隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1.昨晚美股收低；道指跌0.21%；標(biāo)普跌0.34%；歐洲Stoxx50指數(shù)跌0.47%；美元指數(shù)漲0.36%；美銅漲0.72%；原油漲0.06%；黃金跌0.38%。美豆跌0.72%；美豆粉跌1.24%；美豆油漲0.59%；美糖跌0.66%；美棉漲0.43%。高盛商品指數(shù)跌0.78%；CRB指數(shù)跌0.57%；BDI指數(shù)漲1.18%。離岸人民幣(CNH)跌0.05%報(bào)6.9009；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF跌0.28%。

2.市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將加息，而荷蘭即將迎來(lái)大選的歐洲政治風(fēng)險(xiǎn)，提振美元攀升。股市走弱。

美股恐慌指數(shù)VIX上漲8.37%至12.30，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度增強(qiáng)。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲2.66%報(bào)11.57。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲2.47%報(bào)33.19。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.13122%(前值1.12122%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.330%(前值0.-329%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)上漲2.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.602%，德國(guó)下跌3.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.445%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌2.97%至78.01，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4986(前值0.5085)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.42%報(bào)1219.46。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆連跌七個(gè)交易日，5月合約跌穿10美元的心理支撐位，受南美豐產(chǎn)帶動(dòng)。豆油收高，受豆油/豆粕期貨套利交易和馬來(lái)西亞棕櫚油上漲支撐。

市場(chǎng)研究和經(jīng)紀(jì)公司Allendale發(fā)布的農(nóng)戶(hù)調(diào)查預(yù)估，今年美國(guó)大豆種植面積為8,880萬(wàn)英畝，較去年增加6.5%。

澳大利亞氣象局稱(chēng)，八個(gè)模型中有六個(gè)指向7月前將發(fā)生厄爾尼諾現(xiàn)象。

原糖期貨微幅下跌，徘徊在略高于近期觸及的數(shù)月低位的水準(zhǔn)。交易商沒(méi)有對(duì)全球最大糖消費(fèi)國(guó)印度的消息作反應(yīng)。印度食品部長(zhǎng)表示，該國(guó)沒(méi)有降低糖進(jìn)口關(guān)稅的計(jì)劃，至少短期是如此。

7.金屬市場(chǎng)，銅價(jià)攀升，因基金買(mǎi)入，受助于對(duì)中國(guó)銅需求增強(qiáng)的預(yù)期升溫，但在美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議公布利率決定前美元上升，抑制期銅的漲幅。

大摩將2017年銅價(jià)預(yù)期上調(diào)8%至5,785美元/噸，2017年鋁價(jià)預(yù)期上調(diào)4%至1,858美元/噸。

8.原油平收，沙特原油產(chǎn)量意外回升打亂了市場(chǎng)的看多預(yù)期，油價(jià)下行壓力陡然增加，同時(shí)美元反彈更是增加了油價(jià)的下行風(fēng)險(xiǎn)。但API原油庫(kù)存意外減少，油價(jià)快速拉升。

美國(guó)石油學(xué)會(huì)(API)數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)截至3月10日當(dāng)周API原油庫(kù)存意外減少53.1萬(wàn)桶至5.291億桶，預(yù)期增加320萬(wàn)桶。庫(kù)欣原油庫(kù)存增加206萬(wàn)桶。

OPEC原油市場(chǎng)月報(bào)稱(chēng)，沙特2月份原油產(chǎn)量提高至1001萬(wàn)桶/日（1月份產(chǎn)量為974.8萬(wàn)桶/日）。

OPEC援引第二信源稱(chēng)，OPEC 2月原油產(chǎn)量下降14萬(wàn)桶/日至3196萬(wàn)桶/日，因連續(xù)第二個(gè)月實(shí)施減產(chǎn)。

OPEC上調(diào)2017年全球石油需求增長(zhǎng)預(yù)期至126萬(wàn)桶/日，此前預(yù)期為119萬(wàn)桶/日。

沙特能源部聲明稱(chēng)，2月石油供應(yīng)量環(huán)比下降9萬(wàn)桶/日，至990萬(wàn)桶/日。1-2月石油供應(yīng)下降乃遵守限產(chǎn)承諾的確鑿證據(jù)。

高盛重申將減產(chǎn)延續(xù)到六個(gè)月之后并不符合OPEC的利益；OPEC的目標(biāo)是使得庫(kù)存正?；?，而非支撐油價(jià)。

據(jù)媒體，俄羅斯石油產(chǎn)出在3月份進(jìn)一步下降，較2016年10月份下降17.9萬(wàn)桶/日。利比亞石油產(chǎn)出下降1.5萬(wàn)桶/日，至大約60萬(wàn)桶/日的水平。

9.金價(jià)基本持平，因美聯(lián)儲(chǔ)升息預(yù)期提振美元走高，打壓黃金，但歐洲政治風(fēng)險(xiǎn)支撐了對(duì)黃金的避險(xiǎn)需求。

大摩上調(diào)黃金和白金2017價(jià)格預(yù)期1%，分別至1,243美元/盎司和987美元/盎司。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【德國(guó)2月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率終值∶2.2%前值∶2.2%預(yù)估值∶2.2%】【歐元區(qū)1月工業(yè)生產(chǎn)年率∶0.6%前值∶2.0%預(yù)估值∶0.9%】【德國(guó)3月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)∶12.8前值∶10.4預(yù)估值∶13】【美國(guó)2月生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)年率∶2.2%前值∶1.6%預(yù)估值∶1.9%】。

11.美國(guó)2月批發(fā)價(jià)格創(chuàng)四個(gè)月連升，同比創(chuàng)2012年3月以來(lái)最大漲幅，表明通脹正穩(wěn)步上升。全球需求增長(zhǎng)提振部分大宗商品價(jià)格，令物價(jià)壓力逐步傳導(dǎo)至生產(chǎn)領(lǐng)域。

12.穆迪預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)今年還會(huì)再進(jìn)行2至3次加息，預(yù)計(jì)將提高利率目標(biāo)至1.5%~1.75%區(qū)間。

13.因美國(guó)稅改與擴(kuò)大基建新政的出臺(tái)或晚于預(yù)期，外加對(duì)美國(guó)GDP增速預(yù)期下調(diào)，令市場(chǎng)對(duì)6月加息的概率預(yù)期降至去年11月大選以來(lái)最低。

14.美國(guó)獨(dú)立企業(yè)聯(lián)合會(huì)（NFIB）宣布，2月小型企業(yè)主的信心指數(shù)下降，但仍然接近于長(zhǎng)期較高水平。

15.歐元區(qū)ZEW景氣指數(shù)25.6，遠(yuǎn)超預(yù)期，創(chuàng)逾一年新高。

16.德國(guó)3月投資者信心改善程度不及預(yù)期，因歐洲幾個(gè)主要國(guó)家大選結(jié)果的不確定性，及其對(duì)德國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景的影響都很大。

17.據(jù)英國(guó)上議院研究報(bào)告，如果英國(guó)政客們不能達(dá)成貿(mào)易協(xié)議以避免英國(guó)脫離歐盟關(guān)稅聯(lián)盟付出的代價(jià)，英國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能遭受損害。

18.高盛將印度2018年財(cái)年GDP預(yù)估值由8.6%下調(diào)為7.5%。

19.IMF預(yù)計(jì)今明兩年全球經(jīng)濟(jì)增速分別為3.4%和3.6%，高于2016年的3.1%。

20.最新調(diào)查顯示，認(rèn)為高收益公司債的利差還會(huì)繼續(xù)上漲的投資者比例由1月的23%迅速飆升至76%，該比例創(chuàng)2006年5月以來(lái)最大。暗示公司債投資者已經(jīng)開(kāi)始撤退。

21.IMF數(shù)據(jù)指出，全球債務(wù)總額已上升至令人震驚的水平，達(dá)到152萬(wàn)億美元。人均負(fù)債超2萬(wàn)美元。

22.美世咨詢(xún)公司發(fā)布2017全球城市生活質(zhì)量排名，維也納連續(xù)第八年奪冠；排名最后的仍是巴格達(dá)。上海在中國(guó)內(nèi)地城市中排名第一，但全球僅排102位。

今日重點(diǎn)關(guān)注：中國(guó)2月實(shí)際外商直接投資年率。法國(guó)2月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率終值。英國(guó)2月失業(yè)率。歐元區(qū)第四季度就業(yè)人數(shù)年率。美國(guó)2月零售銷(xiāo)售月率。美國(guó)2月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率。美國(guó)1月商業(yè)庫(kù)存月率。美國(guó)3月NAHB房?jī)r(jià)指數(shù)。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間債市周周二資金面延續(xù)平穩(wěn)偏松局面，除跨月資金供給顯少之外，隔夜和七天供給均較充分。早盤(pán)現(xiàn)券窄幅震蕩，收益率變化不大。

2.人民幣兌美元即期周二早盤(pán)隨中間價(jià)小跌，但未明顯脫離昨日波動(dòng)區(qū)間。在中國(guó)“兩會(huì)”落幕和美聯(lián)儲(chǔ)加息落定前，市場(chǎng)并無(wú)意選擇方向。

3.網(wǎng)易援引媒體稱(chēng)，山西打擊煤企超能力生產(chǎn)，未納入產(chǎn)能釋放名單的礦井須嚴(yán)格執(zhí)行276個(gè)工作日生產(chǎn)規(guī)定。

4.今年前2個(gè)月，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資增長(zhǎng)8.9%，房企土地購(gòu)置面積增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，商品房銷(xiāo)售面積增速加快，但銷(xiāo)售額增速大幅收窄。

5.中國(guó)1-2月社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速不及預(yù)期，上次跌破10%為2006年2月。1-2月汽車(chē)銷(xiāo)售額增速同比下降1%。網(wǎng)上零售額同比增長(zhǎng)31.9%。

6.中國(guó)1-2月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增速回升至6.3%，高于預(yù)期的6.2%，以及前值的6%。原油日均加工量達(dá)1123萬(wàn)桶/日。

7.中國(guó)1-2月固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)穩(wěn)中有升，民間投資增速加快，同比增長(zhǎng)6.7%，為去年3月份以來(lái)的最快增速。

8.投?；饠?shù)據(jù)顯示，上周（3月6日-3月10日）證券保證金凈流出186億元。新增投資者數(shù)51.38萬(wàn)，前值為50.62萬(wàn)。

9.摩根士丹利預(yù)計(jì)未來(lái)36個(gè)月內(nèi)中國(guó)國(guó)債將獲得納入主要債券指數(shù)的資格，預(yù)計(jì)吸引2500億-3000億美元流入。

10.中國(guó)外匯占款在2月減少582億元，為連續(xù)第16個(gè)月下滑，但創(chuàng)下去年5月以來(lái)最小降幅。

11.據(jù)中國(guó)貨幣網(wǎng)、上海清算所、中國(guó)債券信息網(wǎng)等網(wǎng)站不完全統(tǒng)計(jì)，3月9日-14日，四個(gè)交易日累計(jì)有25只257.5億元債券取消或延遲發(fā)行，全部集中在銀行間。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）