隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1.昨晚美股收低；道指跌0.53%；標(biāo)普跌0.597%；歐洲Stoxx50指數(shù)跌0.16%；美元指數(shù)漲0.40%；美銅跌1.743%；原油跌2.07%；黃金跌1.25%。美豆跌1.39%；美豆粉跌1.47%；美豆油跌1.84%；美糖漲0.10%；美棉跌1.35%。高盛商品指數(shù)跌1.76%；CRB指數(shù)跌1.28%；BDI指數(shù)漲3.79%。離岸人民幣(CNH)跌0.20%報(bào)6.8852；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF跌1.78%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌5.82%至11.81，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂(yōu)程度減輕。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌3.61%報(bào)13.89。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲5.15%報(bào)25.94。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.09278%(前值1.06400%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.329%(前值0.-330%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)上漲3.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.480%，德國(guó)上漲3.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.317%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌4.79%至80.96，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4967(前值0.5119)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.74%報(bào)1261.25。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆走低，因技術(shù)性賣(mài)盤(pán)和連升兩日后出現(xiàn)獲利了結(jié)。巴西收割繼續(xù)推進(jìn)，預(yù)計(jì)今年收成可能創(chuàng)紀(jì)錄也拖累大豆表現(xiàn)。

民間分析公司Informa Economics上調(diào)2016/17年度巴西大豆產(chǎn)量預(yù)估至1.08億噸，如果成真，將為創(chuàng)紀(jì)錄水準(zhǔn)，高于之前預(yù)估的1.065億噸。

原糖期貨在形成技術(shù)支撐水準(zhǔn)后連升第三日，一些投資人認(rèn)為3月合約交割創(chuàng)紀(jì)錄是利多信號(hào)。

7.金屬市場(chǎng)，倫銅下滑，因美元走強(qiáng)，且在近期大漲后投資人獲利了結(jié)。但市場(chǎng)人氣仍受中國(guó)等地制造業(yè)報(bào)告顯示需求增強(qiáng)的支撐。

花旗預(yù)計(jì)今年鋅市場(chǎng)供應(yīng)缺口將擴(kuò)大至545000噸，鋅價(jià)今年料將升破每噸3000美元。

高盛認(rèn)為，2017年2季度金屬價(jià)格的上行幾率大于石油。這是由于金屬需求對(duì)全球經(jīng)濟(jì)活動(dòng)改善（資本支出、制造業(yè)）的反應(yīng)更為強(qiáng)烈。

8.原油下跌，俄羅斯減產(chǎn)行動(dòng)止步不前引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)OPEC減產(chǎn)行動(dòng)前景的擔(dān)憂(yōu)，同時(shí)美元重啟漲勢(shì)更是加大了油價(jià)的下行壓力。

俄羅斯2月石油產(chǎn)量為1,111萬(wàn)桶/日，與1月持平。俄羅斯2月石油出口540萬(wàn)桶/日，環(huán)比下滑1%，同比上升1.2%。

據(jù)媒體調(diào)查，OPEC總原油產(chǎn)量2月份降至3217萬(wàn)桶/天。

據(jù)彭博報(bào)道，沙特2月原油產(chǎn)量較1月份減少9萬(wàn)桶/日，降至978萬(wàn)桶/日，而該國(guó)的原定減產(chǎn)目標(biāo)為1006萬(wàn)桶/日。

沙特將4月出售給亞洲的阿拉伯輕質(zhì)原油官方價(jià)格下調(diào)00.3美元/桶，較阿曼/迪拜均價(jià)貼水0.15美元/桶。

9.金價(jià)下跌，隨著加息預(yù)期不斷升溫，黃金走低。美聯(lián)儲(chǔ)最早在3月份加息的可能性以及對(duì)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的樂(lè)觀預(yù)期令金價(jià)承壓。

荷蘭銀行報(bào)告把今年底黃金價(jià)格預(yù)估提高18%，至1,300美元/盎司；明年末攀升至1,400。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【歐元區(qū)2月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率初值∶2.0%前值∶1.8%預(yù)估值∶1.9%】【歐元區(qū)1月失業(yè)率∶9.6%前值∶9.6%預(yù)估值∶9.6%】【英國(guó)2月Markit建筑業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)∶52.5前值∶52.2預(yù)估值∶52】【美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)∶22.3萬(wàn)前值∶24.4萬(wàn)預(yù)估值∶24.5萬(wàn)】。

11.美國(guó)初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)接近44年低點(diǎn)，表明美國(guó)就業(yè)市場(chǎng)非常強(qiáng)勁，處于或接近充分就業(yè)狀態(tài)。

12.美聯(lián)儲(chǔ)理事鮑威爾稱(chēng)本月加息理由已經(jīng)“具備”。

13.高盛稱(chēng)，基于利差模型，2年期美元上升100個(gè)基點(diǎn)意味著美元兌十大工業(yè)國(guó)（G10）貨幣可能升值約10%，幅度略高于24個(gè)月預(yù)期所預(yù)計(jì)的8%。

14.野村證券報(bào)告稱(chēng)，現(xiàn)在預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在3、9和12月加息；之前的預(yù)期今年只加息兩次，分別在6和12月。

摩根士丹利預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)明年將升息四次。

15.歐元區(qū)2月未季調(diào)CPI年率上升2%，因能源價(jià)格飆升。但不包括能源和未加工食品的核心CPI年率維穩(wěn)0.9%，暗示歐央行債券購(gòu)買(mǎi)項(xiàng)目不會(huì)馬上迎來(lái)改變。

16.據(jù)畢馬威研究報(bào)告，一旦英國(guó)硬脫歐后與歐盟的關(guān)系惡化，愛(ài)爾蘭、塞浦路斯、馬耳他和盧森堡這四個(gè)歐洲國(guó)家將受到嚴(yán)重沖擊。

17.英國(guó)2月建筑業(yè)PMI超預(yù)期，顯示英國(guó)建筑業(yè)自退歐公投后的放緩反彈，但增長(zhǎng)軌跡相對(duì)仍然緩慢。

18.澳洲1月貿(mào)易順差意外收窄，因惡劣天氣打擊資源出口，同時(shí)進(jìn)口強(qiáng)勁反彈，不過(guò)季度經(jīng)常帳可能仍將自1970年代中期以來(lái)首次錄得盈余。

19.據(jù)Boston Consulting Group數(shù)據(jù)顯示，全球銀行自2008年以來(lái)因?yàn)橄村X(qián)、操縱市場(chǎng)、恐怖分子資金籌集等違規(guī)事件，已支付3210億美元的罰款。

20.德國(guó)2月CPI升2.2%創(chuàng)四年半最強(qiáng)，能源和食品價(jià)格上漲再次成為主要推動(dòng)力?；蛄顨W央行結(jié)束QE呼聲再起。

21.RBC表示，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇以及通脹預(yù)期升溫才是美股近期上漲背后的“真正力量”，并非特朗普之功勞。

22.紐約市旅游相關(guān)機(jī)構(gòu)官員預(yù)測(cè)，今年到訪該市的外國(guó)游客數(shù)量將減少，是7年來(lái)的第一次。因特朗普的保護(hù)主義政策及其一貫的措辭嚇跑了很多外國(guó)游客。

23.Arora Report稱(chēng)，通過(guò)算法進(jìn)行量化分析發(fā)現(xiàn)，周三美股漲幅中有四分之三要?dú)w因于軋空。

24.在周三道指沖破21000點(diǎn)后，散戶(hù)投資者大舉涌入股市。全球最大的標(biāo)普500指數(shù)ETF流入82億美元，創(chuàng)下2014年12月來(lái)最大單日凈流入。

從過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，一般散戶(hù)大舉涌入股市會(huì)造成股市上漲停滯。

25.美國(guó)投資公司協(xié)會(huì)(ICI)數(shù)據(jù)顯示，截至3月1日當(dāng)周美國(guó)貨幣市場(chǎng)基金資產(chǎn)減少19.7億美元，至2.68萬(wàn)億美元。

今日重點(diǎn)關(guān)注：中國(guó)2月財(cái)新綜合采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)。德國(guó)2月綜合采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)終值。歐元區(qū)1月零售銷(xiāo)售年率。美國(guó)2月ISM非制造業(yè)指數(shù)。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1. 銀行間債市周四早盤(pán)現(xiàn)券收益率走高，國(guó)債期貨震蕩下滑。美聯(lián)儲(chǔ)3月加息預(yù)期升溫推高美債收益率，加之國(guó)內(nèi)基本面轉(zhuǎn)暖趨勢(shì)延續(xù)，打擊現(xiàn)券市場(chǎng)情緒。

2. 人民幣兌美元即期周四早盤(pán)隨中間價(jià)小跌，回到一個(gè)半月來(lái)的6.88-6.89元底部區(qū)域。美聯(lián)儲(chǔ)三月加息預(yù)期高企，提振美元，市場(chǎng)購(gòu)匯意愿上升令人民幣小幅承壓。

3. 銀監(jiān)會(huì)主席郭樹(shù)清稱(chēng)，民營(yíng)資本進(jìn)入市場(chǎng)對(duì)總體發(fā)展非常必要，但民營(yíng)銀行不能成為大股東提款機(jī)。

4. 國(guó)泰君安首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家林采宜認(rèn)為，2017年信用債違約風(fēng)險(xiǎn)很可能會(huì)大于2016年，并且在貨幣政策略有收緊的背景之下，利率中樞上行，信用溢價(jià)也會(huì)相應(yīng)上升。

5. 據(jù)銀監(jiān)會(huì)，2016年末銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不良貸款率1.91%，較上年末下降0.02個(gè)百分點(diǎn)，商業(yè)銀行不良貸款率1.74%，上升0.07個(gè)百分點(diǎn)。

6. 貝萊德率先取得美國(guó)RQFII資格。獲批110億元人民幣額度。

7. 摩根大通研報(bào)預(yù)測(cè)，全國(guó)兩會(huì)召開(kāi)在即，今年中國(guó)政府為全年設(shè)定的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期目標(biāo)將維持在去年的6.5%-7%這一區(qū)間不變，實(shí)際增速預(yù)計(jì)為6.5%。

8. 中原地產(chǎn)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，上海2月新建商品住宅成交面積36.3萬(wàn)平方米，為6年來(lái)同期最低，環(huán)比減少6.7%，同比下滑49.1%。

9. 據(jù)中國(guó)深圳證券交易所官方微信，603家創(chuàng)業(yè)板公司去年合計(jì)凈利潤(rùn)達(dá)932.16億元人民幣，同比增長(zhǎng)38.15%；合計(jì)營(yíng)收增長(zhǎng)34.46%。

10. 券商中國(guó)獲悉，中證協(xié)將修訂IPO網(wǎng)下申購(gòu)管理規(guī)則，將強(qiáng)化各推薦券商推薦網(wǎng)下投資者參與詢(xún)價(jià)的責(zé)任，進(jìn)一步完善網(wǎng)下投資者自律處罰體系。

11. 繼1月同比飆升1.2倍后，中國(guó)2月重卡市場(chǎng)依然火爆，預(yù)計(jì)銷(xiāo)售各類(lèi)車(chē)輛8.8萬(wàn)輛，同比大幅增長(zhǎng)152%，為同期歷史新高。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）