農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)要聞 

周一

6月8-9日，國(guó)務(wù)院副總理汪洋在廣西考察打擊走私和邊貿(mào)工作，并出席重點(diǎn)地區(qū)打擊走私工作座談會(huì)。強(qiáng)調(diào)打擊走私事關(guān)人民群眾切身利益，事關(guān)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，事關(guān)國(guó)家安全與社會(huì)穩(wěn)定。要認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院的決策部署，堅(jiān)持打防結(jié)合、標(biāo)本兼治，圍繞重點(diǎn)商品、重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)渠道開(kāi)展集中整治，堅(jiān)決遏制走私多發(fā)蔓延勢(shì)頭，著力構(gòu)建“打、防、管、控”的長(zhǎng)效治理體系，全面提升新形勢(shì)下反走私工作水平。(廣西糖網(wǎng))

周二

巴西UNICA表示，5月下旬，巴西中南部工廠壓榨的甘蔗共計(jì)3159萬(wàn)噸，比上年同期下降2.83％。4月1日至6月1日，巴西中南部的甘蔗壓榨量達(dá)1.1184億噸，同比下降20.89％。5月下半月中南部糖產(chǎn)量達(dá)175萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.95％。4月至6月1日，糖產(chǎn)量569萬(wàn)噸，同比下降18.75％。5月下旬，乙醇產(chǎn)量下降17.08％至12億升（含水乙醇6.59億升，無(wú)水乙醇5.53億升）。自2017/18賽季開(kāi)始以來(lái)，中南部的工廠生產(chǎn)了43億升乙醇（17億無(wú)水和26億升含水）。（昆商糖網(wǎng)）

周三

由于2016/17年印度Maharashtra甘蔗產(chǎn)量下降40%，使得該地區(qū)乙醇產(chǎn)量從2015/16年的3.8億升，下降到3000萬(wàn)升。同時(shí)，乙醇原料糖蜜價(jià)格為8000盧比/噸，而去年為4500盧比/噸。（廣西糖網(wǎng)）

周四

受近兩年農(nóng)作物價(jià)格波動(dòng)影響，訂單農(nóng)業(yè)優(yōu)勢(shì)逐步凸顯，甜菜種植農(nóng)戶種植積極性普遍增強(qiáng)，種植面積也隨之增加。昌吉州2013年甜菜播種面積為13.7萬(wàn)畝，2014年播種面積為10.7萬(wàn)畝，2015年播種面積為8.6萬(wàn)畝，2016年播種面積為8.7萬(wàn)畝，據(jù)農(nóng)業(yè)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至今年5月31日，昌吉州甜菜播種面積9.4萬(wàn)畝，同比增長(zhǎng)13.4%，2015—2016年實(shí)現(xiàn)連續(xù)兩年增長(zhǎng)。（昆商糖網(wǎng)）

周五

據(jù)印度尼西亞農(nóng)業(yè)部消息，作為食糖消費(fèi)大國(guó)，印尼擬于2019年前實(shí)現(xiàn)蔗糖自給目標(biāo)。印尼農(nóng)業(yè)部負(fù)責(zé)種植業(yè)事務(wù)的總司長(zhǎng)阿古斯表示，要實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，蔗糖年產(chǎn)量須從目前的250萬(wàn)噸提高到300萬(wàn)噸，這意味著印尼將甘蔗產(chǎn)區(qū)從目前的45萬(wàn)公頃擴(kuò)大至50萬(wàn)公頃，同時(shí)將單產(chǎn)從5.5噸提高至6噸。（蘇克敦新聞?wù)?/p>

貴金屬行業(yè)要聞 

周一

【黃金】

金價(jià)震蕩小幅收低，受到美聯(lián)儲(chǔ)本周升息的壓力，金價(jià)已經(jīng)連續(xù)四個(gè)交易日收低。不過(guò)金價(jià)的跌勢(shì)放緩，在美聯(lián)儲(chǔ)決議前市場(chǎng)保持謹(jǐn)慎。值得一提的是，鈀金周一觸及近16年高位，受助于強(qiáng)勁的投機(jī)性需求。不過(guò)，分析師認(rèn)為，基本面疲弱料不久會(huì)終結(jié)鈀金的漲勢(shì)。

周二

【黃金】

現(xiàn)貨黃金價(jià)格總體保持穩(wěn)定運(yùn)行，因投資者在美聯(lián)儲(chǔ)開(kāi)始為期兩天的會(huì)議之前保持謹(jǐn)慎。美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)就今年余下時(shí)間內(nèi)的利率政策給出暗示。美聯(lián)儲(chǔ)周二開(kāi)始為期兩天的會(huì)議，市場(chǎng)普遍預(yù)期此次會(huì)議上將決定升息。目前關(guān)注焦點(diǎn)在于，美聯(lián)儲(chǔ)是否認(rèn)為美國(guó)經(jīng)濟(jì)已足夠強(qiáng)勁，能夠經(jīng)受住2017年進(jìn)一步升息的考驗(yàn)。

周三

【黃金】

將出爐重磅美國(guó)CPI數(shù)據(jù)，次日凌晨還將迎來(lái)美聯(lián)儲(chǔ)利率決議和美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫新聞發(fā)布會(huì)講話，由于市場(chǎng)對(duì)通脹預(yù)期不佳，美元小幅回落，金價(jià)則小幅反彈，但利率決議前上漲空間可能會(huì)受到限制。

周四

【黃金】

金價(jià)跌至三周低點(diǎn)，受美國(guó)良好的就業(yè)數(shù)據(jù)和美聯(lián)儲(chǔ)決議之后的后續(xù)影響施壓。就業(yè)市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)就業(yè)市場(chǎng)強(qiáng)勁，投資人開(kāi)始評(píng)估美國(guó)今年稍晚再度加息的可能性?，F(xiàn)貨金下跌0.5%，至每盎司1,254.05美元，盤中觸及5月24日來(lái)最低的1,251.18美元。美國(guó)8月期金收挫1.7%，報(bào)每盎司1,254.60美元。

周五

【黃金】

隨著金價(jià)最近跌至1257美元/盎司的三周低點(diǎn)，一名大宗商品交易商堅(jiān)持認(rèn)為，金價(jià)走勢(shì)圖預(yù)示著黃金投資者即將迎來(lái)曙光。Path貿(mào)易伙伴公司的艾肯諾(Bob Iaccino)指出，印度對(duì)黃金的征稅計(jì)劃將在本月底生效。這會(huì)導(dǎo)致當(dāng)?shù)氐闹閷毶毯途用裼咳胧袌?chǎng)，在開(kāi)征稅收之前大量購(gòu)買黃金，這也將有助于推高黃金價(jià)格。

基本金屬行業(yè)要聞 

周一

【銅】秘魯?shù)V工計(jì)劃7月19日開(kāi)始全國(guó)罷工

秘魯?shù)V工計(jì)劃于7月19日在全國(guó)范圍內(nèi)進(jìn)行無(wú)限期的罷工，抗議“損害勞動(dòng)者利益”的政府提案，全國(guó)聯(lián)合會(huì)礦工，冶金學(xué)家和鋼鐵工人秘書長(zhǎng)Ricardo Juarez星期五稱。聯(lián)合會(huì)組織了110個(gè)工會(huì)，代表40,000個(gè)秘魯各礦工人的利益，聯(lián)合會(huì)在五月批準(zhǔn)罷工但沒(méi)有設(shè)定具體日期。因MMG公司新建的Las Bambas銅礦的投產(chǎn)出及自由港邁克墨倫公司Cerro Verde銅礦的擴(kuò)產(chǎn)，秘魯2016年銅礦產(chǎn)量大幅增加，一舉成為全球第二大銅生產(chǎn)國(guó)。據(jù)秘魯能源礦產(chǎn)部公布的數(shù)據(jù)顯示，該國(guó)2016年銅礦總產(chǎn)量為235萬(wàn)噸，較2015年增長(zhǎng)38.4%。此前，秘魯政府表示，預(yù)計(jì)2017年銅產(chǎn)量為260-270萬(wàn)噸。（來(lái)源：上海有色網(wǎng)）

【鎳】上期貨交易所同意三家公司為鎳指定交割倉(cāng)庫(kù)

據(jù)上期所網(wǎng)站公布，同意三家公司成為指定鎳交割倉(cāng)庫(kù)，具體如下：上期所稱，經(jīng)研究決定上期所同意上海鑫依物流有限公司上海市洋山中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)匯港路255號(hào)倉(cāng)庫(kù)成為我所鎳期貨指定交割倉(cāng)庫(kù)，核定庫(kù)容為：存放鎳1萬(wàn)噸；同意上海同盛物流園區(qū)投資開(kāi)發(fā)有限公司上海市松江區(qū)書海路1351號(hào)倉(cāng)庫(kù)成為我所鎳期貨指定交割倉(cāng)庫(kù)，核定庫(kù)容為：存放鎳1萬(wàn)噸；同意中國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團(tuán)公司上海中農(nóng)吳涇農(nóng)資有限公司倉(cāng)庫(kù)（上海市閔行區(qū)通海路275號(hào)）成為我所鎳期貨指定交割倉(cāng)庫(kù)，核定庫(kù)容為：存放鎳1萬(wàn)噸。自批復(fù)之日起，應(yīng)按照核定庫(kù)容開(kāi)展指定交割倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)。（來(lái)源：上海期貨交易所）

周二

【鎳】嘉能可卷入倉(cāng)儲(chǔ)收據(jù)造假風(fēng)波 引發(fā)商品市場(chǎng)信用擔(dān)憂

嘉能可旗下Access World卷入倫敦一起金融交易損失的訴訟，該部門涉嫌偽造電解鎳庫(kù)存收據(jù)，并重新引發(fā)人們對(duì)商品倉(cāng)儲(chǔ)欺詐的擔(dān)憂。法國(guó)投資銀行Natixis SA公司在買賣協(xié)議上損失3200萬(wàn)美元后，對(duì)代理人Marex Financial 公司提起訴訟。 這家法國(guó)銀行稱，根據(jù)本案的證據(jù)，貸款協(xié)議中作為抵押品的電解鎳的倉(cāng)儲(chǔ)收據(jù)是偽造的。 Marex公司代表其委托人Come Harvest Holdings公司進(jìn)行交易。Marex公司表示，這些收據(jù)是作為真實(shí)的物品經(jīng)過(guò)檢查和驗(yàn)證的；根據(jù)法律文件，除非另有說(shuō)明，否則必須按照真實(shí)收據(jù)對(duì)待。 該公司爭(zhēng)辯稱，Access World應(yīng)對(duì)所有損失負(fù)責(zé)，因?yàn)樗诮灰浊斑M(jìn)行認(rèn)證，而這些交易是在2016年11月至2017年1月之間進(jìn)行的。該倉(cāng)儲(chǔ)部門（Access World）與蘇黎世保險(xiǎn)集團(tuán)一起作為第三方被添加到訴訟名單中。Access World是位于瑞士的礦商和貿(mào)易商嘉能可的全資子公司，于1月份警告客戶，稱其已在亞洲的倉(cāng)庫(kù)中發(fā)現(xiàn)電解鎳的偽造收據(jù)在市場(chǎng)上流通。 事件重新引起了人們?cè)?014年中國(guó)青島港發(fā)生金屬商品金融欺詐事件后對(duì)大宗商品交易行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂。青島丑聞曾震驚了商品交易市場(chǎng)，導(dǎo)致花旗集團(tuán)（Citigroup Inc.）等貸款方的虧損。據(jù)稱，青島港口存儲(chǔ)的金屬被作為抵押品重復(fù)質(zhì)押。目前還不清楚Access World遇到的問(wèn)題傳播范圍可能有多廣，或其他類似訴訟事件是否會(huì)出現(xiàn)。買賣協(xié)議通常允許借款人通過(guò)出售抵押物來(lái)籌集資金，在稍后的時(shí)期借款人再回購(gòu)抵押物。Marex公司在聲明中表示，它履行了合同義務(wù)，并將努力與Natixis提出的指控辯護(hù)。該公司稱：“Natixis索賠的3000萬(wàn)美元僅代表了Marex參與收益業(yè)務(wù)的全部。如果是更大的欺詐，它將涉及其他市場(chǎng)參與者，而不只是Marex Spectron?！盢atixis的發(fā)言人沒(méi)有立即回應(yīng)發(fā)表意見(jiàn)。嘉能可集團(tuán)也拒絕置評(píng)。Natixis表示，根據(jù)五月份向倫敦法院提交的法律文書，Access World已于二月份檢查了倉(cāng)儲(chǔ)收據(jù)，并將其確認(rèn)為偽造。該公司在2017年6月的法庭文書中表示，“Marex誠(chéng)實(shí)合理地得出結(jié)論——交付給Natixis的所有16個(gè)倉(cāng)單都是真實(shí)的。”根據(jù)卷宗，涉案的鎳倉(cāng)庫(kù)位于馬來(lái)西亞和韓國(guó)。SMM認(rèn)為全球范圍內(nèi)潛在類似事件也許還有更多。國(guó)外金屬倉(cāng)庫(kù)管理一貫重信用輕技術(shù)，一旦人員出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)很難控制。國(guó)內(nèi)由于出現(xiàn)過(guò)“鋼貿(mào)”、“青島港”等事件已引起高度重視，且新技術(shù)在中國(guó)的應(yīng)用速度很快，物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)、區(qū)塊鏈技術(shù)都在迅速普及，所以相比國(guó)外，國(guó)內(nèi)高標(biāo)準(zhǔn)的倉(cāng)儲(chǔ)安全性反而較高。（來(lái)源：上海有色網(wǎng)）

【鋁】特朗普：很快將對(duì)鋼材和鋁傾銷采取立法行動(dòng)

周一(6月12日)美國(guó)總統(tǒng)特朗普表示，將在鋼材傾銷問(wèn)題上采取重大立法行動(dòng)，并且很快對(duì)鋁和鋼材傾銷采取立法行動(dòng)。嘉能可CEO Ivan Glasenberg表示，美國(guó)總統(tǒng)特朗普曾指控中國(guó)制造商，因受惠于政府補(bǔ)貼而大量輸出廉價(jià)的鋁和鋼材。Glasenberg在圣彼得堡國(guó)際經(jīng)濟(jì)論壇上的一個(gè)彭博電視討論中提出，特朗普在處理中國(guó)的問(wèn)題上要從實(shí)用角度出發(fā)，因?yàn)橹袊?guó)是進(jìn)口美國(guó)商品的大國(guó)。Glasenberg指出，"中國(guó)以虧損的價(jià)格向發(fā)電廠銷售煤炭，鋁生產(chǎn)企業(yè)便這樣得到了補(bǔ)貼。"對(duì)鋼、鋁行業(yè)的調(diào)查有助于重振美國(guó)依賴頁(yè)巖氣等低價(jià)能源的商品制造業(yè)。他表示，"美國(guó)頁(yè)巖氣是世界上最便宜的能源，他們?cè)阡X生產(chǎn)方面擁有潛在的競(jìng)爭(zhēng)力。"特朗普自今年初上任以來(lái)，便開(kāi)始展開(kāi)對(duì)他國(guó)鋼、鋁行業(yè)的調(diào)查，來(lái)確定是否威脅到美國(guó)制造業(yè)，甚至威脅到國(guó)家安全。而中國(guó)的貿(mào)易狀況便處于被監(jiān)查狀態(tài)。特朗普在推特上寫道：調(diào)查結(jié)果將于六月公布，必要的話，屆時(shí)美國(guó)會(huì)采取相應(yīng)措施。2016年，美國(guó)自全球進(jìn)口鋼鐵2996萬(wàn)噸，同比下降14.8%，金額223億美元，同比下降26.4%。美國(guó)鋼鐵的主要進(jìn)口來(lái)源為加拿大、巴西、韓國(guó)、墨西哥、日本和德國(guó)，而中國(guó)對(duì)美鋼鐵出口非常有限。據(jù)中方統(tǒng)計(jì)，2016年中國(guó)對(duì)美出口鋼鐵117萬(wàn)噸，占中國(guó)整體出口量的1%，金額17億美元，占中國(guó)整體鋼材出口額的3%。據(jù)美方統(tǒng)計(jì)，2016年，美國(guó)從中國(guó)進(jìn)口鋼鐵78.9萬(wàn)噸，占美整體進(jìn)口量的2.6%，金額9.1億美元，占美鋼材進(jìn)口總額的4.1%。今年4月20日，根據(jù)美國(guó)《1962年貿(mào)易擴(kuò)展法》第232條款，美國(guó)總統(tǒng)特朗普在白宮簽署一份總統(tǒng)備忘錄，要求商務(wù)部?jī)?yōu)先調(diào)查鋼鐵進(jìn)口是否威脅美國(guó)國(guó)家安全。美國(guó)商務(wù)部于4月份對(duì)外國(guó)進(jìn)口鋼鐵產(chǎn)品是否損害美國(guó)國(guó)家安全啟動(dòng)了調(diào)查。羅斯曾表示，商務(wù)部將于6月底向總統(tǒng)特朗普提交鋼鐵進(jìn)口對(duì)國(guó)家安全影響的報(bào)告。如果確定鋼鐵進(jìn)口威脅國(guó)家安全，特朗普將有90天時(shí)間來(lái)決定是否動(dòng)用"232條款"強(qiáng)制授權(quán)，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)口作出調(diào)整或采取其他非貿(mào)易相關(guān)措施。在232調(diào)查啟動(dòng)之后，美國(guó)商務(wù)部曾發(fā)表聲明稱，調(diào)查將涉及生產(chǎn)能力、勞動(dòng)力、投資、研發(fā)等各個(gè)因素，以決定鋼鐵進(jìn)口是否威脅美國(guó)的安全。美國(guó)商務(wù)部還表示，在經(jīng)過(guò)徹底調(diào)查后，如果確認(rèn)鋼鐵進(jìn)口對(duì)國(guó)家安全有任何威脅，商務(wù)部部長(zhǎng)羅斯將提出一份包括行動(dòng)措施建議的報(bào)告。根據(jù)相關(guān)法案，特朗普有權(quán)使用調(diào)整關(guān)稅和配額等手段來(lái)控制進(jìn)口。自232調(diào)查啟動(dòng)以來(lái)，一些國(guó)家和地區(qū)，以及美國(guó)國(guó)內(nèi)相關(guān)協(xié)會(huì)及負(fù)責(zé)人均對(duì)232調(diào)查發(fā)聲。加拿大總理特魯多5月27日，在七國(guó)集團(tuán)首腦會(huì)議上加拿大總理特魯多與美國(guó)總統(tǒng)特朗普進(jìn)行了30分鐘的討論，敦促盡快解決鋼鐵、木材和航空航天工業(yè)的雙邊貿(mào)易爭(zhēng)端。事實(shí)上，如果對(duì)美國(guó)貿(mào)易伙伴廣泛實(shí)施進(jìn)口限制，有招致貿(mào)易報(bào)復(fù)的風(fēng)險(xiǎn)，釀成新一輪貿(mào)易保護(hù)主義浪潮，進(jìn)而令美國(guó)許多富有競(jìng)爭(zhēng)力的行業(yè)遭受傷害。美國(guó)政府使用"232條款"，會(huì)給美國(guó)汽車業(yè)及其工人帶來(lái)的不利影響，將遠(yuǎn)超過(guò)進(jìn)口限制給美國(guó)鋼鐵業(yè)帶來(lái)的好處。目前，美國(guó)鋼鐵價(jià)格已明顯高于美國(guó)汽車廠商競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手所在市場(chǎng)的價(jià)格，令美國(guó)汽車廠商處于不利競(jìng)爭(zhēng)地位。對(duì)進(jìn)口鋼鐵產(chǎn)品廣泛征收更高關(guān)稅將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大價(jià)差，增加美國(guó)汽車的生產(chǎn)成本，令美國(guó)國(guó)內(nèi)汽車和卡車銷量下滑，美國(guó)汽車出口和就業(yè)也將減少。建議特朗普政府不要采取單邊征稅措施或其他貿(mào)易限制，以免削弱美國(guó)汽車業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。阻止進(jìn)口外國(guó)鋼鐵將迫使美國(guó)制造商只能從國(guó)內(nèi)鋼廠獲取原材料，但不一定滿足相關(guān)的操作要求，這可能會(huì)導(dǎo)致設(shè)備生產(chǎn)質(zhì)量下降并存在安全操作風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，進(jìn)口限制也會(huì)推高美國(guó)國(guó)內(nèi)鋼鐵價(jià)格，而其他國(guó)家制造廠商可以采購(gòu)更便宜的鋼鐵原材料，這會(huì)損害美國(guó)制造業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。（來(lái)源：快訊通財(cái)經(jīng)）

周三

【銅】墨西哥集團(tuán)：環(huán)保新法規(guī)通過(guò) 將翻番秘魯?shù)慕饘僖睙挳a(chǎn)能

墨西哥集團(tuán)（Grupo Mexico）秘魯總裁Pedro Pablo Kuczynski周二稱，將把位于秘魯?shù)慕饘僖睙挳a(chǎn)能翻番，因環(huán)保法規(guī)已經(jīng)放寬。上周，秘魯批準(zhǔn)通過(guò)了新的空氣和水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，與Kuczynski勸說(shuō)礦企將在該國(guó)投資更多的金屬加工場(chǎng)的目標(biāo)一致。Kuczynski表示，“對(duì)于冶煉廠和加工廠來(lái)說(shuō)，環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)是不現(xiàn)實(shí)的，但我們認(rèn)為新的標(biāo)準(zhǔn)下，墨西哥集團(tuán)可令秘魯?shù)囊睙挳a(chǎn)能增長(zhǎng)一倍?！蹦鞲缂瘓F(tuán)擁有南方銅業(yè)公司，在秘魯運(yùn)營(yíng)著Toquepala和Cuajone銅礦和Ilo冶煉廠。去年，Ilo冶煉廠加工了100萬(wàn)噸銅精礦，而設(shè)備總產(chǎn)能為120萬(wàn)噸。秘魯是全球第二大銅生產(chǎn)國(guó)，礦業(yè)占到國(guó)內(nèi)出口的60%。Kuczynski表示，新的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)與智利和哥倫比亞的更加一致。南方銅業(yè)公司正在擴(kuò)張秘魯?shù)腡oquepala礦。該公司執(zhí)行總裁Oscar Gonzalez曾表示，在投資140萬(wàn)美元后，該公司尋求復(fù)活Tia Maria銅礦項(xiàng)目。（來(lái)源：文華財(cái)經(jīng)）

【鋁】挪威海德魯CEO：卡塔爾鋁出口按計(jì)劃進(jìn)行

挪威海德魯（Norsk Hydro）的首席執(zhí)行官Svein Richard Brandtzaeg周二表示，卡塔爾的卡塔爾鋁業(yè)公司（Qatalum）鋁廠目前正通過(guò)科威特和阿曼的港口，以及一卡塔爾集裝箱港出口金屬，盡管與鄰國(guó)的外交糾紛此前阻礙了發(fā)運(yùn)。海德魯擁有該工廠50%的股權(quán)，上周海德魯表示，新的出口線路已經(jīng)確定，但其當(dāng)時(shí)拒絕回答出口會(huì)經(jīng)由哪些國(guó)家。Svein Richard Brandtzaeg在一場(chǎng)會(huì)議的間隙表示：“我們已開(kāi)始使用卡塔爾一近期建成的集裝箱港，我們亦通過(guò)科威特及阿曼進(jìn)行出口，以在短期內(nèi)解決問(wèn)題?！盉randtzaeg稱，不過(guò)，海德魯仍對(duì)地區(qū)緊張局勢(shì)感到擔(dān)憂，6月5日沙特阿拉伯、埃及、巴林、阿聯(lián)酋、也門相繼以卡塔爾支持“恐怖主義”為由與之?dāng)嘟弧？ㄋ栦X業(yè)公司每年生產(chǎn)原鋁逾60萬(wàn)噸。（來(lái)源：上海有色網(wǎng)）

周四

【鋁】俄鋁擬將鋁年產(chǎn)量提升19% 到2021年達(dá)440萬(wàn)噸

俄羅斯鋁業(yè)（Rusal）周三稱，擬將鋁年產(chǎn)量從2016年水準(zhǔn)提升19%，到2021年達(dá)到440萬(wàn)噸，因全球需求增加。俄鋁稱，預(yù)計(jì)到2021年，全球鋁需求每年將增加4%-5%。俄鋁還表示，未來(lái)五年，全球原鋁需求料增加1,350萬(wàn)噸，至7,320萬(wàn)噸。俄羅斯目前每年消費(fèi)140萬(wàn)噸鋁。（來(lái)源：文華財(cái)經(jīng)）

【有色】金屬需求增長(zhǎng)放緩 各大礦商探索新用途刺激消費(fèi)

世界上最大的礦業(yè)公司希望研發(fā)出含鋅量更高的西葫蘆和含銅的襪子與牙線。盡管建筑商和制造商依然是最大的金屬用戶，但生產(chǎn)商正在面對(duì)中國(guó)工業(yè)繁榮的終結(jié)，這沖擊著全球的金屬需求和價(jià)格。十多年來(lái)，由于需要原材料來(lái)建造工廠、住宅和生產(chǎn)電線，中國(guó)市場(chǎng)一直在金屬消費(fèi)領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位。 現(xiàn)在，隨著該國(guó)工業(yè)發(fā)動(dòng)機(jī)的冷卻，礦商正在尋找新的用途來(lái)刺激銷售，如化肥、電動(dòng)汽車電池和鮭魚籠。倫敦Sanford C. Bernstein有限公司的分析師Paul Gait表示：“傳統(tǒng)需求不會(huì)暴跌，但沒(méi)有人想再聽(tīng)到有關(guān)工業(yè)生產(chǎn)增長(zhǎng)或中國(guó)水泥需求的消息?！钡V業(yè)公司多年來(lái)一直在實(shí)驗(yàn)金屬額外的用途，但由于中國(guó)——世界上最大的金屬買家的經(jīng)濟(jì)開(kāi)始走向成熟，這種探索呈現(xiàn)出了新的緊迫性。Barclays的分析師上個(gè)月表示，今年是中國(guó)十年來(lái)銅礦使用增長(zhǎng)最為緩慢的一年。包括鋁和鎳在內(nèi)的基本金屬迎來(lái)了一年多以來(lái)的首個(gè)季度下滑。 5月，穆迪調(diào)降中國(guó)主權(quán)信用評(píng)級(jí)，引發(fā)人們對(duì)緊縮信貸會(huì)損害低技術(shù)制造業(yè)的擔(dān)憂。巴克萊銀行估計(jì)，由于需求同比激增8.8％，中國(guó)在2014年消費(fèi)了世界上近一半的精煉銅。 此后，增長(zhǎng)一直在放緩，預(yù)計(jì)到2020年，中國(guó)的銅使用量將僅增長(zhǎng)1.5％。 彭博社的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)這個(gè)在21世紀(jì)的十年中以兩位數(shù)的速度增長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)體，自2010年以來(lái)每年經(jīng)濟(jì)增速都有所放緩，2016年增速為6.7%。這迫使礦業(yè)公司的高管們重點(diǎn)關(guān)注如何加強(qiáng)未來(lái)的金屬需求增長(zhǎng)。Copper Alliance的環(huán)境副主任Robert Dwyer表示：“特拉斯公司的電動(dòng)汽車，對(duì)于金屬行業(yè)來(lái)說(shuō)是一個(gè)巨大的機(jī)會(huì)，例如銅可以用于可儲(chǔ)存可再生能源的電池，用于使用銅電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)子?！便~去除微生物的能力是新的家用品與工業(yè)品的賣點(diǎn)，這可能使金屬需求每年增加高達(dá)100萬(wàn)噸，根據(jù)Bernstein的數(shù)據(jù)，在未來(lái)二十年內(nèi)每年的金屬使用量將增加2000萬(wàn)噸。據(jù)巴克萊銀行透露，去年全球用戶的需求量約為2320萬(wàn)噸。（來(lái)源：全球金屬網(wǎng)）

周五

【鋁】高朗國(guó)際第一船印度尼西亞鋁土礦起航

高朗國(guó)際實(shí)業(yè)有限公司將開(kāi)始發(fā)運(yùn)5.5萬(wàn)噸左右印度尼西亞鋁土礦，這是印尼恢復(fù)出口之后，第一船發(fā)往中國(guó)的鋁土礦。該公司某消息人士向亞洲金屬網(wǎng)透露，首船鋁土礦將于9天后抵達(dá)中國(guó)?！暗谝淮b貨時(shí)間大約5天。當(dāng)前正值齋戒月，第二船將于7月份裝運(yùn)，”該消息人士稱。他指出，目前礦區(qū)還有10-20萬(wàn)噸左右?guī)齑?。?jù)了解，其鋁土礦氧化鋁含量45% 硅10-12%，離岸價(jià)格在37-38美元/噸左右。據(jù)悉，鋁土礦來(lái)自印尼大型鋁土礦生產(chǎn)商安塔姆礦業(yè)，將銷往山東魯北企業(yè)集團(tuán)。該集團(tuán)當(dāng)前氧化鋁年產(chǎn)能100萬(wàn)噸滿負(fù)荷運(yùn)行。（來(lái)源：全球金屬網(wǎng)）

【有色】南非要求提高當(dāng)?shù)睾谌斯蓹?quán) 多家礦企股票“遭霜打”

南非政府要求提高當(dāng)?shù)睾谌说某止煞蓊~底線，并要求在未來(lái)12個(gè)月內(nèi)滿足此項(xiàng)規(guī)定，以符合新的采礦法規(guī)，南非礦業(yè)股聞?dòng)嵓钡?。投行Liberum分析師Ben Davis表示，新的行業(yè)章程將給南非礦業(yè)公司帶來(lái)“可預(yù)測(cè)的沉重代價(jià)”，摩根士丹利分析師Christopher Nicholson評(píng)價(jià)其是“沉重的”，高盛則將其描述為“消極情緒”。投行Liberum分析師Ben Davis表示，“南非將繼續(xù)成為礦業(yè)投資的高風(fēng)險(xiǎn)地，南非礦業(yè)資產(chǎn)將繼續(xù)以折價(jià)方式交易。這將影響到英美資源、Lonmin鉑業(yè)公司、South32、Petra Diamonds、嘉能可等知名礦企?！蓖瑫r(shí)，貴金屬行業(yè)新增1%的使用稅將“極具破壞性”，預(yù)計(jì)2016財(cái)年Lonmin公司的息稅折舊攤銷前利潤(rùn)（Ebitda）將下降10.7%。目前，礦企發(fā)布的聯(lián)合抵制聲明似乎是開(kāi)啟向法庭提起訴訟的序言。而南非政府在法庭上的紀(jì)錄是相當(dāng)糟糕的，自1994年以來(lái)幾乎均以失敗告終。”摩根士丹利研究部分析師Christopher Nicholson表示，“如今，令投資者最為頭疼的問(wèn)題是，此前所有的黑人振興政策（BEE）下的交易將不再被認(rèn)可，‘種族’新政要求黑人必須擁有本國(guó)礦業(yè)公司30%的股份。舊交易缺乏認(rèn)可或?qū)ibanye、 Kumba、Implats等公司造成影響。”同時(shí)，貴金屬行業(yè)因新增1%使用稅所受的影響最大，“行業(yè)利潤(rùn)已經(jīng)非常薄弱，在某些情況下甚至是虧損狀態(tài)?！备呤⒎治鰩烢ugene King表示，“預(yù)計(jì)SA礦企在消息發(fā)布后將表現(xiàn)不佳?！保▉?lái)源：上海有色網(wǎng)）

化工產(chǎn)品行業(yè)要聞 

周一

【原油】

亞市早盤，油價(jià)小幅震蕩上行。WTI原油7月期貨交投于46.07美元/桶附近，漲幅約為0.52%；布倫特原油8月期貨交投于48.39美元/桶附近，漲幅約為0.50%。油價(jià)在連跌3周之后，受空頭回補(bǔ)技術(shù)性因素的影響，本周一開(kāi)盤震蕩微漲。本周OPEC月報(bào)和IEA月報(bào)重磅來(lái)襲，投資者可據(jù)此進(jìn)一步確認(rèn)OPEC的原油產(chǎn)量水平和油市再平衡進(jìn)度。

周二

【原油】

原油市場(chǎng)依舊表現(xiàn)出跌跌撞撞的情形，兩大原油期貨多頭盤中一度小有斬獲，美國(guó)原油和布倫特原油分別上漲逾0.7%和0.8%。但OPEC最新一期公布的月報(bào)顯示，成員國(guó)在5月份實(shí)現(xiàn)總量增產(chǎn)，減產(chǎn)國(guó)僅有4家，兩市遂抹去日內(nèi)全部漲幅。

周三

【原油】

亞市盤初，油價(jià)大跌1%。WTI原油7月期貨交投于45.95美元/桶附近，跌幅約為1.10%；布倫特原油8月期貨交投于48.27美元/桶附近，跌幅約為0.92%。OPEC月報(bào)顯示OPEC 5月原油產(chǎn)量回升，美國(guó)API原油庫(kù)存意外錄得大增以及美國(guó)原油出口飆升等因素均令市場(chǎng)對(duì)全球原油供給過(guò)剩的憂慮情緒加劇，油價(jià)因此而承壓下跌。

周四

【原油】

亞市盤初，油價(jià)窄幅震蕩。WTI原油7月期貨交投于44.64美元/桶附近，跌幅約為0.22%；布倫特原油8月期貨交投于46.95美元/桶附近，跌幅約為0.11%。IEA月報(bào)上調(diào)全球原油供應(yīng)預(yù)期，EIA汽油庫(kù)存意外大增，利比亞原油產(chǎn)量或增加等因素均令油價(jià)承壓。市場(chǎng)分析師認(rèn)為，油價(jià)前景取決于OPEC減產(chǎn)與美國(guó)頁(yè)巖油產(chǎn)量增加之間的角力。

周五

【原油】

油價(jià)下跌看起來(lái)似乎沒(méi)有盡頭——這對(duì)消費(fèi)者來(lái)說(shuō)是個(gè)好消息，但對(duì)主要產(chǎn)油國(guó)如沙特和俄羅斯來(lái)講卻是個(gè)噩夢(mèng)。而目前美國(guó)原油產(chǎn)量的激增正在推動(dòng)油價(jià)進(jìn)一步下跌。

建材行業(yè)要聞 

周一

【工業(yè)投資數(shù)據(jù)或不同程度下滑 下半年經(jīng)濟(jì)增速料下降】專家預(yù)判下半年經(jīng)濟(jì)增速低于上半年。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局周三將公布5月規(guī)模以上工業(yè)生產(chǎn)月度報(bào)告、固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）月度報(bào)告、社會(huì)消費(fèi)品零售總額月度報(bào)告等多項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)?！督?jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者綜合多方預(yù)測(cè)，由于需求走弱，工業(yè)生產(chǎn)和投資等數(shù)據(jù)將出現(xiàn)回落。有專家表示，年內(nèi)經(jīng)濟(jì)同比增速的高點(diǎn)大概率已經(jīng)出現(xiàn)，受投資等多項(xiàng)數(shù)據(jù)波動(dòng)影響，下半年的經(jīng)濟(jì)增速或?qū)⒌陀谏习肽?。預(yù)計(jì)5月內(nèi)需延續(xù)回落，工業(yè)生產(chǎn)、固定資產(chǎn)投資和社會(huì)零售等數(shù)據(jù)均會(huì)不同程度下滑。方正證券首席宏觀分析師任澤平在報(bào)告中指出，六大發(fā)電集團(tuán)5月日均發(fā)電耗煤量同比增速11.3%，低于4月14%的同比增速，高爐平均開(kāi)工率也由4月的77.4%下降至75.5%，因此預(yù)計(jì)5月工業(yè)增加值當(dāng)月同比回落至6.2%。此外，多位專家表示，5月消費(fèi)運(yùn)行平穩(wěn)但仍有壓力。連平認(rèn)為，年初消費(fèi)增速出現(xiàn)波動(dòng)，3月之后逐漸恢復(fù)平穩(wěn)。食品、日用品、服裝類消費(fèi)增長(zhǎng)穩(wěn)健，是穩(wěn)定消費(fèi)增速的重要組成部分。影響當(dāng)前消費(fèi)增速主要有兩方面原因：一是汽車購(gòu)買優(yōu)惠政策的刺激效應(yīng)下降，汽車類消費(fèi)增長(zhǎng)緩慢；二是房地產(chǎn)政策對(duì)銷售的影響逐漸向后續(xù)消費(fèi)端傳遞，裝潢、家具、家電類消費(fèi)增速逐漸下降。（來(lái)源：經(jīng)濟(jì)參考報(bào)）

周二

【特朗普：很快將對(duì)鋼材和鋁傾銷采取立法行動(dòng)】美國(guó)總統(tǒng)特朗普表示，將在鋼材傾銷問(wèn)題上采取重大立法行動(dòng)，并且很快對(duì)鋁和鋼材傾銷采取立法行動(dòng)。嘉能可CEOIvanGlasenberg表示，美國(guó)總統(tǒng)特朗普曾指控中國(guó)制造商，因受惠于政府補(bǔ)貼而大量輸出廉價(jià)的鋁和鋼材。Glasenberg在圣彼得堡國(guó)際經(jīng)濟(jì)論壇上的一個(gè)彭博電視討論中提出，特朗普在處理中國(guó)的問(wèn)題上要從實(shí)用角度出發(fā)，因?yàn)橹袊?guó)是進(jìn)口美國(guó)商品的大國(guó)。目前，美國(guó)鋼鐵價(jià)格已明顯高于美國(guó)汽車廠商競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手所在市場(chǎng)的價(jià)格，令美國(guó)汽車廠商處于不利競(jìng)爭(zhēng)地位。對(duì)進(jìn)口鋼鐵產(chǎn)品廣泛征收更高關(guān)稅將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大價(jià)差，增加美國(guó)汽車的生產(chǎn)成本，令美國(guó)國(guó)內(nèi)汽車和卡車銷量下滑，美國(guó)汽車出口和就業(yè)也將減少。建議特朗普政府不要采取單邊征稅措施或其他貿(mào)易限制，以免削弱美國(guó)汽車業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。阻止進(jìn)口外國(guó)鋼鐵將迫使美國(guó)制造商只能從國(guó)內(nèi)鋼廠獲取原材料，但不一定滿足相關(guān)的操作要求，這可能會(huì)導(dǎo)致設(shè)備生產(chǎn)質(zhì)量下降并存在安全操作風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，進(jìn)口限制也會(huì)推高美國(guó)國(guó)內(nèi)鋼鐵價(jià)格，而其他國(guó)家制造廠商可以采購(gòu)更便宜的鋼鐵原材料，這會(huì)損害美國(guó)制造業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。（來(lái)源：快訊通財(cái)經(jīng)）

周三

【“十三五”末內(nèi)蒙古煤炭產(chǎn)能將穩(wěn)定在13億噸】日前，記者從內(nèi)蒙古經(jīng)信委獲悉，十三五期間內(nèi)蒙古將再造煤炭工業(yè)發(fā)展新優(yōu)勢(shì)，到2020年時(shí)，全區(qū)煤礦數(shù)量將控制在550處以內(nèi)，產(chǎn)能13億噸左右，安全高效產(chǎn)能占比達(dá)到90%。當(dāng)前全國(guó)煤礦總產(chǎn)能57億噸，凈進(jìn)口預(yù)計(jì)2億噸左右，國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)空間在37億噸至39億噸，產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩。2020年國(guó)內(nèi)煤炭產(chǎn)量計(jì)劃控制在39億噸，內(nèi)蒙古計(jì)劃退出產(chǎn)能5414萬(wàn)噸，為現(xiàn)有產(chǎn)能的4%。內(nèi)蒙古經(jīng)信委相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，到2020年時(shí)，內(nèi)蒙古計(jì)劃將煤電、煤化、煤電冶金一體化比率提高到85％以上，煤炭就地轉(zhuǎn)化率達(dá)到50％左右。同時(shí)，嚴(yán)把安全關(guān)，杜絕重特大安全事故，控制較大事故，減少一般事故。煤礦百萬(wàn)噸死亡率控制在0．02以內(nèi)。未來(lái)內(nèi)蒙古還將加強(qiáng)資源綜合利用和礦區(qū)環(huán)境保護(hù)。逐年提高煤矸石發(fā)電、建材利用量，十三五末實(shí)現(xiàn)新增煤矸石利用率達(dá)到40％以上，其余全部回填井下和復(fù)墾造田，地面不再形成新的永久性矸石山，歷史遺留矸石山全部達(dá)標(biāo)治理。同時(shí)，露天礦排土場(chǎng)復(fù)墾綠化率達(dá)到90％以上，井工采煤沉陷區(qū)治理率達(dá)到80％以上，礦區(qū)生態(tài)環(huán)境實(shí)現(xiàn)良性演替。（來(lái)源：新華社）

周四

【山西鋼廠吹響全面復(fù)產(chǎn)號(hào)角】山西調(diào)研的15家山西建材鋼廠中，均已復(fù)產(chǎn)。其中新金山、山西中升處于初復(fù)產(chǎn)階段，日產(chǎn)量相比正常產(chǎn)量減少約60%左右。高爐情況：截止今日境內(nèi)鋼廠高爐僅美錦停產(chǎn)一座450m3高爐，其余鋼廠高爐均已復(fù)產(chǎn)。不過(guò)部分鋼廠因周初才陸續(xù)恢復(fù)，所以鐵水產(chǎn)量依舊偏低，如新金山鋼廠，昨日跟今日高爐先后復(fù)產(chǎn)，今日高爐處于送風(fēng)狀態(tài)，鐵水最遲明日出現(xiàn)。前期停產(chǎn)鋼廠中晉鋼、太行等均在上周陸續(xù)復(fù)產(chǎn)，高爐于本周也陸續(xù)正常排產(chǎn)。另外黎城金元鋼廠高爐現(xiàn)太行使用中，不過(guò)其高爐未能本周復(fù)產(chǎn)，復(fù)產(chǎn)時(shí)間待定?？傊诋?dāng)前情況來(lái)看，本周境內(nèi)鋼廠高爐開(kāi)工率約在85%以上，產(chǎn)能利用率僅在70%左右。廠內(nèi)庫(kù)存情況：現(xiàn)境內(nèi)鋼廠庫(kù)存多數(shù)依舊處于偏低水平，且缺規(guī)斷檔現(xiàn)象未有改善。如近一周恢復(fù)生產(chǎn)的黎城太行、新金山、山西中升、美錦、晉鋼等，廠內(nèi)庫(kù)存都在2萬(wàn)噸以下，部分鋼廠庫(kù)存在千噸左右，規(guī)格短缺由此可見(jiàn)?？傊唐趶匿撌星闆r表現(xiàn)情況來(lái)看，境內(nèi)鋼廠庫(kù)存暫無(wú)壓力，雖鋼廠已經(jīng)復(fù)產(chǎn)，但庫(kù)存累計(jì)需要一定時(shí)間，預(yù)計(jì)下周周中鋼廠資源基本齊全，屆時(shí)現(xiàn)貨市場(chǎng)才會(huì)有有效的補(bǔ)給。綜上所述，本周山西境內(nèi)鋼廠正式進(jìn)入全面復(fù)產(chǎn)階段，庫(kù)存累計(jì)尚需時(shí)日，所以短期鋼企暫無(wú)明顯壓力。不過(guò)山西境內(nèi)鋼材單價(jià)相對(duì)周邊主流城市價(jià)格偏高，在無(wú)資源補(bǔ)給的情況下，外省市資源流入十分明顯，且出貨尚可，這不利于境內(nèi)資源長(zhǎng)期發(fā)展，望鋼企多關(guān)注。（來(lái)源：我的鋼鐵網(wǎng)）

周五

【一帶一路全國(guó)交通樞紐藍(lán)圖浮現(xiàn) 中部將建米字形高鐵網(wǎng)】《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者日前獨(dú)家獲悉，我國(guó)將根據(jù)《中原城市群發(fā)展規(guī)劃》等指導(dǎo)性文件，在以鄭州、合肥等城市為核心的中部地區(qū)，加快交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全面建成米字形高鐵網(wǎng)、四縱六橫貨運(yùn)干線鐵路網(wǎng)和區(qū)域公路網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)一步完善這一地區(qū)的對(duì)外運(yùn)輸主通道格局，最終形成連接一帶一路東西雙向通道的全國(guó)性交通樞紐，為東中西部產(chǎn)業(yè)升級(jí)，以及全國(guó)性米字形產(chǎn)業(yè)帶發(fā)展奠定交通支撐。根據(jù)相關(guān)指導(dǎo)文件，中部地區(qū)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，將以陸橋通道為主軸，依托國(guó)家鐵路和公路主通道，串聯(lián)中部地區(qū)中心城市，加強(qiáng)與沿線城市、周邊區(qū)域和沿海港口群的聯(lián)系。在相關(guān)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)完善后，中部地區(qū)向東可通過(guò)鐵路貨運(yùn)班列運(yùn)輸，拓展連接沿海港口群；向西可借助中歐班列直通漢堡、盧森堡、法蘭克福等歐洲主要城市，最終形成可以聯(lián)通歐亞國(guó)際物流通道的一帶一路重要交通樞紐。招商證券、銀河證券等多家券商研報(bào)指出，從地理上看，作為全國(guó)重要的交通節(jié)點(diǎn)區(qū)域，加大高鐵、干線鐵路和各級(jí)公路的交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，一方面能夠拉動(dòng)中部地區(qū)投資，帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展；另一方面能夠加深東中西部各區(qū)域間的融通，促進(jìn)各地產(chǎn)業(yè)合作，形成全國(guó)性的產(chǎn)業(yè)協(xié)同，加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)進(jìn)程。從全國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展整體看，中部地區(qū)全國(guó)性交通樞紐能力的提升，還將配合一帶一路發(fā)展，構(gòu)建東西雙向物流通道，為我國(guó)各區(qū)域經(jīng)濟(jì)的縱深發(fā)展和整體協(xié)同提供保障。（來(lái)源：經(jīng)濟(jì)參考報(bào)）

（編輯整理：華信萬(wàn)達(dá)期貨）