隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1.昨晚美股收高；道指漲1.12%；標(biāo)普漲0.61%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲0.16%；美元指數(shù)跌0.19%；美銅漲1.33%；原油漲0.30%；黃金跌0.94%。美豆跌0.45%；美豆粉跌0.56%；美豆油跌0.19%；美糖跌0.31%；美棉漲0.72%。高盛商品指數(shù)漲0.61%；CRB指數(shù)漲0.54%；BDI指數(shù)跌1.37%。離岸人民幣(CNH)漲0.03%報(bào)6.8901；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF漲0.36%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌0.74%至10.76，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲1.30%報(bào)12.45。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌1.64%報(bào)29.39。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.16650%(前值1.15622%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.329%(前值0.-331%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)上漲3.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.334%，德國(guó)上漲5.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.385%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌3.58%至82.38，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4911(前值0.5058)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌1.13%報(bào)1249.44。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆走低，因獲利了結(jié)和播種進(jìn)度快于預(yù)期。美國(guó)農(nóng)業(yè)部報(bào)告，上周美國(guó)大豆播種完成率為6%，五年均值為3%。

7.金屬市場(chǎng)，銅價(jià)觸及一周高位，因中間派候選人馬克宏在周日法國(guó)大選首輪投票中勝出后，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)意愿繼續(xù)增強(qiáng)，不過(guò)，對(duì)中國(guó)需求的擔(dān)憂限制了期銅的漲幅。

BMI Research表示，鐵礦石價(jià)格在2月份見(jiàn)頂后，未來(lái)幾年都不會(huì)再反彈到這一水平，均價(jià)的下行趨勢(shì)將持續(xù)到2021年。2021年鐵礦石價(jià)格將至每噸46美元。

8.原油小漲，美元繼續(xù)走弱為油價(jià)帶來(lái)了喘息之機(jī)，不過(guò)減產(chǎn)行動(dòng)前途未卜結(jié)合原油庫(kù)存依然高漲令原油多頭信心受損，油價(jià)下行壓力依然較大。API數(shù)據(jù)公布后，漲幅快速收窄。

美國(guó)石油學(xué)會(huì)(API)數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)截至4月21日當(dāng)周API原油庫(kù)存意外增加89.7萬(wàn)桶至5.325億桶，預(yù)期減少130萬(wàn)桶。庫(kù)欣原油庫(kù)存減少197.10萬(wàn)桶。

渣打推薦做多2017年12月份WTI原油期貨。預(yù)計(jì)WTI原油價(jià)格將在12月份漲至57美元/桶，油價(jià)近期下跌乃暫時(shí)性現(xiàn)象。

加拿大皇家銀行調(diào)降布倫特原油2017年均價(jià)為每桶57美元，2018年均價(jià)下調(diào)預(yù)期為63美元。WTI原油2017年均價(jià)下調(diào)預(yù)期為每桶54.5美元；2018年均價(jià)下調(diào)預(yù)期為60美元。

中國(guó)3月份從沙特進(jìn)口原油455萬(wàn)噸，同比上漲14.48%； 中國(guó)3月份進(jìn)口伊朗原油266萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.97%； 中國(guó)3月份進(jìn)口俄羅斯原油469萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.94%。

9.金價(jià)下跌，收于兩周以來(lái)的最低水平，延續(xù)了自法國(guó)總統(tǒng)大選首輪投票以來(lái)的下跌趨勢(shì)。美朝關(guān)系緊張局勢(shì)降溫，也降低了市場(chǎng)對(duì)黃金的需求。

高盛認(rèn)為現(xiàn)貨黃金走勢(shì)將繼續(xù)承壓，并將其三個(gè)月目前設(shè)定在1200美元/盎司。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【英國(guó)3月公共部門收支短差（PSNCR）∶343億英鎊前值∶129億英鎊】【美國(guó)2月S&P/CS20座大城市房?jī)r(jià)指數(shù)年率∶5.85%前值∶5.7%預(yù)估值∶5.8%】【美國(guó)3月新屋銷售月率∶5.8%前值∶6.1%預(yù)估值∶-0.3%】。

11.國(guó)3月新屋銷售意外升至8個(gè)月新高，表明樓市需求維持春季購(gòu)買季的強(qiáng)勁勢(shì)頭。穩(wěn)定的就業(yè)增長(zhǎng)與薪資改善持續(xù)推高需求。

12.美國(guó)2月標(biāo)普-凱斯席勒20城房?jī)r(jià)指數(shù)同比增長(zhǎng)5.9%，增幅創(chuàng)2014年7月以來(lái)最高。近期美國(guó)待售新屋和成屋數(shù)量供不應(yīng)求，成為推漲房?jī)r(jià)的主要因素。

13.美國(guó)4月咨商會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù)在4月份降溫，從16年高點(diǎn)下降，民眾對(duì)當(dāng)前和未來(lái)經(jīng)濟(jì)狀況的信心水平回落。但仍然相信經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)在未來(lái)數(shù)月增長(zhǎng)。

14.高盛預(yù)期今明兩年美國(guó)的GDP增速不會(huì)達(dá)到3%。稱減稅將導(dǎo)致美國(guó)赤字增加。美聯(lián)儲(chǔ)在6月份會(huì)議上再次加息。

15.美聯(lián)儲(chǔ)三名經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為，F(xiàn)OMC最早可能會(huì)在2017年開(kāi)始縮表，料將拉升10年期美債收益率大約0.75個(gè)百分點(diǎn)?？s表可能會(huì)耗時(shí)五年之久。

16.歐洲央行貸款調(diào)查顯示，預(yù)計(jì)二季度商業(yè)貸款標(biāo)準(zhǔn)將稍許收緊，住房貸款標(biāo)準(zhǔn)維持不變。銀行業(yè)預(yù)計(jì)二季度商業(yè)、住房、消費(fèi)貸款需求進(jìn)一步增長(zhǎng)。

17.路透獲悉，由于法國(guó)大選威脅減輕，加之歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)，多位歐央行決策者認(rèn)為，6月會(huì)議有余地釋放削減貨幣刺激信號(hào)；轉(zhuǎn)變可能從改變相關(guān)措辭開(kāi)始。

18.IMF首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為，歐洲央行現(xiàn)在退出刺激措施還為時(shí)過(guò)早。

19.據(jù)媒體，德國(guó)政府將2017年GDP增長(zhǎng)預(yù)期由1.4%上調(diào)至1.5%；將2018年GDP增長(zhǎng)預(yù)期由1.6%上調(diào)至1.7%。

20.英國(guó)官方公布的數(shù)據(jù)顯示，2016-17財(cái)年，英國(guó)公共財(cái)政基本達(dá)到預(yù)算目標(biāo)。赤字創(chuàng)金融危機(jī)以來(lái)最低。

21.高盛預(yù)期歐洲STOXX 600指數(shù)未來(lái)12個(gè)月會(huì)上漲3%，標(biāo)普500則會(huì)下跌1%。強(qiáng)勁的全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和較低股指讓歐股看起來(lái)比美股更有吸引力。

22.花旗將日本東證指數(shù)今年末預(yù)測(cè)從1700調(diào)低至1675；將2018年3月末日元兌美元預(yù)測(cè)均價(jià)從1美元兌118日元調(diào)整為115日元。

23.花旗經(jīng)濟(jì)意外指數(shù)（ESI）出現(xiàn)下滑趨勢(shì)，并且其追蹤的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)均出現(xiàn)下滑。上一次出現(xiàn)這種情況時(shí)，正是2009年爆發(fā)全球金融危機(jī)，央行進(jìn)入寬松模式之時(shí)。

24.商業(yè)房地產(chǎn)咨詢機(jī)構(gòu)仲量聯(lián)行報(bào)告稱，隨著銀行業(yè)越來(lái)越轉(zhuǎn)向數(shù)字化，預(yù)計(jì)美國(guó)銀行業(yè)的分支數(shù)量在5年內(nèi)將減少至多20%。

25.美國(guó)統(tǒng)計(jì)局報(bào)告顯示，美國(guó)千禧一代呈現(xiàn)“晚熟”趨勢(shì)，紛紛推遲進(jìn)入以結(jié)婚、生育和購(gòu)房為標(biāo)志的成年期。約三分之一美國(guó)年輕人仍和父母住在一起，需要父母經(jīng)濟(jì)資助。

今日重點(diǎn)關(guān)注：澳大利亞第一季度消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間債市周二早盤(pán)現(xiàn)券交投情緒較上日略顯改善，但可持續(xù)性仍需繼續(xù)觀察，國(guó)債期貨亦翻紅小漲。

2.人民幣兌美元即期周二近收平，實(shí)際波動(dòng)區(qū)間極窄；中間價(jià)則創(chuàng)逾一個(gè)半月最大單日跌幅。美元指數(shù)偏弱，人民幣指數(shù)有望繼續(xù)下行。

3.發(fā)改委稱，計(jì)劃2021—2030年能源消費(fèi)總量控制在60億噸標(biāo)準(zhǔn)煤以內(nèi)。

4.公募基金2017年一季度報(bào)告披露完畢，各類基金均收獲正收益，整體利潤(rùn)1104億元，其中混合基金成最賺錢類型。截至3月底公募基金資產(chǎn)9.3萬(wàn)億元。

5.公安部稱，2016年非法集資案涉及金額1400億元。

6.榮鼎咨詢報(bào)告稱，中國(guó)2016年對(duì)美國(guó)投資增長(zhǎng)兩倍至460億美元，創(chuàng)下新高；中國(guó)的投資創(chuàng)造并保護(hù)美國(guó)就業(yè)崗位。

7.中國(guó)去年有效發(fā)明專利擁有量突破100萬(wàn)件，受理商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)369.1萬(wàn)件，同比增長(zhǎng)28.35%，連續(xù)15年居世界第一。

8.中國(guó)人社部數(shù)據(jù)顯示，1-3月全國(guó)城鎮(zhèn)新增就業(yè)334萬(wàn)人；截至一季度末全國(guó)城鎮(zhèn)登記失業(yè)率3.97%。

9.統(tǒng)計(jì)局稱，中國(guó)3月末大城市調(diào)查失業(yè)率為5%以下，中國(guó)3月份調(diào)查失業(yè)率環(huán)比下降。

10.海通姜超團(tuán)隊(duì)測(cè)算認(rèn)為，銀行與債券相關(guān)委外規(guī)模在4-5萬(wàn)億。其中表內(nèi)基金投資約9000億，表外理財(cái)委外3-4萬(wàn)億。

11.工信部發(fā)布《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》稱，將有序放開(kāi)汽車產(chǎn)業(yè)合資企業(yè)股比限制?，F(xiàn)行汽車產(chǎn)業(yè)外商投資50%的股比上限已經(jīng)施行了二十余年。

12.據(jù)統(tǒng)計(jì)，上周（4月17日-4月21日），證券保證金凈流出66億元。新增投資者數(shù)34.75萬(wàn)，環(huán)比減少1.4%。

13.中共中央政治局召開(kāi)會(huì)議，要求堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)；繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策；強(qiáng)調(diào)確保不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)。