隔夜國際資本市場消息小集：

1 . 昨晚美股收低；道指跌0.24%；標(biāo)普跌0.33%；歐洲Stoxx50指數(shù)跌0.47%；美元指數(shù)漲0.32%；美銅跌1.50%；原油跌0.04%；黃金跌0.08%。美豆?jié)q0.10%；美豆粉漲0.45%；美豆油跌0.38%；美糖跌2.30%；美棉漲1.70%。高盛商品指數(shù)漲0.06%；CRB指數(shù)跌0.16%；BDI指數(shù)漲4.26%。離岸人民幣(CNH)跌0.08%報(bào)6.9009；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國A股ETF漲0.16%。

2 . 美股恐慌指數(shù)VIX上漲2.55%至11.24，期權(quán)市場對美股后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌3.07%報(bào)13.24。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲5.35%報(bào)26.96。

3 . 貨幣市場三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.10167%(前值1.10000%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.329%(前值0.-329%)。

4 . 債券市場十年期國債收益率美國上漲2.0個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.502%，德國下跌1.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.340%。

5 . 黃金市場XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌2.75%至79.88，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4930(前值0.5010)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.39%報(bào)1246.07。

6 . 農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆收高，受助于出口需求良好的跡象，且主要供應(yīng)國巴西的付運(yùn)速度減慢。大量降雨和泥濘的道路延誤了巴西近期收割的大豆的付運(yùn)，令海外買家將注意力集中在美國供應(yīng)上。

原糖期貨下跌，但市場繼續(xù)受到支撐，因跡象顯示印度產(chǎn)量可能不到2,000萬噸，很可能在某個(gè)階段進(jìn)口。

7 . 金屬市場，銅價(jià)跌至逾一周低位，因擔(dān)心價(jià)格漲勢過度，但全球最大的兩個(gè)銅礦供應(yīng)持續(xù)受擾，對銅價(jià)提供一些支撐。

高盛上調(diào)2017年和2018年鋁價(jià)預(yù)期，預(yù)期未來三個(gè)月鋁價(jià)上漲，因中國產(chǎn)能削減。

秘魯大型礦企Cerro Verde工會(huì)發(fā)言人稱，礦工們計(jì)劃3月10日啟動(dòng)為期五天的罷工，要求礦場改善勞工條件。

8 . 原油持平，美國原油產(chǎn)量回升憂慮情緒繼續(xù)令油價(jià)承壓，不過伊拉克方面?zhèn)鱽淼臉酚^言論也為油價(jià)帶了支撐。

美國能源信息署(EIA)數(shù)據(jù)顯示，去年12月美國原油產(chǎn)量環(huán)比減少9.1萬桶/日至878.3萬桶/日，去年12月總石油需求同比增長1.9%(37.9萬桶/日)至1997.9萬桶/日。

國際能源署（IEA）預(yù)計(jì)美國頁巖油產(chǎn)出將在2020年之前增長140萬桶/日，屆時(shí)的油價(jià)料為60美元/桶左右。如果油價(jià)觸及80美元/桶，美國頁巖油產(chǎn)出增速料在2022年達(dá)到300萬桶/日。預(yù)計(jì)全球石油產(chǎn)能在2022年增速為560萬桶/日。

OPEC秘書長巴爾金都表示，減產(chǎn)協(xié)議目前實(shí)施情況良好，但現(xiàn)在討論OPEC和非OPEC成員國是否會(huì)延長減產(chǎn)計(jì)劃還“為時(shí)過早”。

俄羅斯石油部長Novak預(yù)計(jì)，油價(jià)將保持在55-60美元/桶區(qū)間。到4月底，俄羅斯將減產(chǎn)原油30萬桶/日。稱俄羅斯不考慮加入OPEC。

伊拉克石油部長Jabbar Al-Luaibi在劍橋能源研究協(xié)會(huì)會(huì)前稱，如果OPEC決定延長減產(chǎn)協(xié)議，伊拉克準(zhǔn)備在2017年下半年繼續(xù)減產(chǎn)。

高盛稱，石油需求終將會(huì)超過供給。

惠譽(yù)預(yù)計(jì)2017年原油均價(jià)將低于1月和2月的油價(jià)水平；預(yù)計(jì)美國石油和天然氣產(chǎn)量將在2017年繼續(xù)增長，因石油鉆井活動(dòng)保持活躍和預(yù)算增加。

9 . 金價(jià)連續(xù)第三日下跌，但徘徊在周五觸及兩周低位之上，受累耶倫講話，鞏固了美國本月升息的預(yù)期。

10 . 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【歐元區(qū)3月Sentix投資者信心指數(shù)：20.7前值：17.4預(yù)估值：18.5】【德國2月建筑業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)∶54.1前值∶52】【美國1月工廠訂單月率∶1.2%前值∶1.3%預(yù)估值∶0.9%】。

11 . 美國1月新訂單數(shù)據(jù)連續(xù)第二個(gè)月錄得增長，顯示制造業(yè)復(fù)蘇的動(dòng)能正在增強(qiáng)，因大宗商品價(jià)格上漲刺激了對制造業(yè)的需求。

12 . 據(jù)彭博利率市場監(jiān)測，美聯(lián)儲(chǔ)3月加息概率為96%，6月加息概率為97.8%；據(jù)CME美聯(lián)儲(chǔ)觀察工具，美聯(lián)儲(chǔ)3月加息概率為86.4%，6月加息概率為93.6%。

13 . 德銀預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將于3月加息，并且年內(nèi)還將再加息兩次。惠譽(yù)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)今年加息3次；預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)今明兩年總共加息7次。

14 . 美國政府宣布，從4月3日起暫停接受高技術(shù)外籍人才簽證（H-1B）的加快審理申請，意味著申請者或要等待一年才能獲批，預(yù)料將有數(shù)以萬計(jì)的外籍專才受影響。

15 . 歐元區(qū)Sentix投資者信心創(chuàng)近10年新高，3月改善程度高于預(yù)期，因有關(guān)全球政治風(fēng)險(xiǎn)可能扼殺經(jīng)濟(jì)上行勢頭的擔(dān)憂緩解。

16 . 歐洲央行影子委員會(huì)預(yù)計(jì)，歐央行于9月就縮減量寬進(jìn)行溝通，將2017年GDP平均預(yù)期從1.4%上調(diào)至1.6%，將2018年從1.4%上調(diào)至1.5%。

17 . 惠譽(yù)預(yù)計(jì)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體2017年增速升至1.9%；預(yù)計(jì)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體2018年增速升至2%。

18 . 澳洲零售銷售繼兩個(gè)月表現(xiàn)不溫不火后，2017年1月出現(xiàn)反彈，但家庭消費(fèi)低迷，因徘徊于紀(jì)錄低位的薪資增速侵蝕了購買力。

19 . 惠譽(yù)稱全球3月1日負(fù)收益率主權(quán)債券規(guī)模下降至8.6萬億美元，2016年年底為9.1萬億美元。

20 . 埃森哲研究指出，2016年全球金融科技企業(yè)的投資攀升至232億美元，較上年增長10%。亞太地區(qū)金融科技投資總額翻番，從2015年的52億美元迅速升至112億美元。

21 . 畢馬威報(bào)告顯示，全球技術(shù)創(chuàng)新中心在四年內(nèi)有可能從硅谷轉(zhuǎn)移至別處。最多受訪者選擇上海成為挑戰(zhàn)硅谷主要技術(shù)中心，其后依次為紐約、東京、北京和倫敦。

22 . 彭博公布全球富豪榜前500人名單，蓋茨以856億美元的身價(jià)排在榜首，巴菲特緊隨其后，第三名則是亞馬遜集團(tuán)總裁貝佐斯。

23 . 世界衛(wèi)生組織（WHO）報(bào)告顯示，全球年齡5歲以下夭折兒童中，有超過四分之一是因?yàn)椴唤】档沫h(huán)境。環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)每年奪走全球170萬5歲以下幼童的生命。

今日重點(diǎn)關(guān)注：澳大利亞3月央行利率決議。英國2月Halifax房價(jià)指數(shù)年率。歐元區(qū)第四季度GDP年率終值。美國1月貿(mào)易帳。

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國內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1. 銀行間債市周一資金面收斂，隔夜利率漲幅較明顯。早盤現(xiàn)券收益率窄幅震蕩，國債期貨微幅走低。政府工作報(bào)告尚未掀起波瀾，更多突破還有待新的政策動(dòng)向。

2. 人民幣兌美元即期周一早盤隨中間價(jià)小升，但反彈幅度遠(yuǎn)不及中間價(jià)?！皟蓵?huì)”（人大和政協(xié)）期間恰逢美聯(lián)儲(chǔ)議息，匯價(jià)會(huì)否基本持穩(wěn)有待觀察。

3. 建筑資產(chǎn)設(shè)計(jì)及諮詢公司--凱諦思調(diào)查顯示，香港繼續(xù)成為亞洲區(qū)建筑成本最高的城市，并在去年的排名中上升一位，繼紐約之后，為全球第二高建筑成本的城市。

4. 英國《金融時(shí)報(bào)》分析顯示，中國銀行業(yè)的總資產(chǎn)在2016年底達(dá)到33萬億美元，而歐元區(qū)為31萬億美元，美國為16萬億美元，日本為7萬億美元。

5. 中原地產(chǎn)研究中心統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年截止3月6日，全國50大熱點(diǎn)城市合計(jì)出讓土地金額為4731.6億元，同比上漲了62.2%。

6. 據(jù)知情人士3月6日透露，中國部分省份正在考慮設(shè)立地方專項(xiàng)建設(shè)基金，總額超過2000億元人民幣。

7. 惠譽(yù)預(yù)計(jì)中國2017年經(jīng)濟(jì)增速預(yù)測小幅下調(diào)至6.3%。

8. 克強(qiáng)指數(shù)近期上漲至12%，創(chuàng)四年來的最高水平，德銀稱2017年上半年中國的內(nèi)需預(yù)計(jì)會(huì)更為強(qiáng)勁，不過匯豐認(rèn)為，工業(yè)復(fù)蘇消耗了信貸，對未來未必是件好事。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）