隔夜國際資本市場(chǎng)消息小集

1.上周六美股收高；道指漲0.11%；標(biāo)普漲0.03%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲0.52%；美元指數(shù)跌0.32%；美銅漲0.18%；原油漲0.51%；黃金漲0.05%。美豆?jié)q0.51%；美豆粉漲0.74%；美豆油漲1.22%；美糖跌0.37；美棉跌0.01%。高盛商品指數(shù)漲0.64%；CRB指數(shù)跌1.47%；BDI指數(shù)跌0.47%。離岸人民幣(CNH)跌0.08%報(bào)6.8121；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國A股ETF跌0.19%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌4.77%至10.38，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌7.89%報(bào)10.16。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌12.45%報(bào)27.93。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.26744%(前值1.25033%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.329%(前值0.-331%)。

CFTC報(bào)告顯示，截止至6月7日至6月13日當(dāng)周，投機(jī)者持有的美元投機(jī)性凈多頭減少197手合約，至28025手合約，表明投資者看多美元的意愿降溫。

4.債券市場(chǎng)十年期國債收益率美國下跌1.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.153%，德國下跌1.0個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.276%。

CFTC報(bào)告顯示，截止至6月7日至6月13日當(dāng)周，投機(jī)者所持美國國債期貨凈多頭頭寸至6月13日當(dāng)周增加35899手合約，至58809手合約。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌0.16%至79.71，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4883(前值0.4888)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.02%報(bào)1217.59。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆上漲，因技術(shù)性買家在價(jià)格跌至盤中低位時(shí)買入。交易商表示，大豆需求仍然堅(jiān)挺，盡管南美供應(yīng)充足。

7.金屬市場(chǎng)，銅價(jià)小漲，但可能錄得5月初來最大單周跌幅，因市場(chǎng)消化了美國升息環(huán)境將會(huì)支撐美元的預(yù)期。

CFTC報(bào)告顯示，截止至6月7日至6月13日當(dāng)周，COMEX銅凈多頭頭寸增加11149手，至62837手，為2月底以來最高水平。

8.原油小幅收高，但仍然錄得連續(xù)第四周下滑。市場(chǎng)仍在擔(dān)憂美國原油產(chǎn)量增加的前景將使其他產(chǎn)油國減產(chǎn)以削減全球原油庫存的努力受到挫敗。

CFTC報(bào)告顯示，截止至6月7日至6月13日當(dāng)周，投機(jī)者持有的原油投機(jī)性凈多頭減少23470手合約，至358999手合約，表明投資者看多原油的意愿降溫。

貝克休斯數(shù)據(jù)顯示，截至6月16日當(dāng)周，美國石油活躍鉆井?dāng)?shù)增加6座至747座，連續(xù)22周錄得增加，不過近期增速有所放緩。石油和天然氣活躍鉆井總數(shù)增加6座至933座。

彭博上周五(6.16)調(diào)查顯示，原油交易員與分析師連續(xù)第九周看多本周(6.19-23)美國原油價(jià)格走勢(shì)。

美銀美林稱，2018年到期WTI石油期貨合約價(jià)格可能在每桶45至55美元區(qū)間。

據(jù)國際文傳電訊社，俄羅斯6月石油產(chǎn)量維持在1094萬桶/日，符合石油產(chǎn)量協(xié)議。

9.金價(jià)變動(dòng)不大，因投資人認(rèn)為由美國加息引起的金價(jià)下跌已經(jīng)到頭，且美元走軟，令黃金對(duì)持有其他貨幣的投資人而言更為便宜。

CFTC報(bào)告顯示，截止至6月7日至6月13日當(dāng)周，投機(jī)者持有的黃金投機(jī)性凈多頭減少14191手合約，至190274手合約，表明投資者看多黃金的意愿降溫。

彭博上周五(6.16)調(diào)查顯示，交易員與分析師連續(xù)兩周看跌本周(6.19-23)金價(jià)走勢(shì)，為去年12月以來首次。

Kitco上周五(6.16)調(diào)查顯示，多數(shù)華爾街的專業(yè)人士和普通投資者均看跌本周(6.19-23)黃金

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【美國5月新屋開工月率：-5.5%前值：-2.6%修正為-2.8% 預(yù)估值：3.7%】【美國5月新屋開工月率：-5.5%前值：-2.6%修正為-2.8% 預(yù)估值：3.7%】【美國6月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值∶94.5前值∶97.1預(yù)估值∶97.0】。

11.美國5月新屋開工創(chuàng)8個(gè)月新低，建筑業(yè)活動(dòng)大幅下滑，可能使得市場(chǎng)對(duì)美國房地產(chǎn)復(fù)蘇不穩(wěn)定的擔(dān)憂上升。

12.美國6月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)創(chuàng)去年10月以來最大降幅，表明特朗普當(dāng)選總統(tǒng)后的樂觀情緒暫告一段落。有更多消費(fèi)者擔(dān)心美國未來五年陷入衰退。

13.達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)主席Kaplan（今年票委）認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)當(dāng)在年底之前開始縮表。明尼阿波利斯聯(lián)儲(chǔ)主席卡什卡里稱，美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)當(dāng)推遲加息，以等待更多通脹數(shù)據(jù)。

14.美國銀行下調(diào)美國第二季度GDP0.1個(gè)百分點(diǎn)至增長2.2%，紐約聯(lián)儲(chǔ)Nowcast模型預(yù)計(jì)為1.54%。亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)GDPNow模型下調(diào)0.3個(gè)百分點(diǎn)至增長2.9%。

15.歐元區(qū)5月CPI年率終值上升1.4%，符合預(yù)期，受能源價(jià)格下降和復(fù)活節(jié)假期后旅行成本下降影響。

16.法國總統(tǒng)馬克龍所在政黨贏得議會(huì)選舉壓倒性大勝。使得馬克龍可以從容地推出經(jīng)濟(jì)改革計(jì)劃，歐元區(qū)的鞏固前景也因此得到了確認(rèn)。

17.歐洲5月份汽車銷量反彈，扭轉(zhuǎn)4月下滑的局面，在經(jīng)濟(jì)前景光明、法國政治穩(wěn)定助推下，汽車行業(yè)重返復(fù)蘇之路。

18.日本央行維持政策利率在-0.1%不變，維持以每年80萬億日?qǐng)A左右的速度購債的承諾不變，符合市場(chǎng)的普遍預(yù)期。

日本央行行長黑田東彥表示，日本經(jīng)濟(jì)已經(jīng)轉(zhuǎn)向溫和擴(kuò)張，為了維持實(shí)現(xiàn)2%通脹目標(biāo)的動(dòng)能，現(xiàn)階段不應(yīng)討論貨幣政策正?；?。

19.高盛稱，美元的牛市應(yīng)該在未來18個(gè)月內(nèi)結(jié)束，因?yàn)槿蚪?jīng)濟(jì)增長比以前更加強(qiáng)勁且更為同步; 歐元/美元12個(gè)月匯率預(yù)測(cè)為1.05。

20.美銀美林資金流報(bào)告顯示，上周246億美元的資金流入股市，創(chuàng)下美國大選以來的新高。而90億美元流入債市。

高收益?zhèn)?、投資級(jí)債、新興市場(chǎng)債過去四周共計(jì)流入350億美元資金，創(chuàng)下2015年2月以來的最快流入速度。

21.萊坊《全球樓價(jià)指數(shù)》顯示，指數(shù)按年上升6.5%，為三年來最大增幅；冰島連續(xù)兩個(gè)季度居指數(shù)排名榜首位。

22.美國施惠基金會(huì)年度慈善報(bào)告顯示，去年美國個(gè)人、遺產(chǎn)、基金會(huì)和企業(yè)的慈善捐款達(dá)到3900.5億美元。個(gè)人慈善捐贈(zèng)總額達(dá)到2820億美元，較2015年增加3.9%。

23.職業(yè)社交平臺(tái)領(lǐng)英發(fā)布2017年全球最佳公司榜單，評(píng)選中最受員工歡迎的雇主，谷歌的母公司Alphabet位居榜首。

今日重點(diǎn)關(guān)注：歐元區(qū)4月建筑業(yè)生產(chǎn)年率。

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國內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間市場(chǎng)上周五資金面緊平衡未改。因央行公開市場(chǎng)逆回購雖大幅放量，但其大部是為了對(duì)沖到期的MLF，新增投放規(guī)模有限，以及繳稅影響持續(xù)。

2.人民幣兌美元即期上周五收跌，中間價(jià)則下探兩周 低點(diǎn)。離岸CNH擴(kuò)大跌幅，并結(jié)束逾一個(gè)月倒 掛走勢(shì)，小幅拖累在岸匯價(jià)，但市場(chǎng)結(jié)匯情緒略升。

3.外管局并公布，5月銀行結(jié)售匯逆差171億美元，上月為逆差149億美元。1-5月銀行結(jié)售匯逆差729億美元。

4.萊坊報(bào)告稱，首季中國內(nèi)地（指數(shù)排名第10）的房屋價(jià)格持續(xù)增長，二線城市房價(jià)增長比一線城市高，預(yù)測(cè)今年一線城市價(jià)格將漲3-5%，主要二線城市則增2-4%。

5.商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，今年1-5月，我國境內(nèi)投資者共對(duì)全球145個(gè)國家和地區(qū)的3121家境外企業(yè)進(jìn)行了非金融類直接投資，累計(jì)實(shí)現(xiàn)投資345.9億美元，同比下降53%。

6.據(jù)央行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，5月央行口徑外匯占款215496.18億元，環(huán)比下降293.34億元，連續(xù)19個(gè)月下降。

7.中國四大行5月份新增人民幣貸款2933億。四大行5月底人民幣貸款總額41.1萬億元。

8.工信部稱，今年前5月，新能源汽車產(chǎn)銷14.7萬輛和13.6萬輛，同比增12%和8%；純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷12.2萬輛和11.1萬輛，同比增長23%和21%。

9.摩根士丹利預(yù)計(jì)A股被納入MSCI指數(shù)的幾率超過50%。MSCI若點(diǎn)頭，將促使A股市場(chǎng)當(dāng)日上漲0.5%-1%。重申上證綜指的12個(gè)月目標(biāo)水平為3700點(diǎn)。

10.滬深兩市共1175家上市公司發(fā)布了2017年上半年業(yè)績預(yù)告，預(yù)喜公司883家，占比達(dá)75%。153家公司預(yù)計(jì)凈利潤同比增長1倍以上。

11.世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織和康奈爾大學(xué)等機(jī)構(gòu)日前聯(lián)合發(fā)布2017年全球創(chuàng)新指數(shù)報(bào)告，中國國際排名從2016年的25位升至22位，成為唯一進(jìn)入前25名集團(tuán)的中等收入國家。

12.數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月19日至6月23日，滬深兩市限售股上市數(shù)量共計(jì)26.58億股，以6月16日收盤價(jià)計(jì)算，市值為249億元，較上周略有增加。

13.監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，5月份全國首套房房貸平均利率為4.73%，同比去年5月份則是4.45%。專家認(rèn)為，銀行大幅提高首套房房貸利率的做法，背離了調(diào)控目的。

（以上資訊由中航期貨許毛桉編輯整理）