隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1.昨晚美股收高；道指漲0.41%；標(biāo)普漲0.48%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲0.12%；美元指數(shù)跌0.25%；倫銅漲0.68%；原油漲2.05%；黃金漲0.23%。美豆?jié)q0.23%；美豆粉跌0.35%；美豆油漲0.76%；美糖漲0.71%；美棉漲4.15%。高盛商品指數(shù)漲0.83%；CRB指數(shù)漲0.58%；BDI指數(shù)跌1.97%。離岸人民幣(CNH)漲0.10%報(bào)6.8903；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF漲0.45%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX上漲0.19%至10.42，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲1.35%報(bào)11.28。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌1.84%報(bào)33.10。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.17956%(前值1.18094%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.329%(前值0.-329%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)上漲1.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.343%，德國(guó)上漲2.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.420%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲0.22%至85.16，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.5152(前值0.5089)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.01%報(bào)1216.88。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆收高，因7月合約上周五觸及近兩周低位后出現(xiàn)低吸買盤。NOPA稱，4月壓榨大豆1.391億蒲式耳，低于3月的1.5306億蒲式耳。預(yù)計(jì)為1.457億蒲式耳。

7.金屬市場(chǎng)，銅價(jià)繼續(xù)上漲。

8.原油收高，沙特和俄羅斯兩大產(chǎn)油國(guó)表態(tài)支持延長(zhǎng)減產(chǎn)協(xié)議至2018年3月的消息一出，原油多頭大受鼓舞，同時(shí)美元走弱也為油價(jià)提供了有力支撐。

美國(guó)原油基金ETF資金凈流入2.15億，創(chuàng)8周來最大增幅。

沙特石油部長(zhǎng)表示，沙特和俄羅斯支持原油減產(chǎn)協(xié)議延長(zhǎng)到2018年一季度，決定將在5月25日會(huì)議上做出。

EIA鉆井產(chǎn)能報(bào)告預(yù)計(jì)，美國(guó)6月份頁巖油地區(qū)總產(chǎn)量增加12.2萬桶/日至540.3萬桶/日(5月增加10.9萬桶/日) 。

OPEC產(chǎn)油國(guó)在去年的石油出口收入跌至12年新低。據(jù)美國(guó)能源信息署計(jì)算，OPEC在2016年凈石油出口收入下滑15%，至4330億美元，創(chuàng)2004年以來年度新低。

高盛稱現(xiàn)貨溢價(jià)將延緩頁巖油產(chǎn)量的復(fù)蘇，維持2017年三季度布倫特原油價(jià)格預(yù)估在57美元/桶不變。

阿曼石油部長(zhǎng)支持將OPEC石油減產(chǎn)協(xié)議延長(zhǎng)9個(gè)月。

OPEC消息人稱，今年第一季度全球海上浮動(dòng)原油庫(kù)存已經(jīng)下降三分之一，證明減產(chǎn)行動(dòng)還是取得了一定成果。

摩根士丹利報(bào)告稱，根據(jù)船運(yùn)和進(jìn)口數(shù)據(jù)顯示，全球原油供應(yīng)量還未下降，而今年第一季度的OPEC原油供應(yīng)量反而出現(xiàn)增長(zhǎng)，增幅達(dá)到70萬桶/日。

9.金價(jià)上漲，因美國(guó)政治動(dòng)蕩，朝鮮試 射導(dǎo)彈和全球網(wǎng)絡(luò)遭黑客攻擊，燃點(diǎn)對(duì)避險(xiǎn)資產(chǎn)的需求，且遜于預(yù)期的美 國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)拉低美元，令黃金對(duì)持有其它貨幣的投資者來說更便宜。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【美國(guó)5月NAHB房?jī)r(jià)指數(shù)∶70前值∶68預(yù)估值∶68】。

11.美國(guó)5月NAHB房屋市場(chǎng)指數(shù)升至70，高于預(yù)期和前值。

12.美國(guó)財(cái)政部發(fā)布國(guó)際資本流動(dòng)報(bào)告（TIC），中國(guó)3月增持美債279億美元，美債總規(guī)模1.09萬億美元，創(chuàng)去年10月以來新高。

日本當(dāng)前仍是美國(guó)第一大海外債主，3月份繼續(xù)增持美債34億美元，美債總規(guī)模1.18萬億美元。

13.據(jù)美國(guó)新媒體Axios，“特朗普正考慮對(duì)核心成員和內(nèi)閣班子“大換血”。班農(nóng)、白宮發(fā)言人斯派塞、幕僚長(zhǎng)Reince Priebus、顧問Don McGahn可能都會(huì)被炒魷魚。

14.瑞銀認(rèn)為，因無債可買，歐央行縮減QE勢(shì)在必行。鑒于歐元區(qū)政治風(fēng)險(xiǎn)緩解、經(jīng)濟(jì)前景改善，預(yù)計(jì)今年9月就可能做出決定，明年1月開始縮減QE。

15.德國(guó)經(jīng)濟(jì)部預(yù)計(jì)，德國(guó)經(jīng)濟(jì)未來數(shù)月將持續(xù)穩(wěn)步上行，各項(xiàng)指標(biāo)均顯示積極跡象。稱全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境與別國(guó)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表明德國(guó)出口將持續(xù)溫和增長(zhǎng)。

16.IMF稱德國(guó)經(jīng)濟(jì)前景“光明”；可能上調(diào)德國(guó)增長(zhǎng)前景；德國(guó)將保持較大的經(jīng)常項(xiàng)目盈余。

17.德總理默克爾所在黨贏得關(guān)鍵州選舉，提升了在9月大選中獲繼續(xù)連任的希望。德債表現(xiàn)優(yōu)于其他歐債。

18.穆迪維持希臘銀行業(yè)展望“穩(wěn)定”不變，因盈利前景改善，抵消了依然高企的不良貸款。預(yù)計(jì)2017年希臘實(shí)際GDP增長(zhǎng)1.5%，2018年增長(zhǎng)2%。

19.安永統(tǒng)計(jì)俱樂部報(bào)告稱，英國(guó)就業(yè)人數(shù)還將自2009年以來首次下滑，且薪資增長(zhǎng)依然緩慢。失業(yè)率明年預(yù)期將超過5%。

20.數(shù)據(jù)顯示，截至今年一季度，包括國(guó)債、借款、政府短期證券在內(nèi)的日本國(guó)家債務(wù)余額為1071.5594萬億日元，創(chuàng)下歷史新高，已連續(xù)5個(gè)季度大比例增加。

21.摩根士丹利的4月ARIA指數(shù)跌至-0.72%，創(chuàng)下了2008年12月以來最大月度降幅。如果AIRA數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，美國(guó)二季度GDP可能會(huì)下降1%。

22.據(jù)ADP報(bào)告，美國(guó)將近三分之二的中型企業(yè)員工對(duì)跳槽持開放態(tài)度。雖說13%的工資漲幅會(huì)成為跳槽的動(dòng)因，但是46%的受訪者表示，即便工資不漲也會(huì)考慮跳槽。

23.微軟總裁Brad Smith指責(zé)稱，美國(guó)國(guó)家安全局未披露更多的安全漏洞，給了犯罪組織可乘之機(jī)，最終帶來了這一次攻擊了150個(gè)國(guó)家的勒索病毒。

24.據(jù)高盛統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年第一季度，全球僅誕生三家獨(dú)角獸公司，與2015年的第三季度相去甚遠(yuǎn)(投資界，獨(dú)角獸特指估值在10億美元以上的初創(chuàng)企業(yè))。

今日重點(diǎn)關(guān)注：英國(guó)4月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率。歐元區(qū)第一季度GDP年率修正值。德國(guó)5月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)。美國(guó)4月營(yíng)建許可月率。美國(guó)4月工業(yè)生產(chǎn)月率。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間債市周一早盤期、現(xiàn)貨齊走暖，國(guó)債期貨強(qiáng)勢(shì)相對(duì)更為明顯，現(xiàn)券收益率則收窄跌幅。資金寬松及4月工業(yè)增加值數(shù)據(jù)等弱于預(yù)期，助力暖勢(shì)延續(xù)

2.人民幣兌美元周一即期小幅收升，但升幅明顯低于中間價(jià)，中間價(jià)創(chuàng)出近三周新高?！耙粠б宦贰狈鍟?huì)期間中間價(jià)明顯往升值方向過濾，料短期仍以穩(wěn)定為主。

3.據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，1-4月全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資增長(zhǎng)9.3%，為兩年來最高值。不過，商品房銷售面積和銷售額同比增速雙雙回落。

4.中國(guó)4月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.5%，比3月放緩1.1個(gè)百分點(diǎn)，低于預(yù)期7%。主因受“假期因素”影響。

5.中國(guó)4月社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增速10.7%，不及10.9%的預(yù)期和前值。其中，1-4月網(wǎng)上零售額增長(zhǎng)同比大增32%。

6.中國(guó)1-4月城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資增速自9個(gè)月高點(diǎn)的9.2%回落至8.9%，預(yù)期9.1%；民間固定資產(chǎn)投資增速亦降至6.9%，1-3月增速7.7%。金融監(jiān)管收緊對(duì)投資的影響逐漸顯現(xiàn)。

7.國(guó)泰君安認(rèn)為，為對(duì)沖美聯(lián)儲(chǔ)縮表，中國(guó)央行反而可能擴(kuò)表。這是相對(duì)于外匯占款被動(dòng)下降而言的，是補(bǔ)水而非放水，不能過度解讀為貨幣政策取向有變。

8.人民銀行數(shù)據(jù)顯示，四大行4月新增人民幣貸款3061億元；截至4月末四大行各項(xiàng)人民幣貸款為40.8萬億元；4月外匯占款減少420億元至21.6萬億元，連續(xù)18個(gè)月下降。

9.統(tǒng)計(jì)局稱，1-4月份新增就業(yè)465萬，4月份調(diào)查失業(yè)率較3月份下降。

10.大摩發(fā)表報(bào)告認(rèn)為，本輪金融行業(yè)的清理整頓，會(huì)令市場(chǎng)平均利率到2018年初上升60-70個(gè)基點(diǎn)，對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的影響仍然可控。

11.中國(guó)4月發(fā)電量同比增長(zhǎng)5.4%至4767億千瓦時(shí)，1-3月發(fā)電量同比增長(zhǎng)7.2%。

（以上資訊由中航期貨許毛桉編輯整理）