農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)要聞 

周一

【大豆】

據(jù)歐盟數(shù)據(jù)顯示，截至2017年4月18日，2016/17年度歐盟大豆進(jìn)口量為1060萬噸，比上年同期的1130萬噸減少6%。豆粕進(jìn)口量為1420萬噸，比上年同期的1640萬噸減少13%。棕櫚油進(jìn)口量為450萬噸，比上年同期的550萬噸減少17%。（來源：天下糧倉）

【大豆】

阿根廷布宜諾斯艾利斯谷物交易所發(fā)布的周度報(bào)告稱，截至4月20日的一周，阿根廷2016/17年度大豆的收獲進(jìn)度達(dá)到16.3%，比一周前高出8.5%，接近去年同期的收獲進(jìn)度。已經(jīng)收獲的大豆面積為2,996,682公頃，平均單產(chǎn)為每公頃3.57噸，已經(jīng)收獲的大豆產(chǎn)量為10,705,842噸。交易所本周繼續(xù)預(yù)計(jì)2016/17年度阿根廷大豆產(chǎn)量為5650萬噸，和上周預(yù)測(cè)值持平，高于2015/16年度的產(chǎn)量5600萬噸。如果預(yù)測(cè)成為現(xiàn)實(shí)，將是16年來的次高產(chǎn)量。（來源：天下糧倉）

【大豆】

據(jù)阿根廷羅薩里奧谷物交易所發(fā)布的周度報(bào)告顯示，截止到周四（4月20日），阿根廷2016/17年度大豆收獲完成21%，高于去年同期的15%，但是低于過去五年同期均值42%。由于近期降雨，許多農(nóng)場(chǎng)的收獲條件變差，大豆產(chǎn)量可能面臨潛在損失。（來源：天下糧倉）

周二

【大豆】

據(jù)巴西分析機(jī)構(gòu)Celeres稱，在2016/17年度生長(zhǎng)季節(jié)期間，巴西農(nóng)戶種植的大豆、玉米和棉花中有93%是轉(zhuǎn)基因農(nóng)作物，巴西農(nóng)戶種植約5250萬公頃玉米、大豆和棉花農(nóng)作物，其中4900萬公頃是轉(zhuǎn)基因農(nóng)作物。對(duì)大豆和玉米作物而言，轉(zhuǎn)基因品種的種植比例可能已經(jīng)達(dá)到上限。2016/17年度巴西約96.5%的大豆作物為轉(zhuǎn)基因品種。在轉(zhuǎn)基因大豆作物中，59.8%是抗除草劑和病蟲害的品種，36.7%只抗除草劑。（來源：天下糧倉）

【大豆】

美國(guó)農(nóng)業(yè)部發(fā)布的出口檢驗(yàn)周報(bào)顯示，上周美國(guó)大豆出口檢驗(yàn)量出現(xiàn)反季節(jié)增長(zhǎng)。截至201年4月20日的一周，美國(guó)大豆出口檢驗(yàn)量為634,877噸，上周為修正后的445,698  噸，去年同期為282,764噸。截至2017年4月13日的一周，美國(guó)對(duì)中國(guó)（大陸地區(qū)）裝運(yùn)206,794噸大豆，大約相當(dāng)于4船巴拿馬型貨輪裝運(yùn)的數(shù)量。上周裝運(yùn)了202,825噸大豆，大約相當(dāng)于4船。當(dāng)周美國(guó)對(duì)華大豆出口檢驗(yàn)量占到該周出口檢驗(yàn)總量的32.6%,上周是47.1%，兩周前是43.1%。（來源：天下糧倉）

周三

【大豆】

巴西北方馬托格羅索州的農(nóng)戶一直強(qiáng)烈要求政府改善基礎(chǔ)設(shè)施，幫助他們把自己生產(chǎn)的糧食運(yùn)輸?shù)奖狈絹嗰R遜河的港口，而不是運(yùn)到遙遠(yuǎn)的南方港口。目前正在規(guī)劃的兩個(gè)項(xiàng)目將幫助農(nóng)戶實(shí)現(xiàn)夢(mèng)想。馬托格羅索州北部到亞馬遜河的BR-163號(hào)公路鋪設(shè)工作將于2018年完工，而與這條高速公路平行的一條鐵路建設(shè)許可證的準(zhǔn)備工作正在進(jìn)行。雖然這條高速公路有望在一年左右完工，但是鐵路線的建成可能需要更長(zhǎng)時(shí)間，最好的情況下估計(jì)要到2025年。新的鐵路線稱為“糧食專線”，定于今年晚些時(shí)候投標(biāo)。（來源：天下糧倉）

【大豆】

據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部發(fā)布的作物進(jìn)展周度報(bào)告顯示，截止到2017年4月23日，美國(guó)18個(gè)大豆主產(chǎn)州的大豆播種進(jìn)度達(dá)到6%，高于去年同期的3%，也高于過去五年同期的3%。報(bào)告顯示，伊利諾伊州的大豆播種進(jìn)度為4%。印第安納的播種進(jìn)度為3%。（來源：天下糧倉）

【油籽】

印度農(nóng)業(yè)部長(zhǎng)Radha Mohan Singh指出，2017/18年度（7月到次年6月）印度糧食產(chǎn)量可能達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的2.73億噸，比本年度的2.7198億噸增長(zhǎng)約0.4%，因?yàn)榧撅L(fēng)降雨可能依然良好。夏播作物面積可能達(dá)到7200萬公頃，其中包括稻米、豆類、油籽（花生和大豆）、棉花和甘蔗。夏季作物極其依賴季風(fēng)降雨。（來源：天下糧倉）

周四

【持倉】

美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)（CFTC）的持倉報(bào)告顯示，截至4月18日的一周，投機(jī)基金在美國(guó)13種主要農(nóng)產(chǎn)品期貨及期權(quán)上持有凈空單162,974手，比前一周增加50,324手，這也是連續(xù)第九周做空數(shù)量超過做多數(shù)量，持續(xù)時(shí)間僅次于2006年的歷史最長(zhǎng)做空紀(jì)錄。（來源：天下糧倉）

【大豆】

周四美國(guó)農(nóng)業(yè)部（USDA）將要發(fā)布周度出口銷售報(bào)告。分析師們預(yù)計(jì)在截止到2017年4月20日的一周里，美國(guó)2016/17年度大豆出口凈銷售量接近25到45萬噸。上周為21.1萬噸。（來源：天下糧倉）

【大豆】

印度中央邦夏播期間大豆種植面積可能減少約10%，因回報(bào)率較低。受到極具吸引力的價(jià)格以及較好的需求影響，該邦傳統(tǒng)的大豆種植戶預(yù)計(jì)將改種玉米、干豆和棉花。中央邦大豆產(chǎn)量占到印度全國(guó)總產(chǎn)量的70%左右。今年大豆價(jià)格較上年同期下跌逾20%，因產(chǎn)量增加且豆粕出口低于預(yù)期。而同時(shí)期棉花價(jià)格同比上漲約27%。（來源：天下糧倉）

周五

【大豆】

據(jù)外電4月27日消息，布宜諾斯艾利斯谷物交易所周四在周度作物報(bào)告中稱，阿根廷大豆單產(chǎn)好于預(yù)期將抵消本年度洪水和干旱造成的100萬公頃（247萬英畝）的損失。報(bào)告中稱，過去一周阿根廷2016/17年度大豆收割完成16%。盡管持續(xù)的降水可能導(dǎo)致更多地區(qū)損失，不過普遍預(yù)期單產(chǎn)將超出過去五年的平均水平。（來源：天下糧倉）

【大豆】

美國(guó)農(nóng)業(yè)部（USDA）周四公布的大豆出口銷售報(bào)告顯示：截至4月20日當(dāng)周，美國(guó)2016-17年度大豆出口凈銷售808,100噸，2017-18年度大豆出口凈銷售72,300噸。當(dāng)周，美國(guó)2016-17年度大豆出口裝船782,100噸。2016/17年度迄今美國(guó)對(duì)華大豆出口銷售總量比上年同期增長(zhǎng)32.1%，上周是同比提高31.2%。截止到2017年4月20日，2016/17年度（始于9月1日）美國(guó)對(duì)中國(guó)（大陸地區(qū)）大豆出口裝船量為3357.5萬噸，高于上年同期的2674.5萬噸。當(dāng)周美國(guó)對(duì)中國(guó)（大陸地區(qū)）裝運(yùn)26.97萬噸大豆，一周前為12.99萬噸，兩周前為29.44萬噸。（來源：天下糧倉/USDA）

【大豆】

幾周前阿根廷出現(xiàn)大雨，造成局部地區(qū)發(fā)生嚴(yán)重的洪澇災(zāi)害，主要是拉番帕省和布宜諾斯艾利斯省。不過在洪澇以外的地區(qū)，初期收獲結(jié)果顯示大豆單產(chǎn)非常不錯(cuò)。阿根廷農(nóng)業(yè)部對(duì)阿根廷核心地區(qū)的42個(gè)地區(qū)進(jìn)行調(diào)查，預(yù)計(jì)早播大豆平均單產(chǎn)為每公頃3720公斤，約合每英畝54蒲式耳。晚播大豆平均單產(chǎn)預(yù)計(jì)為每公頃3100公斤，約合每英畝45蒲式耳。無論在哪種情況下，這樣的單產(chǎn)都非常不錯(cuò)。核心地區(qū)的大豆收割工作已完成52%，核心地區(qū)的單產(chǎn)通常是全年最高。（來源：天下糧倉）

貴金屬行業(yè)要聞 

周一

【黃金】

黃金T+D低開后窄幅震蕩，一度刷新一周半低點(diǎn)至284.29元/克，因法國(guó)第一輪總統(tǒng)大選初步結(jié)果與此前民調(diào)基本符合，市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒顯著降溫，對(duì)金價(jià)有所拖累，市場(chǎng)還在關(guān)注本周的特朗普的稅改計(jì)劃、歐洲央行利率決議和美國(guó)GDP等數(shù)據(jù)。

周二

【黃金】

現(xiàn)貨黃金價(jià)格小幅回落，因?yàn)樵谏现苋?4月23日)法國(guó)大選首輪選舉結(jié)果出爐后，投資者人氣仍偏向高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，不過圍繞東北亞局勢(shì)的憂慮限制了金價(jià)跌幅。

周三

【黃金】

現(xiàn)貨黃金價(jià)格跌至兩周低點(diǎn)1261.34美元/盎司，因?qū)γ绹?guó)經(jīng)濟(jì)的樂觀看法重現(xiàn)令投資者選擇股票等更具風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)，此外法國(guó)的政治不確定性消退，亦削弱對(duì)避險(xiǎn)資產(chǎn)的需求。

周四

【黃金】

金價(jià)周四（4月27日）重拾從本月中觸及的五個(gè)月高位回落的態(tài)勢(shì)，回吐美國(guó)總統(tǒng)特朗普減稅計(jì)劃引發(fā)疑慮所錄得的漲幅，歐洲央行行長(zhǎng)德拉基的講話拖累歐元下跌。

周五

【黃金】

特朗普即將在本周六(4月29日)迎來就任美國(guó)總統(tǒng)100天，但在距離這個(gè)時(shí)間不到24小時(shí)里，特朗普的危機(jī)顯然有增無減，本周一系列動(dòng)作似乎市場(chǎng)都不買賬，并且此前一度被認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)大大降低的政府“關(guān)門事件”又再度浮出水平，可是即便如此，現(xiàn)貨黃金市場(chǎng)就是干瞪眼不漲！截至發(fā)稿，目前還盤踞在1260美元/盎司附近。

基本金屬行業(yè)要聞 

周一

【銅】自由港致力于在印尼建立第二家銅冶煉廠

印度尼西亞能源和礦產(chǎn)資源部長(zhǎng)Ignasius Jonan表示，自由港麥克默倫公司(McMoRan)已在上星期五獲得臨時(shí)許可證，將恢復(fù)Grasberg礦的銅精礦出口。自由港麥克默倫公司能重新發(fā)貨的條件是在印尼當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)銅冶煉廠。Jonan在上星期六接受采訪時(shí)表示，礦商（包括自由港在內(nèi)）將在五年內(nèi)按1月初的規(guī)定完成冶煉廠建設(shè)工作，政府將通過每半年查驗(yàn)一次工程的方式確定其出口資格。貿(mào)易部上周五發(fā)放許可證，允許出口110萬噸精礦，并撤銷了持續(xù)三個(gè)月以上的出口禁令。自由港麥克默倫公司與印尼政府的合同爭(zhēng)議一直相持不下，爭(zhēng)議內(nèi)容包括強(qiáng)制公司將多數(shù)股權(quán)轉(zhuǎn)給當(dāng)?shù)毓蓶|，以及自由港麥克默倫公司的出口資格。這場(chǎng)沖突迫使這家位于Phoenix的公司削減Grasberg礦山的產(chǎn)量并裁減一部分工人。Jonan表示，政府將繼續(xù)與自由港麥克默倫公司會(huì)談，討論稅款以及辦理新的長(zhǎng)期采礦許可證的費(fèi)用。上周六，發(fā)言人RizaPratama在短信中表示，自由港麥克默倫公司正“致力于建立第二家冶煉廠，并根據(jù)投資穩(wěn)定性協(xié)議的規(guī)定，將經(jīng)營(yíng)時(shí)效延長(zhǎng)至2041年。關(guān)于這件事，我們將與政府討論達(dá)成長(zhǎng)期協(xié)議”。（來源：上海有色網(wǎng)）

【鉛鋅】株冶集團(tuán)2018年年底關(guān)停清水塘老工業(yè)區(qū)全部產(chǎn)能

3月2日株洲冶煉集團(tuán)股份有限公司啟動(dòng)搬遷拆除工作，這意味著株洲清水塘老工業(yè)區(qū)整體搬遷改造與生態(tài)修復(fù)工程進(jìn)行到關(guān)鍵階段，株冶集團(tuán)的轉(zhuǎn)型升級(jí)也開啟新的篇章。搬遷拆除計(jì)劃：據(jù)中國(guó)五礦有色控股公司副總經(jīng)理、株冶總經(jīng)理黃忠民介紹，本著“轉(zhuǎn)移在省內(nèi)，轉(zhuǎn)型在市內(nèi)”的原則，株冶搬遷拆除將分3階段進(jìn)行：一、從2017年3月至年底，關(guān)停部分產(chǎn)能，拆除部分設(shè)施。二、2018年1月至8月，關(guān)停拆除關(guān)鍵綜合回收系統(tǒng)。三、2018年7月至12月，停槽罐，熄爐膛，全面關(guān)停剩余部分系統(tǒng)，確保2018年年底關(guān)停全部產(chǎn)能。未來規(guī)劃：株冶的冶煉生產(chǎn)擬轉(zhuǎn)移至衡陽常寧市水口山地區(qū)，以全新的技術(shù)裝備，建設(shè)中國(guó)五礦銅鉛鋅產(chǎn)業(yè)基地。初步規(guī)劃分3期建設(shè)，產(chǎn)能規(guī)模為銅30萬噸、鋅30萬噸、鉛10萬噸，預(yù)計(jì)投資逾80億元。株冶集團(tuán)規(guī)劃在株洲地區(qū)建設(shè)株冶管理中心，打造有色金屬營(yíng)銷板塊、新材料研發(fā)服務(wù)板塊、環(huán)保技術(shù)研發(fā)服務(wù)板塊，建成以鋅合金、ITO系列靶材、電極節(jié)能極板材料等3個(gè)精深加工產(chǎn)業(yè)為代表的有色金屬高端產(chǎn)業(yè)集群。（來源：富寶資訊）

周二

【銅】智利發(fā)生地震 Codelco銅礦生產(chǎn)未受影響

北京時(shí)間4月25日5時(shí)38分在智利中部沿岸近海發(fā)生6.9級(jí)地震，震源深度10公里。智利國(guó)家銅業(yè)公司（Codelco）稱，地震并未影響到公司銅礦生產(chǎn)。智利國(guó)家石油公司（ENAP）表示，眾多煉廠在震后運(yùn)行正常，Aconcagua煉廠因停電而關(guān)閉。據(jù)智利國(guó)家電視臺(tái)（TVN），政府稱沒有損毀報(bào)告。（來源：全球金屬網(wǎng)）

【銅】自由港計(jì)劃增加Grasberg銅礦產(chǎn)量

據(jù)彭博獲知的自由港內(nèi)部通知，自由港在與印尼政府談判恢復(fù)銅精礦出口之后，擬以“分階段和安全的方式”增加采礦產(chǎn)量，預(yù)計(jì)自由港印度尼西亞計(jì)劃在一周內(nèi)恢復(fù)銅精礦出口。據(jù)4月23日公司內(nèi)部通知顯示，擬將Grasberg露天礦日產(chǎn)量提高到14.5萬噸/天，將深礦區(qū)日產(chǎn)量提高到4萬噸/天，并預(yù)計(jì)在2017年10月前將日產(chǎn)量提高到6萬噸/天。銅精礦20萬噸/天的處理量目標(biāo)取決于礦石庫存，精礦存儲(chǔ)能力及可用的出口船只。同時(shí)，因目前勞動(dòng)力充裕，公司不打算增設(shè)額外的員工休假計(jì)劃，也并不準(zhǔn)備召回目前正在休假的員工。目前，印度尼西亞自由港發(fā)言人Riza Pratama沒有對(duì)此事立即作出回應(yīng)。（彭博社）

周三

【銅】必和必拓：受颶風(fēng)&罷工影響 下調(diào)全年銅和焦煤產(chǎn)量目標(biāo)

礦業(yè)巨擘必和必拓（BHP Billiton Ltd.）下調(diào)全年焦煤和銅產(chǎn)量目標(biāo)，因上個(gè)月一颶風(fēng)席卷了澳洲東部地區(qū)，且智利Escondida礦罷工時(shí)間漫長(zhǎng)。必和必拓同樣縮減本財(cái)年鐵礦石產(chǎn)量目標(biāo)，而到3月的九個(gè)月內(nèi)，受其西澳運(yùn)作產(chǎn)量創(chuàng)紀(jì)錄推動(dòng)，鐵礦石產(chǎn)量增長(zhǎng)3%。截至3月的九個(gè)月內(nèi)，焦煤產(chǎn)量同比增長(zhǎng)2%至3,100萬噸，因位于昆士蘭州東部五座礦山產(chǎn)量增長(zhǎng)，抵消了颶風(fēng)黛比和鐵路網(wǎng)受到破壞的影響。由于鐵路受到損壞，全年產(chǎn)量目標(biāo)調(diào)降至3,900-4,100萬噸之間。九個(gè)月內(nèi)銅產(chǎn)量同比下降20%至939,000噸，受到Escondida銅礦罷工影響，必和必拓預(yù)計(jì)本財(cái)年銅產(chǎn)量介于133-136萬噸之間。截至3月的九個(gè)月內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量升至1.712億噸，盡管三季度潮濕的天氣意味著產(chǎn)量較上季下滑11%至5,358萬噸。必和必拓預(yù)計(jì)，對(duì)于本財(cái)年，其占股的鐵礦石礦產(chǎn)量目標(biāo)介于2.31-2.34億噸之間。（來源：上海有色網(wǎng)）

【鋅】泰克資源大幅下調(diào)鋅產(chǎn)量預(yù)估7萬噸

據(jù)路透社消息，北美最大的煉鋼煤生產(chǎn)商泰克資源（Teck Resources），因盈利和收入預(yù)期下滑，且鋅價(jià)疲弱，致使其股價(jià)下跌6%。TD證券分析師Greg Barnes表示，由于泰克資源鋅部門業(yè)績(jī)下滑，且成本上漲，預(yù)計(jì)公司毛利潤(rùn)將下滑至276億加元。泰克資源一季度業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，由于公司旗下Red Dog礦山運(yùn)營(yíng)成本上漲，且一季度鋅產(chǎn)量同比大幅下滑23%，鋅精礦產(chǎn)量從去年同期的16.5萬噸下降至13萬噸，公司一季度毛利潤(rùn)下滑至1.64億加元。Clarksons Platou分析師Jeremy Sussman指出，由于天氣原因和電力設(shè)備故障致使生產(chǎn)中斷，泰克資源將2017年鋅產(chǎn)量預(yù)估從此前的66-68萬噸下調(diào)至59-61.5萬噸。泰克資源總部位于溫哥華，是一家集煤炭、鋅和銅礦業(yè)務(wù)為一體的多元化礦產(chǎn)生產(chǎn)商，報(bào)告稱公司第一季度每股收益為1.16加元，收入為28.9億加元（21.3億美元）。報(bào)告指出，截至3月31日止三個(gè)月內(nèi)，公司以每噸213美元的均價(jià)出售了590萬噸煉鋼或煉焦煤。一季度除鋅產(chǎn)量同比大幅下滑23%以外，鉛產(chǎn)量也同比回落11%，盡管鉛品位提高起到部分抵消作用。（來源：路透社）

周四

【鋁】貿(mào)易保護(hù)加碼 美國(guó)或?qū)⑿颊{(diào)查進(jìn)口鋁

據(jù)CNBC本周三援引美國(guó)高官消息，美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)羅斯（Wilbur Ross）將宣布調(diào)查進(jìn)口鋁的計(jì)劃。此調(diào)查類似于白宮上周宣布針對(duì)進(jìn)口鋼鐵的調(diào)查。鋁是繼鋼鐵之后特朗普政府又一大貿(mào)易保護(hù)針對(duì)的目標(biāo)。特朗普要對(duì)鋁材下手似乎早有預(yù)兆。本周稍早，據(jù)美國(guó)新媒體Axios報(bào)道，特朗普政府最快將于本周四再下達(dá)三項(xiàng)關(guān)于貿(mào)易的行政命令，其中一項(xiàng)將針對(duì)美國(guó)的進(jìn)口鋁，針對(duì)鋁進(jìn)口的行政命令將類似于上周特朗普下達(dá)的“鋼鐵進(jìn)口調(diào)查令”。 去年奧巴馬卸任前，美國(guó)政府就中國(guó)對(duì)一些原鋁生產(chǎn)商提供補(bǔ)貼向WTO投訴。上周五，美國(guó)裁定從中國(guó)進(jìn)口的鋁箔產(chǎn)品存在補(bǔ)貼行為，將在今年6月和8月對(duì)此類產(chǎn)品做出反補(bǔ)貼和反銷售調(diào)查初裁。上周還有媒體稱，美國(guó)海關(guān)官員已扣押了中國(guó)企業(yè)價(jià)值2500萬美元的鋁材。而且，羅斯此前就有過貿(mào)易保護(hù)的強(qiáng)硬表態(tài)。本月月中他對(duì)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》表示，指責(zé)特朗普政府實(shí)行貿(mào)易保護(hù)主義的人搞錯(cuò)了批判的目標(biāo)，并表示美國(guó)的貿(mào)易保護(hù)程度遠(yuǎn)不及歐洲、日本和中國(guó)。（來源：華爾街見聞）

【鎳】安塔姆東哈馬黑拉島鎳鐵廠項(xiàng)目開始施工

安塔姆（PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTM)或Antam）在北馬魯古群島（North Maluku）東哈馬黑拉島（East Halmahera）開始打樁施工，標(biāo)志著東哈馬黑拉島（East Halmahera）鎳鐵冶煉廠開始全面建設(shè)。項(xiàng)目施工建設(shè)反映出安塔姆（Antam）恪守承諾，支持政府下游冶煉行業(yè)發(fā)展建設(shè)，提高印尼礦產(chǎn)品冶煉附加值。安塔姆（Antam）總裁Tedy Badrujaman稱東哈馬黑拉島鎳鐵冶煉廠（East Halmahera Ferronickel Plant (P3FH)）是公司發(fā)展下游冶煉項(xiàng)目的重要標(biāo)志。公司自1976年開始投產(chǎn)第一座鎳鐵冶煉廠-FeNi I，1995年FeNi II投產(chǎn)，2007年FeNi III投產(chǎn)，并升級(jí)改造 FeNi I，也就是眾所周知的波馬拉鎳業(yè)冶煉擴(kuò)建項(xiàng)目（Pomalaa Ferronickel Plant Expansion Project (P3FP)）。“P3FP 將幫助安塔姆（Antam）令鎳鐵年產(chǎn)能提高至40500-43500金屬噸，” Tedy 周二在新聞通稿上稱。P3FH是安塔姆（Antam）的戰(zhàn)略性工程，由State Equity Participation (PMN)提供資金。鎳鐵年產(chǎn)能可達(dá)到13500金屬噸。同時(shí)，工程、采購及建設(shè)（Engineering, Procurement & Construction (EPC)）工作已由PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA)及Kawasaki Heavy Industries, Ltd. (WIKA-KHI)聯(lián)合開展。P3FH 將配套電廠及其他的附屬設(shè)施?！绊?xiàng)目預(yù)計(jì)將于2018年12月底建設(shè)完成，” Tedy稱。（來源：新鎳網(wǎng)）

周五

【鋅】Votorantim旗下秘魯鋅冶煉廠工人計(jì)劃5月6日起無限期罷工

巴西Votorantim Metais團(tuán)旗下位于秘魯?shù)腃ajamarquilla冶煉廠的礦工工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)人周四稱，該冶煉廠的工人計(jì)劃5月6日起開始無限期罷工，目的在于要求更大額份額的紅利以及更好的工作條件。工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)人Daniel Trejo，該工會(huì)的350名工人計(jì)劃舉行16年來首場(chǎng)罷工，稱公司2012年起便不曾派發(fā)紅利，工人只是收到固定的年分紅。Votorantim在一份電郵聲明中稱，該公司遵守勞工規(guī)定，并且認(rèn)為罷工是違法的。該公司正在與工會(huì)進(jìn)行對(duì)話。Trejo稱：“鑒于資方未能滿足我們的需求，我們決定從5月6日開始進(jìn)行無限期罷工?！?Cajamarquilla冶煉廠去年精煉約34萬噸鋅。Votorantim Metais在秘魯經(jīng)營(yíng)銅礦業(yè)務(wù)。（來源：全球金屬網(wǎng)）

【鋁】特朗普簽署有關(guān)進(jìn)口鋁的行政備忘錄

美國(guó)總統(tǒng)特朗普周四簽署行政備忘錄，啟動(dòng)對(duì)進(jìn)口鋁的調(diào)查，他表示“美國(guó)鋁生產(chǎn)行業(yè)一直以來都受到不公平外貿(mào)的傷害。特朗普稱，美國(guó)關(guān)閉了不少煉廠，美國(guó)現(xiàn)在的鋁產(chǎn)量還不如1952年簡(jiǎn)直是災(zāi)難，將終結(jié)美國(guó)鋁生產(chǎn)行業(yè)“受壓迫”的日子。（來源：文華財(cái)經(jīng)）

化工產(chǎn)品行業(yè)要聞 

周一

【原油】

亞市盤初，油價(jià)小幅上揚(yáng)。WTI原油6月期貨交投于49.88美元/桶附近，漲幅約為0.52%；布倫特原油6月期貨交投于52.24美元/桶附近，漲幅約為0.54%。美國(guó)原油產(chǎn)量和庫存高企，以及OPEC能否延長(zhǎng)減產(chǎn)協(xié)議仍不確定等因素令油價(jià)持續(xù)承壓。此外，市場(chǎng)分析師認(rèn)為，雖然法國(guó)不是石油生產(chǎn)國(guó)，但是法國(guó)大選的不確定性依然會(huì)影響油市，投資者需對(duì)此密切關(guān)注。

周二

【原油】

亞市盤初，油價(jià)窄幅震蕩。WTI原油6月期貨交投于49.35美元/桶附近，漲幅約為0.24%；布倫特原油6月期貨交投于51.70美元/桶附近，漲幅約為0.19%。OPEC減產(chǎn)仍存不確定性，以及俄羅斯暗示若OPEC不延長(zhǎng)減產(chǎn)協(xié)議，那么該國(guó)可能會(huì)增產(chǎn)等因素令油價(jià)承壓。但是，法國(guó)大選首輪投票結(jié)果符合市場(chǎng)預(yù)期，歐元走高，美元走軟，或在一定程度上支撐油價(jià)。

周三

【原油】

亞市盤初，油價(jià)震蕩下跌。WTI原油6月期貨交投于49.32美元/桶附近，跌幅約為0.48%；布倫特原油7月期貨交投于52.33美元/桶附近，跌幅約為0.46%。美國(guó)API原油庫存意外增加及OPEC是否延長(zhǎng)減產(chǎn)協(xié)議仍不確定，令油價(jià)承壓下行。晚間即將公布的美國(guó)EIA原油庫存報(bào)告料進(jìn)一步指引油價(jià)后市走向，投資者需對(duì)此密切關(guān)注。

周四

【原油】

亞市盤初，油價(jià)震蕩微漲。WTI原油6月期貨交投于49.36美元/桶附近，漲幅約為0.30%；布倫特原油7月期貨交投于52.18美元/桶附近，漲幅約為0.21%。最新公布的美國(guó)EIA原油庫存降幅遠(yuǎn)超預(yù)期，以及美元走軟等因素支撐油價(jià)，但是，EIA汽油庫存和精煉油庫存大增以及OPEC減產(chǎn)協(xié)議是否延長(zhǎng)仍存不確定性等因素令油價(jià)承壓。

周五

【原油】

美國(guó)WTI 6月原油期貨電子盤價(jià)格周四(4月27日)收盤微漲0.03美元，漲幅0.06%，報(bào)49.24美元/桶。油價(jià)周四盤中交投震蕩，兩個(gè)關(guān)鍵的利比亞油田重開，且汽油價(jià)格大跌拖累油價(jià)走勢(shì)，美油一度跌至一個(gè)月來的低位。隨后沙特石油大臣法利赫和阿塞拜疆油長(zhǎng)均支持延長(zhǎng)減產(chǎn)協(xié)議，助油價(jià)從低位反彈并于原油期貨電子盤收盤時(shí)成功轉(zhuǎn)漲。

建材行業(yè)要聞 

周一

【堅(jiān)定不移去產(chǎn)能、去杠桿 保持鋼鐵行業(yè)穩(wěn)定運(yùn)行】總體看，鋼鐵行業(yè)開局良好，運(yùn)行基本平穩(wěn)，但也存在著一些問題：一是鋼材出口持續(xù)大幅度下降。出口的大幅減少，不僅與國(guó)際貿(mào)易保護(hù)相關(guān)，同時(shí)與國(guó)內(nèi)價(jià)格趨好，鋼鐵企業(yè)出口動(dòng)力減弱相關(guān)。當(dāng)前在出口方面的問題應(yīng)是保持適量的鋼材出口，形成穩(wěn)定的國(guó)際市場(chǎng)份額，避免鋼材出口量的大起與大落。同時(shí)保持適量鋼材出口，有助于中國(guó)鋼鐵行業(yè)在一個(gè)更廣闊的平臺(tái)上與國(guó)外同類產(chǎn)品進(jìn)行公平競(jìng)爭(zhēng)，有助于中國(guó)鋼鐵企業(yè)持續(xù)提高產(chǎn)品品質(zhì)、服務(wù)質(zhì)量，與國(guó)外用戶形成穩(wěn)定的供需合作關(guān)系，進(jìn)而促進(jìn)中國(guó)鋼鐵企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的提升。二是鋼材價(jià)格波動(dòng)較大。今年年初這一輪鋼材漲價(jià)主要是接續(xù)了去產(chǎn)能特別是清除地條鋼所帶來的預(yù)期。三是一季度的運(yùn)行態(tài)勢(shì)不能代表全年的運(yùn)行態(tài)勢(shì)，全年粗鋼產(chǎn)量及消費(fèi)量是增是減還有待于觀察。黨中央、國(guó)務(wù)院把鋼鐵行業(yè)作為推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的先行者，以化解過剩產(chǎn)能為突破口，這給鋼鐵行業(yè)脫困發(fā)展、轉(zhuǎn)型升級(jí)帶來了難得的歷史機(jī)遇。部際聯(lián)席會(huì)和各級(jí)地方政府都在堅(jiān)定不移地推進(jìn)鋼鐵去產(chǎn)能工作。因此，我們對(duì)2017年鋼鐵穩(wěn)中向好充滿信心。同時(shí)也希望廣大會(huì)員企業(yè)認(rèn)真把握市場(chǎng)走勢(shì)，加強(qiáng)自律，堅(jiān)持以提高質(zhì)量和核心競(jìng)爭(zhēng)力為中心，強(qiáng)化改革與管理。鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈上的各方不能圍繞整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的固定收益進(jìn)行相互傷害的爭(zhēng)奪，而是需要合作共贏。（來源：中鋼協(xié)）

周二

【鋼價(jià)走勢(shì)暴漲后出現(xiàn)下跌：產(chǎn)量上漲 市場(chǎng)需求滯漲】從3月初開始，國(guó)內(nèi)鐵礦石和鋼材的價(jià)格出現(xiàn)了一波幅度不小的下跌行情，此前連續(xù)飆升的黑色系開始被整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈看空。據(jù)媒體報(bào)道，從3月中旬以來，國(guó)內(nèi)鋼價(jià)下跌幅度超過兩成。以鐵礦粉為例，一個(gè)月前的價(jià)格是每噸860元，目前則已經(jīng)降到了600元，降幅超過30%。而鐵礦石價(jià)格也是一樣，3月初國(guó)內(nèi)鐵礦石價(jià)格指數(shù)超越了850點(diǎn)，達(dá)到今年的峰值，隨后便開始回落，到4月下旬已經(jīng)跌到了620點(diǎn)，跌幅接近三成。而3月份以來，我國(guó)鋼材產(chǎn)品價(jià)格也開始下調(diào)。根據(jù)昨天有關(guān)機(jī)構(gòu)發(fā)布的最新鋼市周報(bào)數(shù)據(jù)顯示，上周國(guó)內(nèi)鋼價(jià)呈現(xiàn)先抑后揚(yáng)但整體降幅依然明顯，預(yù)計(jì)本周的鋼價(jià)仍以盤整為主。上周國(guó)內(nèi)鋼材庫存雖然環(huán)比略有下降，但比起去年同期依然上升了17%，仍處于歷史高位。由于二季度是鋼材需求的傳統(tǒng)淡季，因此預(yù)計(jì)近期國(guó)內(nèi)鋼材需求回暖的可能性不大，因此中期鋼價(jià)仍有繼續(xù)下跌的壓力。（來源：北京青年報(bào)）

周三

【發(fā)改委：采取綜合措施促煤炭?jī)r(jià)格回歸合理區(qū)間】為進(jìn)一步貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的決策部署，加快推動(dòng)近期出臺(tái)的《關(guān)于做好2017年鋼鐵煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展工作的意見》等系列文件落地見效，4月25日，國(guó)家發(fā)展改革委組織召開電視電話會(huì)議，連維良副主任出席會(huì)議，并對(duì)統(tǒng)籌做好煤炭去產(chǎn)能、保供應(yīng)、穩(wěn)價(jià)格等重點(diǎn)工作進(jìn)行了全面部署。國(guó)家能源局王曉林副局長(zhǎng)、國(guó)家煤礦安監(jiān)局宋元明副局長(zhǎng)、中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)彭建勛副會(huì)長(zhǎng)分別就推進(jìn)建設(shè)煤礦產(chǎn)能置換、促進(jìn)先進(jìn)產(chǎn)能釋放、強(qiáng)化安全生產(chǎn)和行業(yè)自律等提出了工作要求。各省（區(qū)、市）及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)發(fā)展改革委（能源局）、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部門、煤炭行業(yè)管理部門、省級(jí)煤礦安監(jiān)局負(fù)責(zé)同志，重點(diǎn)產(chǎn)煤市（縣）有關(guān)部門負(fù)責(zé)同志，地方重點(diǎn)煤炭企業(yè)負(fù)責(zé)同志在分會(huì)場(chǎng)參加了會(huì)議。（來源：發(fā)改委網(wǎng)站）

周四

【商務(wù)部：一季度我國(guó)與一帶一路沿線國(guó)家貿(mào)易額增26.2%】商務(wù)部發(fā)言人孫繼文27日表示，一季度，我國(guó)與一帶一路沿線國(guó)家（地區(qū)）加強(qiáng)經(jīng)貿(mào)合作，取得良好發(fā)展勢(shì)頭和靚麗表現(xiàn)，包括五方面亮點(diǎn)。據(jù)孫繼文介紹，首先是貨物貿(mào)易規(guī)模不斷擴(kuò)大。一季度，我國(guó)與沿線國(guó)家雙邊貿(mào)易額快速增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)26.2%。其中，對(duì)沿線國(guó)家出口增長(zhǎng)15.8%，占我國(guó)同期出口總額的28.2%。自沿線國(guó)家進(jìn)口同比增長(zhǎng)42.9%，占全國(guó)總額的25%。其次是雙向投資合作不斷拓展。一季度，我國(guó)對(duì)沿線43個(gè)國(guó)家的新增非金直接投資為29.5億美元，占全國(guó)總額的14.4%。與沿線國(guó)家新簽對(duì)外承包工程合同額227.7億美元，占同期新簽合同總額的51.8%。完成的營(yíng)業(yè)額為143.9億美元，占比為49.2%。同時(shí)，我國(guó)不斷優(yōu)化環(huán)境吸引來華投資。一季度，一帶一路對(duì)華投資新設(shè)企業(yè)781家，增長(zhǎng)40%，實(shí)際投入外資額84.5億元。第三，重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，中國(guó)制造、中國(guó)建造、中國(guó)服務(wù)越來越受歡迎。比如，中國(guó)白俄羅斯工業(yè)園招商工作順利推進(jìn)，肯尼亞的蒙巴薩內(nèi)羅畢鐵路工程總量的99.5%已經(jīng)完成，意味著比合同時(shí)限提前兩年完成。第四，在服務(wù)外包領(lǐng)域的合作加深，一季度，我國(guó)與一帶一路沿線國(guó)家新簽服務(wù)外包合同621.2億美元，執(zhí)行額614.1億美元，分別增長(zhǎng)33.9%和18%。第五個(gè)方面是貿(mào)易投資便利化水平不斷提升。（來源：證券時(shí)報(bào)）

周五

【房地產(chǎn)融資迎“冰封”時(shí)刻 嚴(yán)查理財(cái)資金流入房地產(chǎn)】近期各家銀行密集接受監(jiān)管部門的各種檢查。在信用風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，開發(fā)貸是檢查的重點(diǎn)。銀行業(yè)人士對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者表示，監(jiān)管部門對(duì)銀行理財(cái)資金違規(guī)流入房地產(chǎn)也查得特別緊。銀監(jiān)會(huì)近日連續(xù)下發(fā)關(guān)于銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控的文件，并開展一系列專項(xiàng)整治，房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)成為重點(diǎn)排查領(lǐng)域。多家銀行的對(duì)公信貸業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人表示，目前開發(fā)貸業(yè)務(wù)并未停滯，但全面收縮的勢(shì)頭相當(dāng)明確。這意味著，房地產(chǎn)輸血的另一重要管道房地產(chǎn)信托也將受到更嚴(yán)格的監(jiān)管。招商證券研究報(bào)告認(rèn)為，開發(fā)商資金鏈指數(shù)自2016年四季度以來持續(xù)收緊。截至今年3月底，該指數(shù)下降至128%，是2015年下半年以來首次跌破130%的紅線。國(guó)際信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪表示，今年開發(fā)商的流動(dòng)性將持續(xù)趨緊，這反映了年初以來房地產(chǎn)銷售趨緩以及國(guó)內(nèi)債券發(fā)行大幅放緩的狀況。（來源：中國(guó)證券報(bào)）

(編輯整理：華信萬達(dá)期貨)