隔夜國際資本市場消息小集： 

1.昨晚美股收高。道瓊斯指數(shù)漲0.48%，標普漲0.01%；歐洲斯托克50指數(shù)漲0.05%。美元指數(shù)跌0.30%；美銅跌0.50%；原油漲3.13%；黃金漲0.51%；美豆跌0.30%；美豆粉跌0.98%,美豆油漲0.98%；美糖漲0.24%；美棉漲0.16%；高盛商品指數(shù)漲1.27%；CRB指數(shù)漲0.60%；BDI指數(shù)跌3.46%；離岸人民幣(CNH)漲0.33%報6.8876;德銀X-Trackers嘉實滬深300中國A股ETF跌1.03%;較昨日15:00時A50期指跌0.05%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌2.00%至11.26，期權市場對股票后市擔憂程度減輕。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲4.47%報14.96。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌1.96%報32.95。

3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報1.01789%(前值1.01483%)；歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.324%(前值0.-322%)。

4.債券市場十年期國債收益率美國下跌0.7個基點報2.370%，德國下跌2.8個基點報0.252%。

5.黃金市場XAU(費城金銀指數(shù))跌0.10%至86.41，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價]比值報0.5278(前值0.5292)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.05%報1211.87。

6.農產(chǎn)品方面，美豆小幅收跌，交易員在美國農業(yè)部周四發(fā)布一批報告前軋平頭寸。預計南美特別是巴西的大豆產(chǎn)量將增加，給市場帶來壓力。

原糖期貨價格上漲，但3月/5月原糖溢價仍在昨日觸及的10個月低點附近，可能顯示對短期內供應的擔憂減輕。

7.金屬市場，倫銅下滑，此前美國候任總統(tǒng)特朗普在紐約舉行的記者會上未對新的基建支出計劃提供指引，令部份原本希望特朗普能提供支出政策細節(jié)的投資者失望。供應方面的擔憂進一步支撐銅價。智利全球最大銅礦曠工已拒絕必和必拓開出的薪資條件，可能舉行罷工。

8.原油大漲，沙特2月份削減對部分亞洲客戶的原油供應，進一步鞏固了市場對減產(chǎn)行動的信心，同時特朗普講話后美元承壓也提振了油價，不過美國庫存全面高企為油價反彈前景埋下了隱患。

美國能源信息署(EIA)數(shù)據(jù)顯示，截至1月6日當周EIA原油庫存增加409.7萬桶，增幅創(chuàng)2016年11月11日當周以來最大，高于預期93.01萬桶。庫欣原油庫存下降57.9萬桶。

匯豐預計布倫特原油在2017年平均價格為60美元/桶，2018年平均價格為75美元/桶，美油比布油價格低1美元/桶。

據(jù)外媒消息，沙特稱，將削減2月向中國等東南亞國家的原油出口，預計2月出口向亞洲出口原油總量將減少5%-10%。

國際能源署（IEA）稱，產(chǎn)油國可能希望減產(chǎn)后油價下限為每桶50美元。

據(jù)船舶經(jīng)紀人數(shù)據(jù)顯示，自去年11月中旬至上周，伊朗浮式儲油量總計賣出1320萬桶原油。

能源顧問公司W(wǎng)ood Mackenzie稱，原油和天然氣上游行業(yè)的新項目數(shù)量將在2017年翻一番；在投資真正啟動前，美國原油價格需要升至55美元/桶-65美元/桶區(qū)間。

9.金價收于7周以來最高水平。特朗普的講話加重了金融市場的不確定性因素，令美元匯率承壓，推動金價上漲。

10.經(jīng)濟數(shù)據(jù)方面,【英國11月貿易帳∶-41.67億英鎊前值∶-19.71億英鎊預估值∶-35.00億英鎊】【美國11月批發(fā)庫存月率∶1%前值∶0.9%預估值∶0.9%】。

11.特朗普在記者會表示，取消奧巴馬醫(yī)改和推出新的醫(yī)療計劃將可能在同一天，或者同一周發(fā)布，將讓醫(yī)療保健更廉。將對那些離開美國的企業(yè)課以重稅。

12.特朗普聲稱他“與俄羅斯沒有任何關系”，并自稱是政治攻擊的犧牲品。此前有報道稱，美國情報官員掌握了特朗普與莫斯科有關系的嚴重指控的簡報材料。

13.美聯(lián)儲2016年向美國財政部上繳利潤920億美元，較2015年創(chuàng)紀錄的977億美元近乎下降6%。因美聯(lián)儲在2016年向各大銀行增加了120億美元的援助。

14.英國11月工業(yè)產(chǎn)出反彈，因油價和天然氣價格上漲；盡脫歐對經(jīng)濟產(chǎn)生沖擊，但工業(yè)產(chǎn)出數(shù)據(jù)顯示英國經(jīng)濟在年末繼續(xù)保持增長動力。

15.英國貿易表現(xiàn)呈現(xiàn)惡化態(tài)勢。進口額大幅超出出口額使貿易逆差創(chuàng)紀錄新高，表明自公投以來英鎊的下跌并未使英國貿易平衡得到改善。

16.英國國家經(jīng)濟社會研究院(NISER)：英國第四季度GDP增長0.5%，第三季度為0.6%。

17.意大利憲法法院拒絕了該國最大的工會組織對一項勞動市場改革進行公投的要求。憲法法院駁回公投的要求意味著意大利新總理內閣不需要面對提前選舉。

18.日央行行長黑田東彥與安倍晉三進行常規(guī)會面，稱與安倍討論了全球經(jīng)濟問題。黑田東彥稱，并未從安倍處得到關于具體貨幣政策的指示。

19.分析師稱，印度房價因廢鈔令沖擊跌幅可能達20%。汽車業(yè)12月銷量跌19%，衡量低收入群體消費的摩托車等銷量大跌22%，為史上最大跌幅。

20.世行預計，2017年剔除特朗普效應美國GDP增速2.2%，若減稅可能會至2.5%。當前世貿規(guī)則下，WTO成員若合法地將關稅最多提高三倍將導致全球貿易縮減10%。

21.美國智庫Carl Menger Center認為2017全球央行面臨5大問題-特朗普入主白宮，歐洲持續(xù)疲軟，中國仍存變數(shù)，全球范圍現(xiàn)金之戰(zhàn)加劇，金融危機或再次來臨。

22.格羅斯認為，10年期美債收益率如果突破2.6%，債市熊市就開始了，這比道指突破2萬點、油價漲到60美元及歐元對美元平價更值得關注。

而Gundlach則認為，收益率突破3%才意味著債市需要“安息”。

23.美銀美林預計， 美國股市和大宗商品市場將在2017年上半年融漲10%，年底時將出現(xiàn)“崩盤”，預計2017年1月和2月，這兩大市場將出現(xiàn)“晃動”。

24.彭博匯總數(shù)據(jù)顯示，美國五大投行第四季度的固定收益和股票交易收入估計達到173億美元，同比增長20%，其中債券交易收入大漲32%。

25.路透對CEO所持股票期權分析顯示，2016年道指30家公司CEO總計持有的股票期權價值揚升了近23%，多數(shù)漲幅都是在特朗普當選美國總統(tǒng)以后錄得。

26.研究報告指出，出身來自較為貧困家庭的共同基金經(jīng)理，其投資業(yè)績都好于那些擁有殷實家庭背景的基金經(jīng)理。

27.聯(lián)合國2015全球移民報告顯示，全球國際移民人數(shù)在2015年已達到2.44億。目前國際移民居住最多的國家是美國。印度是最大的移民輸出國。

今日重點關注：歐元區(qū)11月工業(yè)生產(chǎn)年率。美國上周初請失業(yè)金人數(shù)。

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國內財經(jīng)新聞： 

1.銀行間債市周三早盤國債期貨低開低走，現(xiàn)券收益率則延續(xù)漲勢，不過較前日反彈幅度有所收窄。春節(jié)假期漸近，市場謹慎心態(tài)有所升溫。

2.人民幣兌美元即期周三早盤圍繞昨日收盤價附近整理，中間價則僅微跌一個點。因美元短期走向不確定性較大，加上年初人民幣大幅波動，市場觀望情緒較濃。

3.發(fā)改委警告家電企業(yè)，不得相互串通橫向壟斷；不得實施縱向壟斷；不得濫用市場支配地位；不得哄抬價格。

4.據(jù)報道，2016年地方新增債券規(guī)模為1.18萬億，置換債限額約為5萬億，均有小部分額度未使用完。未用完額度將轉到2017年，允許地方繼續(xù)發(fā)行相應債券。

5.據(jù)Dealogic統(tǒng)計，2016年中國外向并購金額創(chuàng)歷史新高，共計2254億美元，為2015年（1020億美元）兩倍多。歐洲是中國外向收購最集中的目標地域。

6.保險業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2016年，23家保險資產(chǎn)管理機構共注冊各類資產(chǎn)管理產(chǎn)品152個，合計注冊規(guī)模3174.39億元。其中，2016年12月合計注冊規(guī)模610.18億元。

7.財政部發(fā)布補丁政策，明確對資管產(chǎn)品在2017年7月1日前運營過程中發(fā)生的增值稅應稅行為，未繳納增值稅的，不再繳納。

8.外管局上海分局稱，有關“中國外匯監(jiān)管當局管制資本外流，要求銀行對相關指令保密”的消息不實，外管局未對匯兌和跨境收付采取新的管制措施。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）