隔夜國際資本市場消息

1.昨晚美股收低；道指跌0.02%；標(biāo)普跌0.04%；歐洲Stoxx50指數(shù)跌0.34%；美元指數(shù)漲0.15%；美銅跌0.58%；原油跌0.73%；黃金漲0.13%。美豆跌0.26%；美豆粉跌0.76%；美豆油漲0.77%；美糖漲1.09%；美棉跌0.38%。高盛商品指數(shù)跌0.70%；CRB指數(shù)跌0.38%；BDI指數(shù)跌2.35%。離岸人民幣(CNH)跌0.11%報6.7819；德銀X-Trackers嘉實滬深300中國A股ETF跌0.47%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX上漲3.28%至10.07，期權(quán)市場對美股后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲2.89%報12.44。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲3.82%報33.71。

3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報1.22250%(前值1.21806%)；歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.329%(前值0.-329%)。

4.債券市場十年期國債收益率美國上漲2.4個基點報2.183%，德國上漲1.6個基點報0.287%。

5.黃金市場XAU(費城金銀指數(shù))跌0.12%至83.12，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價]比值報0.4935(前值0.4927)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.21%報1238.53。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆小漲，盤中交投震蕩，空頭回補(bǔ)和新的出口需求為市場提供支撐。

7.金屬市場，銅價下跌，延續(xù)上個月的跌勢，因美元反彈和投資者關(guān)注上海銅庫存增加。期鋅回落，因鋼市重拾跌勢。

8.原油下跌，沙特等多國與卡塔爾斷交引發(fā)了市場對減產(chǎn)協(xié)議執(zhí)行層面的擔(dān)憂，同時美元企穩(wěn)也加大了油價的下行壓力。

匯豐下調(diào)布油2017年價格預(yù)期至56美元/桶，此前為59.90美元；2018年料為65美元。 預(yù)計WTI 2017年為53.50美元/桶，此前為57.70美元/桶；2018年料為63美元。

花旗稱，至2018年，頁巖油井作業(yè)成本將增長50%。

沙特將7月提供給亞洲客戶的阿拉伯輕質(zhì)原油售價較6月每桶提高0.60美元，至較阿曼/迪拜均價每桶貼水0.25美元。

據(jù)市場消息，利比亞原油產(chǎn)量因Agoco油田減產(chǎn)而降至80.7萬桶/日。

9.金價微漲，在觸及六周高位后持穩(wěn)，因令人失望的美國就業(yè)數(shù)據(jù)，降低了美國快速升息的可能性，但可能不會改變美聯(lián)儲本月會議上升息的前景。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【英國5月綜合采購經(jīng)理人指數(shù)∶54.4前值∶56.2預(yù)估值∶55.5】【歐元區(qū)5月綜合采購經(jīng)理人指數(shù)終值∶56.8前值∶56.2預(yù)估值∶56.2】【德國5月綜合采購經(jīng)理人指數(shù)終值∶57.4前值∶57.3預(yù)估值∶57.3】【美國5月ISM非制造業(yè)指數(shù)∶56.9前值∶57.5預(yù)估值∶57.1】【美國5月ISM非制造業(yè)指數(shù)∶56.9前值∶57.5預(yù)估值∶57.1】。

11.美國5月ISM非制造業(yè)指數(shù)下降，新訂單跌至去年11月來最低，但5月雇傭需求普遍增加，企業(yè)狀況繼續(xù)向好。

12.美國4月工廠訂單和耐用品訂單雙雙較前月下滑，表明制造業(yè)活動正在降溫。

13.圣路易斯聯(lián)儲預(yù)計美國第二季度GDP增長2.78%。高盛將美國二季度GDP的增長率預(yù)期從2.5%降至2.4%。

14.歐元區(qū)5月Markit綜合PMI終值持平于4月。自2013年中以來該指數(shù)一直保持在50的榮枯分水嶺上方，受需求增長支撐。暗示歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)前景傾向于增長。

15.德國5月綜合PM創(chuàng)下73個月高位，服務(wù)業(yè)仍保持強(qiáng)勁，制造業(yè)活動興旺，推動整體民間部門增長創(chuàng)下六年高位，證明德國經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁發(fā)展勢頭將持續(xù)。

16.法國5月服務(wù)業(yè)PMI連續(xù)11個月站在榮枯分界線50上方。因新訂單持續(xù)涌入，并且公司也加大人員雇聘力度。

17.意大利服務(wù)業(yè)活動繼4月創(chuàng)下近十年來最快增速后，增長步伐在5月放緩，表明短期成長前景強(qiáng)勁。

18.英國5月份服務(wù)業(yè)PMI不及預(yù)期，顯示出此前一度支撐英國經(jīng)濟(jì)的服務(wù)業(yè)增速減慢。

19.摩根士丹利將歐元/美元年底匯率預(yù)期由0.97大幅調(diào)升至1.18，到明年一季度進(jìn)一步看高至1.19。同時認(rèn)為認(rèn)為美元在2017年余下的時間里整體將小幅走弱。

20.IMF副總裁表示，美國預(yù)期的財政刺激規(guī)模不夠明確，以及中國國內(nèi)信貸迅速增長等因素對亞洲經(jīng)濟(jì)前景構(gòu)成風(fēng)險。

21.世界銀行最新《全球經(jīng)濟(jì)展望》稱，由于全球制造業(yè)和貿(mào)易回暖，市場信心改善，今年全球經(jīng)濟(jì)增速將從2016年的2.4%回升至2.7%，與1月份預(yù)期一致。

22.大摩放棄2016年11月份以來看好歐洲股市的立場；預(yù)計標(biāo)普500指數(shù)年底將漲12%至2700點，日本東證指數(shù)漲10%至1730點，MSCI歐洲指數(shù)料漲8%至1725點。

23.摩根大通稱，在全球54萬億美元可交易債券中，央行占據(jù)18萬億美元，令主動型債券投資者不斷被擠出，同時ETF崛起又導(dǎo)致股市主動型投資者減少，市場成交下滑。

24.CB Insights發(fā)布全球最具價值的197家私營（未公開上市）科技創(chuàng)業(yè)公司榜單，總估值約為6790億美元，已募集資金總額達(dá)1420億美元左右。Uber居首估值達(dá)680億美元。

今日重點關(guān)注：澳大利亞6月央行利率決議。歐元區(qū)4月零售銷售年率。

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國內(nèi)財經(jīng)新聞：

1.銀行間市場周一早盤回購加權(quán)利率短端稍降，但Shibor全線上漲，資金面緊張依舊。市場上資金供給仍有限，央行公開市場繼續(xù)小幅凈投放，未明顯緩解緊勢。

2.人民幣兌美元即期周一隨中間價反彈而收升并刷新近七個月收盤高位，中間價亦創(chuàng)近七個月新高。離岸人民幣流動性脈沖式緊張狀況得到緩解，料短期匯價續(xù)升空間有限。

3.中國5月財新服務(wù)業(yè)PMI自近一年低位回升，新訂單指數(shù)為今年以來最強(qiáng)勁。盡管制造業(yè)表現(xiàn)欠佳，但在服務(wù)業(yè)改善的帶動下，綜合PMI亦有所上升。

4.方正證券稱，棚改將拉動近20%的商品住房銷售，通過房地產(chǎn)、基建和關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造13萬億投資，央行也會通過PSL定向給房地產(chǎn)市場提供流動性。

5.摩根士丹利將中國明年的經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期從此前的6.2%上調(diào)至6.4%。

6.世界銀行《全球經(jīng)濟(jì)展望》顯示，中國經(jīng)濟(jì)今年預(yù)計增長6.5%，明后兩年增速將小幅放緩至6.3%，與世行1月份的預(yù)期一致。

7.社會保障部報告顯示，2016年全年基本養(yǎng)老保險基金收入37991億元人民幣，比上年增長18%；支出34004億元，比上年增長21.8%。

8.數(shù)據(jù)顯示，5月債券托管凈增量較上月略降，不過在地方債供給持續(xù)高漲支撐下，當(dāng)月仍達(dá)到6902億元人民幣(按債券口徑統(tǒng)計)，期末托管余額為456832億元。

9.鏈家數(shù)據(jù)顯示，5月北京市二手房成交均價環(huán)比下跌2.3%，經(jīng)歷了連續(xù)17個月上漲之后，連續(xù)兩個月出現(xiàn)下跌。

10.房地產(chǎn)研究機(jī)構(gòu)克而瑞數(shù)據(jù)顯示，5月，北上廣深四大城市總共獲批預(yù)售的新房面積約為120萬平方米，環(huán)比下跌53%，同比下跌61%。

11.Wind數(shù)據(jù)顯示，5月信托產(chǎn)品新發(fā)行合計372只，規(guī)模652.7億元，平均預(yù)計年化收益率6.35%，新發(fā)行數(shù)量與規(guī)模均創(chuàng)下年內(nèi)新低。

（以上資訊由中航期貨許毛桉編輯整理）