隔夜市場(chǎng)資訊合集

1.昨晚美股收低；道指跌0.23%；標(biāo)普跌0.28%；歐洲Stoxx50指數(shù)跌0.71%；美元指數(shù)跌0.27%；美銅跌0.39%；原油漲1.24%；黃金漲1.08%。美豆?jié)q0.37%；美豆粉漲0.37%；美豆油漲0.42%；美糖漲1.15%；美棉跌0.46%。高盛商品指數(shù)漲0.76%；CRB指數(shù)漲0.44%；BDI指數(shù)跌0.37%。離岸人民幣(CNH)漲0.40%報(bào)6.7553；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF漲1.22%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX上漲3.77%至10.45，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲6.35%報(bào)13.23。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌4.72%報(bào)32.12。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.21956%(前值1.22250%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.329%(前值0.-329%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)下跌3.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.145%，德國(guó)下跌2.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.260%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲5.13%至87.39，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.5104(前值0.4935)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲1.11%報(bào)1248.66。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆小漲，因技術(shù)性買(mǎi)入，以及玉米和小麥上漲帶來(lái)外溢效應(yīng)。商品基金持有大量CBOT大豆期貨凈空頭頭寸，使市場(chǎng)很容易出現(xiàn)空頭回補(bǔ)。預(yù)報(bào)美國(guó)中西部地區(qū)本周天氣炎熱和干燥，為市場(chǎng)提供進(jìn)一步支持。

原糖期貨上漲，因交易商繼續(xù)回補(bǔ)空頭，且油價(jià)上漲也提供支撐。

7.金屬市場(chǎng)，銅價(jià)下跌，盤(pán)中觸及兩周半最低，因投資人擔(dān)心中國(guó)和美國(guó)經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)，以及地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。鋁價(jià)觸及三周低點(diǎn)，因交易商未受卡塔爾鋁出口遭封鎖的消息影響，反而聚焦中國(guó)需求疲弱和地緣政治緊張局勢(shì)升溫。

8.原油上漲，雖然卡塔爾斷交危機(jī)依然對(duì)減產(chǎn)行動(dòng)形成威脅，但油價(jià)在47美元/桶附近重獲有效支撐，同時(shí)美元回落也為油價(jià)反彈增添了動(dòng)力。API數(shù)據(jù)公布后油價(jià)自日內(nèi)高位回落。

美國(guó)石油學(xué)會(huì)(API)數(shù)據(jù)顯示，截至6月2日當(dāng)周API原油庫(kù)存下降462萬(wàn)桶，但汽油和精煉油庫(kù)存大增施壓油價(jià)。庫(kù)欣原油庫(kù)存下降156萬(wàn)桶。

美國(guó)能源資料協(xié)會(huì)(EIA)月報(bào)稱(chēng)，2017年美國(guó)原油日產(chǎn)量將為933萬(wàn)桶，較去年的887萬(wàn)桶增加46萬(wàn)桶。將2018年WTI預(yù)估從55.10美元下調(diào)至53.61美元。

EIA將2018年美國(guó)原油日產(chǎn)量增幅預(yù)估由65萬(wàn)桶上調(diào)至68萬(wàn)桶，日產(chǎn)量將達(dá)到1,001萬(wàn)桶。將2017年美國(guó)石油日需求增長(zhǎng)預(yù)估從之前的29萬(wàn)桶上修至32萬(wàn)桶。

巴克萊將2017年第四季布倫特原油價(jià)格預(yù)估從54美元下調(diào)至50美元，將2018年第一季預(yù)估從55美元下調(diào)至51美元。

巴克萊將2017年布蘭特原油均價(jià)預(yù)估從55美元下調(diào)至53美元；預(yù)計(jì)2017年美國(guó)原油均價(jià)在每桶51美元。

俄羅斯能源部長(zhǎng)稱(chēng)，雖然沙特、卡塔爾等部分波斯灣國(guó)家出現(xiàn)外交爭(zhēng)端，但OPEC與俄羅斯等非OPEC產(chǎn)油國(guó)的減產(chǎn)協(xié)議應(yīng)該繼續(xù)執(zhí)行，什么都不能傷害它。

普氏能源稱(chēng)，5月OPEC月度原油產(chǎn)量自去年10月以來(lái)首次錄得上升，1-5月OPEC減產(chǎn)執(zhí)行率為117%。

9.金價(jià)攀升至七個(gè)月最高，受助于美元降至七個(gè)月低位，中東外交沖突引發(fā)的避險(xiǎn)需求，以及即將舉行的歐洲央行會(huì)議和英國(guó)大選。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【歐元區(qū)4月零售銷(xiāo)售年率∶2.5%前值∶2.3%預(yù)估值∶2.1%】【歐元區(qū)6月Sentix投資者信心指數(shù)：28.4前值：27.4預(yù)估值：27.4】【美國(guó)4月JOLTS職位空缺∶604.4萬(wàn)人（歷史首超600萬(wàn)），預(yù)期∶575萬(wàn)人，前值∶574.3萬(wàn)人】。

11.美國(guó)4月份的職位空缺數(shù)增至創(chuàng)紀(jì)錄高點(diǎn)，雇傭速度下降至一年來(lái)的最低水平。表明美國(guó)勞動(dòng)力需求依然強(qiáng)勁。

12.美國(guó)《華盛頓郵報(bào)》與ABC新聞聯(lián)合進(jìn)行的民調(diào)顯示，近60%的美國(guó)選民反對(duì)特朗普退出巴黎氣候協(xié)定的決定。

13.歐元區(qū)6月Sentix投資者信心指數(shù)刷新2007年7月以來(lái)新高，對(duì)現(xiàn)狀評(píng)估數(shù)據(jù)也創(chuàng)2008年1月以來(lái)最高，表明經(jīng)濟(jì)改善不僅是短期性現(xiàn)象，同時(shí)也受到硬數(shù)據(jù)支撐。

14.歐元區(qū)4月零售銷(xiāo)售連續(xù)第四個(gè)月錄得上升，受復(fù)活節(jié)假期消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)食品和飲料需求強(qiáng)勁推動(dòng)。

15.歐洲央行公共部門(mén)債券購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃（PSPP）下持有的德國(guó)國(guó)債平均到期期限跌3.99年，為紀(jì)錄低點(diǎn)，分析稱(chēng)這表明歐洲央行正陷入無(wú)德債可買(mǎi)的境地。

16.德國(guó)總理默克爾表示。愿意與美國(guó)重啟TTIP談判。稱(chēng)歐洲央行的貨幣政策對(duì)銀行業(yè)是個(gè)“挑戰(zhàn)”。

17.英國(guó)5月份零售銷(xiāo)售回落，因英國(guó)家庭削減開(kāi)支。

18.英國(guó)整體的平均房租自2009年12月份以來(lái)首次下跌，顯示出英國(guó)房產(chǎn)市場(chǎng)的迅速冷卻。

19.澳洲聯(lián)儲(chǔ)宣布維持利率于1.50%的歷史最低水平不變，符合市場(chǎng)普遍預(yù)期。這是澳洲聯(lián)儲(chǔ)自2016年8月降息以來(lái)，連續(xù)第10個(gè)月維持利率不變。

20.市場(chǎng)研究公司IDC報(bào)告顯示，小米今年第一季度取代Fitbit，成為全球第一大可穿戴設(shè)備廠商。蘋(píng)果緊隨其后，而長(zhǎng)期位居榜首的Fitbit僅位列第三。

21.WPP和Millward Brown發(fā)布“2017年BrandZ全球最具價(jià)值品牌100強(qiáng)”榜單。前10強(qiáng)中9個(gè)來(lái)自美國(guó)，一個(gè)來(lái)自中國(guó)。今年100強(qiáng)品牌總價(jià)值達(dá)到3.64萬(wàn)億美元，較去年增長(zhǎng)3%。

今日重點(diǎn)關(guān)注：德國(guó)4月工廠訂單年率。英國(guó)5月Halifax房?jī)r(jià)指數(shù)年率。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間市場(chǎng)周二債市早盤(pán)走弱。國(guó)債期貨在MLF續(xù)做消息公布后短暫沖高，隨后震蕩下行，并拖累銀行間債市現(xiàn)券收益率反彈。

2.人民幣兌美元即期周二收盤(pán)再度刷新近七個(gè)月高點(diǎn)，中間價(jià)則僅微升1個(gè)點(diǎn)；續(xù)升動(dòng)力已明顯減弱，機(jī)構(gòu)普遍判斷本輪人民幣急升走勢(shì)暫告一段落。

3.央行周二進(jìn)行了近5000億的MLF操作，遠(yuǎn)超全部到期資金規(guī)模，銀行間資金市場(chǎng)短期壓力得到緩解。不過(guò)隔夜至14天等月內(nèi)供給較多，而跨季品種依舊十分稀少。

4.日本四大汽車(chē)廠商5月在華新車(chē)銷(xiāo)量數(shù)據(jù)全部出爐。其中本田、豐田和馬自達(dá)三家公司刷新同期最高紀(jì)錄，四家車(chē)商銷(xiāo)量均同比上升，維持良好勢(shì)頭。

5.據(jù)Business Insider報(bào)道，中國(guó)將為未來(lái)三年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)35.2%的增幅，中國(guó)的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出將增長(zhǎng)2.3萬(wàn)億美元。

6.摩根大通稱(chēng)，中國(guó)A股在今年被納入MSCI指數(shù)的可能性進(jìn)一步增大；預(yù)計(jì)中國(guó)2017年全年GDP增速為6.7%。

7.匯豐預(yù)計(jì)，年底美元兌人民幣報(bào)6.9，之前預(yù)計(jì)為7.1。預(yù)計(jì)中國(guó)尋求提高人民幣雙向靈活性。

8.彭博稱(chēng)，得益于經(jīng)濟(jì)刺激政策和國(guó)有企業(yè)改革，中國(guó)最大型非金融企業(yè)的股本負(fù)債比率已經(jīng)降至2010年以來(lái)的最低水平。

9.據(jù)新浪，中國(guó)準(zhǔn)備在合適的時(shí)機(jī)逐步增持美國(guó)國(guó)債。

10.胡潤(rùn)研究院攜手易界DealGlobe報(bào)告顯示，中國(guó)企業(yè)去年海外投資并購(gòu)交易金額大幅增長(zhǎng)150%，制造業(yè)、金融服務(wù)和能源成為跨境并購(gòu)交易最集中行業(yè)。

11.統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，5月份同業(yè)存單凈融資達(dá)到-3304億元，創(chuàng)出了有史以來(lái)的單月最低紀(jì)錄。5月份信用債凈融資額為-2230億元，刷新了2000年以來(lái)的單月最低值。

（以上資訊由中航期貨許毛桉編輯整理）