最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息 1. 周三,央行在公開(kāi)市場(chǎng)進(jìn)行500億7天期、200億14天期和500億28天期逆回購(gòu)操作,中標(biāo)利率分別持平于2.35%、2.5%和2.65%,當(dāng)日凈回籠1400億。 2. 美國(guó)1月CPI同比增長(zhǎng)2.5%(前值2.1%),超過(guò)預(yù)期的2.4%,創(chuàng)五年新高。核心CPI同比增長(zhǎng)2.3%,表明美國(guó)通脹正朝著美聯(lián)儲(chǔ)目標(biāo)邁進(jìn)。 3. 周三美股收高,三大股指連續(xù)第五個(gè)交易日刷新盤(pán)中與收盤(pán)最高紀(jì)錄,特朗普稅改計(jì)劃,提振了市場(chǎng)情緒。道指漲0.52%,標(biāo)普500指數(shù)漲0.5%;紐約黃金收漲0.6%,報(bào)1233.10美元/盎司;WTI原油收跌0.17%,報(bào)53.11美元/桶。 4. 周三,滬深兩市整體呈現(xiàn)沖高回落的走勢(shì),盤(pán)面上,銀行、上海國(guó)改、公交等板塊漲幅居前。截止收盤(pán),滬指報(bào)3212.99,跌0.15%;深成指報(bào)10177.25點(diǎn),跌0.85%;創(chuàng)業(yè)板報(bào)1892.36,跌0.89%。 5. 今日關(guān)注:21:30美國(guó)當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)、1月?tīng)I(yíng)建許可總數(shù)、新屋開(kāi)工總數(shù)年化。 期市早評(píng) 金融期貨 【股指:短線(xiàn)進(jìn)入調(diào)整,謹(jǐn)慎觀望】 政策消息。1.離岸人民幣匯率收漲0.23%報(bào)6.8406元;2.央行開(kāi)展1300億逆回購(gòu)操作,當(dāng)日凈回籠1400億;3.深股通連續(xù)44個(gè)交易日凈流入318.77億。 市場(chǎng)分析。昨日央行開(kāi)展3935億MLF操作,緩解前期MLF投放到期的壓力,維穩(wěn)流動(dòng)性。周三期指呈現(xiàn)沖高回落的走勢(shì)?,F(xiàn)貨市場(chǎng)方面,銀行板塊集體發(fā)力,帶動(dòng)股指沖高。主力合約IF、IH、IC分別貼水11.51、5.59、22.10點(diǎn),股指交割日臨近,基差繼續(xù)收窄。IF加權(quán)上攻遇阻回落,收長(zhǎng)上影小陰,30分鐘周期出現(xiàn)頂背離形態(tài)。上證指數(shù)在3236點(diǎn)遇阻回落,之前我們反復(fù)提示上證3200-3250面臨解套和獲利盤(pán)的雙重壓力,防范沖高回落風(fēng)險(xiǎn)。技術(shù)上來(lái)看,上證指數(shù)60分鐘周期出現(xiàn)死叉,短線(xiàn)或?qū)⑦M(jìn)入調(diào)整。 操作建議。經(jīng)過(guò)連續(xù)上漲后,多頭獲利了結(jié),股指短線(xiàn)進(jìn)入調(diào)整。此時(shí)不建議過(guò)早抄底,待調(diào)整充分后,再擇機(jī)入場(chǎng)。 農(nóng)產(chǎn)品 【油脂:油脂弱勢(shì)超預(yù)期,粕價(jià)迎來(lái)反彈】 15日,美國(guó)大豆期貨周三上揚(yáng)1.6%,受助于兩日連跌過(guò)后的低接買(mǎi)盤(pán)。CBOT3月大豆合約收升16-1/4美分,至每蒲式耳10.61-1/4美元。3月豆粕期貨收高7.4美元,報(bào)每短噸346.9美元。3月豆油期貨下跌0.2美分,報(bào)每磅33.94美分。全美油籽加工商協(xié)會(huì)(NOPA)報(bào)告顯示,美國(guó)1月大豆壓榨量高于市場(chǎng)預(yù)期,創(chuàng)同期紀(jì)錄第三高水準(zhǔn)。1月大豆壓榨量升至1.60621億蒲式耳,12月為1.60176億蒲式耳。分析師預(yù)估為1.59141億。而在利好的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)推動(dòng)之下,此前工業(yè)品的強(qiáng)勁上漲后,農(nóng)產(chǎn)品偏低和低迷的價(jià)格,易于受到短期投機(jī)資金的追捧。 國(guó)內(nèi)春節(jié)假期結(jié)束,我國(guó)油廠(chǎng)壓榨逐步恢復(fù),豆粕庫(kù)存緩慢增加,基本面總體偏弱,但未來(lái)數(shù)月部分區(qū)域大豆豆粕供應(yīng)偏緊擔(dān)憂(yōu),支撐現(xiàn)貨價(jià)格;國(guó)內(nèi)豆油、棕櫚油等油脂庫(kù)存顯著回升,菜籽油國(guó)儲(chǔ)拋售價(jià)格亦呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì),消費(fèi)淡季里對(duì)油脂價(jià)格表現(xiàn)不利。國(guó)際層面上,因耶倫近日的講話(huà),被市場(chǎng)解讀為其任職以來(lái)最偏向鷹派的言論,引發(fā)加息憂(yōu)慮,風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)進(jìn)入顯著動(dòng)蕩動(dòng)蕩期。操作上,連粕2900-2950區(qū)域本輪上升趨勢(shì)支持位如期出現(xiàn)抵抗,2900-3000區(qū)間強(qiáng)勢(shì)震蕩操作;油脂期價(jià)年內(nèi)新低區(qū)域得失較為重要,若有效跌穿將形成新的破位,下跌目標(biāo)將指向去年11月中旬的價(jià)格低位,考慮到油脂季節(jié)性需求趨淡、東南亞棕櫚油恢復(fù)增產(chǎn)等因素,預(yù)計(jì)長(zhǎng)期價(jià)格轉(zhuǎn)入震蕩盤(pán)跌狀態(tài),盤(pán)中反彈宜短線(xiàn)對(duì)待。 【雞蛋:維持遠(yuǎn)強(qiáng)近弱格局】 15日,全國(guó)雞蛋價(jià)格穩(wěn)定為主,局部小幅下滑調(diào)整,產(chǎn)區(qū)庫(kù)存壓力依舊較大,養(yǎng)殖戶(hù)低價(jià)惜售心理較強(qiáng),市場(chǎng)需求一般,銷(xiāo)區(qū)走貨整體不快,但目前價(jià)格已經(jīng)跌破養(yǎng)殖戶(hù)心理承受底線(xiàn),搜牧預(yù)計(jì)短線(xiàn)行情降幅有限,低價(jià)區(qū)或有反彈可能。主產(chǎn)區(qū)現(xiàn)貨價(jià)格集中在2.04-2.32。我們持續(xù)多日提及,國(guó)內(nèi)雞蛋現(xiàn)貨,絕對(duì)價(jià)格已跌入近11 年同期低位,并判斷價(jià)格低點(diǎn)圈定的時(shí)間已經(jīng)臨近??紤]到現(xiàn)貨及近月價(jià)格的持續(xù)低迷,勢(shì)必影響?zhàn)B殖積極性,利多9月合約。資金后市將漸次遷倉(cāng)9月合約,該合約4090-4100區(qū)域暫時(shí)獲得支撐,存在抵抗,是短期多頭重要防御區(qū),維持戰(zhàn)略建立多單的判斷,第二重要支持區(qū)域?yàn)?970-4000區(qū)域,上述支持區(qū)域是重要的補(bǔ)建多頭的參考位。近月合約在期現(xiàn)價(jià)差回歸的約束下,波動(dòng)率降持續(xù)提升,振幅巨大,投機(jī)散戶(hù)注意回避。 【白糖:觀望或謹(jǐn)慎短空為宜】 周三鄭糖期貨弱勢(shì)走低,主力合約SR1705跌破震蕩區(qū)間,夜盤(pán)重心繼續(xù)下移。ICE原糖周周三上漲,緬甸需求帶來(lái)支撐。綜合而言,減產(chǎn)周期疊加進(jìn)口管控,鄭糖中期牛市基調(diào)不改。短期來(lái)看,國(guó)內(nèi)新糖大面積上市,市場(chǎng)供應(yīng)壓力增加,鄭糖缺乏利多提振,短線(xiàn)或延續(xù)弱勢(shì),觀望或謹(jǐn)慎短空為宜。 【棉花:短空謹(jǐn)慎持有】 周三鄭棉期貨弱勢(shì)下跌,主力合約CF1705夜盤(pán)跌破15800支撐,震蕩重心下移。ICE期棉周三下跌近1%,因在下周迎來(lái)收割交割通知日,紡織廠(chǎng)將3月合約展期至5月合約。消息方面,據(jù)了解,江蘇、湖北及黃河流域各地紡織企業(yè)原料庫(kù)存普遍較低,等待國(guó)儲(chǔ)棉輪出。綜合而言,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)棉花市場(chǎng)供需緊平衡,中長(zhǎng)期鄭棉重心仍將緩慢上移。短期來(lái)看,3月拋儲(chǔ)時(shí)間臨近,市場(chǎng)觀望情緒較濃,鄭棉跌破15800支撐,短線(xiàn)震蕩重心仍將下移,短空謹(jǐn)慎持有。 工業(yè)品 【銅:短線(xiàn)操作為主】 周三倫銅震蕩走高,至收盤(pán)上漲0.09%。庫(kù)存上,LME銅庫(kù)存245825噸,減少7525噸;15日上期所銅倉(cāng)單132201噸,增加6590噸。1月份新增人民幣貸款為2.03萬(wàn)億元,此前多家市場(chǎng)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì),1月新增人民幣貸款或?qū)⒊?016年同期的2.5萬(wàn)億元,信貸數(shù)據(jù)不及預(yù)期。供給端,全球最大銅礦智利Escondida銅礦新一輪談判時(shí)間推遲,可能最早會(huì)在周六開(kāi)始。關(guān)注后期談判的進(jìn)一步動(dòng)向。消息面,世界金屬統(tǒng)計(jì)局(WBMS)官網(wǎng)周三公布報(bào)告顯示,2016年全球銅市場(chǎng)供應(yīng)過(guò)剩5.8萬(wàn)噸,2015年供應(yīng)過(guò)剩14.1萬(wàn)噸。周三倫銅走勢(shì)震蕩收出小陽(yáng)線(xiàn),下方6000一線(xiàn)支撐較強(qiáng)。國(guó)內(nèi)夜盤(pán)震蕩走高,預(yù)計(jì)短線(xiàn)走勢(shì)震蕩,短線(xiàn)操作為主。 【PTA:長(zhǎng)陰下挫期待“短穿長(zhǎng)”確立調(diào)整信號(hào)】 TA1705合約周三承壓5900點(diǎn)一線(xiàn)長(zhǎng)陰下挫,夜盤(pán)順利跌落5日均線(xiàn),日內(nèi)進(jìn)一步走低破位10日均線(xiàn),從形態(tài)上看,如果5日均線(xiàn)下穿10日均線(xiàn),則基本可以確立調(diào)整開(kāi)啟。技術(shù)指標(biāo)MACD紅柱收縮,DIFF和DEA有高位形成死叉的跡象。基本面看國(guó)內(nèi)PTA產(chǎn)業(yè)鏈格局不佳,PTA工廠(chǎng)開(kāi)工率回升,而下游聚酯工廠(chǎng)暴跌,織機(jī)幾乎陷于停工,季節(jié)性淡季因素之下,國(guó)際市場(chǎng)PX價(jià)格的拉漲,對(duì)TA形成重要成本支撐。操作上以日內(nèi)短空為宜,中線(xiàn)待5日線(xiàn)下穿10日線(xiàn)則可入場(chǎng)輕空。 【黑色:高位遇阻回落 短線(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)加大】 螺紋1705合約周三高開(kāi)低走收中陰線(xiàn),期價(jià)承壓3450一線(xiàn),回踩5日均線(xiàn),成交和持倉(cāng)再度攀升,技術(shù)指標(biāo)MACD信號(hào)鈍化,多空主力產(chǎn)生較大分歧。鐵礦石1705合約周三上探階段新高718元/噸后回落,收小陰線(xiàn)回踩5日均線(xiàn),成交和持倉(cāng)量能高企,我們不斷提示鐵礦石庫(kù)存及進(jìn)口量的增加遠(yuǎn)高于生鐵產(chǎn)量增速,需求端不佳,因此在中長(zhǎng)線(xiàn)周期應(yīng)當(dāng)警惕鐵礦石的下挫風(fēng)險(xiǎn),期價(jià)短線(xiàn)高位遇阻或有調(diào)整。雙焦在前期跟漲螺紋、鐵礦后,遇阻60日均線(xiàn)已經(jīng)率先減倉(cāng),現(xiàn)貨市場(chǎng)屢屢調(diào)低價(jià)格,走勢(shì)并不樂(lè)觀。中央環(huán)保督察組自2月15日起進(jìn)駐天津、河北等地,預(yù)期對(duì)鋼材供給端形成一定抑制,鐵礦和雙焦需求或進(jìn)一步下滑,因此多頭風(fēng)險(xiǎn)加大,操作上前期多單應(yīng)當(dāng)注意止盈,日內(nèi)波段可短空。 【LLDPE:庫(kù)存消化待時(shí)日,關(guān)注10000一線(xiàn)支撐】 因美國(guó)原油庫(kù)存升至紀(jì)錄高位,周三美原油價(jià)格小幅走低?,F(xiàn)貨面,部分石化出廠(chǎng)價(jià)下調(diào),貿(mào)易商積極出貨,下游終端觀望氣氛明顯,市場(chǎng)成交跟進(jìn)乏力。周三連塑大幅走低收出大陰線(xiàn),MACD指標(biāo)零軸上死叉,跌破5、10日均線(xiàn)支撐。上海石化4PE裝置計(jì)劃2月17日停車(chē),檢修10天左右,總體看當(dāng)前石化裝置檢修較少,PE供應(yīng)穩(wěn)定。節(jié)后石化庫(kù)存增加,而近期石化庫(kù)存積累,近期石化庫(kù)存在100萬(wàn)噸左右,而此前社會(huì)庫(kù)存、港口庫(kù)存也有所上升。市場(chǎng)庫(kù)存消化仍需時(shí)日。元宵節(jié)過(guò)后,下游工廠(chǎng)開(kāi)工逐漸恢復(fù),北方地膜需求旺季來(lái)臨,預(yù)計(jì)PE下游整體需求將出現(xiàn)一定好轉(zhuǎn)。周三連塑收出大陰線(xiàn),預(yù)計(jì)連塑短線(xiàn)震蕩走勢(shì),關(guān)注10000一線(xiàn)支撐,前多減持后暫觀望為主。 【天膠:中線(xiàn)多單可繼續(xù)持有】 周三滬膠期貨沖高回落,主力合約RU1705跌破5日均線(xiàn)支撐,期價(jià)重心下移。日膠指數(shù)小幅回調(diào)。綜合而言,東南亞天膠供應(yīng)旺季不旺,而國(guó)內(nèi)依舊停割期;與此同時(shí),國(guó)內(nèi)重卡銷(xiāo)售維持強(qiáng)勢(shì),供需基本面利多市場(chǎng),滬膠期價(jià)中期反彈趨勢(shì)不改。短期來(lái)看,1月重卡銷(xiāo)售創(chuàng)記錄增加提振滬膠市場(chǎng),節(jié)后下游需求逐漸恢復(fù),膠價(jià)仍有上行空間;但現(xiàn)貨跟漲意愿不強(qiáng),加之外圍市場(chǎng)氛圍轉(zhuǎn)弱,短線(xiàn)滬膠或有震蕩反復(fù),中線(xiàn)多單可繼續(xù)持有,無(wú)單者觀望為宜。 【黃金:美國(guó)通脹、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)強(qiáng)勁,提升美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期】 昨晚公布的美國(guó)1月CPI同比上漲2.5%,創(chuàng)逾四年新高。1月零售銷(xiāo)售同比增長(zhǎng)5.6%,創(chuàng)五年最高增速。美聯(lián)儲(chǔ)2017年票委、費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)主席哈克講話(huà)重申2017年加息三次是合適的,認(rèn)為1月份通脹數(shù)據(jù)顯示通脹正在繼續(xù)向美聯(lián)儲(chǔ)目標(biāo)水平邁進(jìn),如果通脹超出可接受的水平,美聯(lián)儲(chǔ)將會(huì)采取行動(dòng)。受特朗普大幅簡(jiǎn)化稅收政策的刺激,美股連續(xù)大漲,道瓊斯屢創(chuàng)歷史新高。最近公布的美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)強(qiáng)勁,就業(yè)市場(chǎng)持續(xù)走好,通脹朝著2%的目標(biāo)邁進(jìn),耶倫國(guó)會(huì)證詞明顯偏向鷹派,將進(jìn)一步提升市場(chǎng)加息預(yù)期,黃金持續(xù)走強(qiáng)缺乏基本面支撐。市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)加息的預(yù)期或被低估,當(dāng)預(yù)期發(fā)生改變時(shí),黃金將面臨較大幅度調(diào)整,空單逢高入場(chǎng)。 責(zé)任編輯:唐正璐 |
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