隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1.昨晚美股收低；道指跌0.13%；標(biāo)普漲0.17%；美元指數(shù)漲0.10%；美銅漲1.96%；原油跌0.91%；黃金跌0.86%。美豆?jié)q1.49%；美豆粉漲1.02%；美豆油漲1.48%；美糖跌0.06%；美棉漲0.15%。高盛商品指數(shù)跌0.29%；CRB指數(shù)跌0.07%。離岸人民幣(CNH)漲0.01%報(bào)6.8983；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF漲0.08%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌6.56%至10.11，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度減輕。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲6.47%報(bào)12.35。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲3.05%報(bào)29.42。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.17233%(前值1.16959%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.329%(前值0.-329%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)上漲3.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.322%，德國(guó)下跌0.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.318%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌2.80%至80.77，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4812(前值0.4883)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.82%報(bào)1245.25。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆收漲，數(shù)據(jù)顯示投機(jī)商持有逾一年來(lái)最多的空頭頭寸后，引發(fā)一輪回補(bǔ)空頭，這支持大豆市場(chǎng)。

原糖期貨急升，因尾盤有買入，5月合約在收市到期，市場(chǎng)認(rèn)為5合約的交割量大于預(yù)期。

7.金屬市場(chǎng)，銅價(jià)上漲，日內(nèi)漲幅一度達(dá)2.8%。因位于印度尼西亞的Grasberg銅礦發(fā)生罷工事件，以及美元走弱。

8.原油下跌，日內(nèi)油價(jià)延續(xù)上周跌勢(shì)，因利比亞原油產(chǎn)量突增以及美國(guó)原油產(chǎn)量持續(xù)攀升，不過(guò)美元回落暫時(shí)限制了油價(jià)的下行空間。

沙特阿美下調(diào)6月供應(yīng)給亞洲市場(chǎng)所有品級(jí)原油價(jià)格。

科威特石油CEO預(yù)計(jì)油價(jià)2017年余下時(shí)間在40-60美元區(qū)間內(nèi)。預(yù)計(jì)到2020年原油產(chǎn)量增至400萬(wàn)桶/日。到2019-2020年全球?qū)⒊霈F(xiàn)500萬(wàn)桶原油的供應(yīng)缺口。

利比亞國(guó)家石油公司稱，利比亞石油產(chǎn)量為2014年12月以來(lái)最高。產(chǎn)出逾76萬(wàn)桶/日。

9.金價(jià)收低，跌至三周低位，亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)的樂觀報(bào)告、美國(guó)國(guó)會(huì)兩黨達(dá)成協(xié)議以及美國(guó)財(cái)長(zhǎng)努欽的言論都施壓金價(jià)。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【美國(guó)3月個(gè)人消費(fèi)支出物價(jià)指數(shù)年率∶1.8%前值∶2.1%預(yù)估值∶1.9%】【美國(guó)4月ISM制造業(yè)指數(shù)∶54.8前值∶57.2預(yù)估值∶56.5】。

11.美國(guó)國(guó)會(huì)經(jīng)通過(guò)1.1萬(wàn)億美元的臨時(shí)綜合支出計(jì)劃，以便讓美國(guó)政府維持運(yùn)行到9月30日，緩解了市場(chǎng)對(duì)于美國(guó)政府關(guān)門的緊張情緒。

12.美國(guó)個(gè)人消費(fèi)支出(PCE)指標(biāo)在觸及五年最高水平之后出現(xiàn)回落，主因汽油和新車等價(jià)格降低影響。

13.美國(guó)4月ISM制造業(yè)指數(shù)降至12月來(lái)最低，新訂單指數(shù)為11月來(lái)最低。但已經(jīng)連續(xù)八個(gè)月高于50榮枯線水平，表明美國(guó)制造業(yè)持續(xù)擴(kuò)張。

14.美國(guó)3月營(yíng)建支出再度下降，因私人營(yíng)建投資在連續(xù)五個(gè)月上漲后出現(xiàn)停滯。

15.亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)GDPNow模型預(yù)計(jì)美國(guó)第二季度GDP增長(zhǎng)4.3%。PIMCO預(yù)計(jì)美國(guó)GDP增幅為2.5%。

16.高盛將2018年底美國(guó)失業(yè)率預(yù)期從4.3%下調(diào)至4.1%。因美國(guó)當(dāng)前處于充分就業(yè)水平。

17.美聯(lián)儲(chǔ)調(diào)查稱，86%的受訪者認(rèn)為特朗普的稅改計(jì)劃將刺激美國(guó)經(jīng)濟(jì)。

18.據(jù)彭博，歐盟委員會(huì)認(rèn)為脫歐談判失敗的概率過(guò)半。

19.美銀美林表示，華爾街看漲情緒攀升至20個(gè)月高點(diǎn)，暗示本輪股票牛市可能接近周期尾聲。

20.路透月度資產(chǎn)配比調(diào)查顯示，4月投資者全球投資分配中，整體股票持倉(cāng)量增加1.1個(gè)百分點(diǎn)至46.8%，這是自2016年1月來(lái)最高水準(zhǔn)。

歐洲基金經(jīng)理總體股票配比小升至44%，創(chuàng)1月來(lái)最高。但美國(guó)股票配比持平于39.6%，為12月以來(lái)最低。

21.瑞銀統(tǒng)計(jì)，由于學(xué)生貸款和汽車貸款增長(zhǎng)超過(guò)住房抵押貸款下降幅度，美國(guó)千禧一代負(fù)債達(dá)1.1萬(wàn)億美元，占全美消費(fèi)者債務(wù)總額（3.6萬(wàn)億美元）的近三分之一。

22.Compelo與Wealth Insight調(diào)查顯示，全球百萬(wàn)美元CEO最多的國(guó)家是美國(guó)，占比約48%，其次是英國(guó)，占比約8%，法國(guó)排名第三，占比約4%。

23.據(jù)數(shù)據(jù)顯示，A股5月共有130.68億限售股到期上市，以4月28日收盤價(jià)計(jì)算，解禁市值為1707.73億元，較4月份增加了270億元。

今日重點(diǎn)關(guān)注：澳大利亞5月央行利率決議。歐元區(qū)3月失業(yè)率。

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間債市上周五早盤現(xiàn)券震蕩偏弱。交月末資金面愈發(fā)收緊，主要質(zhì)押式回購(gòu)利率早間開盤價(jià)跳漲引發(fā)擔(dān)憂情緒。雖最終有驚無(wú)險(xiǎn)，但市預(yù)期仍顯謹(jǐn)慎。

2.人民幣兌美元上周五即期收盤微跌，中間價(jià)續(xù)跌并刷新兩周新低。離岸再次脫離美指而走弱，并帶動(dòng)在岸匯價(jià)下跌，但并未脫離4月波動(dòng)區(qū)間。

3.美國(guó)聯(lián)邦人口普查局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，美國(guó)華裔家庭平均收入7萬(wàn)美元，貧困率達(dá)15.5%。

4.財(cái)政部PPP中心數(shù)據(jù)顯示，與2016年末相比，截至3月末全國(guó)已簽約落地PPP項(xiàng)目?jī)粼?78個(gè)，投資額6369億元。累計(jì)入庫(kù)PPP項(xiàng)目共計(jì)12287個(gè)，累計(jì)投資額14.6萬(wàn)億元。

5.社科院預(yù)計(jì)中國(guó)今年外貿(mào)順差預(yù)計(jì)達(dá)到3030億美元，今年固定資產(chǎn)投資預(yù)計(jì)增長(zhǎng)7.4%。

6.路透調(diào)查顯示，中國(guó)基金經(jīng)理對(duì)未來(lái)三個(gè)月股票的持倉(cāng)建議配比連續(xù)第三個(gè)月回落，并創(chuàng)半年新低。近本月股票建議配比降至76.3%；債券建議配比為11.3%。

7.社科院預(yù)計(jì)二、三、四季度GDP增速分別為6.7%、6.6%、6.5%。預(yù)計(jì)中國(guó)2017年P(guān)PI增長(zhǎng)6.4%，CPI增長(zhǎng)2.1%。

8.統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國(guó)2016年進(jìn)城農(nóng)民工比上年減少157萬(wàn)人至1.36億，下降1.1%。

9.外管局稱，截至4月末，累計(jì)批準(zhǔn)QFII投資額度907.6億美元，上月末為902.6億美元；截至4月末，累計(jì)批準(zhǔn)RQFII投資額度5420億元人民幣，上月末為5414億元人民幣。

10.歐洲經(jīng)濟(jì)研究中心稱中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景持續(xù)向好，經(jīng)濟(jì)前景指數(shù)連續(xù)3個(gè)月上升。

11.Choice數(shù)據(jù)顯示，2016年全體A股公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入32.51萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.21%，合計(jì)歸屬母公司股東凈利潤(rùn)2.75萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)11.22%。

12.中國(guó)4月官方制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）為51.2%，低于預(yù)期51.7%，前值51.8%，比上月回落0.6個(gè)百分點(diǎn)，但仍處于擴(kuò)張區(qū)間。

13.中國(guó)非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)（PMI）為54.0%，比上月回落1.1個(gè)百分點(diǎn)，高于去年同期0.5個(gè)百分點(diǎn)，非制造業(yè)延續(xù)擴(kuò)張態(tài)勢(shì)，增速有所放緩。

（以上資訊由中航期貨許毛桉編輯整理）