設(shè)為首頁(yè) | 加入收藏 | 今天是2024年12月23日 星期一

聚合智慧 | 升華財(cái)富
產(chǎn)業(yè)智庫(kù)服務(wù)平臺(tái)

七禾網(wǎng)首頁(yè) >> 金融期貨金融期權(quán) >> 股指期貨權(quán)重股上市公司動(dòng)態(tài)

鵬博士避新規(guī) 募資降至48億發(fā)海外債拓展境外業(yè)務(wù)

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2017-03-15 11:59:59 來(lái)源:騰訊證券

一石激起千層浪。再融資新規(guī)出臺(tái)后,不少上市公司都對(duì)定增方案進(jìn)行了修訂或終止。


3月13日晚,鵬博士發(fā)布公告稱,公司將非公開發(fā)行股票數(shù)量由不超過3.53億股下調(diào)至不超過2.83億股,發(fā)行股票募集金額由60億元下調(diào)至48億元。該新方案擬發(fā)行股份數(shù)量為鵬博士總股本的20%,正好踩線再融資新規(guī)。


同時(shí),鵬博士亦公告稱,其海外全資子公司鵬博士投資控股香港有限公司(以下簡(jiǎn)稱鵬博士香港)擬在境外發(fā)行不超過5億美元的債券。鵬博士董秘任春曉昨日(3月14日)向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示,子公司發(fā)海外債,主要是為了拓展海外業(yè)務(wù)。


定增對(duì)象“由2變10”


此前,證監(jiān)會(huì)出臺(tái)融資新規(guī),規(guī)定“擬發(fā)行的股份數(shù)量不得超過本次發(fā)行前總股本的20%”。


而鵬博士的原先定增方案,其擬發(fā)行數(shù)量為3.53億股,占其總股本的25%,并不符合融資新規(guī)。因此鵬博士在新方案中將非公開發(fā)行股票數(shù)量下調(diào)。


由于募集資金的下調(diào),其募投項(xiàng)目的修訂也隨之調(diào)整。其募投項(xiàng)目中,“基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”名稱變?yōu)椤盎A(chǔ)網(wǎng)絡(luò)投資——寬帶網(wǎng)絡(luò)提速升級(jí)項(xiàng)目”,投資總額由58.3億元減少為41.8億元,而募投資金的投入也由41.2億元降為29.2億元。


對(duì)此,任春曉向記者表示,修訂名稱的募投項(xiàng)目與之前的項(xiàng)目沒有變化,只是將項(xiàng)目建設(shè)更精準(zhǔn)化。而對(duì)變更募投資總額,任春曉解釋稱,由于“募投資金減少,我們把投資總額進(jìn)行了壓縮,投的少,建的也少了?!?/p>


在3個(gè)募投項(xiàng)目中,其“新媒體平臺(tái)運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目”的投資總額也由13.9億元減少到12.4億元。


在新方案中,鵬博士還修改了非公開發(fā)行對(duì)象。據(jù)其公告,原來(lái)的發(fā)行對(duì)象為深圳鵬博實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱鵬博實(shí)業(yè))和北京通靈通電訊技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱北京通靈通)2名投資者,最新更改為包括鵬博實(shí)業(yè)和北京通靈通在內(nèi)的不超過10名投資者。


任春曉表示,“目前鵬博實(shí)業(yè)和北京通靈通分別擬出資7億~12億元認(rèn)購(gòu)股份?!边@與原方案中兩家股東分別認(rèn)購(gòu)30億元變動(dòng)不小,或因資金投入的壓力?!斑@都是股東自己給的意見。”任春曉稱。


擬拓展海外業(yè)務(wù)


公布新定增方案的同一天,鵬博士也發(fā)布了《關(guān)于子公司擬在境外發(fā)行外幣債券》的公告。由鵬博士香港擬在境外發(fā)行不超過5億美元(約合人民幣34.6億元)的債券。發(fā)行地點(diǎn)為新加坡交易所,采用Reg S高級(jí)無(wú)抵押債券發(fā)行方式。


據(jù)鵬博士公告披露,2016年鵬博士香港的營(yíng)業(yè)收入為0,凈利潤(rùn)虧損20.85萬(wàn)元。鵬博士還將為鵬博士香港的發(fā)海外債提供擔(dān)保。


截至2016年9月30日,鵬博士的資產(chǎn)負(fù)債率為69.58%。在高負(fù)債率的壓力下,鵬博士仍在海外發(fā)行巨額債券,這是否會(huì)進(jìn)一步增加公司負(fù)債壓力?


任春曉表示,“公司的負(fù)債率高主要是因?yàn)閼?yīng)收賬款比較高,這是行業(yè)的特性。除開應(yīng)收賬款,公司的負(fù)債率其實(shí)并不高。”關(guān)于5億美元海外債券,任春曉稱,“發(fā)行海外債,主要還是為了拓展海外業(yè)務(wù)。”


公開資料顯示,鵬博士在海外的業(yè)務(wù)主要包含虛擬運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)、大麥OTT平臺(tái)及智能終端業(yè)務(wù)、VPN、云計(jì)算等。鵬博士稱,本次發(fā)行債券募集資金將用于符合國(guó)家發(fā)改委、外管局等有關(guān)部門規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)接入業(yè)務(wù)及上下游延伸產(chǎn)業(yè)的海外業(yè)務(wù)發(fā)展,以及境外子公司一般營(yíng)運(yùn)資金。


目前,鵬博士的境外業(yè)務(wù)占比很小。其2016年半年報(bào)顯示,其地區(qū)主營(yíng)業(yè)務(wù)營(yíng)收中,境外的收入增長(zhǎng)最快,較上年同期增長(zhǎng)100%,但境外收入金額僅為2696萬(wàn)元,占其半年總營(yíng)收43.84億約0.61%。


與國(guó)內(nèi)發(fā)行債券相比,當(dāng)前海外發(fā)行債券的市場(chǎng)情況如何?四川省社科院金融所所長(zhǎng)王小琪向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示,“在海外發(fā)行債券其實(shí)是受政府鼓勵(lì)的,但其市場(chǎng)環(huán)境怎么樣,還要看具體行業(yè)狀況而定。”

責(zé)任編輯:唐正璐

【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無(wú)關(guān)。本網(wǎng)站對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。

本網(wǎng)站凡是注明“來(lái)源:七禾網(wǎng)”的文章均為七禾網(wǎng) m.yfjjl6v.cn版權(quán)所有,相關(guān)網(wǎng)站或媒體若要轉(zhuǎn)載須經(jīng)七禾網(wǎng)同意0571-88212938,并注明出處。若本網(wǎng)站相關(guān)內(nèi)容涉及到其他媒體或公司的版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系0571-88212938,我們將及時(shí)調(diào)整或刪除。

聯(lián)系我們

七禾研究中心負(fù)責(zé)人:劉健偉/翁建平
電話:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心負(fù)責(zé)人:李賀/相升澳
電話:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾產(chǎn)業(yè)中心負(fù)責(zé)人:果圓/王婷
電話:18258198313

七禾研究員:唐正璐/李燁
電話:0571-88212938
Email:7hcn@163.com

七禾財(cái)富管理中心
電話:13732204374(微信同號(hào))
電話:18657157586(微信同號(hào))

七禾網(wǎng)

沈良宏觀

七禾調(diào)研

價(jià)值投資君

七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙

七禾網(wǎng)APP蘋果

七禾網(wǎng)投顧平臺(tái)

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號(hào)-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證[浙字第05637號(hào)]

認(rèn)證聯(lián)盟

技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告

中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會(huì)”委員單位