隔夜國際資本市場消息小集：

1 . 昨晚美股收低；道指跌0.16%；標普漲0.11%；歐洲Stoxx50指數跌0.09%；美元指數漲0.05%；美銅跌0.04%；原油漲2.47%；黃金漲0.25%。美豆跌0.37%；美豆粉跌0.22%；美豆油跌1.95%；美糖漲2.32%；美棉跌1.47%。高盛商品指數漲1.74%；CRB指數漲1.25%；BDI指數跌0.20%。離岸人民幣(CNH)漲0.02%報6.9138；德銀X-Trackers嘉實滬深300中國A股ETF跌0.52%。

2 . 美股恐慌指數VIX上漲2.51%至10.21，期權市場對美股后市擔憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數跌7.44%報11.20。OVX(原油ETF的VIX)指數跌0.56%報34.02。

3 . 貨幣市場三個月美元LIBOR利率報1.18200%(前值1.18456%)；歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.329%(前值0.-329%)。

4 . 債券市場十年期國債收益率美國上漲1.2個基點報2.410%，德國上漲0.5個基點報0.431%。

5 . 黃金市場XAU(費城金銀指數)漲1.64%至81.51，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數/金價]比值報0.4994(前值0.4887)，Kitco黃金指數(剔除美元漲跌因素)跌0.20%報1214.39。

6 . 農產品方面，美豆下跌，因美國農業(yè)部(USDA)公布的全球大豆庫存預估高于預期。

USDA報告稱，美國2017年期末大豆庫存4.35億蒲式耳，預期4.4276億蒲式耳，前值4.45億蒲式耳；大豆產量43.07億蒲式耳，前值43.07億蒲式耳。上調2016/17年全球大豆結轉庫存預估至9014萬噸，超過了市場預估區(qū)間的高端。

USDA上調巴西2016/17年大豆產量預估至1.116億噸，高于上月 預估的1.11億噸；上調阿根廷大豆產量預估至5,700萬噸，4月時預估為5, 600萬噸。預計2017/18年全球大豆年末庫存預估為8881萬噸，高于市場預估均值8659萬噸。

原糖期貨連漲第三日，因技術性因素提供支持，提振買家買興，盡管價格仍離一年低位不遠。Datagro預期2017/18年糖供應短缺20萬噸，而Sucden預計糖供應過剩300萬噸。

7 . 金屬市場，銅價近乎平收。高盛報告重申其在資產類別中將大宗商品中作為“高超配”的觀點。因美聯儲正處于貨幣緊縮周期，而商品往往比股票，公司債券和國庫券等表現更好。

8 . 原油上漲，美國原油庫存報告全面利好幫助油價低位反彈，不過利比亞和美國原油產量的繼續(xù)走高和美元企穩(wěn)反彈依然限制著油價的上行空間。

美國能源信息署(EIA)數據顯示，截至5月5日當周，美國原油庫存減少524.7萬桶，預估為減少178.6萬桶。庫欣庫存減少43.8萬桶。

據OPEC第二信源，OPEC 4月原油產量降至3170萬桶/日，沙特4月產量降至995萬桶/日。

IEA原油市場主管稱，今年原油需求將增長130萬桶/日，去年為160萬桶/日。預計原油需求將持續(xù)增長直至2022年，年均增長100萬桶/日左右。

高盛認為，油價的長期均值回歸水平約在50-55美元/桶。

巴克萊稱，北美頁巖油產商計劃將其2017年的預算提高32%至840億美元。

世界頭號獨立原油交易商Vitol Group稱，OPEC及其盟友正在尋求延長減產協議有效期的一切努力，恐怕都會成為徒勞。

外媒稱，利比亞原油產量目前已經超過80萬桶/日，為2014年以來首次。

9 . 金價收高，自昨日達到的近兩個月來最低水平中反彈。美國總統特朗普決定解除FBI局長科米的職位，令投資者追捧避險資產。

10 . 經濟數據方面,【法國3月工業(yè)生產年率∶2.0%前值∶-0.7%預估值∶0.6%】【美國4月出口物價指數年率∶3.0%前值∶3.6%】。

11 . 波斯頓聯儲主席羅森格倫敦促美聯儲今年再加息三次，并考慮在下一次加息后開始收縮美聯儲資產負債表。

12 . 法國巴黎銀行預計美聯儲2018年前將加息150個基點。

13 . 摩根士丹利將一年內美經濟衰退可能性預期從30%調降至25%，因全球經濟強勁和稅改延期。

14 . 歐央行行長德拉吉稱，仍需維持寬松貨幣政策，考慮QE退出的時間尚未到來。

15 . 歐洲復興開發(fā)銀行(EBRD)預估，該組織36個國家的區(qū)域經濟增長將溫和上升，因大宗商品價格穩(wěn)定對俄羅斯與周邊國家的支持，抵銷了土耳其的不利情勢。

16 . 歐央行研究表明，歐元區(qū)的失業(yè)率比官方公布數據更高，持續(xù)造成工資增長停滯。該報告讓市場對歐央行馬上開始實施收緊刺激措施的可行性產生新的疑慮。

17 . 日本發(fā)布3月份景氣動向指數（2010年為100），反映經濟現狀同步指數的總體形勢維持了“景氣改善”的判斷。從2012年12月起持續(xù)的經濟擴張總計52個月。

18 . 富國銀行稱，第一季度的數據顯示，全球經濟增長步伐不大，未來全球經濟擴張還會繼續(xù)下去。

19 . 金融穩(wěn)定委員會稱，全球影子銀行2015年增長3.2%至34萬億美元。

20 . 摩根大通稱標普500指數將突破2400點，盡管上漲廣度縮窄。

21 . 據IFR，美國市場本周迄今共有超過230億美元的投資級別公司債進場。據iMoneyNet，截至5月9日當周美國貨幣市場基金總資產減少40.7億美元，至2.62萬億美元。

22 . EPFR Global數據顯示，截至5月3日的七周，美股基金凈流出222億美元，為一年多以來最高。美銀調查顯示，4月全球資產管理公司對美國股票的配置降至九年低點。

今年前四個月歐洲股票基金的凈流入規(guī)模創(chuàng)兩年新高。新興市場股票基金的凈流入創(chuàng)2013年以來新高。

23 . 萊坊報告顯示，今年一季度全球主要城市的豪宅價格同比上漲4.3%，這主要歸因于中國一線城市豪宅價格的不斷上漲。

今日重點關注：英國3月貿易帳。英國5月央行利率決議。美國上周初請失業(yè)金人數。

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國內財經新聞：

1. 銀行間債市周三再度重挫，五年國債續(xù)發(fā)結果不及預期，引發(fā)午后國債期貨跳水，10年國債收益率亦升破3.70%領跌現券，最高觸及3.71%創(chuàng)近兩年半高點。

2. 人民幣兌美元周三即期微幅收升，中間價則創(chuàng)七周新低。日內匯價隨美指窄幅波動。預計在周末將開始的“一帶一路”峰會前，匯價仍延續(xù)橫向整理。

3. 國務院副總理馬凱稱，要以確?；鸢踩捅Ｖ翟鲋禐楹诵模宰鰪娮龃笊鐣Ｕ匣馂槟繕?，有效應對中國人口老齡化挑戰(zhàn)，完善社會保障體系。

4. 銀監(jiān)會數據顯示，今年一季度末，商業(yè)銀行不良貸款率為1.74%，與去年末持平；風險抵補指標--撥備覆蓋率升至178.76%，去年末為176.4%。

5. 上海清算所數據顯示，4月固定收益產品托管量凈增1993.74億元人民幣，期末余額為160,854億元。其中同業(yè)存單當月凈增1523.5億元，惟規(guī)模按月環(huán)比連續(xù)大減。

6. 德銀報告稱，在特朗普的稅改提案下，人民幣需要貶值1.8%-6.3%來抵消美國稅改對中美兩國貿易均衡的影響，小于美國眾議院議長萊恩的提案的影響（9.5-13.7%）。

7. 李克強主持召開國務院常務會議。要求運用市場化手段去產能。

8. 中國4月CPI同比增長1.2%，主要受非食品價格上漲影響；PPI同比增長6.4%，環(huán)比下降0.4%，是去年7月以來首次由漲轉降。

9. 商務部表示，一季度，中方對歐亞地區(qū)各類投資大約有830億美元，帶動了中白工業(yè)園等一批互聯互通和產能合作的項目順利推進。

（以上資訊由中航期貨許毛桉編輯整理）