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股指多單適量減持:新紀元2月10早評

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2017-02-10 09:20:10 來源:新紀元期貨

最新國際財經(jīng)信息

1. 周四,央行連續(xù)第五個交易日暫停逆回購操作,當日凈回籠1500億。

2. 美國當周初請失業(yè)金人數(shù)降至23.4萬,接近43年低點,連續(xù)第101周低于30萬人,表明美國勞動力市場持續(xù)向好。

3. 周四美股收高,特朗普暗示未來兩三周內(nèi)將出臺全面減稅政策,三大股指在今年第二次同日刷新歷史紀錄。道指漲0.59%,標普500指數(shù)漲0.58%;紐約黃金收跌1.10%,報1229.4美元/盎司;WTI原油收漲1.26%,報53.00美元/桶。

4. 周四,滬深兩市震蕩走高,盤面上,新疆、環(huán)保、西藏板塊漲幅居前。截止收盤,滬指報3183.18,漲0.51%;深成指報創(chuàng)業(yè)板報1914.08,漲0.55%。

5. 今日關(guān)注:17:30英國12月商品貿(mào)易帳、工業(yè)產(chǎn)出月率;23:00美國2月密歇根大學消費者信心指數(shù)初值。


期市早評


金融期貨


【股指:關(guān)鍵壓力位漸進,多單適量減持】

政策消息。1.離岸人民幣匯率收跌0.31%報6.8614元;2.央行連續(xù)五日暫停逆回購操作,當日凈回籠1500億;深股通連續(xù)40個交易日凈流入298.02億。

市場分析。周四,期指溫和反彈?,F(xiàn)貨市場方面,環(huán)保、鋼鐵板塊走強,熱點板塊出現(xiàn)輪動,市場賺錢效應有所增強。主力合約IF、IH、IC分別貼水15.89、3.70、46.38點,基差略有擴大。IF加權(quán)突破60日線,盤中創(chuàng)年內(nèi)反彈新高。深成指站上40日線,逼近10200-10400震蕩區(qū)間下沿,上方面臨解套和獲利盤的雙重壓力。上證指數(shù)放量站上60日線,并突破前期高點3174,將向上試探3200一線壓力。

操作建議。節(jié)后場外資金回流,上證指數(shù)放量突破60日線和前期高點3174,下一目標將試探去年12月12日長陰中軌3200一線壓力,多單適量減持。


農(nóng)產(chǎn)品


【油脂:維持反彈看漲思路】

9日,芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨周四自兩周高點回落,且收盤下跌,因美國農(nóng)業(yè)部(USDA)發(fā)布的美國大豆期末庫存預估高于市場預期。另一利空消息來自巴西。巴西國家商品供應公司(Conab)將巴西大豆產(chǎn)量預估上修至紀錄高位的1.056億噸,高于1月時預估的1.038億噸。CBOT 3月大豆合約收跌8-1/4美分,報每蒲式耳10.50-1/2美元。3月豆粕合約收跌2.8美元,報每短噸338.4美元。3月豆油合約微跌0.02美分,報每磅34.67美分。

2月USDA供需報告,美豆產(chǎn)量43.07億蒲,壓榨19.30億蒲,出口20.50億蒲,均與上月報告持平,期末庫存4.20億蒲(上月4.20、預期4.09);巴西新豆產(chǎn)量維持10400萬噸(市場預期10410),阿根廷新豆產(chǎn)量調(diào)降150萬噸至5550萬噸(上月5700、市場預期5430)。巴西大豆產(chǎn)量未調(diào)整、阿根廷大豆調(diào)降幅度低于預期,美豆數(shù)據(jù)均未調(diào)整,美豆庫存高于預期,報告略偏空。市場焦點于2月底USDA的2017/18農(nóng)業(yè)展望3月末種植意向報告,谷物種植面積之爭。2月USDA利空報告后豆系跌幅有限。預計國內(nèi)粕價在年內(nèi)新高區(qū)域轉(zhuǎn)入震蕩,而油脂在年內(nèi)低位區(qū)域震蕩,交易周期偏短,趨勢持倉宜輕。


【雞蛋:技術(shù)休整盤跌,擇機參與增持中長期多頭部位】

9日,全國雞蛋價格行情整體以穩(wěn)為主,走貨見緩,部分地區(qū)小幅震蕩調(diào)整,總體行情不容樂觀,但下調(diào)空間有限,局部地區(qū)或受學校開學以及民工返城影響促進雞蛋消費,價格慢慢有所好轉(zhuǎn)。主產(chǎn)區(qū)蛋價集中在2.21-2.51。筆者強調(diào),國內(nèi)雞蛋現(xiàn)貨,絕對價格已跌入近11 年同期低位,其價格低點出現(xiàn)的時間圈定在2月中下旬至3月中旬??紤]到現(xiàn)貨后市跌勢收斂,現(xiàn)貨及近月價格的持續(xù)低迷,勢必影響?zhàn)B殖積極性,利多9月合約,預計雞蛋期貨后市價格下探空間有限。短期而言,因期貨升水現(xiàn)貨偏大,9月合約測得4180-4210區(qū)域存在強烈技術(shù)阻力,期價轉(zhuǎn)入盤跌休整,4080-4100為支持位,若行跌穿可下看調(diào)整至3980-4000區(qū)域。在上述支持區(qū)域附近,嘗試增持中期多頭部位,空單僅技術(shù)休整短線對待。


【白糖:短線或維持震蕩走勢,觀望或逢低短多思路為宜】

周四鄭糖期貨弱勢回調(diào),主力合約SR1705重心下移,夜盤低開反彈,下方6900暫有支撐。ICE原糖周四收低,市場整體走勢缺乏清晰指向,市場靜待印度的進口決定以及時間。消息方面,截止2月9日,云南開榨糖廠增至53家,去年同期為48家。綜合而言,減產(chǎn)周期疊加進口管控,鄭糖中期牛市基調(diào)不改。短期來看,國內(nèi)新糖進入集中開榨期,市場供應不斷增加,鄭糖上行乏力,但下方支撐亦較強,短線或維持震蕩走勢,觀望或逢低短多思路為宜。


【棉花:觀望或謹慎短多思路】

周四鄭棉期貨橫盤整理,主力合約CF1705窄幅震蕩,夜盤延續(xù)震蕩。ICE期棉周四收高,在美國農(nóng)業(yè)部報告顯示產(chǎn)量和庫存預估符合預期后縮減升幅。消息方面,美國農(nóng)業(yè)部2月供需報告顯示,全球2016/17年度棉花年末庫存預估為8990萬包,1月預估為9065萬包;中國2016/17年度棉花產(chǎn)量上修至2250萬包,1月預估為2200萬包。綜合而言,國內(nèi)市場棉花市場供需緊平衡,中長期鄭棉重心仍將緩慢上移。短期來看,節(jié)后國內(nèi)棉花面臨補庫需求,現(xiàn)貨價格走強,但3月拋儲時間臨近,棉價上行空間亦受限,觀望或謹慎短多思路。


工業(yè)品


【銅:關(guān)注罷工方面進一步動向,短線操作為主】

周四倫銅震蕩走低,至收盤下跌0.33%。庫存上,LME銅庫存251525噸,減少3200噸;9日上期所銅倉單97415噸,增加8904噸。美國總統(tǒng)特朗普聲稱,數(shù)周內(nèi)將就稅收政策發(fā)布“重大聲明”,美元大漲,倫銅承壓走低。供給端,智利Escondida銅礦仍存在罷工的可能,消息顯示必和必拓旗下智利Escondida銅礦工人周四早上未到班,關(guān)注罷工方面的進一步動向。數(shù)據(jù)方面,今日重點關(guān)注中國1月貿(mào)易帳、美國2月密歇根大學消費者信心指數(shù)初值。周四倫銅震蕩走低收出小陰線,下方5800有一定支撐。國內(nèi)夜盤震蕩走低,關(guān)注罷工方面進一步動向,短線操作為主。


【PTA:高位震蕩跌落5日線 多單可先減倉止盈】

PTA1705合約上一交易日平開低走收中陰線,收跌66點于5702元/噸,跌落5日均線。持倉出現(xiàn)微弱回落,成交量能一般,技術(shù)指標MACD紅柱收縮,短期均線族仍然呈現(xiàn)多頭排列?;久娑?,國內(nèi)PTA產(chǎn)業(yè)鏈格局不佳,PTA工廠開工率回升,而下游聚酯工廠和織機開工率則暴跌。季節(jié)性淡季因素之下,國際市場PX供需偏緊導致價格飆升,為PTA價格形成重要支撐和推動,隔夜美原油指數(shù)探低小幅回升。TA仍在高位震蕩,短線跌落5日均線但能均線族維持多頭發(fā)散,操作上以多單減倉部分止盈為宜,暫無拋空信號。


【黑色:鋼礦繼續(xù)發(fā)力 雙焦表現(xiàn)平平】

黑色系列的供需格局并不樂觀,產(chǎn)業(yè)鏈整體開工率不高,螺紋、鐵礦石庫存大幅攀升。鐵礦石1705不斷拉漲,帶動螺紋鋼反彈。鐵礦期價在周一回踩600元/噸一線后增倉放量上行,兩個交易日累計漲幅達7%,期價重回短期均線族之上,反彈勢頭迅猛,上一交易日鐵礦石窄幅震蕩整理,夜盤再度增倉上攻,期價站上短期均線族,逼近前高一線。螺紋1705合約周四高開低走小幅回落,夜盤則跟漲鐵礦石再收陽線,期價重回3220一線之上,收復短期均線族,短線壓力位上移至3340元/噸。雙焦現(xiàn)貨市場頻下調(diào)價格,周四平開低走收陰,夜盤也并未有顯著波動,空頭格局仍然顯著。黑色系自2016年開始成為資金炒作的龍頭商品,暴漲暴跌的節(jié)奏十分常見又著實讓人難以把握。我們在前期不斷提示黑色系基本面不佳,反彈沒有支撐,鐵礦石大幅增倉拉升逼近前高,短線有向上突破的可能,中線趨勢并不明朗,螺紋跟漲,壓力位3340一線,雙焦平平,短線波動幅度較大,操作以鋼礦日內(nèi)波段為主。


【LLDPE:關(guān)注下方20日均線支撐】

由于汽油庫存下降提振油價,周四美原油價格走高?,F(xiàn)貨面,石化出廠價維穩(wěn),現(xiàn)貨價格也總體穩(wěn)定。周四連塑沖高回落收出帶上影的小陰線,上方5、10日均線承壓,MACD指標零軸上死叉,短線震蕩走勢。EIA數(shù)據(jù)還顯示,美國上周原油庫存大增1380萬桶至5.086億桶,不過汽油庫存減少86.9萬桶,表明美國消費強于預期,美原油價格走高。裝置上,上海金菲、蘭州石化部分裝置檢修,當前裝置檢修較少,開工率較高,損失產(chǎn)量有限。目前下游工廠拿貨謹慎,缺乏買氣帶動,供需矛盾仍存。庫存上,節(jié)后石化庫存積累,當前約在92.5萬噸左右,石化仍面臨一定去庫存壓力。周四連塑走低收出小陰線,預計連塑短線走勢震蕩,關(guān)注下方20日均線支撐。


【天膠:中線多單謹慎持有,無單者維持逢低偏多思路】

周四滬膠期貨橫盤震蕩,主力合約RU1705延續(xù)20500附近震蕩整理;日膠指數(shù)小幅回調(diào)。消息方面,全國乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示,中國1月份廣義乘用車銷量同比下跌9.8%至212萬輛,這是春節(jié)偏早因素疊加購置稅減半政策退坡后的零售低迷。綜合而言,東南亞天膠供應旺季不旺,而國內(nèi)進入停割期;與此同時,國內(nèi)重卡銷售環(huán)比雖有下滑,但同比仍維持強勢,需求端仍有支撐,滬膠期價中期反彈趨勢不改。短期來看,泰國第二輪拋儲消息緩解了此前泰國南部洪災引發(fā)的海外煙片膠供應緊張預期,但利空效應將逐漸減弱;1月重卡銷售創(chuàng)記錄增加提振滬膠市場,節(jié)后下游需求逐漸恢復,膠價仍有上行空間,中線多單謹慎持有,無單者維持逢低偏多思路。


【黃金:特朗普稅改計劃預期提振美元,黃金承壓回落 】

昨晚,美國總統(tǒng)特朗普稱將在未來幾周內(nèi)發(fā)布美國稅務系統(tǒng)改革計劃,受稅改消息影響,美元指數(shù)得到提振,美股再創(chuàng)歷史新高,國際黃金則應聲下跌,收盤跌破1230美元/盎司。昨晚公布的美國當周初請失業(yè)金人數(shù)降準23.4萬,接近43年低點,連續(xù)第101周低于30萬。美聯(lián)儲2017年票委埃文斯講話表示,美國已實現(xiàn)充分就業(yè),經(jīng)濟基本面強勁,但通脹偏低,支持年內(nèi)加息三次。近期避險需求升級是支撐金價走強的主要原因,但美國就業(yè)市場持續(xù)走好,通脹朝著2%的目標邁進,美聯(lián)儲對經(jīng)濟增長持續(xù)改善表示肯定,黃金持續(xù)走強缺乏基本面支撐。當市場預期發(fā)生改變時,黃金將面臨較大幅度調(diào)整。國際黃金已出現(xiàn)開始調(diào)整的跡象,空單可逢高入場。

責任編輯:唐正璐

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