農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)要聞 

周三

【大豆】

美國農(nóng)業(yè)部(USDA)在每周作物生長報(bào)告中公布稱，截至2017年5月28日當(dāng)周，美國大豆種植率為67%，略微低于預(yù)估的68%，此前一周為53%，上年同期為71%，五年均值為68%。當(dāng)周，美國大豆出苗率為37%，之前一周為19%，去年同期為42%，五年均值為40%。（來源：天下糧倉、USDA）

【玉米】

受訪的11位分析師周二平均預(yù)計(jì)，在美國農(nóng)業(yè)部公布的周度作物進(jìn)程報(bào)告中將顯示，美國玉米作物的優(yōu)良率料為68%。這將是美國政府首次對2017年玉米作物的狀況進(jìn)行評估，而美國中西部部分地區(qū)種植季節(jié)受到潮濕天氣損害。 調(diào)查稱，農(nóng)業(yè)部報(bào)告預(yù)計(jì)顯示玉米作物的種植率為92%，接近五年均值的93%。美國農(nóng)業(yè)部在上周報(bào)告中稱，截至5月21日玉米作物種植率為84%。（來源：天下糧倉）

【大豆】

行業(yè)分析師預(yù)計(jì)，美國上周大豆出口檢驗(yàn)量料介于25-45萬噸，玉米出口檢驗(yàn)量料為95-125萬噸；小麥出口檢驗(yàn)料介于45-65萬噸。（來源：天下糧倉）

周四

【大豆】

據(jù)外電5月31日消息，為爭取加薪，阿根廷港口的民間谷物檢驗(yàn)工作者于周三開始為期48小時(shí)的罷工活動，而就在一天前，政府檢驗(yàn)工作者啟動了為期三天的罷工。（來源：天下糧倉）

【大豆】

據(jù)道瓊斯5月31日消息，世界銀行下屬的國際金融公司（International Finance Corporation，IFC）周三在一份聲明中稱，阿根廷大豆出口商Renova公司已經(jīng)獲得其提供的4.1億美元貸款，以提升出口能力。該聲明稱，這批貸款將用于Renova公司建設(shè)一座新谷物出口碼頭并將其日均谷物加工廠的加工能力提升至30,000噸。（來源：天下糧倉）

【貨運(yùn)】

波羅的海貿(mào)易海運(yùn)交易所干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周三連降第12個(gè)交易日，因各類型船舶運(yùn)費(fèi)齊降。 整體干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)降22點(diǎn)，或2.44%，報(bào)878點(diǎn)，為3月1日以來最低。（來源：天下糧倉）

周五

【大豆】

據(jù)三位貿(mào)易商稱，中國大豆進(jìn)口商急于推遲船期或取消大豆合同，因?yàn)榇蠖箟赫ダ麧檱?yán)重虧損。這些合同主要是與巴西供應(yīng)商簽訂的。一位大豆貿(mào)易商稱，一些進(jìn)口商試圖推遲船期，甚至大型公司也要求供應(yīng)商推遲交貨。山東地區(qū)大豆壓榨商本周每加工一噸大豆要虧損約292元，約合43美元，這是2014年9月份以來的最大虧損規(guī)模。這位貿(mào)易商稱，一些壓榨商甚至打算洗船，但是這種情況可能不會太普遍。目前很難拿到具體的船貨取消數(shù)據(jù)，但是他認(rèn)為不會超過5到7船巴拿馬型貨輪的數(shù)量。一船巴拿馬型貨輪通常載重約6萬噸大豆，如果在山東加工，虧損將達(dá)到大約258萬美元。（來源：天下糧倉）

【罷工】

阿根廷私營港口谷物質(zhì)檢人員周三開始舉行為期48小時(shí)的罷工活動，而前一天阿根廷政府的衛(wèi)生質(zhì)檢人員剛剛開始舉行為期三天的罷工。兩場罷工的起因都是薪水。周三的罷工由URGARA質(zhì)檢人員工會召集。此次罷工將會暫停豆粕和其他谷物制成品運(yùn)輸，而周二政府質(zhì)檢人員的罷工由政府質(zhì)檢機(jī)構(gòu)Senasa組織，這已經(jīng)暫停大豆和其他農(nóng)作物運(yùn)輸。（來源：天下糧倉）

【大豆】

據(jù)外電6月1日消息，巴西農(nóng)業(yè)部預(yù)計(jì)，盡管價(jià)格低迷且全球供應(yīng)過剩，該國下一年度大豆種植面積仍將繼續(xù)擴(kuò)大，會出現(xiàn)新的大豆種植區(qū)域。農(nóng)業(yè)部長Neri Geller周四在一會議上表示，下一年度大豆種植面積將擴(kuò)大2%-3%，原因尤其在于新的農(nóng)業(yè)開墾區(qū)——Matopiba地區(qū)將開放谷物培植。據(jù)巴西國家商品供應(yīng)公司(Conab)數(shù)據(jù)，巴西本年度大豆播種面積為3,380萬公頃，較上年度增加1.8%。（來源：天下糧倉）

貴金屬行業(yè)要聞 

周三

【黃金】

現(xiàn)貨黃金走勢較為疲軟，受到美聯(lián)儲加息預(yù)期的拖累，短線仍存一定的下行風(fēng)險(xiǎn)，但由于美國和英國的局勢可能會催生一些避險(xiǎn)情緒，有望給金價(jià)提供支撐，本交易日還需密切留意基本面數(shù)據(jù)和消息的影響。

周四

【黃金】

紐約盤初，美國5月ADP就業(yè)暴增25.3萬人，美指急升近20點(diǎn)至97.31，現(xiàn)貨黃金急挫6美元至1261.58美元/盎司，現(xiàn)貨白銀急挫0.07美元至17.08美元附近，油價(jià)反應(yīng)平淡。

周五

【黃金】

美元指數(shù)窄幅震蕩，略微受到隔夜樂觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的支撐，金價(jià)則小幅承壓，市場顯然都在觀望晚間出爐的的美國非農(nóng)就業(yè)報(bào)告，投資者需要比平時(shí)更有耐心。

基本金屬行業(yè)要聞 

周三

【銅鋅】日本4月精煉銅出口同比增3% 鋅出口同比降32.2%

日本財(cái)務(wù)省周二公布的數(shù)據(jù)顯示，日本4月精煉銅出口量為41,896,119千克，同比增長3%。1-4月精煉銅出口總量為176,790,346千克，同比下降17.5%。數(shù)據(jù)并顯示，日本4月陰極銅出口量為37,794,772千克，同比增長0.6%；1-4月出口總量為160,752,566千克，同比減少19.8%。日本4月特高級鋅(SHG)及西方原鋅(PW)出口量為4,573,909千克，同比下降32.2%。1-4月鋅出口總量為24,747,644千克，同比減少21.5%。（來源：文華財(cái)經(jīng)）

【鋁】一鋁生產(chǎn)商向日本買家開出的第三季升水下降4%

四名直接參與定價(jià)談判的消息人士周一表示，一家全球性鋁生產(chǎn)商向日本買家報(bào)出的第三季鋁升水為每噸123美元，比二季度下降4%。這些消息人士稱，另一賣家開出的鋁升水價(jià)格為每噸128美元，較二季度持平。日本是亞洲最大的鋁進(jìn)口國，該國每季度同意支付的較倫敦金融交易所(LME)現(xiàn)貨價(jià)升水，就成為本地區(qū)的價(jià)格基準(zhǔn)。盡管日本汽車和鋁罐制造業(yè)需求堅(jiān)挺，導(dǎo)致鋁庫存下滑，但日本和美國現(xiàn)貨鋁升水卻走軟。日本買家將二季度鋁升水敲定在每噸128美元，較之前一季度上升35%，因國際鋁價(jià)上漲。上周日本買家與一系列礦商開啟了最新的季度定價(jià)談判，包括美國鋁業(yè)(Alcoa Inc)、South32、力拓(Rio Tinto Inc)和俄羅斯鋁業(yè)聯(lián)合公司(Alcoa Inc)等數(shù)家礦商都參與其中。預(yù)計(jì)討價(jià)還價(jià)將繼續(xù)貫穿下月。（來源：文華財(cái)經(jīng)）

周四

【鋁】響應(yīng)印度總理莫迪刺激號召 Hindalco擬擴(kuò)大鋁加工產(chǎn)能

印度最大的鋁生產(chǎn)商Hindalco Industries Ltd.計(jì)劃在未來5年，投資500億盧比（7.73億美元），以提高制作鋁加工產(chǎn)品如面板的生產(chǎn)能力，來相應(yīng)國家加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資的號召。該公司正在印度國內(nèi)搜集經(jīng)營不善的軋鋼廠或鋁擠壓材廠的出售信息，以幫助其達(dá)到其增產(chǎn)66%至80萬噸的產(chǎn)量目標(biāo)。億萬富豪Kumar Mangalam Birla所在的Aditya Birla集團(tuán)旗下旗艦機(jī)構(gòu)董事總經(jīng)理Satish Pai，在周二接受采訪時(shí)表示。Pai指出，印度總理納倫德拉?莫迪（Narendra Modi）承諾增加投資以提振這個(gè)亞洲第三大經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，改善住房和交通運(yùn)輸，這將令該國的金屬產(chǎn)量創(chuàng)記錄增長。但由于印度國內(nèi)初級鋁產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，印度鋁業(yè)市場將更多地開拓鋁下游和汽車行業(yè)的發(fā)展空間?！叭绻覀兿胱プ∧峡偫泶碳び?jì)劃所帶來的機(jī)遇，我們就必須有下游產(chǎn)品”，Pai在孟買表示，這意味著“我們要生產(chǎn)更多的電纜、導(dǎo)線、房屋面板和鋁箔”。本周早些時(shí)候，Hindalco公告了其截至3月31日的季度利潤為連續(xù)第5個(gè)季度回升，主因LME鋁價(jià)回升，且公司產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高。Pai指出，印度國內(nèi)生產(chǎn)了400萬噸，消費(fèi)了約300萬噸鋁，Hindalco創(chuàng)記錄生產(chǎn)了130萬噸的原鋁，較去年增加48.1萬噸。未來5年，預(yù)計(jì)國內(nèi)需求將增長9%至10%至600萬噸。隨著Hindalco在印度國內(nèi)的擴(kuò)張，旗下世界上最大的鋁軋生產(chǎn)商，位于亞特蘭大的Novelis公司，也計(jì)劃在汽車領(lǐng)域做進(jìn)一步深入，剛在去年8月接管該公司最高職位的Pai表示。在被問及Novelis 公司的收購計(jì)劃時(shí)，Pai指出，“Novelis是公司擴(kuò)張進(jìn)程中的重要組成部分，我們將在汽車行業(yè)領(lǐng)域進(jìn)一步擴(kuò)大投資”，但他并沒有提供具體的操作細(xì)節(jié)。他同時(shí)指出，“我們正在優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債表，公司運(yùn)營良好，且將充分抓住這次發(fā)展機(jī)遇”。Pai指出，在強(qiáng)勁需求支撐下，預(yù)計(jì)鋁價(jià)從現(xiàn)在起到明年將繼續(xù)運(yùn)行于1700-2000美元/噸的區(qū)間。如果中國承諾削減能力，鋁價(jià)甚至可能上漲至每噸2200美元。（來源：上海有色網(wǎng)）

【銅】Escondida銅礦產(chǎn)出限制解除 正常出貨仍需時(shí)日

6月1日，必和必拓首席運(yùn)營官Arnoud Balhuizen在墨爾本向記者表示，從今天起，公司解除旗下智利Escondida礦山的產(chǎn)出限制。但公司仍需“一些時(shí)間”恢復(fù)正常出貨。在Escondida歷經(jīng)44天的罷工之后，必和必拓于4月將全年銅產(chǎn)量目標(biāo)下調(diào)18%。但公司旗下澳大利亞昆士蘭州的焦煤礦因3月的熱帶氣旋影響不可抗力仍存。公司對高品位礦物的市場需求前景持良好預(yù)期，并看好鐵礦石價(jià)格的上漲趨勢。公司預(yù)計(jì)中國的“一帶一路”項(xiàng)目將使鋼鐵需求至少提高1.5億噸。（來源：上海有色網(wǎng)）

周五

【銅】IndustriALL聯(lián)盟：將敦促PT冶煉廠恢復(fù)309名工人工作

IndustriALL全球聯(lián)盟稱，印尼PT冶煉廠300多名工人被解雇，該冶煉廠部分股權(quán)歸于自由港麥克莫蘭（Freeport-McMoRan）印尼公司名下。IndustriALL聯(lián)盟周四表示，煉廠工人被告知，他們在1月的罷工行為代表其“自愿辭職”的意愿。并且，309名工人，包括工會領(lǐng)導(dǎo)與成員，于周三均接收到Gresik的勞資關(guān)系法院審判的傳喚單。日內(nèi)瓦全球工會表示，公司自1月19日之后，再沒給罷工工人發(fā)放過工資。但I(xiàn)ndustriAlLL聯(lián)盟總書記Valter Sanches 表示：“我們將敦促PT冶煉廠立即撤銷對309名工人的法庭訴訟，并恢復(fù)他們的工作。印尼政府方面也必須對此事加以干涉?！比馕锪希∕itsubishi Materials）持有PT冶煉廠多數(shù)股權(quán)，自由港印尼持有其25%的股權(quán)。目前，自由港發(fā)言人仍未對此事作出回應(yīng)。（來源：上海有色網(wǎng)）

【鉛】Aqua Metals:今夏將宣布成立新鉛酸蓄電池回收工廠

Aqua Metals集團(tuán)CEO Stephen Clarke指出，今年夏天計(jì)劃成立新的鉛酸蓄電池回收工廠來拓展生產(chǎn)規(guī)模。他同時(shí)在電話會議上表示：“我們計(jì)劃推遲到資金到位后再進(jìn)行宣布，但是我想最好在夏天，或者更早?！盇qua Metals集團(tuán)第一季度業(yè)績超預(yù)期下降了14%，。奧本海默分析師Colin Rusch寫道，公司在擴(kuò)大產(chǎn)能方面已經(jīng)超預(yù)算支出。Clarke表示，公司已經(jīng)為接下來一個(gè)或者兩個(gè)工廠的建立做好了準(zhǔn)備。據(jù)說，存在一個(gè)使公司到年底之前達(dá)到120噸生產(chǎn)能力的契機(jī)，以確保其電解鉛回收工藝流程的第一項(xiàng)專利可以為公司塑造良好的外界形象，并促成其他專利的獲得。我們帶著第一項(xiàng)專利申請深入“虎穴”，并得到“虎子”凱旋而歸。（來源：上海有色網(wǎng)）

化工產(chǎn)品行業(yè)要聞 

周三

【原油】

歐市盤中，油價(jià)大跌近3%，美國原油期貨觸及日低48.30美元/桶，布倫特原油期貨跌至50.72美元/桶，因利比亞和美國增產(chǎn)破壞聯(lián)合減產(chǎn)努力。不過更為隱性的原因在于，此前漲勢的調(diào)整。

周四

【原油】

亞市盤初，油價(jià)自隔夜低位反彈。WTI原油7月期貨交投于48.76美元/桶附近，漲幅約為0.91%；布倫特原油8月期貨交投于51.20美元/桶附近，漲幅約為0.87%。市場對原油供給過剩的擔(dān)憂以及對OPEC減產(chǎn)成效的質(zhì)疑令油價(jià)持續(xù)承壓，但是，美國API原油庫存大降867萬桶助推油價(jià)自隔夜低位反彈。若即將公布的EIA原油庫存報(bào)告亦為油價(jià)帶來喜訊，那么這兩大原油庫存報(bào)告或?qū)⒐餐斡蛢r(jià)。

周五

【原油】

亞市盤初，油價(jià)窄幅震蕩。WTI原油7月期貨交投于48.07美元/桶附近，跌幅約為0.60%；布倫特原油8月期貨交投于50.39美元/桶附近，跌幅約為0.47%。雖然EIA緊隨API為油市帶來喜訊，但是，一些主要產(chǎn)油大國仍在增產(chǎn)加劇了投資者對供給過剩的擔(dān)憂情緒。此外，美國退出巴黎氣候協(xié)定對油市的影響尚不明朗也令市場交投情緒趨于謹(jǐn)慎。

建材行業(yè)要聞 

周三

【國務(wù)院關(guān)于開展第四次大督查的通知】今年以來，面對復(fù)雜多變的國內(nèi)外形勢，在以習(xí)近平同志為核心的黨中央堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，各地區(qū)、各部門認(rèn)真貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會議部署和《政府工作報(bào)告》提出的任務(wù)要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作取得積極成效。但在一些地方、一些方面，仍然存在工作不落實(shí)、政策不落地、改革不深入、進(jìn)展不平衡的現(xiàn)象，仍有一些干部庸政懶政怠政不作為，影響政策效力和改革紅利持續(xù)釋放。為進(jìn)一步推動黨中央、國務(wù)院重大決策部署和政策措施貫徹落實(shí)，按照李克強(qiáng)總理在中央經(jīng)濟(jì)工作會議上關(guān)于今年繼續(xù)開展國務(wù)院大督查的重要講話精神，國務(wù)院決定對各地區(qū)和各部門工作開展第四次大督查。（來源：中國政府網(wǎng)）

周四

【央行周四開展1000億元逆回購 完全對沖當(dāng)日到期量】央行在公開市場開展700億元7天、300億元14天逆回購操作，當(dāng)日有1000億元逆回購到期，完全對沖當(dāng)日到期量。市場人士指出，平穩(wěn)跨月后，資金結(jié)構(gòu)性緊張的狀況也將改善，預(yù)計(jì)6月初資金面將維持均衡偏松態(tài)勢。但隨著年中時(shí)點(diǎn)臨近，第二次MPA考核、跨季資金需求大增對流動性的沖擊不可輕視，且美聯(lián)儲6月加息概率仍高，后續(xù)流動性波動加大將難以避免。從市場表現(xiàn)來看，受月末效應(yīng)影響，昨日流動性有所收緊，資金利率整體趨于上行。銀行間質(zhì)押式回購市場上（存款類機(jī)構(gòu)），除7天期加權(quán)利率下行6.01BP至2.8405%外，隔夜加權(quán)平均利率上行12.02BP至2.6575%，14天、21天加權(quán)利率也分別上行2.03BP、31.67BP，更長期限的1個(gè)月加權(quán)利率大漲327.24BP。興業(yè)研究認(rèn)為，整體來看，在機(jī)構(gòu)負(fù)債端管理壓力日益凸顯以及謹(jǐn)慎預(yù)期下提前備付的環(huán)境下，6月資金利率可能會繼續(xù)上行。但6月資金面緊張難超預(yù)期。央行提前向市場釋放穩(wěn)定信號，做好預(yù)期管理；6月中上旬預(yù)計(jì)MLF操作將對中長期資金進(jìn)行及時(shí)的補(bǔ)充，后續(xù)財(cái)政支出亦將部分熨平流動性的波動，再加上機(jī)構(gòu)不打無準(zhǔn)備之仗，提前準(zhǔn)備備付，6月資金面緊張程度預(yù)計(jì)整體可控，難超預(yù)期。（來源：中國證券報(bào)）

周五

【阿根廷完成對我鋼管反傾銷調(diào)查取證】5月31日，我處收到阿根廷生產(chǎn)部貿(mào)易國務(wù)秘書處外貿(mào)副國務(wù)秘書處照會，通告阿方對原產(chǎn)于中國的鋼管（西文：tubosdeacerodelostiposutilizadosenoleoductosogasoductos，外徑小于或等于406.4毫米、壁厚小于或等于12.7毫米、根據(jù)API5L/ISO3183或類似標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)、用于石油或天然氣管道輸送、焊接或無縫、不銹鋼除外；南共市稅號：7304.19.00、7306.19.10）進(jìn)行反傾銷調(diào)查已完成取證，涉案企業(yè)可查閱有關(guān)文件。（來源：商務(wù)部網(wǎng)站）

（編輯整理：華信萬達(dá)期貨）