隔夜國際資本市場消息小集：

1.上周六美股收低；道指跌0.15%；標普跌0.30%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲0.01%；美元指數(shù)跌0.09%；美銅漲0.16%；原油跌2.17%；黃金漲0.17%。美豆?jié)q0.46%；美豆粉漲0.64%；美豆油漲0.37%；美糖漲0.37%；美棉漲0.25%。高盛商品指數(shù)跌1.20%；CRB指數(shù)跌0.64%；BDI指數(shù)跌3.86%。離岸人民幣(CNH)跌0.08%報6.8910；德銀X-Trackers嘉實滬深300中國A股ETF漲0.30%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX上漲3.39%至14.63，期權(quán)市場對美股后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲5.30%報15.31。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲7.51%報30.06。

3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報1.15317%(前值1.15567%)；歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.332%(前值0.-332%)。

CFTC報告顯示，截止至4月12日至4月18日當(dāng)周，投機者持有的美元投機性凈多頭減少898手合約，至43437手合約，表明投資者看多美元的意愿降溫。

4.債券市場十年期國債收益率美國上漲1.0個基點報2.246%，德國上漲0.7個基點報0.253%。

CFTC報告顯示，截止至4月12日至4月18日當(dāng)周，投機者所持CBOT美國國債期貨凈空頭頭寸減少10533手合約，至2366手合約。

5.黃金市場XAU(費城金銀指數(shù))漲0.08%至86.84，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價]比值報0.5112(前值0.5117)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.17%報1280.63。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆收高， 因空頭回補和逢低買盤，最新的出口消息也提供了支撐。

7.金屬市場，倫銅微漲，但連續(xù)第三周下挫，因?qū)φ尾环€(wěn)定和全球需求的擔(dān)憂促使投資者減少看多押注。

CFTC報告顯示，截止至4月12日至4月18日當(dāng)周，COMEX銅凈多頭頭寸減少16353手，至39159手合約，為三周以來首次減持，凈多倉降至近六個月低位。

瑞士寶盛集團商品研究負責(zé)人Norbert Rucker稱，銅價未來三個月將跌至5200美元。

8.原油下跌，美國原油產(chǎn)量和庫存水平依然高企，這令投資者對減產(chǎn)行動的提振效果開始懷疑，同時能否延長減產(chǎn)協(xié)議也存在一定的不確定性。

CFTC報告顯示，截止至4月12日至4月18日當(dāng)周，投機者持有的原油投機性凈多頭增加6840手合約，至443883手合約，表明投資者看多原油的意愿升溫。

貝克休斯數(shù)據(jù)顯示，截至4月21日當(dāng)周，美國石油活躍鉆井?dāng)?shù)增加5座至688座，連續(xù)14周錄得增加。石油和天然氣活躍鉆井總數(shù)增加10座至857座。

法興預(yù)計OPEC將延長減產(chǎn)至下半年，布油/美油今年均價預(yù)估為58.90/56.70美元。

高盛重申將第二季度布倫特油價預(yù)期提高至每桶59美元。

湯森路透Eikon數(shù)據(jù)顯示，4月海運原油數(shù)量達到4800萬桶/日的紀錄高位，自去年12月以來增長5.8%。

俄羅斯能源部長表示，5月24日將討論是否延長減產(chǎn)協(xié)議，目前還沒有定論。俄羅斯恪守逐步減產(chǎn)的承諾，目前減產(chǎn)規(guī)模約25萬桶/日，4月末將達到30萬桶/日。

9.金價收高。對周末法國總統(tǒng)大選首輪投票結(jié)果不確定性的擔(dān)憂情緒令金價得到支撐。

CFTC報告顯示，截止至4月12日至4月18日當(dāng)周，投機者持有的黃金投機性凈多頭增加23102手合約，至195768手合約，表明投資者看多黃金的意愿升溫。

彭博上周五(4月21日)調(diào)查顯示，黃金交易員及分析師在法國大選第一輪投票前仍看漲本周(4.24-29)金價走勢，為連續(xù)第六周看漲。

Kitco 上周五（4月21日）調(diào)查顯示，超過一半的專業(yè)人士極普通投資者均認為黃金還將保持上漲。

10.經(jīng)濟數(shù)據(jù)方面,【英國3月零售銷售年率∶1.7%前值∶3.7%預(yù)估值∶3.4%】【歐元區(qū)4月綜合采購經(jīng)理人指數(shù)初值∶56.7前值∶56.4預(yù)估值∶56.4】【德國4月綜合采購經(jīng)理人指數(shù)初值∶56.3前值∶57.1預(yù)估值∶56.9】【美國3月成屋銷售月率∶4.4%前值∶-3.7%預(yù)估值∶2.2%】。

11.美國3月成屋銷售升幅超過預(yù)期，至逾十年最高水準，因更多房屋在市場出售，且很快被消費者紛紛買入。

12.美國4月Markit綜合PMI初值52.7，服務(wù)業(yè)擴張速度放緩至7個月以來最低，制造業(yè)擴張速度從兩年高位回落，表明經(jīng)濟增長正在放緩。

13.美國紐約聯(lián)儲Nowcast模型預(yù)計美國2017年第一季度GDP增速2.7%，第二季度增速料為2.1%。

14.美聯(lián)儲副主席Fischer認為今年再加息兩次仍是正確之舉。

15.歐洲央行行長德拉吉表示，歐元區(qū)經(jīng)濟風(fēng)險偏下行，貨幣政策仍需寬松。

16.明年3月8日的遠期歐元無擔(dān)保之加權(quán)平均隔夜利率(Eonia)為負0.34%，表明市場認為到明年3月歐洲央行將加息10個基點的可能性僅為20%。

17.歐元區(qū)4月PMI數(shù)據(jù)續(xù)創(chuàng)六年來最高，經(jīng)濟進入第二季持續(xù)強勁增長。新訂單保持強勁，企業(yè)活動擴張速度創(chuàng)下六年來最快。

18.德國4月Markit綜合PMI初值低于預(yù)期和前值，4月增長速度放緩，因服務(wù)業(yè)增長減速，但制造業(yè)活動依舊居高不下，暗示經(jīng)濟增長勢頭可能將延續(xù)至第二季。

19.法國4月Markit綜合PMI初值為2011年5月以來最高，企業(yè)活動創(chuàng)下近六年來最快增速，在大選舉行前的不確定性氛圍中，沒有跡象表明經(jīng)濟活動降溫。

20.德國財政部在月報中稱，德國經(jīng)濟繼續(xù)好轉(zhuǎn)。產(chǎn)出數(shù)據(jù)、未來訂單以及不斷增長的就業(yè)，都表明前三個月經(jīng)濟活動加速。

21.惠譽下調(diào)意大利評級為BBB(此前BBB+)，展望穩(wěn)定； 預(yù)計意大利2017年經(jīng)濟增速0.9%。

22.英國第一季度零售銷售創(chuàng)出七年最大降幅，消費者正感受到通脹加速升溫的壓力。

23.美銀美林稱，僅在今年前四個月，歐洲央行和日本央行就購買了1萬億美元的金融資產(chǎn)，相當(dāng)于年化3.6萬億美元，創(chuàng)紀錄新高。

24.路透對亞、歐、美逾500名分析師調(diào)查顯示，對貿(mào)易保護主義的擔(dān)憂依然存在。對今年全球經(jīng)濟增幅預(yù)期提高到3.4%，明年為3.5%，高于金融危機前的水平。

25.柏研數(shù)據(jù)顯示，在法國第一輪大選即將到來時，投資者紛紛囤積了避險性黃金和債券基金，并在減少購進歐洲股票基金。

本周非美股票基金為連續(xù)第五周獲得15億美元資金流入，在美國上市的貴金屬大宗基金本周卻凈流入8.3億美元，創(chuàng)兩個月以來最高。

今日重點關(guān)注：德國3月IFO商業(yè)景氣指數(shù)。歐元區(qū)4月綜合采購經(jīng)理人指數(shù)初值。美國3月成屋銷售。

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國內(nèi)財經(jīng)新聞：

1.銀行間債市上周五早盤機構(gòu)觀望情緒稍重，現(xiàn)券和利率互換(IRS)波動微弱，中金所國債期貨主力合約則略跌。資金面略偏緊張但整體平穩(wěn)。

2.人民幣兌美元上周五即期震蕩近收平，中間價則小貶。離在岸匯價走勢和美指不同步，但并不認為匯價會走出波動區(qū)間。

3.銀監(jiān)會本月初下發(fā)通知，要求進一步排查企業(yè)互聯(lián)互保貸款風(fēng)險隱患，各地銀監(jiān)局需摸清當(dāng)?shù)仫L(fēng)險底數(shù)，各銀行要開展對擔(dān)保圈貸款風(fēng)險的逐戶逐圈專項排查。 

4.國際清算銀行(BIS)最新公布，3月人民幣實際有效匯率指數(shù)降1.34%至120.43，創(chuàng)30個月新低。3月人民幣名義有效匯率指數(shù)降0.59%至116.66，亦創(chuàng)出30個月新低。

5.日本進一步放寬對華簽證，3年內(nèi)可多次赴日。

6.截至2017年4月20日，中國證監(jiān)會受理首發(fā)企業(yè)607家，其中，已過會38家，未過會569家。未過會企業(yè)中正常待審企業(yè)509家，中止審查企業(yè)60家。

7.央行數(shù)據(jù)顯示，3月末境外機構(gòu)和個人持有股票7768.23億元人民幣；3月末境外機構(gòu)和個人持有境內(nèi)債券8301.62億元人民幣。

8.央行統(tǒng)計報告顯示，一季度末，金融機構(gòu)人民幣各項貸款余額110.83萬億元，同比增長12.4%，增速比上年末低1.1個百分點。

人民幣房地產(chǎn)貸款余額28.39萬億元，同比增長26.1%，增速比上年末低0.9個百分點；一季度增加1.7萬億元，同比多增1970億元，占同期各項貸款增量的40.4%。

9.據(jù)發(fā)改委，今年1-3月，公路建設(shè)累計完成固定資產(chǎn)投資3055億元，同比增長33.5%；鐵路完成固定資產(chǎn)投資966億元，同比增長1.5%。

10.今年1-3月中國央行資產(chǎn)負債表已縮減1.1萬億元，全社會債務(wù)余額增速也呈全面下滑態(tài)勢，“中國式縮表”已悄然啟動。

11.截至4月22日，已有23個省市區(qū)陸續(xù)公布一季度GDP。從總量來看，廣東省依舊名列第一達到19438.05億元。單看增速重慶則以10.5%的同比增速繼續(xù)領(lǐng)跑。

12.周小川表示，中國今年能實現(xiàn)6.5%的增長目標，完全有信心防范和化解系統(tǒng)性金融風(fēng)險，未來貨幣政策仍將保持穩(wěn)健中性。

（以上資訊由中航期貨許毛桉編輯整理）