隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1.昨晚美股收低；道指跌0.10%；標(biāo)普跌0.05%；歐洲Stoxx50指數(shù)跌0.19%；美元指數(shù)跌0.35%；美銅漲0.78%；原油跌2.05%；黃金漲0.45%。美豆?jié)q0.44%；美豆粉漲0.27%；美豆油跌0.16%；美糖跌1.07%；美棉跌0.47%。高盛商品指數(shù)跌1.31%；CRB指數(shù)跌0.86%；BDI指數(shù)跌2.44%。離岸人民幣(CNH)漲1.03%報(bào)6.7531；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF漲0.51%。瀝青1709合約跌2.17%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX上漲0.29%至10.41，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲1.72%報(bào)11.82。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲6.57%報(bào)32.29。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.20178%(前值1.20178%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.329%(前值0.-329%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)下跌0.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.206%，德國(guó)上漲2.0個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.307%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌0.08%至83.39，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4965(前值0.4978)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.08%報(bào)1230.17。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆小漲，近月合約收高，因月底倉(cāng)位調(diào)整及低吸買盤帶動(dòng)。南美供應(yīng)充裕、對(duì)中國(guó)壓榨商大豆需求疲弱以及美國(guó)播種面積創(chuàng)紀(jì)錄的擔(dān)憂限制了升幅。

原糖期貨徘徊在13個(gè)月低位附近。

7.金屬市場(chǎng)，銅價(jià)小漲，因美元下跌。鎳價(jià)下挫至11個(gè)月低點(diǎn)，因投資人擔(dān)心主要出產(chǎn)國(guó)印尼和菲律賓供應(yīng)不斷增加，而中國(guó)的不銹鋼廠需求不振。

8.原油下跌，利比亞原油產(chǎn)量繼續(xù)復(fù)蘇引發(fā)了原油市場(chǎng)的新一輪擔(dān)憂，同時(shí)投資者開(kāi)始重新建立空倉(cāng)加大了油價(jià)的下行壓力。API數(shù)據(jù)公布后，油價(jià)短線跳升。

美國(guó)石油學(xué)會(huì)(API)數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)截至5月26日當(dāng)周API原油庫(kù)存大幅下降867萬(wàn)桶，預(yù)估下降250萬(wàn)桶。庫(kù)欣原油庫(kù)存下降75.3萬(wàn)桶。

路透調(diào)查稱，OPEC 5月的減產(chǎn)執(zhí)行率為95%，4月份為90%由于尼日利亞和利比亞增產(chǎn)，OPEC 5月原油產(chǎn)出環(huán)比增加25萬(wàn)桶/日至3222萬(wàn)桶/日

能源咨詢機(jī)構(gòu)JBC預(yù)計(jì)，OPEC組織5月原油產(chǎn)量上升37萬(wàn)桶/日至3250萬(wàn)桶/日，5月的減產(chǎn)執(zhí)行率從4月的96%下滑至92%。

沙特石油部長(zhǎng)重申與俄羅斯的聯(lián)合承諾，將采取一切措施幫助石油市場(chǎng)穩(wěn)定。稱自從今年以來(lái)，OECD商業(yè)石油庫(kù)存已減少3000萬(wàn)桶，浮式儲(chǔ)油也減少了3000萬(wàn)桶。

利比亞國(guó)家石油公司稱，利比亞原油產(chǎn)量上漲至79.4萬(wàn)桶/日，預(yù)計(jì)本周將進(jìn)一步上漲。

EIA將美國(guó)2月原油產(chǎn)量上修5000桶/日至903.6萬(wàn)桶/日,3月原油產(chǎn)量增加6.2萬(wàn)桶/日至909.8萬(wàn)桶/日。

法國(guó)興業(yè)銀行下調(diào)2017年第三季度布倫特原油價(jià)格預(yù)期2.5美元，至57.50美元/桶，下調(diào)第四季度預(yù)期至60美元/桶。

9.金價(jià)收高。但美聯(lián)儲(chǔ)公布經(jīng)濟(jì)景氣狀況褐皮書(shū)報(bào)告后，金價(jià)有所回落。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【德國(guó)4月零售銷售年率∶-0.9%前值∶2.3%預(yù)估值∶2.2%】【德國(guó)5月失業(yè)率（季調(diào)后）∶5.7%前值∶5.8%預(yù)估值∶5.7%】【美國(guó)4月未決房屋銷售月率∶-1.3%前值∶-0.8%預(yù)估值∶0.6%】。

11.美聯(lián)儲(chǔ)經(jīng)濟(jì)景氣狀況褐皮書(shū)報(bào)告顯示，美國(guó)經(jīng)濟(jì)緩慢增長(zhǎng)，鮮有通脹壓力跡象。市場(chǎng)普遍認(rèn)為報(bào)告提升了美聯(lián)儲(chǔ)在6月加息的可能性。

12.美國(guó)4月住房需求連續(xù)第二個(gè)月出現(xiàn)意外減弱，低庫(kù)存繼續(xù)抬高房?jī)r(jià)，導(dǎo)致春季作為傳統(tǒng)的銷售旺季表現(xiàn)反而不如以往。但按揭利率則繼續(xù)走低。

13.達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)主席Kaplan（有投票權(quán)）支持漸進(jìn)縮表，重申支持今年再加息兩次。

14.穆迪預(yù)計(jì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)將在一季度疲軟后回升，預(yù)計(jì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)2017年全年增長(zhǎng)約2.4%，G20經(jīng)濟(jì)增速同比略高于3%，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)。

15.歐元區(qū)5月CPI年率初值上升不及預(yù)期，主要因能源和食品成本漲幅下滑。數(shù)據(jù)支持歐央行認(rèn)為目前退出寬松仍為時(shí)過(guò)早的觀點(diǎn)。

16.歐元區(qū)4月失業(yè)率降至9.3%，為8年來(lái)最低水平。

17.德國(guó)失業(yè)率跌到紀(jì)錄新低，就業(yè)人數(shù)再度以強(qiáng)勁的速度增長(zhǎng)。市場(chǎng)對(duì)勞動(dòng)力的需求也繼續(xù)處于非常高的水平。

18.德國(guó)智庫(kù)DIW預(yù)計(jì)，德國(guó)二季度經(jīng)濟(jì)增速近0.5%，未來(lái)可能放緩。 勞動(dòng)力市場(chǎng)仍然對(duì)經(jīng)濟(jì)構(gòu)成支持，預(yù)計(jì)就業(yè)增長(zhǎng)步伐將繼續(xù)放緩。

19.德國(guó)工商聯(lián)合會(huì)預(yù)計(jì)德國(guó)2017年對(duì)美國(guó)出口將增長(zhǎng)不超過(guò)10個(gè)百分點(diǎn)。

20.英國(guó)4月銀行業(yè)者批準(zhǔn)的抵押貸款件數(shù)降至7個(gè)月最低水平，進(jìn)一步顯示房屋市場(chǎng)正在放緩。

21.日本4月工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比增長(zhǎng)4%，創(chuàng)2011年6月以來(lái)最大增幅，顯示二季度經(jīng)濟(jì)開(kāi)局良好，強(qiáng)勁海外需求繼續(xù)支持經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。

22.印度經(jīng)濟(jì)增速驟降至6.1%，“廢鈔令”陰影繼續(xù)蔓延。

穆迪預(yù)估印度2017財(cái)年經(jīng)濟(jì)將增長(zhǎng)7.5%，2018財(cái)年將增長(zhǎng)7.7%。

23.巴克萊銀行稱，全球債務(wù)目前已經(jīng)上升到了危險(xiǎn)的高水平，如果不解決，全球可能面臨新一輪債務(wù)危機(jī)的沖擊。

24.上周投資者從最受歡迎的美股科技ETF指數(shù)產(chǎn)品SPDR中撤出了7.16億美元，規(guī)模為將近一年半以來(lái)最大。但主動(dòng)基金經(jīng)理對(duì)FANG四大科技巨頭的超配已經(jīng)來(lái)到了創(chuàng)紀(jì)錄的71%。

今日重點(diǎn)關(guān)注：美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)。美國(guó)5月ISM制造業(yè)指數(shù)。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間市場(chǎng)周三早盤資金面維持偏松態(tài)勢(shì)，央行公開(kāi)市場(chǎng)逆回購(gòu)操作完全對(duì)沖到期規(guī)模。

2.人民幣兌美元即期周三強(qiáng)勢(shì)收升400點(diǎn)，創(chuàng)2016年11月11日以來(lái)新高。離岸市場(chǎng)短端利率飆升助推離岸人民幣升值，但人民幣是否將轉(zhuǎn)為升勢(shì)，市場(chǎng)分歧明顯。

3.路透最新月度調(diào)查顯示，中國(guó)基金經(jīng)理對(duì)未來(lái)三個(gè)月股票的持倉(cāng)建議配比持平于上月創(chuàng)下的半年低點(diǎn)，本月股票建議配比仍為76.3%。

4.法國(guó)巴黎銀行預(yù)計(jì)6月份中國(guó)資金面不會(huì)大幅緊張，債券收益率維持震蕩。

5.彭博匯編數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)境內(nèi)債市年內(nèi)將有近3萬(wàn)億元人民幣信用債到期，其中5月份到期規(guī)模接近5600億元。

6.截至5月30日，共有1110家公司發(fā)布2017年中報(bào)預(yù)告。其中業(yè)績(jī)預(yù)喜的公司有842家，占比為76%；108家公司預(yù)計(jì)虧損。

7.中國(guó)5月官方制造業(yè)PMI51.2，預(yù)期51.00，前值51.20，連續(xù)十個(gè)月位于榮枯線上方。

8.中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)指出，5月份PMI顯示經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持穩(wěn)中向好，訂單不足的企業(yè)數(shù)量有所上升。

9.中國(guó)央行數(shù)據(jù)顯示，4月底外幣對(duì)本幣遠(yuǎn)期和期貨合約空頭頭寸115.44億美元。（3月為120.94億美元）

10.外管局稱，4月國(guó)際收支口徑的國(guó)際貨物和服務(wù)貿(mào)易順差234億美元。其中貨物貿(mào)易順差417億美元，服務(wù)貿(mào)易逆差183億美元。

11.投?；饠?shù)據(jù)顯示，上周（5月22日-5月26日），證券保證金凈流出895億元。

12.惠譽(yù)確認(rèn)中國(guó)五大國(guó)有商業(yè)銀行的長(zhǎng)期外幣發(fā)行人違約評(píng)級(jí)為‘A’，展望穩(wěn)定。

13.中原地產(chǎn)研究中心最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年前5月，全國(guó)土地出讓最多的50大城市合計(jì)土地出讓收入達(dá)到10103.8億元，同比上漲33%。

（以上資訊由中航期貨許毛桉編輯整理）