隔夜國際資本市場消息集：

1.上周六美股收高；道指漲0.29%；標(biāo)普漲0.15%；歐洲Stoxx50指數(shù)跌0.85%；美元指數(shù)漲0.08%；美銅漲0.43%；原油漲3.25%；黃金跌0.35%。美豆?jié)q3.07%；美豆粉漲3.57%；美豆油漲1.46%；美糖漲1.84%；美棉漲2.25%。高盛商品指數(shù)漲1.93%；CRB指數(shù)漲1.68%；BDI指數(shù)跌2.07%。離岸人民幣(CNH)漲0.22%報6.7790；德銀X-Trackers嘉實滬深300中國A股ETF漲0.63%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌2.27%至11.18，期權(quán)市場對美股后市擔(dān)憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌1.87%報11.00。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌5.78%報28.70。

3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報1.29861%(前值1.29639%)；歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.331%(前值0.-331%)。

CFTC報告顯示，截止至6月21日至6月27日當(dāng)周，投機者持有的美元投機性凈多頭減少162手合約，至5458手合約，表明投資者看多美元的意愿降溫。

4.債券市場十年期國債收益率美國上漲3.7個基點報2.304%，德國上漲2.5個基點報0.467%。

CFTC報告顯示，截止至6月21日至6月27日當(dāng)周，投機者所持美國國債期貨凈多頭頭寸至6月27日當(dāng)周減少7049手合約，至54582手合約。

5.黃金市場XAU(費城金銀指數(shù))漲0.60%至80.78，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價]比值報0.4938(前值0.4915)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.34%報1187.06。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆收高，因美國農(nóng)業(yè)部發(fā)布的庫存和種植面積報告給市場帶來支撐，以及受到小麥?zhǔn)袌龅耐庖缧?yīng)影響。

美國農(nóng)業(yè)部報告，6月1日大豆庫存為9.63億蒲式耳，低于預(yù)估值。將今年大豆種植面積預(yù)估從3月時的8948.2億英畝上調(diào)至8951.3億英畝，低于預(yù)估均值8975億英畝。

原糖期貨連續(xù)第二日上漲，在7月合約到期將有大量現(xiàn)貨交割前，交易商匆匆結(jié)清倉位。

7.金屬市場，銅從三個月高位回落，美元上漲和庫存增加對市場帶來壓力，蓋過了好于預(yù)期的中國制造業(yè)數(shù)據(jù)帶來的提振。

CFTC報告顯示，截止至6月21日至6月27日當(dāng)周，COMEX銅凈多頭頭寸增加9531手，至58816手。

美銀美林將2017年銅價預(yù)期下調(diào)4.2%至5434美元/噸，2018年預(yù)期下調(diào)8.8%至5510美元/噸。將2017年鋅價預(yù)期由2825美元/噸下調(diào)至2714美元/噸。

8.原油大漲，因美國活躍鉆機數(shù)減少，中國需求數(shù)據(jù)改善，提振受挫的油價走高，不過分析師認為造成這種局面主要是受到臨時氣候因素影響，因此恐難持續(xù)。

CFTC報告顯示，截止至6月21日至6月27日當(dāng)周，投機者持有的原油投機性凈多頭減少1576手合約，至327188手合約，表明投資者看多原油的意愿降溫。

貝克休斯數(shù)據(jù)顯示，截至6月30日當(dāng)周，美國石油活躍鉆井?dāng)?shù)減少2座至756座，在連續(xù)23周增加后，首次錄得減少。石油和天然氣活躍鉆井總數(shù)減少1座至940座。

美國能源信息署（EIA）月報顯示，，美國4月原油出口增至100.1萬桶/日，3月出口83.4萬桶/日。

美銀美林下調(diào)2017年布油預(yù)期價格至50美元/桶；2018年為52美元/桶。預(yù)計石油市場將于2018年夏季進入價格倒掛狀態(tài)。

媒體調(diào)查顯示，預(yù)計OPEC的6月石油產(chǎn)出環(huán)比增長28萬桶/日，至2017年高位3272萬桶/日，OPEC成員國6月份對石油減產(chǎn)協(xié)議的遵從率降至92%，5月份為95%。

據(jù)報道，伊朗7月原油出口環(huán)比或下滑7%至186萬桶/天。

俄羅斯六月石油產(chǎn)量為1095萬桶/日，同比增0.9%，環(huán)比持平。

社科院報告稱，中國的能源需求已經(jīng)達到峰值，未來幾年將下降。預(yù)計到2020年，中國能源需求總量將降至40億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，相當(dāng)于較去年下降8%。

9.金價收低，錄得今年首月下跌，國債收益率走高并重創(chuàng)黃金等無息資產(chǎn)。不過金價上半年上漲近8%，開局表現(xiàn)強勁，但第二季漲勢停滯，基本保持在3月底的水平。

CFTC報告顯示，截止至6月21日至6月27日當(dāng)周，投機者持有的黃金投機性凈多頭減少19003手合約，至131672手合約，表明投資者看多黃金的意愿降溫。

美銀美林將2017年金價預(yù)期價格由1286美元/盎司下調(diào)至1276美元/盎司。

Kitco上周五(6.30)調(diào)查顯示，過半華爾街專業(yè)人士和普通投資者看跌本周(7.03-07)黃金。

10.經(jīng)濟數(shù)據(jù)方面,【英國第一季度GDP年率終值∶2.0%前值∶2.0%預(yù)估值∶2.0%】【德國6月失業(yè)率（季調(diào)后）∶5.7%前值∶5.7%預(yù)估值∶5.7%】【美國5月核心個人消費支出物價指數(shù)年率∶1.4%前值∶1.5%預(yù)估值∶1.4%】【美國6月密歇根大學(xué)消費者信心指數(shù)終值∶95.1前值∶94.5預(yù)估值∶94.5】。

11.美國5月個人消費支出維持溫和增長，表明民眾在薪資出現(xiàn)更快增長前可能并不愿意盲目擴大消費支出，但由于個人收入增長支撐，將維持二季度經(jīng)濟回升態(tài)勢。

12.美國6月密歇根消費者信心終值創(chuàng)7個月新低但好于預(yù)期，消費者越來越擔(dān)心經(jīng)濟前景的不確定性，但個人財務(wù)狀況好轉(zhuǎn)，這應(yīng)該會支持消費者繼續(xù)開支。

13.高盛下調(diào)美國第二季度GDP預(yù)期0.1個百分點至增長2.2%。亞特蘭大聯(lián)儲GDP模型下調(diào)0.2個百分點至增長2.7%。紐約聯(lián)儲NowCast模型上調(diào)預(yù)期預(yù)期至1.91%。

14.歐元區(qū)6月CPI年率初值上升好于預(yù)期，受能源價格上漲趨勢放緩影響，歐洲央行密切關(guān)注的核心CPI年率也超出預(yù)期。

15.標(biāo)普確認歐盟評級為“AA/A-1+”，展望穩(wěn)定；不認為如果英國不再上交歐盟預(yù)算，會影響到歐盟的評級。

16.德國6月失業(yè)人口意外上升，這與冬季溫和的天氣有關(guān)，導(dǎo)致外出就業(yè)人數(shù)下降。

17.法國一季度公共債務(wù)達到2.21萬億歐元，占GDP比重升至98.9%，創(chuàng)歷史新高，凸顯了新總統(tǒng)馬克龍在修補該國財政方面面臨的挑戰(zhàn)。

18.英國6月GFK消費者信心指數(shù)創(chuàng)2016年7月以來新低。高物價及薪資增長乏力的雙重壓力打壓家庭財政狀況，進一步加劇了由脫歐引發(fā)的經(jīng)濟增速放緩的擔(dān)憂之情。

19.英國一季度GDP終值與初值維持不變，顯示盡管有跡象表明，英國經(jīng)濟最近可能聚集了一些增長勢頭，但英國家庭收入仍在再度萎縮。

20.日本5月工業(yè)生產(chǎn)創(chuàng)2011年3月大地震以來最快降速，同時庫存觸及近一年來最高水準(zhǔn)，表明經(jīng)濟復(fù)蘇可能停滯。5月家庭支出亦下滑。

21.路透數(shù)據(jù)顯示，今年二季度，全球并購交易規(guī)模同比下降12%至7710億美元。美國下降最為明顯，降幅達36%，歐洲并購交易總額同比飆升45%。

22.IMF報告顯示，美元一季度末在全球已分配外匯儲備中的占比降至64.52%，歐元升至19.29%，人民幣持穩(wěn)在0.93%。

23.風(fēng)險咨詢公司FIREapps報告稱，第一季度匯率波動對北美企業(yè)的負面沖擊為64.7億美元，是2014年第三季以來的季度最小水準(zhǔn)。

今日重點關(guān)注：中國6月財新制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)。歐元區(qū)5月失業(yè)率。美國6月ISM制造業(yè)指數(shù)。美國6月營建支出月率。

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國內(nèi)財經(jīng)新聞：

1.銀行間市場上周五資金面整體呈緊平衡。結(jié)構(gòu)性供需矛盾相對明顯，非銀機構(gòu)融入七天以內(nèi)跨月資金難度較大，利率也較前兩日有所上浮，隔夜回購利率亦持續(xù)高位運行。

2.人民幣兌美元即期上周五早盤與中間價一并刷新七個半月新高；午后美元指數(shù)反彈，加上購匯旺盛，此前市場上美元空頭遂回補頭寸，匯價轉(zhuǎn)為收跌。

3.中國央行數(shù)據(jù)顯示，5月底外幣對本幣遠期和期貨合約空頭頭寸60.44億美元。

4.本周（7月3日-7月7日）共有36家公司限售股陸續(xù)解禁，合計解禁量72.08億股，按6月30日收盤價計算，解禁市值為951.92億元，較上周上升143.35%。

5.外匯局公告，3月末中國全口徑外債余額為99201億元人民幣，等值14378億美元。從期限結(jié)構(gòu)看，中長期外債余額占36%；短期外債余額占64%。

6.花旗將于2017年7月起將中國納入“花旗世界國債指數(shù) – 擴展市場”。

7.中國6月官方制造業(yè)PMI超預(yù)期增長，主要分項大幅回升，顯示供需兩端均有改善，出口表現(xiàn)尤為強勁，而價格回落之勢也有緩和。

8.中國6月官方非制造業(yè)亦連續(xù)兩個月加速擴張，受基建等投資活動拉動，建筑業(yè)景氣指數(shù)升至年內(nèi)高點。6月PMI的亮眼表現(xiàn)緩解對中國經(jīng)濟下行壓力的擔(dān)憂。

9.路透調(diào)查顯示，中國基金經(jīng)理對未來三個月股票的持倉建議配比繼續(xù)持平上月。本月股票建議配比仍為76.3%；債券建議配比為10.6%；現(xiàn)金建議配比為13.1%。

10.截至6月29日批準(zhǔn)927.74億美元的合格境外機構(gòu)投資者額度；截至6月29日批準(zhǔn)5431.04億元人民幣的RQFII額度；截至6月29日批準(zhǔn)899.93億美元QDII額度。

11.據(jù)Wind數(shù)據(jù)，6月同業(yè)存單發(fā)行量達1.96萬億元，僅略低于3月的紀錄高點。分析師認為，這就像一場監(jiān)管和市場間的貓鼠較量。

12.IMF稱，第一季末人民幣在全球已分配外匯儲備中占比0.93%，變動不大。第一季末歐元在全球已分配外匯儲備中占比升至19.29%。

13.財匯大數(shù)據(jù)終端統(tǒng)計顯示，上半年債券市場合計違約發(fā)行人家數(shù)為16家，合計違約總規(guī)模129.75億元。

（以上資訊由中航期貨許毛桉編輯整理）