隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1.昨晚美股收高；道指漲0.54%；標(biāo)普漲0.84%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲0.29%；美元指數(shù)跌1.19%；美銅漲1.31%；原油漲0.95%；黃金漲1.41%。美豆跌0.16%；美豆粉漲0.03%；美豆油跌0.25%；美糖漲0.50%；美棉漲1.21%。高盛商品指數(shù)漲1.24%；CRB指數(shù)漲0.92%；BDI指數(shù)漲3.15%。離岸人民幣(CNH)漲0.71%報(bào)6.8511；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF漲1.81%。

2.美聯(lián)儲(chǔ)加息之后并未在未來(lái)加大緊縮力度上給出任何暗示，美債收益率大跌，美元走弱。美股收高。

美股恐慌指數(shù)VIX下跌5.45%至11.63，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌2.94%報(bào)11.23。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌9.37%報(bào)33.08。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.13733%(前值1.13122%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.330%(前值0.-330%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)下跌10.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.500%，德國(guó)下跌4.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.414%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲7.36%至83.75，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.5201(前值0.4986)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲1.75%報(bào)1226.90。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆連跌第八日，回吐稍早錄得的漲幅，此前公布利空的大豆壓榨數(shù)據(jù)。

美國(guó)全國(guó)油籽加工商協(xié)會(huì)(NOPA)公布，美國(guó)2月大豆壓榨量降至1.42792億蒲式耳，低于預(yù)期，且為9月來(lái)最小月度大豆壓榨量。

7.金屬市場(chǎng)，銅價(jià)連升第四個(gè)交易日，受美元走軟及供應(yīng)問(wèn)題持續(xù)帶動(dòng)。全球最大的兩個(gè)銅礦仍處于停產(chǎn)。

國(guó)際鉛鋅研究小組稱(chēng)，1月全球鋅市短缺2.7萬(wàn)噸，去年12月修正后為過(guò)剩0.88萬(wàn)噸。

8.原油上漲，美聯(lián)儲(chǔ)如期加息后美元出現(xiàn)“賣(mài)事實(shí)”般的釋然性下跌，同時(shí)政策聲明更加偏向鴿派的解讀也令美元下行壓力加大，這為油價(jià)反彈提供了有效支撐。

美國(guó)能源信息署(EIA)數(shù)據(jù)顯示，截至3月10日當(dāng)周美國(guó)EIA原油庫(kù)存意外下降23.7萬(wàn)桶，結(jié)束連續(xù)九周的增長(zhǎng)趨勢(shì)，預(yù)期增加324.65萬(wàn)桶；庫(kù)欣原油庫(kù)存增加213萬(wàn)桶。

據(jù)市場(chǎng)消息，OPEC第二信源在納入更多數(shù)據(jù)后的結(jié)果表明，OPEC 2月減產(chǎn)執(zhí)行率為100%，不及3月14日第一信源（月報(bào)）所稱(chēng)減產(chǎn)執(zhí)行率111%。

IEA稱(chēng)，全球發(fā)達(dá)國(guó)家的原油庫(kù)存在1月增加4800萬(wàn)桶至30.3億桶，為去年7月以來(lái)首次增長(zhǎng)。

IEA月報(bào)維持2017年全球石油需求預(yù)期為9800萬(wàn)桶/日不變，稱(chēng)2月份非OPEC國(guó)家減產(chǎn)執(zhí)行率為34%（1月份為40%）。

伊拉克計(jì)劃到2017年底將石油產(chǎn)量增加至500萬(wàn)桶/日。

花旗將2017年內(nèi)油價(jià)下跌視為買(mǎi)入機(jī)會(huì)。

9.金價(jià)收跌。但收盤(pán)后美聯(lián)儲(chǔ)宣布加息，符合市場(chǎng)預(yù)期，美元匯率隨之下跌，令電子交易盤(pán)中的金價(jià)攀升。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【英國(guó)2月失業(yè)率∶2.1%前值∶2.10%】【美國(guó)2月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率∶2.7%前值∶2.5%預(yù)估值∶2.7%】【美國(guó)2月零售銷(xiāo)售月率∶0.1%前值∶0.4%預(yù)估值∶0.1%】【美國(guó)1月商業(yè)庫(kù)存月率∶0.3%前值∶0.40%預(yù)估值∶0.3%】。

11.美聯(lián)儲(chǔ)宣布2015年12月以來(lái)的第三次加息措施，并確認(rèn)了今年還將加息兩次的市場(chǎng)預(yù)測(cè)。決議符合預(yù)期，但不及預(yù)期鷹派。

12.耶倫講話稱(chēng)，加息反映出美國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)轉(zhuǎn)好，但加息并不說(shuō)明對(duì)經(jīng)濟(jì)前景做出重新評(píng)估。美聯(lián)儲(chǔ)沒(méi)有預(yù)計(jì)每次會(huì)議都會(huì)加息，而三次加息顯然是漸進(jìn)的。

13.美聯(lián)儲(chǔ)發(fā)布季度經(jīng)濟(jì)前景報(bào)告，維持2017年GDP增速預(yù)期為2.1%不變，失業(yè)率預(yù)期維持在4.5%不變，上調(diào)核心通脹率預(yù)期至1.9%，之前料為1.8%。

14.惠譽(yù)稱(chēng)美聯(lián)儲(chǔ)加息表明，貨幣政策正?；M(jìn)入新階段，會(huì)將2017-18年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增速推高0.3個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)美國(guó)GDP將在2017-18年相繼增長(zhǎng)2.3%和2.6%。

15.美國(guó)2月未季調(diào)CPI年率升幅創(chuàng)5年以來(lái)最大；因2月汽油價(jià)格創(chuàng)下7個(gè)月以來(lái)最大降幅，月率幾乎沒(méi)有上漲，但潛在趨勢(shì)仍與通脹率保持一致。

但剔除了食品和能源成本的核心CPI上升0.2%，因上個(gè)月隨著新機(jī)動(dòng)車(chē)價(jià)格下跌，且服裝價(jià)格在1月飆升后放緩。

16.美國(guó)3月房地產(chǎn)建筑商信心指數(shù)攀升至12年來(lái)新高。推動(dòng)原因是，美國(guó)建筑行業(yè)對(duì)剛剛上臺(tái)的特朗普采取的放松監(jiān)管等初步措施表示歡迎。

17.美國(guó)2月份零售銷(xiāo)售增幅創(chuàng)6個(gè)月以來(lái)的最低，暗示一直以來(lái)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的消費(fèi)支出有所降溫。但信心強(qiáng)勁、就業(yè)增速健康，且收入穩(wěn)定，或促進(jìn)支出反彈。

18.美國(guó)1月商業(yè)庫(kù)存月率錄得增加，主要是因?yàn)槠?chē)庫(kù)存由于銷(xiāo)量下滑而錄得近6年半來(lái)的最大水平。庫(kù)存/銷(xiāo)售比維持在1.35。

19.中國(guó)持有的美國(guó)國(guó)債金額在1月份減少至1.05萬(wàn)億美元；日本持有的美國(guó)國(guó)債金額在1月份增加至1.1萬(wàn)億美元。

20.德國(guó)經(jīng)濟(jì)部表示，德國(guó)經(jīng)濟(jì)2017年開(kāi)局強(qiáng)勁，第一季增幅可能高于上季。全球形勢(shì)和國(guó)內(nèi)指標(biāo)顯示出口溫和增長(zhǎng)，消費(fèi)者和零售商整體仍抱有信心。

21.據(jù)路透，在本周G20會(huì)議上，德國(guó)將敦促G20成員國(guó)支持一系列原則，其中包括自由貿(mào)易。而特朗普政府或許將此視為對(duì)其保護(hù)主義立場(chǎng)的挑戰(zhàn)。

22.英國(guó)ILO失業(yè)率意外跌至逾40年低位，但平均工資增速錄得下跌，增加了市場(chǎng)對(duì)消費(fèi)者支出前景的擔(dān)憂。

23.調(diào)查顯示，46%的蘇格蘭公民支持蘇格蘭脫離英國(guó)獨(dú)立，是2012年支持率的兩倍。42%支持留在英國(guó)。

24.行業(yè)研究機(jī)構(gòu)Coalition的最新數(shù)據(jù)顯示，去年外國(guó)銀行在亞洲投行業(yè)務(wù)的蛋糕中只分到了19%的份額，低于2014年的27%。

25.仲量聯(lián)行年度商業(yè)房地產(chǎn)“投資強(qiáng)度指數(shù)”報(bào)告顯示，挪威首都奧斯陸超越倫敦，成為全球最具吸引力商業(yè)房地產(chǎn)市場(chǎng)，排名前30位的絕大部分是歐洲和北美城市。

今日重點(diǎn)關(guān)注：日本3月央行利率決議。歐元區(qū)2月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率終值。英國(guó)3月央行利率決議。美國(guó)2月?tīng)I(yíng)建許可月率。美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間債市周三資金面較上日略顯收斂，不過(guò)整體尚平穩(wěn)。早盤(pán)期貨與現(xiàn)券價(jià)格均先漲后跌，波幅不大；一級(jí)市場(chǎng)方面，新發(fā)七年期國(guó)債招標(biāo)結(jié)果明顯弱于預(yù)期。

2.人民幣兌美元即期周三微幅收升，與中間價(jià)均延續(xù)窄幅橫盤(pán)走勢(shì)。交易員稱(chēng)，大行繼續(xù)在合適點(diǎn)位值守，適度提供美元流動(dòng)性，滿足客盤(pán)實(shí)需購(gòu)匯需求。

3.財(cái)政部公布，1-2月累計(jì)全國(guó)一般公共預(yù)算收入31,454億元人民幣，同比增長(zhǎng)14.9%；全國(guó)一般公共預(yù)算支出24,860億元，比去年同期增加3689億元，同比增長(zhǎng)17.4%。

4.瑞銀上調(diào)今年中國(guó)GDP增速預(yù)測(cè)至6.7%，此前預(yù)測(cè)值為6.4%，并將人民幣兌美元匯率年底預(yù)測(cè)從7.3元調(diào)至7.15元。

5.世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織公布2016年全球企業(yè)等申請(qǐng)注冊(cè)國(guó)際專(zhuān)利統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。中國(guó)申請(qǐng)數(shù)量較上年增加44.7%至43168項(xiàng)位列第三，日本排名第二。排名榜首的美國(guó)為56595項(xiàng)。

6.花旗將2017年中國(guó)住房銷(xiāo)售額預(yù)測(cè)從同比下降6.2%調(diào)整為下降1.4%，繼續(xù)看好中國(guó)二三線城市房市。

7.中國(guó)面向初創(chuàng)企業(yè)的投資在不斷增加。2016年達(dá)到2364億元人民幣，比上一年增長(zhǎng)7成，刷新了歷史紀(jì)錄。

8.商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，2016年中國(guó)新簽服務(wù)外包合同額10213億元人民幣，同比增長(zhǎng)20.1% 。

9.穆迪認(rèn)為，中國(guó)對(duì)PPP的大力支持將刺激該市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力。根據(jù)政府的“十三五”計(jì)劃，估計(jì)未來(lái)5年中國(guó)的基礎(chǔ)設(shè)施支出將超過(guò)10萬(wàn)億元人民幣。

10.標(biāo)普在報(bào)告中援引對(duì)亞太9個(gè)經(jīng)濟(jì)體的研究稱(chēng)，中國(guó)“操縱匯率”的證據(jù)最少。標(biāo)普研究了這些經(jīng)濟(jì)體10年間的經(jīng)常帳目余額、實(shí)際有效匯率以及外匯儲(chǔ)備水平。

11.據(jù)路透，綜合各類(lèi)信息看，金融監(jiān)管改革方案中的“一行三會(huì)合并”模式已確定將被放棄，而監(jiān)管協(xié)調(diào)機(jī)制的進(jìn)一步提升則成為最有可能的方案。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）