近期南美智利埃斯康迪達(dá)（Escondida）銅礦和秘魯塞羅貝爾德（Cerro Verde）銅礦接連罷工的消息仍然牽動(dòng)著全球銅市場(chǎng)的神經(jīng)，畢竟以智利和秘魯在世界銅礦供應(yīng)中絕代雙雄的地位，行業(yè)對(duì)此極度敏感自然就不足為奇了。而在此之前，印尼已經(jīng)正式實(shí)施銅精礦出口禁令，無(wú)限期停止美國(guó)自由港麥克莫倫銅金礦公司及其它在印尼的銅礦商的精礦出口，印尼格拉斯貝（Grasberg）銅礦被迫暫停銅精礦生產(chǎn)，遣散工人。

智利Escondida銅礦罷工

先是智利Escondida銅礦罷工自2月初開(kāi)始罷工，目前已經(jīng)持續(xù)一個(gè)多月。

Escondida銅礦是世界最大銅礦，位于智利北部的安托法加斯塔大區(qū)。必和必拓持有其57.5%的股份，力拓持有30%，以三菱公司為首的兩家日本企業(yè)持有余下的股份。該礦提供了1萬(wàn)多全時(shí)制工人就業(yè)，2016年Escondida銅礦產(chǎn)量為100萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)今年產(chǎn)量約110萬(wàn)噸，大約占世界礦山銅產(chǎn)量的5%。但是，由于罷工，Escondida銅礦今年產(chǎn)量將無(wú)法達(dá)到預(yù)期。該礦工會(huì)初步估計(jì)，罷工已經(jīng)給必和必拓公司造成7.12億美元的損失。但是，必和必拓公司已經(jīng)設(shè)法復(fù)產(chǎn)。而智利政府則預(yù)計(jì)，受到罷工影響，2月份智利銅產(chǎn)量將下降12%，使得其經(jīng)濟(jì)下降了一個(gè)百分點(diǎn)。

罷工工人指責(zé)必和必拓公司沒(méi)有給工人增加工資，而是試圖減少分紅，取消自愿加班費(fèi)，改變換班時(shí)間等。Escondida銅礦則譴責(zé)罷工工人損壞設(shè)備和設(shè)施。上個(gè)月，必和必拓公司甚至宣布礦山進(jìn)入緊急狀態(tài)，使得銅礦價(jià)格創(chuàng)下2015年5月以來(lái)的最高價(jià)，但是倫敦和上海金屬交易所庫(kù)存意外增加抑制了銅價(jià)進(jìn)一步上漲。據(jù)悉Escondida銅礦上一次長(zhǎng)時(shí)間罷工還是在2006年，前后共計(jì)25天，目前的工資協(xié)議是在4年前簽署的，當(dāng)時(shí)銅價(jià)還高達(dá)3.40美元/磅。

秘魯Cerro Verde銅礦罷工

真是一波未停，一波又起，緊接著便是秘魯Cerro Verde銅礦工人因自由港麥克莫倫公司未能滿足其要求的條件，已經(jīng)從3月10日開(kāi)始無(wú)限期罷工。Cerro Verde銅礦是秘魯最大銅礦，位于秘魯南部阿雷基帕地區(qū)。自由港麥克莫倫公司持有該銅礦53.56%的股份，住友持有21%，布埃納文圖拉持有19.58%，其他公司持有5.86%。2012年12月份秘魯政府批準(zhǔn)該公司斥資46億美元進(jìn)行擴(kuò)張。當(dāng)時(shí)Cerro Verde銅礦表示，這項(xiàng)擴(kuò)張項(xiàng)目將帶動(dòng)該公司銅日產(chǎn)量翻兩倍，將使其躍居全球五大銅生產(chǎn)商之列。而在2015年底擴(kuò)產(chǎn)完工之后，Cerro Verde銅礦于2016年連續(xù)兩個(gè)月超越安塔米納銅礦（Antamina）成為秘魯最大銅礦。2016年其銅礦產(chǎn)量為49萬(wàn)噸，主要出口亞洲市場(chǎng)，少量出口北美、歐洲和南美。

Cerro Verde銅礦共有礦工約1,650人，約1,300名礦工舉行罷工。工人要求公司改善工作安全條件，提高分紅。公司則稱(chēng)，已經(jīng)滿足了工會(huì)要求的各項(xiàng)條件，包括分紅。Cerro Verde銅礦上次罷工是在2011年。過(guò)去一年里，秘魯?shù)脑S多礦山都發(fā)生了罷工事件。Cerro Verde銅礦是秘魯今年以來(lái)第一次罷工。據(jù)悉，現(xiàn)在該銅礦只有一半產(chǎn)能在運(yùn)轉(zhuǎn)，公司已經(jīng)雇傭了另外的工人來(lái)維持生產(chǎn)。公司稱(chēng)，仍在同工會(huì)進(jìn)行進(jìn)行建設(shè)性會(huì)談，罷工未對(duì)礦山生產(chǎn)造成太大影響。

印尼Grasberg銅礦停止出口

1月12日，印尼能源與礦業(yè)部的煤炭及礦務(wù)事務(wù)署長(zhǎng)BambangGatot稱(chēng)，按照相關(guān)規(guī)定，無(wú)限期停止美國(guó)自由港麥克莫倫銅金公司及其它在印尼的銅礦商的精礦出口。而實(shí)際上印尼早在2014年就曾宣布禁止原礦出口，旨在借此推動(dòng)國(guó)內(nèi)冶煉行業(yè)發(fā)展，鎳礦和鋁土礦早就實(shí)施，但銅精礦出口當(dāng)時(shí)因?yàn)槭艿郊ち曳磳?duì)，所以才在今年宣布實(shí)施。

受此影響，自由港麥克莫倫銅金公司（Freeport McMoRan Inc）駐印尼項(xiàng)目發(fā)言人Riza Pratama在2月14表示，上周五已經(jīng)暫停印尼項(xiàng)目的銅精礦生產(chǎn)，并開(kāi)始遣散Grasberg銅礦工人。據(jù)悉，印尼Grasberg銅礦項(xiàng)目是全球第二大銅礦。自由港此前表示，銅精礦出口被叫停，意味著Grasberg項(xiàng)目每月將削減銅產(chǎn)量約7,000萬(wàn)磅。

自由港早先曾表示，已警告印尼政府，由于存儲(chǔ)能力有限，若在2月中期之前沒(méi)有拿到出口許可的話，就得將產(chǎn)能削減至全負(fù)荷產(chǎn)能的40%。但自由港銅精礦在印尼國(guó)內(nèi)的唯一買(mǎi)家PT Smelting遭遇罷工，且可能至少持續(xù)至3月，限制了自由港的生產(chǎn)選項(xiàng)，Grasberg項(xiàng)目的倉(cāng)庫(kù)目前已滿滿當(dāng)當(dāng)。

根據(jù)印尼新的礦業(yè)規(guī)定，自由港必須將承包合同換成特殊采礦許可，之后才能申請(qǐng)新的出口許可。2月10日自由港收到了特殊采礦許可，新許可包括更大比例的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓要求，印尼項(xiàng)目最多51%的股權(quán)將移交至印尼政府手中，而此前的要求是30%。

與此同時(shí)，力拓對(duì)自由港在印尼Grasberg銅礦的興趣正逐漸消退。據(jù)路透2月9日?qǐng)?bào)道，在Grasberg銅礦未來(lái)運(yùn)營(yíng)前景不明之際，力拓正考慮退出在該銅礦的權(quán)益。報(bào)道提及，力拓將在未來(lái)幾周至幾個(gè)月內(nèi)，將決定是否出售其在Grasberg銅礦持有的股權(quán)做出決定。根據(jù)力拓與自由港1995年簽有合資協(xié)議，2021年前，Grasberg產(chǎn)量超過(guò)特定水平的部分，力拓可擁有40%的份額，而在2021年后力拓則擁有全部產(chǎn)量的40%。

盡管美國(guó)自由港印尼分公司的發(fā)言人Riza Pratama本月9日稱(chēng)，該公司計(jì)劃3月21日恢復(fù)印尼Grasberg礦銅精礦生產(chǎn)，但目前該礦的銅精礦出口依然沒(méi)有恢復(fù)，這樣該公司的銅精礦產(chǎn)出料調(diào)整至印尼主要冶煉廠PT Smelting能消化的水平。

對(duì)國(guó)內(nèi)銅市場(chǎng)影響如何

就我國(guó)而言，銅精礦的進(jìn)口主要是來(lái)自智利和秘魯，從印尼進(jìn)口的量并不是很大，所以印尼即便宣布停止美國(guó)自由港麥克默倫銅金礦公司及其它在印尼的銅礦商的精礦出口，短期內(nèi)對(duì)于國(guó)內(nèi)銅行業(yè)的實(shí)際影響也不大。因此最近銅市場(chǎng)進(jìn)入回升通道，價(jià)格大幅上漲，行情似有回暖向好之際。要知道，在去年的有色金屬中，鋁鉛鋅錫鎳等產(chǎn)品價(jià)格都有不同程度的反彈上漲，唯獨(dú)銅的表現(xiàn)最弱，現(xiàn)貨均價(jià)38084萬(wàn)元/噸，同比下跌6.5%，不過(guò)2017年前兩月均價(jià)則為47165萬(wàn)元/噸、較2016年均價(jià)增長(zhǎng)23.8%。

一方面是隨著社會(huì)固定資產(chǎn)投資增速的回升，尤其是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資的明顯加快加大，業(yè)界對(duì)今年的銅需求預(yù)期明顯增強(qiáng)，看漲情緒不斷凸顯；另一方面則是上述智利和秘魯兩座超大型銅礦的罷工影響，銅礦供應(yīng)受阻，自然推動(dòng)銅價(jià)上漲。而早在年初，媒體就有報(bào)道，由于2017年全球?qū)⒂休^多銅礦山的勞工協(xié)議集中到期，或面臨比往年更多的薪資談判及罷工的可能性，市場(chǎng)因此對(duì)今年的銅礦供應(yīng)預(yù)期有所下降，這將會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)銅價(jià)形成支撐作用。

不過(guò)銅礦罷工并不是罕見(jiàn)突發(fā)事件，回顧全球銅礦罷工歷史，其發(fā)生頻率十分頻繁。結(jié)合中銀國(guó)際期貨和金瑞期貨統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，從2006年以來(lái)，除了2010年、2012年和2016年，其余年份每年都有銅礦發(fā)生罷工。，用“一言不合就罷工”來(lái)形容十分恰當(dāng)。分析人士指出，近期海外銅礦罷工，深層次的原因在于資源國(guó)通脹壓力抬升、銅價(jià)回暖后工人漲薪預(yù)期增強(qiáng)與海外銅企降本增效戰(zhàn)略未改的矛盾，預(yù)計(jì)這種矛盾將貫穿2017全年。根據(jù)SMM統(tǒng)計(jì)，全球今年合同到期的銅礦有11家，其中5家集中在下半年的10月份和11月份，一旦勞資雙方無(wú)法達(dá)成一致，銅市就或掀起“罷工潮”。

具體到智利和秘魯這兩大銅礦生產(chǎn)國(guó)的地位來(lái)看，罷工對(duì)市場(chǎng)帶來(lái)的震動(dòng)效應(yīng)自然是不可小覷。據(jù)智利國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2016年其全年銅礦產(chǎn)量為557萬(wàn)噸，雖然同比小幅下降3.8%，但然牢牢占據(jù)全球第一銅礦生產(chǎn)國(guó)的位置。秘魯政府的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)則顯示，得益于新建和擴(kuò)建礦山產(chǎn)量增長(zhǎng)，2016年該國(guó)銅產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高，較上年的170萬(wàn)噸大幅增長(zhǎng)38.4%至235萬(wàn)噸，一舉超過(guò)中國(guó)成為全球第二大銅礦生產(chǎn)國(guó)。工信部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2016年我國(guó)銅精礦產(chǎn)量為185萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.9%。

從我國(guó)銅精礦進(jìn)口來(lái)看，智利和秘魯也是最重要的兩個(gè)來(lái)源地。海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：2016年全年，中國(guó)銅礦砂及精礦進(jìn)口總量約為1696萬(wàn)噸（實(shí)物噸），同比增長(zhǎng)約27.6%。其中從智利進(jìn)口474萬(wàn)噸（實(shí)物噸），同比增長(zhǎng)26.7%；從秘魯進(jìn)口453萬(wàn)噸（實(shí)物噸），同比更是大幅增長(zhǎng)70.7%，從智利和秘魯合計(jì)進(jìn)口927萬(wàn)（實(shí)物噸），占總進(jìn)口量的54.7%。因此，智利和秘魯銅礦罷工，對(duì)國(guó)內(nèi)外銅市場(chǎng)的影響就不言而喻了。

銅礦罷工最新情況

據(jù)外媒最新消息，智利圣地亞哥當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月17日，全球最大銅礦必和必拓的Escondida銅礦資方稱(chēng)，已接受罷工工會(huì)提出的談判提議。Escondida銅礦的工人自2月9日開(kāi)始進(jìn)行罷工，已經(jīng)持續(xù)37日，因預(yù)期供應(yīng)趨緊，從而推動(dòng)全球銅價(jià)上漲。

但罷工工會(huì)稱(chēng)，如果公司書(shū)面保證只討論工會(huì)的三個(gè)主要訴求，工會(huì)將重回談判桌。工會(huì)重申，除非必和必拓同意不削減當(dāng)前合同的福利、給予新員工與老員工相同的待遇等條件，否則工會(huì)不會(huì)返回談判桌。Escondida銅礦總裁Marcelo Castillo稱(chēng)，今天已經(jīng)就提議進(jìn)行了答復(fù)，周一可能進(jìn)行會(huì)面。他稱(chēng)，公司已經(jīng)提供新的薪資、獎(jiǎng)金和福利。但他未提供更多細(xì)節(jié)。

按照智利勞工法律，工人罷工15日之后，資方可以雇傭臨時(shí)工人來(lái)維持運(yùn)作，但資方必和必拓此前稱(chēng)放棄該權(quán)利，等待工人罷工30日之后再做出是否雇傭臨時(shí)工人。Castillo稱(chēng)，Escondida不會(huì)重啟礦山或港口運(yùn)作，給予工人考慮新待遇的機(jī)會(huì)。對(duì)此，工會(huì)并未立即予以置評(píng)。

而對(duì)于全球最大上市銅礦企業(yè)自由港麥克莫倫公司旗下的Cerro Verde礦罷工，據(jù)外媒消息3月14日消息，一位工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)人周二稍晚稱(chēng)，按照秘魯法律，如果該國(guó)礦業(yè)部裁定自由港麥克莫倫銅金公司(Freeport-McMoRan Inc)旗下位于秘魯?shù)腃erro Verde銅礦罷工為“非法”，則該礦工人罷工下周就可能會(huì)結(jié)束。

此前該礦工會(huì)和資方自由港公司的磋商無(wú)果而終，工會(huì)方面稱(chēng)，資方并沒(méi)有滿足工會(huì)方面的要求。該礦勞資雙方的主要分歧在于工人家庭健康福利和是否給予工人更大幅度的銅礦利潤(rùn)分成。秘魯?shù)V業(yè)部在針對(duì)工會(huì)的要求的初步裁決中不同意該礦停止生產(chǎn)。這意味著，如果政府最終裁決仍不支持工人罷工，則該礦工人罷工只能維持一周時(shí)間。

因自由港雇傭了合同工來(lái)操作主要區(qū)域，該礦目前產(chǎn)量?jī)H為正常水平的一半左右。不過(guò)截止目前，自由港麥克莫倫公司同工會(huì)的談判仍未能獲得成功。

由此可見(jiàn)，南美智利和秘魯銅礦罷工事件尚未得到真正的解決和處理，全球銅礦后期供應(yīng)依然面臨著較大的不確定性因素。而美聯(lián)儲(chǔ)加息進(jìn)程仍在繼續(xù)推進(jìn)，與此同時(shí)，中國(guó)方面也在調(diào)結(jié)構(gòu)，降金融杠桿，房地產(chǎn)調(diào)控調(diào)控措施不斷加碼升級(jí)。

因此銅市場(chǎng)當(dāng)前可謂是利空利好共存，不過(guò)在行業(yè)人士此前預(yù)估了因減產(chǎn)罷工影響100萬(wàn)噸的產(chǎn)量后，認(rèn)為銅的基本面并未擺脫寬松的局面，所以今年銅價(jià)恐怕很難走出整體直線上升的行情，寬幅震蕩有可能是主基調(diào)。而從的行情來(lái)看，如果近期銅礦罷工很快結(jié)束，銅礦供應(yīng)將恢復(fù)正常，屆時(shí)銅價(jià)走向如何將更多的取決于具體的宏觀經(jīng)濟(jì)引導(dǎo)以及電力等終端消費(fèi)領(lǐng)域需求是否會(huì)有較好的表現(xiàn)。