隔夜國際資本市場消息小集：

1.昨晚美股收低。道瓊斯指數(shù)跌0.13%，標(biāo)普跌0.26%；歐洲斯托克50指數(shù)跌0.80%。美元指數(shù)跌0.81%；美銅漲0.82%；原油跌0.77%；黃金漲1.07%；美豆跌0.71%；美豆粉跌1.40%,美豆油漲0.14%；美糖漲2.12%；美棉漲2.52%；高盛商品指數(shù)跌0.16%；CRB指數(shù)漲0.22%；BDI指數(shù)跌0.00%；離岸人民幣(CNH)漲0.36%報6.8126;德銀X-Trackers嘉實滬深300中國A股ETF漲0.41%;較昨日15:00時A50期指漲0.07%。

2.市場對特朗普政府政策不確定性的擔(dān)憂不斷升級，美股企業(yè)財報好壞參半。美元下跌。

美股恐慌指數(shù)VIX上漲1.99%至11.77，期權(quán)市場對美股后市擔(dān)憂程度增強(qiáng)。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲5.35%報15.15。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲5.48%報30.79。

3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報1.04344%(前值1.04122%)；歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.328%(前值0.-329%)。

4.債券市場十年期國債收益率美國下跌6.6個基點報2.401%，德國下跌5.8個基點報0.364%。

5.黃金市場XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲2.91%至91.26，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價]比值報0.5443(前值0.5325)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.09%報1218.42。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆連續(xù)第三日下跌，因上周升至六個月高位后有獲利了結(jié)，且阿根廷天氣改善。USDA報告，最新一周出口檢驗美國大豆129.0777萬噸，低于130-150萬噸的預(yù)估區(qū)間。

原糖期貨原糖期貨走高，因市場繼續(xù)受到印度產(chǎn)量前景低迷支撐。此外市場能夠守住約20美分的關(guān)鍵支撐位幫助激發(fā)了買盤。

7.金屬市場，倫銅上漲，受益于美元走軟，以及市場預(yù)期特朗普政府將兌現(xiàn)增加基建支出的承諾。但中國農(nóng)歷新年預(yù)計將減少本月的銅需求，因中國下游工廠將關(guān)閉兩到三周。

國際銅業(yè)研究組織報告稱，全球2016年10月份精煉銅市場供應(yīng)過剩4.8萬噸，1-10月缺口為6.4萬噸。

8.原油三日來首度回落。盡管OPEC產(chǎn)油國稱他們在遵照減產(chǎn)協(xié)議執(zhí)行，并就監(jiān)督減產(chǎn)執(zhí)行的方式達(dá)成了一致，但一些投資者在看到周五的鉆機(jī)數(shù)出現(xiàn)上升后持悲觀看法，導(dǎo)致油價走軟。

能源情報監(jiān)測機(jī)構(gòu)Genscape稱，截至1月20日當(dāng)周庫欣原油庫存減少21.3761萬桶，前值減少75.6302萬桶

伊拉克石油部長透露，本月底前將完成日產(chǎn)量減少21萬桶的減產(chǎn)計劃。當(dāng)前的石油產(chǎn)量為435萬桶/日。

摩根大通預(yù)計本月至今歐佩克產(chǎn)油量為3230萬桶/日。

美銀美林預(yù)計布倫特原油年末將升至60美元/桶。

9.金價升至兩個月高位，因?qū)γ绹偨y(tǒng)特朗普經(jīng)濟(jì)政策的不安令投資者轉(zhuǎn)向更安全的資產(chǎn)，美元和美債收益率下跌。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【歐元區(qū)1月消費(fèi)者信心指數(shù)初值-4.9，預(yù)期-4.8，2016年12月終值為-5.1】。

11.特朗普簽署退出TPP行政令，還簽署備忘錄，除軍隊外其他聯(lián)邦政府均凍結(jié)招聘，廢除奧巴馬醫(yī)保法。

12.特朗普在與商界領(lǐng)袖的早餐會上表示，將大規(guī)模減稅；且幅度將會達(dá)到75%；將實施非常高的邊境稅。

13.里士滿聯(lián)儲主席Lacker呼吁美聯(lián)儲宜早不宜遲地加息。

14.瑞銀財富管理建議買入歐元，因該機(jī)構(gòu)認(rèn)為歐元兌美元價格被低估以及更快的歐元區(qū)通脹升速。預(yù)計歐元兌美元將在6個月內(nèi)攀升約7%至1.15。

15.德國央行月度報告稱，歐央行的QE基本上在啟動前就將歐元壓低了6.5%，德國通脹率在今年1月可能升至2%，去年第四季度德國經(jīng)濟(jì)的增長已經(jīng)提速。

16.英國政府發(fā)布工業(yè)戰(zhàn)略征求意見稿，將推動創(chuàng)新型經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)基建升級，增進(jìn)企業(yè)聯(lián)通，促進(jìn)自由貿(mào)易，降低商業(yè)能源成本等。

17.德國科隆經(jīng)濟(jì)研究所(IW)認(rèn)為英國脫歐并非木已成舟，英國留在歐盟還有33%的可能性，英國脫歐公投的不利后果有可能對英國議員投票表決脫歐造成壓力。

18.安永統(tǒng)計俱樂部預(yù)計，為了獲得更多出口驅(qū)動的增長，英國正面臨曠日持久的脫歐過渡期，這意味著直至2027年底，（英國）經(jīng)濟(jì)都可能錄得相對緩慢的擴(kuò)張速度。

19.日本政府在月報中宣稱，維持上月對經(jīng)濟(jì)的總體評估不變，即經(jīng)濟(jì)正在逐步復(fù)蘇，不過仍有一些零星的疲軟跡象。

20.路透調(diào)查顯示，日本企業(yè)認(rèn)為無論是美國總統(tǒng)特朗普還是日本首相安倍晉三都不希望日元大幅貶值。

21.匯豐預(yù)計亞洲貨幣在特朗普上任100天內(nèi)將繼續(xù)走貶。

22.IMF預(yù)計巴西2017年經(jīng)濟(jì)增長率為0.2%，之前預(yù)測為0.5%。稱強(qiáng)勢美元不會對拉美產(chǎn)生負(fù)面金融效應(yīng)。

23.據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)Preqin，2016年全球基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)投資總額高達(dá)4130億美元，同比增長14％。其中亞洲地區(qū)高達(dá)1310億美元，為全球之冠。

24.華爾街日報統(tǒng)計證券備案文件指出，華爾街特大型銀行在特朗普當(dāng)選美國總統(tǒng)后出售價值將近1億美元的股票，創(chuàng)2006年以來同期新高。

25.美國房地產(chǎn)顧問機(jī)構(gòu)Demographia發(fā)布2017年國際住房可負(fù)擔(dān)性調(diào)查顯示，香港連續(xù)第七年蟬聯(lián)全球房價最難負(fù)擔(dān)城市。悉尼第二，溫哥華和奧克蘭分列三四。

今日重點關(guān)注：德國1月制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)初值。歐元區(qū)1月綜合采購經(jīng)理人指數(shù)初值。美國1月Markit制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)初值。美國12月成屋銷售月率。

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國內(nèi)財經(jīng)新聞：

1. 銀行間債市周一現(xiàn)券收益率略有上行，交投仍偏淡，國債期貨波幅亦收斂；春節(jié)長假將至，短期內(nèi)消息面也相對平靜，料節(jié)前現(xiàn)券難有太大波瀾。

2. 人民幣兌美元即期周一大幅收升200點，盤初一度升逾400點至6.8335元，中間價亦上調(diào)121點。隔夜美元大幅回落，人民幣快速走升；但午后匯價漲幅縮窄。

3. 發(fā)改委表示，今年要重點深化糧食等重要農(nóng)產(chǎn)品價格形成機(jī)制和收儲制度改革，高度重視農(nóng)村土地“三權(quán)”分置改革、農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革等進(jìn)展。

4. 財政部公布，2016年全國一般公共預(yù)算收入159,552億元人民幣，同比增長4.5%；全國一般公共預(yù)算支出187,841億元，比上年增長6.4%。

5. 人力資源和社會保障部表示，2016年四季度末全國城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為4.02%，低于4.5%的年度調(diào)控目標(biāo)。總體判斷今年的就業(yè)形勢總體穩(wěn)定的基本面沒有變。

6. 央行數(shù)據(jù)顯示，2016年債券發(fā)行規(guī)模同比增長54.2%，但較上年降低42.4個百分點；銀行間市場成交量同比增長33.6%，但利率中樞上行，債券收益率曲線整體上移。

7. 發(fā)改委數(shù)據(jù)顯示，2016年全國鐵路累計完成貨運(yùn)量33.32億噸。同比下降0.8%。

8. 惠譽(yù)稱資金流出將令中國的匯率和外匯儲備承壓。中國刺激計劃提振了經(jīng)濟(jì)增長，而經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定性方面也出現(xiàn)了風(fēng)險，但還不會發(fā)生金融危機(jī)。

9. 花旗稱2017年中國名義GDP可能增長10%，看好MSCI中國指數(shù)走勢。

10. 貝萊德表示，中國債券納入全球指數(shù)可能于2017年宣布。

11. 中國央行將企業(yè)跨境融資杠桿率提高至2，非銀行法人金融機(jī)構(gòu)維持在1；同時銀行類金融機(jī)構(gòu)和外國銀行境內(nèi)分行的跨境融資杠桿率為0.8。

12. 統(tǒng)計局稱，12月份全國鐵路貨運(yùn)量3.1579億噸，同比增長9.8%（11月份同比增長13.9%）。2016年全國鐵路累計貨運(yùn)量33.3億噸，同比下降0.8%。

13. 美國機(jī)構(gòu)Crescat Capital稱，做空人民幣不像人們想的那么容易，該公司2016年做空中國市場的回報率僅為0.2%。

14. 上海易居房地產(chǎn)研究院《一線城市豪宅市場研究報告》顯示，2016年一線城市豪宅累計成交接近2萬套，同比增44%，均價97152元/平方米創(chuàng)有史以來最高位，同比增27%。（中航期貨許毛桉）

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）