隔夜市場(chǎng)資訊合集：

1.昨晚美股收高；道指漲0.22%；標(biāo)普跌0.10%；歐洲Stoxx50指數(shù)跌0.30%；美元指數(shù)跌0.08%；美銅跌1.23%；原油跌2.76%；黃金跌0.48%。美豆跌0.15%；美豆粉漲0.20%；美豆油跌0.22%；美糖跌0.80%；美棉跌1.29%。高盛商品指數(shù)跌2.11%；CRB指數(shù)跌1.60%；BDI指數(shù)漲0.57%。離岸人民幣(CNH)漲0.01%報(bào)6.7863；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF跌1.17%。

2.美聯(lián)儲(chǔ)宣布加息，并表示將從今年開始縮表。美元盤中V型下探回升，道指收創(chuàng)新高。

美股恐慌指數(shù)VIX上漲2.11%至10.64，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌5.43%報(bào)11.50。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌0.99%報(bào)32.02。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.24556%(前值1.23644%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.331%(前值0.-331%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)下跌8.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.127%，德國(guó)下跌2.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.233%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌3.70%至81.17，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4921(前值0.5039)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.49%報(bào)1221.23。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆持平至窄幅上落，交易商稱，因預(yù)報(bào)美國(guó)將有對(duì)作物有利的降雨，部分合約縮減稍早升幅。

原糖期貨下跌，跌至16個(gè)月低位，因技術(shù)面轉(zhuǎn)弱，引發(fā)一輪投機(jī)者賣空。

7.金屬市場(chǎng)，銅價(jià)下跌，在稍晚美聯(lián)儲(chǔ)預(yù)計(jì)將加息，可能會(huì)推高美元，令工業(yè)金屬對(duì)持有其他貨幣的投資人而言更為昂貴。但中國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)強(qiáng)勁，限制了市場(chǎng)的跌幅。

國(guó)際鉛鋅研究小組報(bào)告稱，精煉鋅市場(chǎng)4月產(chǎn)出缺口達(dá)9.24萬(wàn)噸。

8.原油下跌，盤中跌至逾5周低位，因美國(guó)上周原油庫(kù)存降幅不及預(yù)期，同時(shí)汽油和精煉油庫(kù)存雙雙增加，而國(guó)際能源署(IEA)也預(yù)測(cè)非OPEC原油產(chǎn)量將會(huì)回升，這令多頭信心受挫。

美國(guó)能源局信息署(EIA)數(shù)據(jù)顯示，截至6月9日當(dāng)周，美國(guó)汽油庫(kù)存增加約210萬(wàn)桶，而原油庫(kù)存僅減少約170萬(wàn)桶，降幅不及預(yù)期的270萬(wàn)桶。

IEA月報(bào)稱，OPEC原油產(chǎn)量5月份升至2017年高點(diǎn)每日3208萬(wàn)桶，2018年全球原油需求將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的每日9930萬(wàn)桶。5月全球原油供應(yīng)增加58.5萬(wàn)桶/日至9669萬(wàn)桶/日。

能源公司PIRA稱，5月OPEC與非OPEC應(yīng)該已深化了減產(chǎn)。

媒體稱沙特5月份和6月初原油日出口量降至不到700萬(wàn)桶，且出口美國(guó)減少。

9.金價(jià)由升轉(zhuǎn)跌，此前美聯(lián)儲(chǔ)宣布升息，但聲明不是預(yù)期的那么鴿派，美元兌一籃子主要貨幣大幅縮減跌幅。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【德國(guó)5月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率終值∶1.5%前值∶1.5%預(yù)估值∶1.5%】【美國(guó)5月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率∶1.9%前值∶2.2%預(yù)估值∶2.0%】【美國(guó)5月零售銷售月率∶-0.3%前值∶0.4%預(yù)估值∶0.1%】。

11.美聯(lián)儲(chǔ)加息25個(gè)基點(diǎn)，符合市場(chǎng)預(yù)期。維持2018年美國(guó)增長(zhǎng)預(yù)期在2.1%不變。加息點(diǎn)陣圖顯示2017年還將加息一次，2018年將加息三次。

12.美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫暗示會(huì)繼續(xù)加息，說(shuō)若經(jīng)濟(jì)進(jìn)展符合預(yù)期，可能會(huì)相對(duì)較早實(shí)施縮減資產(chǎn)負(fù)債表的計(jì)劃，希望讓縮表不會(huì)明顯影響市場(chǎng)。

13.美國(guó)5月CPI與核心CPI均不及預(yù)期，其中核心CPI同比創(chuàng)下2015年5月以來(lái)新低，受汽油價(jià)格和其他商品價(jià)格下跌拖累，表明物價(jià)偏離美聯(lián)儲(chǔ)目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步上升。

14.美國(guó)5月零售銷售月率降幅創(chuàng)一年以來(lái)最大，主因購(gòu)買汽車和可支配支出的下降，一定程度上打壓了此前有關(guān)美國(guó)二季度經(jīng)濟(jì)可能強(qiáng)勁增長(zhǎng)的預(yù)期。

15.高盛上調(diào)美國(guó)第二季度GDP預(yù)期0.2個(gè)百分點(diǎn)至增長(zhǎng)2.5%。巴克萊維持2.0%不變。 亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)GDPNow模型上調(diào)0.2個(gè)百分點(diǎn)至增長(zhǎng)3.2%。

16.歐洲證券與市場(chǎng)管理局(ESMA)公布2017年一季度歐盟風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，將包括脫歐談判以及歐盟大選等在內(nèi)的政治的不確定性作為2017年主要的潛在風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源。

17.瑞士信貸稱歐洲今年在IPO方面非常積極，預(yù)計(jì)資本大量流入歐洲市場(chǎng)。

18.意大利央行把2017年GDP增速預(yù)期從1%上調(diào)至1.3%。

19.英國(guó)ILO失業(yè)率續(xù)創(chuàng)42年新低，表明英國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)依然強(qiáng)勁。但工資增速跑輸通脹，暗示脫歐導(dǎo)致英國(guó)家庭面臨越來(lái)越多的壓力。

20.瑞銀跟蹤指標(biāo)顯示，全球信貸脈沖自去年達(dá)到峰值后就呈雪崩式下滑，目前已跌去了GDP總額的6%（從占GDP總額4%下跌至占GDP總額-2%）。

21.美銀美林全球投資者月度調(diào)查顯示，84%的基金經(jīng)理認(rèn)為美股價(jià)值被高估，創(chuàng)下歷史記錄。但仍有40%的投資者表示目前他們還在重倉(cāng)美國(guó)科技股。

此外44%的基金經(jīng)理相信全球資產(chǎn)被高估，比上個(gè)月上升了7個(gè)百分點(diǎn)，并創(chuàng)下了1998年以來(lái)的最高紀(jì)錄。

22.據(jù)彭博，全球最大資產(chǎn)管理公司貝萊德的ETF資金流入從年初到6月12日期間已達(dá)1080億美元，高于去年的1056億美元。反映ETF在散戶和理財(cái)顧問(wèn)之中越來(lái)越受歡迎。

23.據(jù)摩根大通估計(jì)，目前股票市場(chǎng)上僅有10%的成交量來(lái)自人為基本面交易，相比之下，被動(dòng)和量化投資約占60%，比十年前的數(shù)字翻了一番。

24.波士頓咨詢集團(tuán)全球財(cái)富報(bào)告顯示，2016年全球私人持有的財(cái)富增長(zhǎng)5.3%，達(dá)到166.5萬(wàn)億美元。其中近半財(cái)富掌握在最富1%家庭（凈資產(chǎn)至少100萬(wàn)美元）的手中。

今日重點(diǎn)關(guān)注：英國(guó)5月零售銷售年率。英國(guó)6月央行利率決議。美國(guó)5月工業(yè)生產(chǎn)月率。美國(guó)6月NAHB房?jī)r(jià)指數(shù)。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間市場(chǎng)周三資金面維持寬松，早盤短期供給較為充裕。債市早盤現(xiàn)券多數(shù)時(shí)間波動(dòng)不大，10年國(guó)開等收益率僅微幅下行，暫未受穩(wěn)健的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)影響。

2.人民幣兌美元即期周三微收升，市場(chǎng)有效波幅依舊狹窄。交易員稱，因美聯(lián)儲(chǔ)議息在即，部分機(jī)構(gòu)趁走勢(shì)僵化做大成交量。

3.中國(guó)5月社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比10.7%，預(yù)期10.7%，前值10.7%。中國(guó)1-5月社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比10.3%，預(yù)期10.3%，前值10.2%。

4.中國(guó)5月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比6.5%，增速與上月持平，高于預(yù)期6.4%。中國(guó)5月煤礦產(chǎn)量2.98億噸，同比增長(zhǎng)12.1%，增速為至少兩年來(lái)最高。

5.中國(guó)1-5月城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資同比8.6%，預(yù)期8.8%，前值8.9%；中國(guó)1-5月份民間固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)6.8%，前值6.9%。

6.中國(guó)1-5月房地產(chǎn)開發(fā)投資同比8.8% ，增速比1-4月份回落0.5個(gè)百分點(diǎn)。地產(chǎn)投資年內(nèi)首現(xiàn)回落，5月單月增速7.4%，較4月回落2.3個(gè)百分點(diǎn)。

7.據(jù)測(cè)算，中國(guó)5月份商品住宅銷售額環(huán)比上升1.8%，同比上升12.6%。1-5月地產(chǎn)銷售面積增長(zhǎng)14.3%，但單月增長(zhǎng)10.2%，較4月大幅回升2.5個(gè)百分點(diǎn)。

8.統(tǒng)計(jì)局稱，中國(guó)5月調(diào)查失業(yè)率在5%以下， 就業(yè)繼續(xù)保持穩(wěn)定。

9.中國(guó)5月發(fā)電量同比增長(zhǎng)5%至4947億千瓦時(shí)，4月同比增長(zhǎng)5.4%。中國(guó)1-5月發(fā)電量同比增長(zhǎng)6.4%至24368億千瓦時(shí)，1-4月同比增長(zhǎng)6.6%。

10.中國(guó)信息通信研究院預(yù)測(cè)，到2030年，5G有望帶動(dòng)我國(guó)直接經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出6.3萬(wàn)億元、經(jīng)濟(jì)增加值2.9萬(wàn)億元、就業(yè)機(jī)會(huì)800萬(wàn)個(gè)。

11.IMF上調(diào)中國(guó)2017年GDP增速預(yù)估至6.7%，此前為6.6%。IMF副總裁利普頓稱，中國(guó)需加快改革進(jìn)程，近期的風(fēng)險(xiǎn)有所減退。

12.稅務(wù)總局發(fā)布通知，自2017年1月1日至2019年12月31日，對(duì)金融機(jī)構(gòu)農(nóng)戶小額貸款的利息收入，免征增值稅。在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)，按90%計(jì)入收入總額。

13.德銀下調(diào)人民幣兌美元預(yù)測(cè)，料2017年貶至7.1，2018年續(xù)貶至7.6，2019年貶至7.9；意味著人民幣對(duì)CFETS籃子貨幣這三年的貶幅分別為1.7%、4.2%和5.6%。

14.中國(guó)5月新增人民幣貸款1.11萬(wàn)億元，高于預(yù)期值的0.9萬(wàn)億元；但當(dāng)月末M2同比增長(zhǎng)9.6%，創(chuàng)歷史新低，首現(xiàn)個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)。

15.中國(guó)5月社會(huì)融資規(guī)模降至1.06萬(wàn)億人民幣，5月新增人民幣貸款增至1.11萬(wàn)億人民幣。

16.據(jù)中國(guó)央行數(shù)據(jù)，當(dāng)月外幣存款余額增加16億美元至7790億美元，為連續(xù)第十個(gè)月增加，但增幅為期間最小。

（以上資訊由中航期貨許毛桉編輯整理）