralco氧化鋁精煉廠

美國(guó)鋁業(yè)（Alcoa Corp）周二稱，該公司將暫時(shí)關(guān)閉旗下蘇里南Suralco氧化鋁精煉廠和鋁土礦。一年前，該氧化鋁精煉廠已經(jīng)停止生產(chǎn)。該公司稱，2016年第四季度，該公司因蘇里南Suralco項(xiàng)目重整而產(chǎn)生9000萬美元的支出。2015年該精煉廠停產(chǎn)，因鋁土礦供應(yīng)缺乏，其每年的氧化鋁產(chǎn)能為220萬噸。Suralco項(xiàng)目為美國(guó)鋁業(yè)旗下公司AWAC公司的一部分。美國(guó)鋁業(yè)擁有AWAC公司60%的股份，而其余股份為Alumina Limited所持有。美國(guó)鋁業(yè)稱，該公司正在就該項(xiàng)目的存續(xù)問題和蘇里南政府舉行會(huì)談。（來源：上海有色金屬網(wǎng)）

周三

【鎳】菲律賓官員：部分接受審查礦場(chǎng)僅懲以罰款 不至于關(guān)停

菲律賓環(huán)境部門一官員稱，6月27日公布的20家建議關(guān)停的礦企中，一些被認(rèn)定違反了相關(guān)規(guī)定，但不足以施行關(guān)停。菲律賓礦務(wù)局 (MGB)助理主任Danilo U. Uykieng透露，他領(lǐng)導(dǎo)的負(fù)責(zé)評(píng)估金屬礦的技術(shù)工作組已經(jīng)審查完成了8家礦場(chǎng)，其中4家礦場(chǎng)僅發(fā)現(xiàn)了些許安全違規(guī)現(xiàn)象，懲以罰款處置即可，無需做關(guān)停懲處。Uykieng稱，目前由來自MGB、林業(yè)管理局、環(huán)境管理局和生物管理局4個(gè)機(jī)構(gòu)組成的技術(shù)審查管理會(huì)還未組建晚不，林業(yè)局林業(yè)局尚未向委員會(huì)推薦其代表。這將影響到1月底前公布8家礦山初步審查結(jié)果的進(jìn)程。技術(shù)工作組的任務(wù)是審查礦場(chǎng)對(duì)環(huán)境部征詢反饋。然后，這些報(bào)告將提交給技術(shù)審查委員會(huì)，技術(shù)審查委員會(huì)將其最終建議轉(zhuǎn)交給環(huán)境秘書。Uykieng還透露，剩余金屬礦場(chǎng)的最終報(bào)告可能在下月定稿。（來源：上海有色網(wǎng)）

【銅】國(guó)內(nèi)首條“銅尾礦綜合利用項(xiàng)目”生產(chǎn)線在金昌投產(chǎn)

12月29日金川棄渣綜合利用項(xiàng)目一期工程---銅尾礦綜合利用項(xiàng)目在甘肅省金昌市正式投產(chǎn)，來自政府、企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)等400位嘉賓共同出席并見證了銅尾礦綜合利用項(xiàng)目的投產(chǎn)儀式。并且，此次盛況還通過衛(wèi)星傳輸?shù)竭h(yuǎn)在千里之外的“神霧節(jié)能暨全球首創(chuàng)有色金屬渣循環(huán)利用示范項(xiàng)目”發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)。銅尾礦綜合利用項(xiàng)目的成功投產(chǎn)不僅有利于金昌地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和環(huán)境改善，也為我國(guó)有色行業(yè)實(shí)施爐渣減量化、資源化、無害化提供了寶貴經(jīng)驗(yàn)。據(jù)了解，該項(xiàng)目是由金川集團(tuán)公司、北京神霧集團(tuán)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，按照混合所有制經(jīng)濟(jì)合作模式，共同組建的甘肅金川神霧資源綜合利用技術(shù)有限公司負(fù)責(zé)投資建設(shè)，總投資37億元，分三期建設(shè)金川棄渣綜合利用項(xiàng)目。本次投產(chǎn)的銅尾礦綜合利用項(xiàng)目是一期工程，該項(xiàng)目投資10.8億元，以金川集團(tuán)公司銅尾礦為原料，采用“轉(zhuǎn)底爐直接還原+磨礦磁選+鐵粉壓塊”工藝，年可處理銅尾礦80萬噸。鑒于銅尾礦綜合利用項(xiàng)目對(duì)我國(guó)資源可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵性引導(dǎo)作用。已經(jīng)被金昌市列為循環(huán)經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)示范項(xiàng)目。金昌市政府常務(wù)副市長(zhǎng)馬得明在投產(chǎn)儀式上表示，銅尾礦綜合利用項(xiàng)目是金昌市循環(huán)經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵補(bǔ)鏈項(xiàng)目，作為全國(guó)第一條“銅尾礦綜合利用項(xiàng)目”生產(chǎn)線,將會(huì)提高金昌市的工業(yè)固廢綜合利用率指標(biāo)，有助于提升金昌市知名度，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益和社會(huì)效益。金川集團(tuán)作為一個(gè)“老牌”國(guó)有企業(yè)，是全球有色行業(yè)最具影響力的企業(yè)之一，引領(lǐng)了國(guó)內(nèi)有色行業(yè)科技發(fā)展。在此次開工儀式上，金川集團(tuán)股份有限公司董事長(zhǎng)、黨委書記楊志強(qiáng)表示， 接下來，金川神霧公司將以銅尾礦綜合利用項(xiàng)目投產(chǎn)為契機(jī)，在行業(yè)內(nèi)外廣泛宣傳金昌市循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果，以金川神霧轉(zhuǎn)底爐高效清潔冶煉新工藝為載體，推進(jìn)項(xiàng)目合作，加快有色行業(yè)固廢綜合利用的發(fā)展，促進(jìn)節(jié)能減排，推進(jìn)我國(guó)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的進(jìn)程。他強(qiáng)調(diào)，未來，金川神霧公司將把尾礦綜合利用技術(shù)推廣應(yīng)用至其他有色企業(yè)，讓棄渣處理這一世界性難題早日產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益，為有色行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展貢獻(xiàn)力量！投產(chǎn)儀式結(jié)束后，市委副書記、市長(zhǎng)楊建武一行還參觀了銅尾礦綜合利用項(xiàng)目轉(zhuǎn)底爐中央控制室及產(chǎn)品堆場(chǎng)等生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，聽取了生產(chǎn)工藝流程等相關(guān)情況介紹。（來源：第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)）

周四

【鋁】俄鋁計(jì)劃重啟在幾內(nèi)亞的FRIGUA氧化鋁廠

俄羅斯鋁業(yè)集團(tuán)（RUSAL）在幾內(nèi)亞FRIA地區(qū)的FRIGUA氧化鋁廠有望在近期重新啟動(dòng)，恢復(fù)生產(chǎn)。FRIA距離幾內(nèi)亞首都160公里遠(yuǎn)，1960年開始，法國(guó) Pechiney公司開始在此投資建廠。后俄羅斯鋁業(yè)在此投資建設(shè)成了一家氧化鋁廠，這是非洲大陸第一家氧化鋁廠。該廠使得FRIA由一個(gè)只有200人的小村莊發(fā)展壯大成一座10萬人口的相對(duì)較繁榮城市，鋁都。2011年，爆發(fā)了持續(xù)的、大規(guī)模的罷工浪潮。俄鋁被迫關(guān)閉了工廠。自此，F(xiàn)RIA陷入了蕭條，變成了一座鬼城。2016年4月28日，幾內(nèi)亞政府與俄羅斯鋁業(yè)集團(tuán)在莫斯科簽署了合作協(xié)議，俄鋁承諾重啟FRIGUA氧化鋁廠。2016年9月，由法國(guó)、美國(guó)、俄羅斯三國(guó)專家技術(shù)人員組成的聯(lián)合考察組到FRIGUA現(xiàn)場(chǎng)研究論證工廠重啟方案。（來源：中國(guó)金屬網(wǎng)）

【銅】Escondida礦工會(huì)威薪資脅談不攏就罷工

工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)人三警告稱，目前智利Escondida的勞資談判異常艱辛，如果雙方不能就集體薪資合同達(dá)成一致，工會(huì)工人可能在2月份舉行罷工。Escondida礦為礦業(yè)巨頭必和必拓旗下公司所有，其也是全球最大的銅礦。該工會(huì)工人稱，此前該公司已經(jīng)拒絕了工會(huì)要求的所有薪資相關(guān)的要求。且資方提出的薪資方案還要削減工人的福利?！百Y方能這么干，明擺著就是要打開沖突的大門，要知道，工會(huì)提出的薪資要求可是工人們都認(rèn)可的?！倍Y方必和必拓則在一份聲明中稱，其提出的新勞資合同幾乎維持了目前合同中所有的福利目，并根據(jù)目前的實(shí)際情況作出適當(dāng)調(diào)整。資方認(rèn)為希望勞資雙方能在通過談判達(dá)成二者均能接受的協(xié)議。行業(yè)人士可說了，這智利Escondida銅礦的新勞資合同可謂行業(yè)的薪資水平的標(biāo)桿。四年前，銅價(jià)處于高位，當(dāng)時(shí)資方同意為每位工人提供總額為49,000美元的獎(jiǎng)金，這在智利礦業(yè)歷史上也是絕無僅有之事。該工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)人稱，“資方這是啪啪打臉工會(huì)工人，如果資方還不改變這種態(tài)度，我認(rèn)為工人們的罷工可能就不會(huì)遙遠(yuǎn)了。”根據(jù)智利的勞工法律，勞資雙方有數(shù)周的時(shí)間來談判，商定新勞資合同，如果未能成功，可以要求政府居間調(diào)解。必和必拓持有該礦57.5%的股份，力拓公司所持有約30%股份。（來源：長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng)）

周五

【鋁】電解鋁去化推進(jìn)難：地方電政驅(qū)動(dòng) 兩年反增產(chǎn)880萬噸

霧霾已經(jīng)成為令全國(guó)頭疼的問題，環(huán)保壓力倒逼鋼鐵和煤炭等污染行業(yè)去產(chǎn)能。而在幾大產(chǎn)能過剩行業(yè)中，電解鋁是其中之一。讓人不解的是，自2013年發(fā)布相關(guān)去產(chǎn)能文件以來，電解鋁的產(chǎn)能近兩年不但沒有降下去，反而新增大量產(chǎn)能，與“三去一降一補(bǔ)”明顯相悖。2013年，《國(guó)務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》發(fā)布，其中指出，化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾是當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的工作重點(diǎn)。為積極有效地化解鋼鐵、水泥、電解鋁、平板玻璃、船舶等行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾，同時(shí)指導(dǎo)其它產(chǎn)能過剩行業(yè)化解工作，特制定本意見。兩年之后，2015年工信部發(fā)布的《產(chǎn)能嚴(yán)重過剩行業(yè)產(chǎn)能置換辦法》再次提及電解鋁、去產(chǎn)能問題。但據(jù)記者掌握的數(shù)據(jù)顯示，2015年至2016年底，多家民營(yíng)電解鋁企業(yè)不僅沒有執(zhí)行產(chǎn)能置換政策，還建成、在建了電解鋁產(chǎn)能880萬噸。有行業(yè)內(nèi)分析人士對(duì)記者表示，事實(shí)確實(shí)如此，這些新增產(chǎn)能將會(huì)對(duì)價(jià)格逐步企穩(wěn)的電解鋁行業(yè)產(chǎn)生新的影響。“首先，大規(guī)模的電解鋁產(chǎn)能投產(chǎn)后，肯定會(huì)拉低電解鋁價(jià)格；其次，對(duì)于環(huán)境來說，會(huì)很難承載；第三，新建產(chǎn)能會(huì)拉低產(chǎn)能利用率；第四，雖然我國(guó)的電解鋁不允許出口，但有些企業(yè)還是通過打‘擦邊球’出口粗加工鋁材，并引起了其它國(guó)家的關(guān)注，如果新建產(chǎn)能投產(chǎn)，進(jìn)而出口的話，很可能引起其它國(guó)家的反傾銷，引發(fā)貿(mào)易爭(zhēng)端。”而在利潤(rùn)驅(qū)動(dòng)下，電解鋁的產(chǎn)能仍在增加。據(jù)記者掌握的數(shù)據(jù)顯示，電解鋁全行業(yè)生產(chǎn)1噸電解鋁平均所耗費(fèi)的電大概在0.4元/度，而生產(chǎn)1噸電解鋁大概要花費(fèi)13500度電，也就是說，生產(chǎn)1噸電解鋁僅在電費(fèi)成本上，全行業(yè)平均就要花費(fèi)5400元。而個(gè)別電解鋁企業(yè)不僅擁有自備電，還建有孤網(wǎng)，不向國(guó)家交納新能源、農(nóng)網(wǎng)改造等交叉補(bǔ)貼基金，需要支付的電力成本很低，大約為0.18元/噸，大幅拉低生產(chǎn)成本。據(jù)記者計(jì)算，這樣的企業(yè)生產(chǎn)電解鋁電費(fèi)成本約為2430元，而其1噸電解鋁的利潤(rùn)則約達(dá)4000元，但采用網(wǎng)電的企業(yè)1噸電解鋁的利潤(rùn)僅有200元左右。值得關(guān)注的是，上述這兩年新增電解鋁產(chǎn)能的企業(yè)，很多就是電力成本較低的企業(yè)?！皵?shù)據(jù)已經(jīng)指明了為什么還有企業(yè)要違規(guī)新增電解鋁產(chǎn)能?！鄙鲜龇治鋈耸咳缡潜硎?。2016年，在杭州舉辦的G20峰會(huì)上，中美雙方達(dá)成共識(shí)，共同應(yīng)對(duì)全球電解鋁產(chǎn)能過剩?！吨忻涝缀贾輹?huì)晤中方成果清單》顯示，中美雙方認(rèn)識(shí)到，由于全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢和市場(chǎng)需求低迷，電解鋁行業(yè)產(chǎn)能過剩增加，成為全球性問題，需要集體應(yīng)對(duì)。中美雙方將共同努力，應(yīng)對(duì)全球電解鋁產(chǎn)能過剩問題。美方歡迎中方推進(jìn)以去產(chǎn)能為目標(biāo)之一的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。據(jù)相關(guān)行業(yè)內(nèi)人士表示，2012年—2015年，國(guó)內(nèi)電解鋁產(chǎn)能過剩，全行業(yè)基本處于虧損狀態(tài)，產(chǎn)能利用率一直在70%左右。過去幾年，從增長(zhǎng)情況來看，全球電解鋁的增長(zhǎng)主要集中在中國(guó)，全球其它地區(qū)的電解鋁產(chǎn)量過去基本穩(wěn)定在2400萬噸左右。該人士進(jìn)一步稱，化解電解鋁產(chǎn)能過剩，關(guān)鍵是各地方政府要不打折扣地落實(shí)執(zhí)行好等量或減量置換政策，有關(guān)部委要有所作為，對(duì)違規(guī)新增產(chǎn)能采取問責(zé)等措施，嚴(yán)控新增產(chǎn)能。同時(shí)，要實(shí)施公平電價(jià)政策，孤網(wǎng)運(yùn)行的自備電廠要按規(guī)定補(bǔ)交各種交叉補(bǔ)貼基金。（來源：證券日?qǐng)?bào)）

【鋅】五礦資源以2.1億美元向私募基金EMR出售鋅礦

中國(guó)五礦資源有限公司同意以2.1億美元的價(jià)格將其在澳大利亞的一個(gè)鋅銅礦賣給EMR Capital Advisors Pty。這筆交易又一次表明，隨著價(jià)格前景日趨光明，私募基金在原材料生產(chǎn)領(lǐng)域的涉足程度正在日漸加深。根據(jù)發(fā)布的公告，由中國(guó)最大國(guó)有金屬交易商控股的五礦資源出售Golden Grove礦山是其優(yōu)化礦業(yè)資產(chǎn)投資組合計(jì)劃的一個(gè)組成部分，出售礦山所得資金將用于償還將于明年6月到期的債務(wù)。董事會(huì)有望于1月底之前批準(zhǔn)這項(xiàng)交易。不到一個(gè)月前，EMR首席執(zhí)行官Jason Chang剛剛表示公司有意投資規(guī)模10億美元以上的金屬資產(chǎn)，它已牽頭一個(gè)財(cái)團(tuán)以7.75億美元的價(jià)格買下了位于印尼的一座金銀礦，而中國(guó)私募股權(quán)投資公司渤海華美也在11月斥資11億美元買下了非洲一座大型銅鈷礦的股權(quán)。據(jù)Saxobank A/S和花旗集團(tuán)等銀行預(yù)測(cè)，彭博大宗商品指數(shù)繼今年實(shí)現(xiàn)六年來的首次年度上漲后2017年有望進(jìn)一步走高。鋅價(jià)今年全年漲幅有望達(dá)到58%左右，從而成為2016年表現(xiàn)最佳的金屬。香港時(shí)間15：32，由中國(guó)五礦集團(tuán)持有多數(shù)股權(quán)的五礦資源的H股股價(jià)漲3.14%，報(bào)1.97港元，年內(nèi)累計(jì)漲幅已達(dá)到42%。（來源：南儲(chǔ)商務(wù)網(wǎng)）

化工產(chǎn)品行業(yè)要聞

周二

【原油】

國(guó)際油價(jià)震蕩沖高，美原油主力合約一度漲逾2%，刷新一年半高點(diǎn)至55.24美元/桶；布倫特原油主力合約最高觸及58.37美元/桶，亦為一年半新高，因科威特等國(guó)已經(jīng)正式開始實(shí)施減產(chǎn)計(jì)劃，提振了市場(chǎng)信心，美油在升破54.50美元重要阻力后，后市有望繼續(xù)沖高。

周三

【原油】

亞市盤中，美國(guó)原油價(jià)格窄幅震蕩于52.50附近。隔夜油價(jià)在紐約盤中扭轉(zhuǎn)了日內(nèi)升幅，并大幅下挫，最終在新年的首個(gè)交易日中錄得2%的跌幅。

此前，美油和布倫特原油價(jià)格盤中觸及2015年7月以來最高，市場(chǎng)寄望從周日開始生效的石油輸出國(guó)組織(OPEC)和非OPEC產(chǎn)油國(guó)減產(chǎn)協(xié)議，將會(huì)幫助緩解全球供應(yīng)過剩的狀況。油價(jià)波動(dòng)性加劇，周二油價(jià)日高和日低之前的差距為至11月30日以來最闊。

周四

【原油】

原油盤初，油價(jià)自隔夜高位小幅回落。美油交投于53.17美元/桶附近，跌幅約為0.17%；布油交投于56.31美元/桶附近，跌幅約為0.30%。美元走軟及美國(guó)API原油庫存大降，為油價(jià)提供支撐，但是，匯通財(cái)經(jīng)分析師認(rèn)為，油價(jià)上漲仍存在諸多不利因素，如：OPEC協(xié)議存在諸多憂慮、2017利比亞及尼日利亞將增產(chǎn)、美國(guó)頁巖油產(chǎn)商或?qū)⒅胤涤褪?、美元若?qiáng)勢(shì)則將打壓油價(jià)、原油需求增長(zhǎng)疲軟、原油庫存依舊高企、原油多頭投機(jī)者已經(jīng)捉襟見肘等。北京時(shí)間周五(1月6日)凌晨即將公布的美國(guó)EIA原油庫存報(bào)告或?yàn)橛褪刑峁┲敢?/p>

周五

【原油】

亞歐時(shí)段國(guó)際油價(jià)震蕩微跌，整體波動(dòng)較小，美原油2月期貨目前交投于53.65美元/桶，布倫特原油3月期貨目前交投于56.75美元/桶，日前沙特正式實(shí)施減產(chǎn)的消息依然給油價(jià)提供支撐，但美國(guó)成品油庫存大幅增加令有投資者有所擔(dān)憂，市場(chǎng)暫時(shí)陷入了平衡階段，投資者在等待更多的交投指引,整體風(fēng)險(xiǎn)稍偏下行。

建材行業(yè)要聞

周二

今日期貨低開低走?，F(xiàn)貨方面：北京市場(chǎng)繼續(xù)下跌，上海盤中低位回升。廣州市場(chǎng)元旦放假期間部分松動(dòng)20-60元/噸，今天開市，市場(chǎng)整體需求偏弱，商家報(bào)價(jià)多繼續(xù)下調(diào)，累計(jì)幅度20-110元/噸，其中本地民營(yíng)廠家跌幅相對(duì)較大。從成交方面看，貿(mào)易商反饋總體出貨情況不甚理想，成交量處于偏低水平。此外，唐山普方坯報(bào)價(jià)平穩(wěn)：本地部分鋼廠出廠2750元/噸，昌黎出廠報(bào)2750元/噸，現(xiàn)金含稅。綜合來看，隨著春節(jié)漸近，市場(chǎng)實(shí)際出貨日不多，市場(chǎng)漲價(jià)乏力，預(yù)計(jì)明日廣州市場(chǎng)價(jià)格或?qū)⑵醣P整運(yùn)行。（來源：我的鋼鐵網(wǎng)）

周三

首鋼京唐公司煉鐵部通過自主創(chuàng)新，成功攻克自產(chǎn)高鈦球技術(shù)難題，具備批量生產(chǎn)能力，掌握了市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)，提升了企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。（來源：我的鋼鐵）

連續(xù)7天自產(chǎn)高鈦球的試驗(yàn)，共計(jì)自產(chǎn)鈦粉4萬噸，自產(chǎn)高鈦球5.27萬噸，二氧化鈦含量平均達(dá)到13.0%，抗壓強(qiáng)度平均為2415N/P，達(dá)到了試驗(yàn)預(yù)期目標(biāo)，具備了自產(chǎn)高鈦球批量生產(chǎn)能力。（來源：我的鋼鐵網(wǎng)）

周四

本周主流地區(qū)焦炭?jī)r(jià)格繼續(xù)普降30-50元/噸左右，市場(chǎng)延續(xù)弱勢(shì)運(yùn)行。原料方面，煤價(jià)下跌預(yù)期并未實(shí)現(xiàn)，使得本周心態(tài)略有回穩(wěn)；下游鋼市保持震蕩，整體成交回升，但焦炭需求仍弱。綜合情緒調(diào)查結(jié)果來看，43%的企業(yè)認(rèn)為下周市場(chǎng)將繼續(xù)盤整運(yùn)行，56%認(rèn)為下周焦市將出現(xiàn)下跌，有1%的企業(yè)對(duì)后市抱相對(duì)樂觀心態(tài)。從心態(tài)變化上來看，部分焦企由于接近虧損線認(rèn)為下跌已到底部，且本周的運(yùn)輸弱化對(duì)焦價(jià)有一定支撐，轉(zhuǎn)向看穩(wěn)；鋼廠則多認(rèn)為焦炭需求疲軟將使得價(jià)格進(jìn)一步下降，看跌比例增加至87%；非生產(chǎn)型企業(yè)則由于期貨市場(chǎng)轉(zhuǎn)冷信心受到一定影響。此外，本周地區(qū)分化較不明顯，即使是同一地區(qū)內(nèi)，情緒構(gòu)成也并不單一，焦企成本線不盡相同，導(dǎo)致對(duì)于降價(jià)的接受能力產(chǎn)生一定差異。（來源：我的鋼鐵網(wǎng)）

周五

黑色系期貨早盤動(dòng)力十足，但是尾盤快速跳水，多頭再度沖鋒受到了空頭的二次壓制，價(jià)格仍在均線處感受到阻力，期螺主力合約兩次沖擊2998未果?，F(xiàn)貨市場(chǎng)進(jìn)入1月份之后，庫存快速增加，而且鋼廠產(chǎn)量居高位，疊加需求持續(xù)性較差，商家倍感壓力，同時(shí)資金日趨緊張。臨近冬儲(chǔ)，套現(xiàn)欲望更加強(qiáng)烈，挺價(jià)欲望偏淡，預(yù)計(jì)短期內(nèi)國(guó)內(nèi)鋼價(jià)依舊偏弱運(yùn)行。（來源：我的鋼鐵網(wǎng)）

(編輯整理：華信萬達(dá)期貨)