隔夜國際資本市場消息小集：

1.昨晚美股收低；道指跌0.11%；標普跌0.22%；歐洲Stoxx50指數跌0.61%；美元指數漲0.04%；美銅漲0.52%；原油漲1.01%；黃金漲0.50%。美豆跌0.43%；美豆粉跌1.04%；美豆油漲0.84%；美糖跌1.20%；美棉漲3.67%。高盛商品指數漲0.67%；CRB指數漲0.52%；BDI指數漲0.70%。離岸人民幣(CNH)漲0.14%報6.9043；德銀X-Trackers嘉實滬深300中國A股ETF漲0.50%。

2.美股恐慌指數VIX上漲3.82%至10.60，期權市場對美股后市擔憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數漲0.36%報11.24。OVX(原油ETF的VIX)指數跌0.88%報33.72。

3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報1.18094%(前值1.18200%)；歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.329%(前值0.-329%)。

4.債券市場十年期國債收益率美國下跌1.7個基點報2.393%，德國上漲0.0個基點報0.431%。

5.黃金市場XAU(費城金銀指數)漲2.86%至83.84，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數/金價]比值報0.5089(前值0.4994)，Kitco黃金指數(剔除美元漲跌因素)漲0.49%報1220.60。

6.農產品方面，美豆下跌， 因技術性賣盤和一些對沖壓力，以及南美產量預估增加。豆油收高，部分受 助于馬來西亞棕櫚油上漲。

布宜諾斯艾利斯谷物交易所上調阿根廷2016/17市場年大豆產量預 估至5750萬噸，之前的預估為5650萬噸。 巴西農業(yè)數據機構Conab將巴西2016/17市場年大豆產量預估從上月的1.102億噸上調至1.13億噸。

美國氣候預測中心稱，未見活躍的厄爾尼諾和拉尼娜現象。預計北半球在2017年夏秋兩季可能出現厄爾尼諾現象。

原糖期貨下滑，因主要種植國巴西的降雨被認為可能改善本季晚些 時候的產量。

7.金屬市場，銅價上漲，因基金削減空頭頭寸，但漲勢的持續(xù)性要看下周最大金屬消費國中國公布的工業(yè)活動和城鎮(zhèn)固定資產投資數據。

8.原油收高，連續(xù)第二個交易日上漲。最新月報顯示OPEC原油產量連續(xù)第四個月下降，同時OPEC試圖擴大減產范圍的消息也為油市帶來利好。

OPEC月報維持2017年全球石油需求增長預期127萬桶/日不變。稱OPEC 4月減產至2967.4萬桶/日，超額完成2980.4萬桶/日的目標。3月OECD原油庫存為30.13億桶，高于5年均值。

OPEC月報中外部信源顯示，OPEC 4月原油產量減少1.8萬桶/日，至3173.2萬桶/日，實現連續(xù)四個月減產。

沙特稱4月由990萬桶/日增產至994.6萬桶/日，仍然低于減產目標上限。

OPEC把2017年競爭對手的供應增幅預期提高64%。

伊拉克石油部長稱，伊拉克增產至500萬桶/日與減產協議之間不會存在沖突。

高盛首席大宗商品策略表示，美國實行邊境調節(jié)稅很有可能將令美國WTI原油暴漲，使其甚至比其他地方的原油昂貴30%左右。

9.金價連續(xù)第二個交易日收高。美元暫停最近連續(xù)上漲趨勢，與歐美股市走低，提振了市場對黃金的需求。

10.經濟數據方面,【德國4月批發(fā)物價指數年率∶4.7%前值∶4.7%】【美國上周初請失業(yè)金人數∶23.6萬前值∶23.8萬預估值∶24.5萬】【美國4月生產者物價指數年率：2.5%前值：2.3%預估值：2.2%】。

11.美國4月PPI環(huán)比轉為上漲，且漲幅大于預期，表明通脹壓力繼續(xù)累積，3月的下滑可能只是暫時性的。

12.美國初請失業(yè)金人數連續(xù)114周低于30萬關口，連續(xù)周期為1970年以來的最長，暗示美國勞動力繼續(xù)趨緊，支撐美聯儲6月加息的預期。

13.特朗普承認，減稅將對赤字產生負面影響。但他指出，這樣的情況只會持續(xù)1-2年。

14.美國財政部2017財年稅收爆表，在該財年的前7個月里（截至今年4月份）獲得稅收接近2萬億美元，創(chuàng)紀錄新高。預算盈余為1820億美元，超出此前預期。

15.紐約聯儲主席杜德利表示，美聯儲正在考慮資產負債表正?；牟呗裕唤衲晖硇r候或者2018年美聯儲可能開始縮減資產負債表；美聯儲預計逐步提高利率。

16.歐盟預計歐元區(qū)經濟將在今年增長1.7%，增速超過2月份預期的1.6%。將德國2018年GDP增速預估從1.8%上調至1.9%。

17.德國與西班牙和意大利之間的10年期國債收益率差擴大，投資者在擔心美國攪局東北亞之際出脫風險資產。

18.英國央行利率決議維持基準利率和資產購買規(guī)模不變，基本符合市場預期。稱如果英國脫歐進程順利，可能會提早加息。

英國央行把2017年GDP增速預期從2%。降低至1.9%；預計通脹率兩年后達到2.2%，三年后達到2.3%。

19.英國3月工業(yè)產出連續(xù)三個月下降，凸顯脫歐對經濟的影響。此外貿易赤字擴大也超預期，令希望公投后英鎊貶值能幫助經濟再平衡的希望進一步受挫。

20.英國皇家測量師協會報告顯示，在購房者需求停滯和大選前不確定性的雙重作用下，隨著地產銷售降低，英國房產市場持續(xù)放緩。

21.據日本財務省統(tǒng)計，日本投資者凈賣出價值4.26萬億日元的外國長期債券，創(chuàng)下2005年有統(tǒng)計以來最大規(guī)模的月度拋售，但主要是銀行拋售。

22.ETFGI數據顯示，截至4月底，全球交易所交易基金ETF資產管理規(guī)模已達到4.002萬億美元。僅4月就有約有379億美元流入ETF，為連續(xù)第39個月凈流入。

按投資標的來看，4月股票ETF呈現約278億美元凈流入，固定收益產品ETF吸引了約108億美元，而商品類ETF則出現凈流出約12.8億美元。

23.據ICI數據，截至5月10日當周美國貨幣市場共同基金總資本增加61.6億美元，至2.65萬億美元。

24.佳士得國際地產報告顯示，全球范圍內售價至少達100萬美元的住房銷售去年增長1%，較2015年和2014年有所放緩。賣掉一套豪宅的平均時間增加了13%至220天。

25.CFA協會計劃將人工智能、智能投顧等知識點納入CFA考試大綱；新的知識點將在2019年CFA考試中出現。

今日重點關注：德國第一季度GDP年率初值。歐元區(qū)3月工業(yè)生產年率。美國4月零售銷售月率。美國4月消費者物價指數年率。美國3月商業(yè)庫存月率。美國5月密歇根大學消費者信心指數初值。

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國內財經新聞：

1.銀行間債市周四資金面維持緊平衡。央行公開市場轉為小幅凈投放，一定程度安撫預期，流動性逐步趨于平穩(wěn)偏松，相較之下，七天及14天品種需求較前幾日有所升溫。

2.人民幣兌美元周四即期續(xù)微收升，中間價暫時脫離七周低點。自營機構在當前點位更傾向做成交量，而非建倉美元多頭，料短期匯價仍以窄幅橫盤為主。

3.“金磚四國”名詞創(chuàng)造者奧尼爾認為，即使金融去杠桿措施令國內市場下跌，中國經濟也沒有顯示出危機跡象，市場對中國的擔憂“完全是過頭。

4.據統(tǒng)計，一季度國家隊持股市值1.08萬億，與去年四季度基本持平，主要增持銀行、非銀等大金融，減持醫(yī)藥、家電等大消費。

5.中汽協數據顯示，中國4月份汽車銷量報208萬輛，同比下降2.2%。4月份乘用車銷量報172萬輛，同比下降3.7%。

6.截至2017年4月底，基金業(yè)協會已登記私募基金管理人18890家。已備案私募基金5.24萬只，認繳規(guī)模達12.28萬億元（同比增長101%），實繳規(guī)模8.95萬億元（同比增長78%）。

7.渣打人民幣環(huán)球指數3月最新報報1770點，比2月份跌16點，但跌幅已比2月減慢，同時亦是自2014年3月以來新低。

8.融360統(tǒng)計數據顯示，4月銀行理財產品發(fā)售數量下降15%。

9.上海期貨交易所表示，將積極支持開展原油期貨上市前的各項準備工作，爭取年內推出原油期貨。

（以上資訊由中航期貨許毛桉編輯整理）