隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1.昨晚美股收高；道指漲0.90%；標(biāo)普漲0.86%；歐洲Stoxx50指數(shù)跌0.58%；美元指數(shù)跌0.20%；美銅漲0.99%；原油跌0.30%；黃金跌0.17%。美豆跌0.54%；美豆粉跌1.67%；美豆油漲1.69%；美糖跌1.20%；美棉漲1.89%。高盛商品指數(shù)跌跌0.57%；CRB指數(shù)跌0.20%；BDI指數(shù)漲0.00%。離岸人民幣(CNH)漲0.14%報(bào)6.8774；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF跌1.06%。

2.地緣政治風(fēng)險(xiǎn)引起的憂慮情緒趨于平緩、美國(guó)財(cái)長(zhǎng)稱將完成稅改，推動(dòng)美股上揚(yáng)。

美股恐慌指數(shù)VIX下跌8.15%至14.66，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲0.00%報(bào)16.20。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌0.85%報(bào)25.80。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.15844%(前值1.15844%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.331%(前值0.-332%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)上漲1.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.248%，德國(guó)上漲1.0個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.188%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌0.05%至89.36，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.5294(前值0.5287)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.49%報(bào)1287.98。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆收跌， 此前美國(guó)全國(guó)油籽加工商協(xié)會(huì)(NOPA)發(fā)布的3月大豆壓榨及加工數(shù)據(jù)低于預(yù)期。

OPA稱，3月會(huì)員壓榨1.5306億蒲式耳，高于2月的1.42792億蒲式耳。去年3月壓榨了1.5669億蒲式耳。

7.金屬市場(chǎng)，倫銅休市，美銅上漲。

8.原油小跌，市場(chǎng)仍處于假日清淡行情中，不過即使中國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)強(qiáng)勁以及美元回落也未能支撐油價(jià)繼續(xù)走高。

伊朗油長(zhǎng)贊加內(nèi)稱，多數(shù)國(guó)家希望歐佩克延長(zhǎng)原油減產(chǎn)協(xié)定。

沙特石油部長(zhǎng)表示，產(chǎn)油國(guó)減產(chǎn)規(guī)模證明減產(chǎn)執(zhí)行率非常好。沙特對(duì)未來(lái)兩年的原油市場(chǎng)均衡感到擔(dān)憂。

據(jù)數(shù)據(jù)提供商Preqin，今年一季度，美國(guó)私募股權(quán)基金為能源項(xiàng)目融資198億美元，是去年同期的近三倍。

EIA稱美國(guó)5月頁(yè)巖油產(chǎn)量預(yù)計(jì)將增加12.4萬(wàn)桶/日至519.3萬(wàn)桶/日。

9.金價(jià)連續(xù)第四個(gè)交易日收高，并創(chuàng)11月初以來(lái)最高收盤價(jià)。美國(guó)與朝鮮關(guān)系緊張令美元承壓，推動(dòng)了金價(jià)上漲。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【美國(guó)4月NAHB房?jī)r(jià)指數(shù)∶68前值∶71預(yù)估值∶70】。

11.美國(guó)4月NAHB房屋市場(chǎng)指數(shù)下降。美國(guó)新屋開工依舊存在需求，但建筑商面臨著諸多挑戰(zhàn)，包括監(jiān)管成本提高以及建筑材料的上升。

12.美國(guó)4月紐約聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)跌至去年11月以來(lái)的最低水平。新訂單，以及平均工時(shí)也在回落，緣于美國(guó)總統(tǒng)特朗普的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃仍然不明朗。

13.美聯(lián)儲(chǔ)副主席費(fèi)希爾稱，關(guān)于縮減資產(chǎn)負(fù)債表的討論可能并不會(huì)造成市場(chǎng)動(dòng)蕩。

14.房利美預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在6月9月加息；預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在12月份宣布再投資政策變化。

15.亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)GDPNow模型將一季度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期由0.6%下調(diào)至0.5%。

16.美國(guó)2月國(guó)際資本凈流入193億，前值1104億。中國(guó)持有的美國(guó)國(guó)債2月份增加86億美元至1.06萬(wàn)億美元。日本持有的美國(guó)國(guó)債2月份增加126億美元至1.12萬(wàn)億美元。

17.渣打銀行對(duì)美元持中性看法，上調(diào)亞洲貨幣預(yù)估。

18.土耳其修憲公投初步結(jié)果顯示，修憲派險(xiǎn)勝。該公投改變了土耳其近一個(gè)世紀(jì)來(lái)的政治制度。而與此同時(shí)，土耳其入歐之路將愈發(fā)艱難。

19.瑞銀資管稱，現(xiàn)在的朝鮮風(fēng)險(xiǎn)與以往“明顯不同”，美韓日并沒有太多明確的選擇。但亞洲市場(chǎng)嚴(yán)重低估了相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

20.富國(guó)銀行表示，全球經(jīng)濟(jì)前景已持續(xù)改善，市場(chǎng)焦點(diǎn)逐步遠(yuǎn)離經(jīng)濟(jì)的疲態(tài)，轉(zhuǎn)為聚焦經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的不確定性。

21.據(jù)全球征信巨頭Experian公司數(shù)據(jù)，從2015年2016年，美國(guó)次級(jí)貸余額增長(zhǎng)了8.6%，遠(yuǎn)高于優(yōu)惠級(jí)貸款6.2%的增速。汽車行業(yè)次貸危機(jī)的味道正變得愈發(fā)濃烈。

22.英國(guó)ETF數(shù)據(jù)公司ETFGI調(diào)查顯示，今年一季度，ETF基金錄得了史上最大的資金流入，高達(dá)1973億美元。

23.PIMCO報(bào)告對(duì)比了主動(dòng)型/被動(dòng)型投資應(yīng)用于債券/權(quán)益兩類資產(chǎn)上的差異化表現(xiàn)，結(jié)果表明，債券投資中主動(dòng)管理型的表現(xiàn)更勝一籌。

24.畢馬威安全專家稱，和其他任何技術(shù)一樣，AI技術(shù)如果應(yīng)用不當(dāng)，同樣會(huì)給企業(yè)立即帶來(lái)網(wǎng)絡(luò)安全威脅，從而令業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)受到?jīng)_擊。

今日重點(diǎn)關(guān)注：美國(guó)3月新屋開工月率。美國(guó)3月營(yíng)建許可月率。美國(guó)3月工業(yè)生產(chǎn)月率。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間市場(chǎng)周一早盤資金面略有收斂，但隨后央行意外超量續(xù)做了上周及本周到期的MLF，流動(dòng)性隨即轉(zhuǎn)好。早盤10年國(guó)開債等主要利率債收益率明顯上行約5個(gè)基點(diǎn)(bp)。

2.人民幣兌美元周一即期微收貶，日內(nèi)波幅不大。雖然中間價(jià)依舊小幅過濾，但客盤仍略偏購(gòu)匯，大行則適度提供美元流動(dòng)性，短期匯價(jià)料仍無(wú)明顯方向。

3.中國(guó)3月社會(huì)消費(fèi)品零售增速一改2月頹勢(shì)，重回10%以上，同比增長(zhǎng)10.9%，高于預(yù)期9.7%。

4.中國(guó)1-3月全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資同比名義增長(zhǎng)9.1%，創(chuàng)下兩年新高。房企土地購(gòu)置面積、商品房銷售面積和銷售額增速均有回落。

5.中國(guó)1-3月城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資同比9.2%，前值8.9%；1-3月份民間固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)7.7%，前值6.7%。

6.中國(guó)3月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比上漲7.6%，大幅超過預(yù)期6.3%，以及前值6%，創(chuàng)2014年12月來(lái)最高增速。

7.中國(guó)一季度GDP同比6.9%，創(chuàng)2015年三季度以來(lái)最高增速，好于預(yù)期。

8.中國(guó)央行昨日(4.17)開展4955億中期借貸便利（MLF）操作，6個(gè)月1280億元，1年期3675億元，利率與上次持平。

9.統(tǒng)計(jì)局稱，中國(guó)3月末大城市調(diào)查失業(yè)率為5%以下，中國(guó)3月份調(diào)查失業(yè)率環(huán)比下降。

10.統(tǒng)計(jì)局稱，一季度全國(guó)居民人均可支配收入7184元，比上年同期名義增長(zhǎng)8.5%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)7.0%。

11.中國(guó)1-3月全國(guó)商品房銷售面積29035萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)19.5%，增速比1-2月份回落5.6個(gè)百分點(diǎn)。商品房銷售額23182億元，增長(zhǎng)25.1%，增速回落0.9個(gè)百分點(diǎn)。

12.中國(guó)3月發(fā)電量同比增長(zhǎng)7.2%至5169億千瓦時(shí)，1-3月發(fā)電量同比增長(zhǎng)6.7%；1-2月份同比增長(zhǎng)6.3%。

13.中國(guó)土地勘測(cè)規(guī)劃院稱，一季度環(huán)京及珠三角地區(qū)部分城市住宅地價(jià)上漲明顯。

14.中資全國(guó)性四大銀行截至3月底各項(xiàng)人民幣貸款為40.5萬(wàn)億元；3月份新增人民幣貸款3137.84億元。

15.國(guó)土資源部報(bào)告顯示，一季度全國(guó)主要監(jiān)測(cè)城市住宅地價(jià)環(huán)比增速2.06%，較上一季度下降0.12個(gè)百分點(diǎn)。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）