隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1.昨晚美股持平；道指跌0.03%；標(biāo)普漲0.06%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲1.16%；美元指數(shù)跌0.63%；美銅跌1.14%；原油跌4.33%；黃金跌1.61%。美豆?jié)q0.04%；美豆粉漲0.16%；美豆油跌0.34%；美糖跌2.60%；美棉漲0.11%。高盛商品指數(shù)跌2.90%；CRB指數(shù)跌1.88%；BDI指數(shù)跌2.90%。離岸人民幣(CNH)漲0.02%報(bào)6.8932；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF跌0.57%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌2.06%至10.46，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌1.04%報(bào)12.41。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲5.70%報(bào)34.67。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.17122%(前值1.17372%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.329%(前值0.-329%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)上漲3.0個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.352%，德國(guó)上漲2.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.382%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌2.87%至78.26，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4787(前值0.4871)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌1.38%報(bào)1212.76。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆小跌，分析師稱(chēng)，受累于商品市場(chǎng)遭遇的普遍拋壓。美國(guó)農(nóng)業(yè)部報(bào)告，上周出口銷(xiāo)售美國(guó)大豆33.13萬(wàn)噸(舊作和新作合計(jì))，低于市場(chǎng)預(yù)期。

原糖期貨收跌，跟隨大宗商品市場(chǎng)下跌走勢(shì)，供應(yīng)充裕的預(yù)期帶來(lái)看跌人氣。

7.金屬市場(chǎng)，銅價(jià)跌至五個(gè)月低位，過(guò)去兩日累計(jì)跌幅創(chuàng)2015年7月來(lái)最大，因庫(kù)存不斷上升和擔(dān)心需求下降。

黃金礦業(yè)服務(wù)公司預(yù)計(jì)全球2017年第一季度銅產(chǎn)量同比只會(huì)下降1.5%，稱(chēng)哪怕世界主要銅礦期內(nèi)經(jīng)歷了長(zhǎng)時(shí)間生產(chǎn)中斷。

8.原油大跌，對(duì)利比亞恢復(fù)原油生產(chǎn)以及美國(guó)原油產(chǎn)量提高等一系列利空因素集體發(fā)酵，投資者對(duì)供應(yīng)過(guò)剩擔(dān)憂空前高漲令油價(jià)全面崩盤(pán)。

美國(guó)統(tǒng)計(jì)局稱(chēng)，美國(guó)3月原油出口下滑至83.4萬(wàn)桶/日（2月份為111.6萬(wàn)桶/日）。

據(jù)BBC報(bào)道，周三晚間利比亞最大的兩個(gè)派別達(dá)成了解決該國(guó)政治與經(jīng)濟(jì)危機(jī)的協(xié)議。緊張局勢(shì)得到解決將有利于提高原油產(chǎn)量。

巴克萊將2017年布倫特原油價(jià)格預(yù)期從57美元/桶下調(diào)至55美元/桶；將2018年布倫特原油價(jià)格預(yù)期從67美元/桶下調(diào)至58美元/桶；預(yù)計(jì)2017年WTI原油價(jià)格在53美元/桶。

巴克萊預(yù)計(jì)原油均價(jià)在第二和第三季度將在50-60美元/桶，也有可能上漲至60美元/桶上方。

9.金價(jià)下跌，收于7周以來(lái)的最低水平。在上日美聯(lián)儲(chǔ)暗示對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)有信心后，周四有報(bào)道稱(chēng)黃金的市場(chǎng)需求下降。

世界黃金協(xié)會(huì)（WGC）報(bào)告稱(chēng)，第一季度全球央行對(duì)黃金的需求同比下降27%，全球黃金投資需求同比下降34%。

高盛預(yù)計(jì)在短期內(nèi)現(xiàn)貨黃金將平穩(wěn)走低； 預(yù)計(jì)現(xiàn)貨黃金12個(gè)月目標(biāo)價(jià)仍在1250美元/盎司。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【英國(guó)4月綜合采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)∶56.2前值∶54.9預(yù)估值∶54.5】【德國(guó)4月綜合采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)終值∶56.7前值∶56.3預(yù)估值∶56.3】【歐元區(qū)4月綜合采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)終值∶56.8前值∶56.7預(yù)估值∶56.7】【美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)∶23.8萬(wàn)前值∶25.7萬(wàn)預(yù)估值∶24.8萬(wàn)】。

11.美國(guó)3月耐用品訂單增速好于預(yù)期和前值，不過(guò)核心工廠訂單創(chuàng)13個(gè)月最大跌幅。但整體新訂單數(shù)已連漲四個(gè)月，預(yù)示制造業(yè)仍在復(fù)蘇，只是步伐放緩。

12.美國(guó)初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)降至23.8萬(wàn)，創(chuàng)17年以來(lái)最低，這暗示美國(guó)就業(yè)市場(chǎng)持續(xù)收緊，并可能會(huì)鼓勵(lì)美聯(lián)儲(chǔ)6月加息。

13.美國(guó)3月貿(mào)易帳赤字436億美元，在進(jìn)口出口均下滑的情況下，貿(mào)易情況較前月好轉(zhuǎn)，因美國(guó)生產(chǎn)商正受益于全球?qū)γ绹?guó)制造和服務(wù)的良好需求。

14.美國(guó)國(guó)會(huì)參議院批準(zhǔn)1.1萬(wàn)億美元政府支出議案，確保9月30日之前聯(lián)邦政府有充足的預(yù)算資金可用，以化解美國(guó)政府關(guān)門(mén)危機(jī)。

15.美國(guó)國(guó)會(huì)眾議院通過(guò)了廢除并取代奧巴馬《平價(jià)醫(yī)療法案》的法案，但還要被送至參議院做最終裁決。

16.亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)GDPNow預(yù)測(cè)將美國(guó)經(jīng)濟(jì)二季度增長(zhǎng)率預(yù)期從4.3%降至4.2%。

17.歐元區(qū)4月服務(wù)業(yè)和綜合PMI指數(shù)終值均好于預(yù)期及前值，雙雙錄得自2011年4月以來(lái)的最高水平。佐證歐元區(qū)的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍然穩(wěn)定、有節(jié)制、有韌性。

18.歐元區(qū)3月零售銷(xiāo)售月率連續(xù)第三個(gè)月錄得上升，暗示消費(fèi)者并沒(méi)有被物價(jià)上漲所嚇退，在一定程度上將提振歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增速。

19.英國(guó)央行數(shù)據(jù)顯示，英國(guó)銀行批準(zhǔn)的抵押貸款數(shù)持續(xù)降低，連續(xù)第二個(gè)月下跌，購(gòu)房貸款數(shù)量更是跌至6個(gè)月低位。

20.英國(guó)4月服務(wù)業(yè)PMI升至四個(gè)月高位，服務(wù)業(yè)企業(yè)的產(chǎn)出價(jià)格上漲速度為2008年7月以來(lái)最快，而企業(yè)高管對(duì)于未來(lái)一年的看法連續(xù)第三個(gè)月趨于保守。

21.摩根士丹利的MSGTLI指標(biāo)4月再度拐頭向下，如果連續(xù)三次下跌，全球貿(mào)易可能出現(xiàn)新的下滑趨勢(shì)。該指標(biāo)一般領(lǐng)先實(shí)際貿(mào)易活動(dòng)一個(gè)月。

22.穆迪警告稱(chēng)，生產(chǎn)力增速放緩仍是全球經(jīng)濟(jì)增速的一個(gè)較大風(fēng)險(xiǎn)；預(yù)計(jì)2017年全球經(jīng)濟(jì)增速加快至3.1%，2018年增速為3.5%。

23.美國(guó)個(gè)人投資者協(xié)會(huì)(AAII)調(diào)查顯示，做多美國(guó)股市的比率持穩(wěn)于38%，是2月下旬以來(lái)最高水平；做空比率從上周的32%降至30%。

24.美國(guó)投資公司協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)貨幣市場(chǎng)共同基金總資產(chǎn)上周增加16.3億美元至2.64萬(wàn)億美元；其中機(jī)構(gòu)貨幣市場(chǎng)共同基金資產(chǎn)下滑12.7億美元至1.67萬(wàn)億美元。

25.國(guó)際農(nóng)業(yè)生物技術(shù)應(yīng)用服務(wù)組織（ISAAA）通報(bào)，截至2016年，全球轉(zhuǎn)基因作物種植面積已達(dá)1.851億公頃，相比1996年的170萬(wàn)公頃，實(shí)現(xiàn)了110倍的增長(zhǎng)。

今日重點(diǎn)關(guān)注：德國(guó)4月零售業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)。美國(guó)4月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)變化。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間債市周四未脫弱勢(shì)；現(xiàn)券收益率略升，不過(guò)幅度基本在1個(gè)基點(diǎn)（bp）以?xún)?nèi)，IRS（利率互換）短端升幅稍大，一級(jí)招標(biāo)亦持續(xù)不佳。

2.人民幣兌美元周四即期小幅收跌，波動(dòng)區(qū)間狹窄。美聯(lián)儲(chǔ)議息決議推升美元指數(shù)，今日中間價(jià)雖創(chuàng)出三周新低，但明顯強(qiáng)于市場(chǎng)估算區(qū)間，短期匯價(jià)料無(wú)明顯變化。

3.IDC數(shù)據(jù)顯示，2017年第一季度，在中國(guó)市場(chǎng)，華為出貨量為2080萬(wàn)臺(tái)，占據(jù)20%的市場(chǎng)份額，重新奪回中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)量冠軍。OPPO緊隨其后，市場(chǎng)份額達(dá)18.2%。

4.外匯局副局長(zhǎng)鄭薇表示，未來(lái)可更嚴(yán)格監(jiān)管外匯業(yè)務(wù)高風(fēng)險(xiǎn)金融機(jī)構(gòu)。

5.發(fā)改委印發(fā)《政府和社會(huì)資本合作（PPP）項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)債券發(fā)行指引》，明確支持鼓勵(lì)上市公司及其子公司發(fā)行PPP項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)債券。

6.證監(jiān)會(huì)人士稱(chēng)，IPO審核“內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)”三大傳聞與事實(shí)不符 。

7.中國(guó)4月財(cái)新服務(wù)業(yè)PMI51.5，為2016年6月以來(lái)新低，前值52.2；中國(guó)4月財(cái)新綜合PMI51.2，為2016年7月以來(lái)新低，前值52.1。

8.荷蘭銀行預(yù)計(jì)中國(guó)增速在2017年和2018年分別放緩至6.5%和6.3%。

9.國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，一季度光伏發(fā)電量214億千瓦時(shí)，同比增加80%。第一季度新增裝機(jī)達(dá)到721萬(wàn)千瓦，與去年同期持平。

8.中共中央政治局近日就維護(hù)國(guó)家金融安全進(jìn)行第四十次集體學(xué)習(xí)，習(xí)近平總書(shū)記就維護(hù)金融安全提出６項(xiàng)任務(wù)。