隔夜國際資本市場消息小集：

1.昨晚美股走弱；道指漲0.04%；標(biāo)普跌0.13%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲0.22%；美元指數(shù)漲0.46%；美銅跌4.50%；原油跌1.10%；黃金跌1.47%。美豆?jié)q0.56%；美豆粉漲0.98%；美豆油跌0.31%；美糖跌0.82%；美棉跌0.53%。高盛商品指數(shù)漲0.17%；CRB指數(shù)漲0.03%；BDI指數(shù)跌3.63%。離岸人民幣(CNH)跌0.08%報(bào)6.8948；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國A股ETF跌0.36%。

2.美聯(lián)儲(chǔ)稱第一季度經(jīng)濟(jì)增長疲軟只是暫時(shí)現(xiàn)象。市場認(rèn)為6月加息的可能性升高。

美股恐慌指數(shù)VIX上漲0.85%至10.68，期權(quán)市場對(duì)美股后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲1.29%報(bào)12.54。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲1.77%報(bào)32.80。

3.貨幣市場三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.17372%(前值1.17233%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.329%(前值0.-329%)。

4.債券市場十年期國債收益率美國上漲3.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.322%，德國上漲1.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.335%。

5.黃金市場XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌0.85%至80.57，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4871(前值0.4825)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌1.10%報(bào)1229.94。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆收高，分析師稱，因技術(shù)性買盤和洪水憂慮。豆粕也收高，因出口強(qiáng)勁預(yù)期提供了支撐。

7.金屬市場，銅價(jià)大跌，因庫存大增令供應(yīng)憂慮緩解，且市場對(duì)中國需求的擔(dān)憂拉低鋼鐵和鐵礦石價(jià)格。期銅上日曾觸及三周高位。

8.原油下跌，然美聯(lián)儲(chǔ)聲明增加了6月加息的可能，幫助美元重啟漲勢(shì)，但俄羅斯達(dá)成減產(chǎn)目標(biāo)以及美國原油庫存連降四周依然為油價(jià)帶來了支撐。

美國能源信息署數(shù)據(jù)顯示，截至4月28日當(dāng)周，美國原油庫存減少93萬桶，預(yù)估減少233.3萬桶。庫欣庫存減少72.8萬桶。但汽油庫存意外增加19.1萬桶。

俄羅斯能源部聲明稱，已經(jīng)于5月1日自去年10月產(chǎn)量基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)減產(chǎn)30.079萬桶/日，超過之前承諾的減產(chǎn)目標(biāo)。同時(shí)4月俄羅斯原油產(chǎn)量小幅下降至1100萬桶/日。

Platts石油鉆井?dāng)?shù)據(jù)顯示，美國4月石油鉆井同比猛增107%。

標(biāo)普環(huán)球公司稱，美國4月陸上石油鉆井環(huán)比增加70臺(tái)，至922臺(tái)，2016年同期為510臺(tái)。

摩根士丹利預(yù)計(jì)全球原油庫存在第二季和第三季下滑100萬桶/天。

摩根大通認(rèn)為OPEC有可能會(huì)延長減產(chǎn)協(xié)議。

9.金價(jià)下跌，收于約4周以來最低水平。美聯(lián)儲(chǔ)政策聲明公布后，電子交易盤中的金價(jià)略微反彈。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【美國4月ADP就業(yè)人數(shù)變化∶17.7萬前值∶26.3萬預(yù)估值∶17.5萬】【美國4月ISM非制造業(yè)指數(shù)∶57.5前值∶55.2預(yù)估值∶55.8】。

11.美聯(lián)儲(chǔ)如期維持利率不變，但淡化了首季經(jīng)濟(jì)成長疲弱的影響，并強(qiáng)調(diào)就業(yè)市場強(qiáng)勁，暗示美聯(lián)儲(chǔ)可能早至6月就再度收緊貨幣政策。

12.美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)經(jīng)濟(jì)前景展望樂觀，重申循序漸進(jìn)的加息。重申維持資產(chǎn)負(fù)債表再投資策略。

13.CME‘Fedwatch’工具顯示，美聯(lián)儲(chǔ)6月加息概率超過70%；彭博數(shù)據(jù)顯示美聯(lián)儲(chǔ)6月加息概率也接近70%。

14.美國4月ISM非制造業(yè)指數(shù)擴(kuò)張好于預(yù)期，尤其訂單分項(xiàng)指數(shù)觸及2005年以來新高。因穩(wěn)定的就業(yè)增長、日益健康的家庭融資狀況以及市場信心的增長。

15.美國4月ADP就業(yè)人數(shù)增加17.7萬驟降至六個(gè)月低位，暗示美國的就業(yè)市場出現(xiàn)趨緩跡象。

16.美國國會(huì)眾議院以309-118票批準(zhǔn)1.17萬億美元支出議案，將避免聯(lián)邦政府周六關(guān)門并其持續(xù)提供融資直至9月份。

17.歐元區(qū)一季度GDP增速與前值持平，且符合預(yù)期，表明2017年一季度維持經(jīng)濟(jì)增長的動(dòng)能，或令歐洲央行開始準(zhǔn)備退出量化寬松刺激。

18.路透調(diào)查稱，預(yù)計(jì)未來1月內(nèi)、6月內(nèi)、12月內(nèi)歐元/美元將跌至1.08。若法國大選中馬克龍獲勝，歐元兌美元將上升1%；若勒龐獲勝則將下跌5%。

19.德國4月失業(yè)人數(shù)延續(xù)連續(xù)四年下降的趨勢(shì)，降幅度大于預(yù)期，失業(yè)率繼續(xù)維持在記錄低位，表明企業(yè)認(rèn)為德國的經(jīng)濟(jì)增長勢(shì)頭仍舊強(qiáng)勁。

20.英國金融時(shí)報(bào)稱，在德法提出的新要求之下，英國退歐的先期付款要求或從600億元提高到至多1000億歐元。歐盟官員稱將在周三公布“分手費(fèi)”的預(yù)算估計(jì)。

21.IC Insights最新研究顯示，若芯片價(jià)格在二季度持平或走高，三星可能在當(dāng)季以芯片銷售149億美元的業(yè)績?nèi)〈⑻貭柕陌灾鞯匚弧?/p>

22.Zenith發(fā)布《全球30大媒體主》顯示，2016年谷歌(廣告收入794億美元)與Facebook賺取了全球所有媒體廣告支出的20%，五年內(nèi)上升了9個(gè)百分點(diǎn)。百度排第四。

今日重點(diǎn)關(guān)注：中國4月財(cái)新綜合采購經(jīng)理人指數(shù)。歐元區(qū)4月綜合采購經(jīng)理人指數(shù)終值。英國4月綜合采購經(jīng)理人指數(shù)。美國上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)。美國3月耐用品訂單月率終值。

************************************************

國內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間債市周三延續(xù)上日頹勢(shì)，10年利率債活躍券收益率上行約2個(gè)基點(diǎn)（bp），IRS（利率互換）升幅更為明顯，中金所國債期貨亦繼續(xù)走弱。

2.人民幣兌美元周三即期延續(xù)整理微收升，中間價(jià)亦結(jié)束五連跌。交易員稱，近期消息面平淡依舊，美指反彈微弱，人民幣貶值壓力淡化。

3.財(cái)政部提高科技型中小企業(yè)研究開發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除比例。

4.財(cái)政部稱，力爭PPP工作在項(xiàng)目落地率、民企參與率方面取得突破。2017年第一季度PPP凈增落地項(xiàng)目增長28%。

5.我國科研團(tuán)隊(duì)成功構(gòu)建的光量子計(jì)算機(jī)，首次演示了超越早期經(jīng)典計(jì)算機(jī)的量子計(jì)算能力。

6.《金融時(shí)報(bào)》評(píng)論文章稱，不能將股市的短期下跌歸咎于監(jiān)管重拳。

7.昨日資金面緊張持續(xù)，中國隔夜回購利率升至2.91%，創(chuàng)25個(gè)月高位； 中國7天期回購利率攀升18個(gè)基點(diǎn)，為3月31日以來最大升幅；國債收益率亦升至3.5%的高位。

8.世邦魏理仕最新報(bào)告指出，中國內(nèi)地各大城市對(duì)購物中心的開發(fā)熱度不減。截止去年底，在全球十大在建購物中心市場排名中，中國有八個(gè)城市名列其中。

9.路透調(diào)查顯示，中國人民幣和印度盧比兌美元來年料將走弱，美元受美國升息預(yù)期所支撐，不過分析師對(duì)亞幣的空頭押注已較前次調(diào)查縮減。

10.中國證券市場上周新增投資者數(shù)35.46萬，前值為34.75萬，環(huán)比增加2.04%。

11.據(jù)中國指數(shù)研究院數(shù)據(jù)，2017年截至4月25日，全國300個(gè)城市賣地收入逾8589.66億元，同比上漲51%，平均溢價(jià)率51%。

（以上資訊由中航期貨許毛桉編輯整理）