隔夜國際資本市場消息小集：

1.上周六美股漲跌不一。道瓊斯指數(shù)跌0.03%，標普漲0.18%；歐洲斯托克50指數(shù)漲1.15%。美元指數(shù)跌0.24%；美銅漲1.27%；原油跌0.96%；黃金跌0.21%；美豆?jié)q0.44%；美豆粉漲1.74%,美豆油跌1.28%；美糖跌0.87%；美棉跌0.21%；高盛商品指數(shù)跌0.37%；CRB指數(shù)跌0.22%；BDI指數(shù)漲2.02%；離岸人民幣(CNH)漲0.37%報6.8430;德銀X-Trackers嘉實滬深300中國A股ETF漲0.50%;較昨日15:00時A50期指漲0.17%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌2.69%至11.23，期權(quán)市場對美股后市擔憂程度減輕。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲0.21%報14.63。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌5.07%報30.73。

3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報1.02178%(前值1.02178%)；歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.327%(前值0.-326%)。

4.債券市場十年期國債收益率美國上漲3.1個基點報2.398%，德國上漲2.4個基點報0.339%。

CFTC周度報告顯示，截至1月10日當周，美國10年期國債投機性凈空頭創(chuàng)紀錄新高。CBOT美債期貨凈空頭頭寸增加11605手合約，至43764手合約。

5.黃金市場XAU(費城金銀指數(shù))漲0.94%至87.04，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價]比值報0.5291(前值0.5279)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.16%報1211.14。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆上揚，交易商稱，受助于周四大漲后出現(xiàn)的跟進買盤。有跡象顯示，對美國供應(yīng)的出口需求持續(xù)，這進一步推升大豆期貨。豆油回落，交易商將此歸因于做多豆粕/作空豆油的套利交易。

7.金屬市場，倫銅觸及五周高位，鋁價觸及近20個月來最高，因在最大金屬消費國中國和美國公布強勁的經(jīng)濟數(shù)據(jù)后，投資者對金屬需求感到樂觀。

CFTC周度報告顯示，截至1月10日當周，COMEX銅凈多頭頭寸增加3319手至73866手，為四周以來首次。

花旗預計鎳價2017年平均為10,000美元/噸。

8.原油下跌，雖然沙特等國的積極行動為減產(chǎn)前景帶來了較強支撐，但中國經(jīng)濟放緩擔憂重燃加大了大宗商品價格的下行壓力，不過美元回落限制了油價的下行空間。

CFTC周度報告顯示，截至1月10日當周，原油期貨與期權(quán)凈多頭減少5151手，至327057手。連續(xù)第二周減持美國原油期貨及期權(quán)凈多頭頭寸，此前凈多倉連增四周。

貝克休斯數(shù)據(jù)顯示，截至2017年1月13日當周美國石油活躍鉆井數(shù)減少7座至522座，為12周來首降。石油和天然氣活躍鉆井總數(shù)減少6座至659座，較去年同期增加9座。

美銀美林研究認為，沙特為使其經(jīng)常賬戶在未來幾年回歸盈虧平衡，至少需將油價抬升至60美元/桶。

德國商業(yè)銀行稱，歐佩克迄今為止已落實協(xié)議減產(chǎn)約70%，科威特石油出口削減幅度已高過約定13.1萬桶/日，沙特產(chǎn)油量已降至不足1千萬桶/日，減產(chǎn)幅度超出協(xié)議要求。

利比亞政府表示，利比亞原油產(chǎn)量較上周增加大約5萬桶/日，至至75萬桶/日。

據(jù)彭博社上周五(1月13日)調(diào)查顯示，原交易員及分析師對下周油價走勢看法不一，看空略占上風。

9.金價由跌轉(zhuǎn)升，在之前觸及的7周高位之下，因美元下跌，美債收益率從高位回落。

CFTC周度報告顯示，截至1月10日當周，COMEX黃金投機凈多頭頭寸增加19839手，至54399手，為四周最高水平。

花旗預計黃金將走低，因美國實際利率上升，美元走強。預計今年二季度金價將下跌至1100-1140美元/盎司。

據(jù)彭博社上周五(1月13日)調(diào)查顯示，黃金交易員及分析師連續(xù)第三周看多下周金價走勢，為9月以來最長連續(xù)看漲紀錄。

Kitco上周五(1月13日)調(diào)查顯示，超半數(shù)的華爾街專業(yè)人士和普通投資者一致看漲下周黃金。

10.經(jīng)濟數(shù)據(jù)方面,【德國12月批發(fā)物價指數(shù)年率: 2.8%　前值: 0.8%】【美國12月零售銷售月率: 0.6%　前值: 0.1%　預估值: 0.7%】【美國12月生產(chǎn)者物價指數(shù)年率∶1.6%前值∶1.3%預估值∶1.6%】【美國11月商業(yè)庫存月率∶0.7%前值∶-0.2%預估值∶0.5%】。

11.美國12月PPI比增幅創(chuàng)2014年9月以來新高。其中燃料和汽油為12月增長貢獻近半；食品價格增長創(chuàng)一年新高。數(shù)據(jù)表明通脹率進一步接近美聯(lián)儲目標水平。

12.美國12月零售銷售增速較上月有所提高，主要因汽車銷售強勁，抵消了其他一些零售行業(yè)的頹勢。除汽車和汽油外的零售銷售則出現(xiàn)零增長，不及市場預期。

13.美國11月商業(yè)庫存錄得近一年半來最大月漲幅，受助于零售商庫存急增，表明庫存投資可能在第四季為經(jīng)濟成長作出貢獻。

14.美國1月密歇根大學消費者信心指數(shù)初值小幅下跌且低于預估，調(diào)查主管表示，隨著政策細節(jié)的逐漸披露，市場情緒的兩極化將逐漸收窄。

15.美國商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，由于亞馬遜及其他網(wǎng)絡(luò)零售商的激烈競爭，加上消費者購物習慣的改變，美國百貨業(yè)銷售額連續(xù)第11年出現(xiàn)下滑。

16.亞特蘭大聯(lián)儲GDPNow模型對去年第四季GDP增長率的預期降至2.8%，Blue Chip的調(diào)查顯示，目前市場對美國第四季GDP增速的平均預期約為2.25%。

紐約聯(lián)儲NOWCast模型上調(diào)美國2017年第一季度GDP增速預期至2.09%，之前料增1.94%。

17.美聯(lián)儲主席耶倫表示，目前經(jīng)濟表現(xiàn)相當好，短期內(nèi)沒有重大阻礙。勞動力市場整體強勁。通脹從極低水平回升，已非常接近2%。

18.德國總理默克爾稱，將尋求在經(jīng)濟問題上與特朗普達成共識。認為全球經(jīng)濟問題必須由各國政府共同解決，合作較孤立而言利大于弊。

19.DBRS稱將意大利主權(quán)評級從A(低)下調(diào)至BBB(高)，展望為穩(wěn)定。DBRS之前已經(jīng)是最后一家給予意大利A級別評級的主要評級機構(gòu)。

20.巴克萊稱，根據(jù)外匯期權(quán)價格來看，該行認為法國的大選是一個低風險事件，有利于歐盟的統(tǒng)一，以及歐元走勢。

21.英國央行委員桑德斯表示，就業(yè)市場數(shù)據(jù)將可能成為調(diào)整利率的關(guān)鍵指導性數(shù)據(jù)之一，而英鎊走低有望推動通脹率升至2%。

22.國際結(jié)算銀行研究表明，當現(xiàn)實世界中有了央行這個“最后貸款人”以后，銀行會因為覺得有了保護，就開始無所顧忌地追逐更多利益，而提升了金融系統(tǒng)的風險。

23.據(jù)路透，摩根士丹利在全球投行部門解雇逾20個董事總經(jīng)理，并將獎金削減約15%。去年華爾街總的全球投行業(yè)務(wù)費用收入跌7%至三年低位，IPO市場收入尤為慘淡。

24.國際勞工組織(ILO)報告顯示，全世界失業(yè)人數(shù)將在2017達到2億，創(chuàng)歷史新高，且工資水平也將停滯不前。像拉丁美洲等發(fā)展中國家的失業(yè)人數(shù)將經(jīng)歷最大增幅。

25.波士頓咨詢年度財富報告稱，女性控制著世界30%的私人財富。在私人銀行管理的資產(chǎn)中有22%掌握在女性手中，預計每年將增加7%，到2020年將達到歷史最高水平。

今日重點關(guān)注：英國1月Rightmove房價指數(shù)年率。歐元區(qū)11月貿(mào)易帳(季調(diào)后)。

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國內(nèi)財經(jīng)新聞：

1.銀行間債市上周五早盤現(xiàn)券窄幅震蕩，IRS繼上日尾盤沖低后收窄跌幅，國債期貨走弱。資金寬松且春節(jié)前流動性預期好轉(zhuǎn)繼續(xù)支撐現(xiàn)券，不過外盤利好影響有所消退。

2.人民幣兌美元即期上周五早盤圍繞6.9元整數(shù)關(guān)口波動，中間價則大漲逾230點至一周新高。近期監(jiān)管層積極引導市場雙向波動，節(jié)前匯價或穩(wěn)中偏強。

3.中國央行稱，自4月17日起，支付機構(gòu)應(yīng)將客戶備付金按照一定比例交存至指定機構(gòu)專用存款賬戶，該賬戶資金暫不計付利息。首次交存的平均比例為20%左右。

4.據(jù)21世紀經(jīng)濟報道證實，上上周中債登培訓會議上，監(jiān)管層確有提及今年應(yīng)注意控制理財規(guī)模，降低理財收益。

5.按美元計中國12月出口同比-6.1%，不及預期低于11月；12月進口同比3.1%略超預期低于11月；12月貿(mào)易帳408.2億美元，不及預期的475.5億。

6.中國社科院發(fā)布的排行榜顯示，中國人海外投資最為安全的國家是德國，其次分別是新西蘭、澳大利亞和美國；而委內(nèi)瑞拉是最為危險的國家。

7.報告顯示，2016年度A股市值收于50.62萬億元，對比2015年減少4.46%，創(chuàng)出歷年年底市值的第二高；A股整體估值為19.82倍，較2015年的23.62倍有所下降。

8.中央企業(yè)2016年累計營收23.4萬億元人民幣，實現(xiàn)利潤總額12326億元，同比增0.5%，扣除政策性降價減利因素外同比增16.5%，盈利企業(yè)96家；上交稅費總額2.1萬億元。

9.西南財經(jīng)大學與普益標準2016年銀行理財報告稱，2016年中國銀行理財業(yè)務(wù)規(guī)模預計能夠突破30萬億元，較2015年底同比增幅達27.66%。

10.隨著12月30日5家企業(yè)獲得IPO批文，證監(jiān)會在2016年共計核發(fā)了280家企業(yè)的首發(fā)申請，合計籌資總額在1756.2億元。

11.國務(wù)院發(fā)展研究中心發(fā)布《中國企業(yè)發(fā)展報告2017》顯示，中國企業(yè)景氣在經(jīng)過了三年的持續(xù)下降后，開始溫和改善。

12.本周滬深兩市限售股上市數(shù)量較本周微降，數(shù)量共計34.2億股，以周五收盤價計算，市值為486.7億元。

13.截至1月14日，共有1369家上市公司公布2016年年度業(yè)績預告,其中695家預增、171家預降、134家預盈、103家預虧。

14.目前全國有多個省市的2016年GDP數(shù)據(jù)出爐，各區(qū)域間的經(jīng)濟增速差距較大，其中重慶GDP增速超過10%，處于領(lǐng)跑地位。北京、上海增速均處于全國平均水平的6.7%。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）