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東方財富擬發(fā)50億元可轉(zhuǎn)債 計劃輸血東方財富證券

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2017-03-17 15:26:15 來源:騰訊證券

好似一陣風(fēng),上市公司集體重視可轉(zhuǎn)債市場的動向引人注目注目。就在2月17日再融資新政出臺后,長江證券(000783,SZ)、雄韜股份(002733,SZ)相繼拋出了自家可轉(zhuǎn)債計劃,規(guī)模最高達(dá)53.2億元。


近日,東方財富(300059,SZ)、嘉澳環(huán)保(603822)又相繼擴(kuò)充可轉(zhuǎn)債陣容,披露預(yù)案,根據(jù)設(shè)計,兩家可轉(zhuǎn)債合計規(guī)模高達(dá)52.5億元之巨。


輸血東方財富證券


3月15日,東方財富披露公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。預(yù)案顯示,公司計劃發(fā)行總額不超過50億元(含50億元),具體發(fā)行規(guī)模由公司股東大會授權(quán)公司董事會(或由董事會授權(quán)的人士)在上述額度范圍內(nèi)確定。


本次可轉(zhuǎn)債每張面值100元人民幣,按面值發(fā)行;本次可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起六年;債券利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平,將提請公司股東大會授權(quán)公司董事會(或由董事會授權(quán)的人士)在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。轉(zhuǎn)股期限自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿六個月后的第一個交易日起至本次可轉(zhuǎn)債到期日止。


根據(jù)東方財富的安排,本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額(含發(fā)行費用)不超過50億元(含50億元),扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于補(bǔ)充東方財富證券的營運(yùn)資金,支持其業(yè)務(wù)發(fā)展,增強(qiáng)其抗風(fēng)險能力;在可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股后按照相關(guān)監(jiān)管要求用于補(bǔ)充東方財富證券的資本金,以擴(kuò)展業(yè)務(wù)規(guī)模,優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),提高其綜合競爭力。


嘉澳環(huán)保終止定增 選擇可轉(zhuǎn)債


繼東方財富之外,嘉澳環(huán)保也選擇了可轉(zhuǎn)債。該公司3月16日公告稱,根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求,并結(jié)合公司財務(wù)狀況和投資計劃,本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金總額不超過2.5億元(含2.5億元)。


據(jù)嘉澳環(huán)保描述,該募資扣除發(fā)行費用后,其中1.3億元將用于投資“年產(chǎn)2萬噸環(huán)保增塑劑項目”(該項目總投資約1.37億元),剩余1.2億元將通過歸還銀行短期借款的方式用于調(diào)整負(fù)債結(jié)構(gòu)。據(jù)嘉澳環(huán)保稱,在本次募集資金到位前,公司將使用自籌資金先行投入,并在募集資金到位后予以置換。在募集資金到位后,若扣除發(fā)行費用后的實際募集資金凈額少于擬投入的募集資金額,不足部分由公司以自籌資金解決。


回查上述兩公司歷史,東方財富曾在2016年5月發(fā)布過“募集配套資金之非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報告書”,其中,4月定增對象認(rèn)購款已經(jīng)到位,驗資報告顯示,東方財富當(dāng)時募資凈額39.76億元。換言之,東方財富并不符合“本次發(fā)行董事會決議日距離前次募集資金到位日原則上不得少于18個月”的要求,因此推出可轉(zhuǎn)債計劃是在情理之中的。


另外,嘉澳環(huán)保曾在2016年11月披露過一份定增方案,但再融資新政出爐后,公司經(jīng)比對監(jiān)管要求后認(rèn)為,“本次非公開發(fā)行董事會決議距離前次募集資金到位日少于18個月,不符合相關(guān)規(guī)定”。


《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,嘉澳環(huán)保此次提出的“年產(chǎn)2萬噸環(huán)保增塑劑項目”的計劃,也曾在公司定增方案里出現(xiàn)。當(dāng)時定增方案顯示,該項目將為公司新增DINCH、DOCH和DBCH三個高端環(huán)保增塑劑品種,綜合測算,項目投產(chǎn)后,稅后內(nèi)部收益率為18.48%,稅后靜態(tài)回收期為5.68年。

責(zé)任編輯:唐正璐

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