隔夜國際資本市場消息小集：

1.昨晚美股收高；道指漲0.03%；標普漲0.06%；歐洲Stoxx50指數(shù)跌0.43%；美元指數(shù)漲0.18%；美銅跌0.12%；原油漲0.06%；黃金漲0.09%。美豆?jié)q0.04%；美豆粉漲0.35%；美豆油跌0.44%；美糖跌1.35%；美棉跌1.53%。高盛商品指數(shù)跌0.76%；CRB指數(shù)跌0.67%；BDI指數(shù)跌1.13%。離岸人民幣(CNH)跌0.08%報6.9017；德銀X-Trackers嘉實滬深300中國A股ETF跌0.00%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌4.52%至10.36，期權(quán)市場對美股后市擔憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌4.08%報11.53。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲1.91%報29.88。

3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報1.17178%(前值1.17039%)；歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.329%(前值0.-329%)。

4.債券市場十年期國債收益率美國下跌0.4個基點報2.300%，德國下跌5.9個基點報0.303%。

5.黃金市場XAU(費城金銀指數(shù))跌2.68%至81.08，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價]比值報0.4823(前值0.4878)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.26%報1252.67。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆小幅收漲，上周美國大豆出口銷售超預(yù)期，支撐市場。美國農(nóng)業(yè)部公布，上周出口銷售美國大豆88.03萬噸，高于市場預(yù)期區(qū)間。

原糖期貨跌至一年低位，連跌第四日，受累于跟進賣盤。四日連跌導(dǎo)致原糖現(xiàn)貨月合約在周五到期前與遠月合約的貼水觸及七個月最闊水平。

7.金屬市場，銅價下跌，鎳價從10個月新低反彈，因市場擔心主要消費國中國的需求，且質(zhì)疑美國減稅提議。

國際鉛鋅研究小組(ILZSG)稱，預(yù)計2017年全球鋅市場將短缺22.6萬噸。這一預(yù)估小于1月路透調(diào)查一致預(yù)估的短缺39.2萬噸。該組織稱，鉛市場今年將接近供需平衡。

特朗普周四簽署行政備忘錄，稱其他國家地區(qū)對美國鋁業(yè)的“壓力和濫用”將結(jié)束，鋁產(chǎn)業(yè)對國家安全至關(guān)重要 。

8.原油平收，利比亞兩大油田恢復(fù)生產(chǎn)加重了市場對供應(yīng)過剩問題的擔憂情緒，同時美元企穩(wěn)反彈也加大了油價的下行壓力，令布倫特原油一舉跌破200日移動均線關(guān)鍵技術(shù)位。

OPEC秘書長稱，OPEC與非OPEC產(chǎn)油國3月減產(chǎn)執(zhí)行率達98%。2月至3月間，OECD原油庫存較5年均值下降3900萬桶。

利比亞兩大重要油田恢復(fù)生產(chǎn)，最大油田Sharara的不可抗力在抗議活動結(jié)束后解除，產(chǎn)量將達到20萬桶/日。

伊拉克油長表示，伊拉克4月原油產(chǎn)量448-449萬桶/日，接近峰值500萬桶/日；伊拉克原油儲量最近增加了100億桶，未來可能會增加150億桶。

9.金價收高，結(jié)束了此前連續(xù)三個交易日下跌的趨勢。

寶盛分析師預(yù)計金價將在未來三個月內(nèi)觸及1200美元。

瑞銀財富管理并將6個月和12個月的預(yù)測值從每盎司1300美元盎司下調(diào)至1250美元。

10.經(jīng)濟數(shù)據(jù)方面,【德國5月GfK消費者信心指數(shù)∶10.2前值∶9.8預(yù)估值∶9.9】【德國4月消費者物價指數(shù)年率初值∶2.0%前值∶1.6%預(yù)估值∶1.9%】【美國上周初請失業(yè)金人數(shù)∶25.7萬前值∶24.4萬預(yù)估值∶24.2萬】【美國3月耐用品訂單月率初值∶0.7%前值∶1.8%預(yù)估值∶1.3%】【美國3月批發(fā)銷售月率∶0.4%前值∶0.4%】。

11.歐洲央行宣布維持三大利率不變。月度資產(chǎn)購買規(guī)模依先前計劃調(diào)整為600億歐元，符合預(yù)期。

歐央行預(yù)計利率在未來一段時間內(nèi)維持在當前或更低水平，一直到QE結(jié)束后。若前景惡化，可以提高QE規(guī)模和延長持續(xù)時間。

12.美國3月核心耐用品訂單創(chuàng)去年6月以來最大跌幅，主要原因在于汽車，金屬制品和機械設(shè)備需求減弱。

13.美國初請人數(shù)高于預(yù)期，但仍處于很低水平，連續(xù)第112周位于30萬人關(guān)口下方，四周均值降至兩個月低點，暗示美國就業(yè)市場持續(xù)收緊，將無礙非農(nóng)大幅反彈。

14.亞特蘭大聯(lián)儲GDPNow模型預(yù)計美國第一季度GDP增長從0.5%調(diào)低至0.2%。摩根大通將美國第一季度GDP增速預(yù)期從0.4%下降至0.3%，維持第二季度3%不變。

15.美國消費者信心強勢回歸，彭博消費者舒適指數(shù)攀升至自2001年以來最高水平。因就業(yè)市場持續(xù)增長，薪資水平明顯改善和近期高歌猛進股票價格。

16.據(jù)CNN/ORC民調(diào)顯示，在上任即將滿100天之際，有44%的人對特朗普作為美國總統(tǒng)的表現(xiàn)表示認可；但有54%的人對此持有異議。

17.歐央行行長德拉吉表示，利率料在未來一段時間內(nèi)維持在當前或更低水平，一直到QE結(jié)束后。 600億歐元的月度購債規(guī)模將至少持續(xù)到12月。

貨幣市場利率顯示歐洲央行有60%的可能性在2018年3月加息。

18.歐元區(qū)4月經(jīng)濟景氣升至近10年最高水準，因消費者及建筑商對于工業(yè)及服務(wù)業(yè)領(lǐng)域的樂觀看法創(chuàng)下數(shù)年高位。通脹預(yù)期則下降。

19.德國4月CPI數(shù)據(jù)好于預(yù)期，部分是受度假和運輸成本增加推動，意味著德國經(jīng)濟增長仍在繼續(xù)，勞動力市場仍舊繁榮。

20.德國5月GfK消費者信心指數(shù)反彈超預(yù)期，人們對德國經(jīng)濟的整體預(yù)期、購買愿意和個人收入預(yù)期均上升。

21.英國工業(yè)聯(lián)合會（CBI）發(fā)表報告稱，4月份英國零售銷售增長回升，且升速快于預(yù)期。4月初溫暖的氣候是原因之一，服裝和百貨銷售由此受到提振。

22.英國第一季度新屋注冊同比增長17%，為2007年以來表現(xiàn)最強勁的一季，舒緩了有關(guān)脫歐影響房產(chǎn)市場的疑慮。

23.日本央行維持政策利率在-0.1%不變，重申將把日本國債年度購買規(guī)模維持在之前的80萬億日元左右，符合預(yù)期。

日本央行將2017財年通脹預(yù)期自1.5%下調(diào)至1.4%，同時還上調(diào)年內(nèi)GDP增速預(yù)期至1.6%，此前為1.5%。

24.惠譽將日本評級確定為“A”，前景展望由“負面”調(diào)整為“穩(wěn)定”。稱日本經(jīng)濟前景持續(xù)改善，使其公共債務(wù)帶來的風險降低。

25.調(diào)查報告發(fā)現(xiàn)，將近一半的美國人至少負債2.5萬美元，扣除抵押貸款付款不計，平均每人負債額為3.7萬美元。超過40%的負債人將每月收入的一半以上用于償債。

26.數(shù)據(jù)顯示，納指從5500點漲破6000點大關(guān)，5家“龍頭”(Apple, Google，Microsoft, Amazon ，F(xiàn)acebook)對指數(shù)上漲的貢獻達到45％。

今日重點關(guān)注：法國第一季度GDP年率初值。英國第一季度GDP年率初值。歐元區(qū)4月消費者物價指數(shù)年率初值。美國第一季度GDP年化季率初值。美國4月密歇根大學(xué)消費者信心指數(shù)終值。

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國內(nèi)財經(jīng)新聞：

1.銀行間債市周四早盤現(xiàn)券波動微弱，利率互換則小幅上漲。七天回購定盤利率上漲50個基點，帶動利率互換上漲2-3個基點，主要利率債收益率波動均在一個基點附近。

2.人民幣兌美元即期周四續(xù)盤整微幅收貶，中間價跌至兩周新低。人民幣并主要是跟隨離岸價的走勢；午后市場出現(xiàn)中資大行的大量結(jié)匯盤，人民幣縮減跌幅。

3.中國3月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤年率23.8%，前值2.3%。中國1-3月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤年率28.3%。3月末規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)負債率為56.2%。

4.中國3月服務(wù)貿(mào)易逆差221億美元，逆差額較上月的176億美元增加25.57%，當月貨物與服貿(mào)順差85億美元，上月為逆差224億美元。

5.國開行稱將提供1300億元資金支持雄安新區(qū)起步區(qū)相關(guān)工作。

6.五一假期即將來臨，昨日隔夜Shibor漲3.30個基點至2.7920%，創(chuàng)2015年4月來新高。上交所隔夜國債回購利率也同步上行，GC001一度漲至近18%。

7.中國基金報報道，綜合多家券商測算，委外規(guī)模大約在10萬億左右。

8.全國經(jīng)濟體制改革工作會議指出，推進國企國資改革，加快重點領(lǐng)域混改試點。

（以上資訊由中航期貨許毛桉編輯整理）