農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)要聞 

周一

巴基斯坦商務(wù)部23日公布的數(shù)據(jù)顯示，該國(guó)5月份出口食糖11.21萬(wàn)噸，環(huán)比提高66.9%。去年同期巴基斯坦沒(méi)有出口任何糖。自16/17榨季開始以來(lái)，該國(guó)已累計(jì)出口食糖30.28萬(wàn)噸，同比提高3.1%；出口額為1.59億美元，同比提高20%。數(shù)據(jù)還顯示，16/17榨季開始（去年7月）以來(lái)該國(guó)已進(jìn)口食糖1.01萬(wàn)噸，同比下降12.5%；食糖進(jìn)口額為470萬(wàn)美元，同比下降21.3%。美國(guó)農(nóng)業(yè)部預(yù)計(jì)16/17榨季巴基斯坦將產(chǎn)糖597.5萬(wàn)噸，其中480萬(wàn)噸將用于國(guó)內(nèi)消費(fèi)。（來(lái)源：昆商糖網(wǎng)）

周二

近日印度國(guó)內(nèi)糖供應(yīng)幾乎暫停，由于交易商、經(jīng)紀(jì)人和工業(yè)用戶正在等待新的消費(fèi)稅政策GST在7月1日正式實(shí)施。Maharashtra地區(qū)每月平均銷售量為60-65萬(wàn)噸，五月銷售量為40萬(wàn)噸，六月銷售量為30萬(wàn)噸。在目前的稅率下，購(gòu)買一公擔(dān)（100kg）總共需要195盧比（3.02$)的稅費(fèi)，對(duì)新的GST每公擔(dān)只需要172盧布（2.67$)。（來(lái)源：蘇克敦新聞?wù)?/p>

周三

據(jù)巴西圣保羅州蔗產(chǎn)聯(lián)盟（Unica）日前發(fā)布的數(shù)據(jù)，2017年6月上半月巴西中南部累計(jì)收榨甘蔗3,940.8萬(wàn)噸，較去年同期2,598.7萬(wàn)噸的收榨量增長(zhǎng)51.65%，6月上半月產(chǎn)糖237.9萬(wàn)噸，較去年同期120.3萬(wàn)噸的產(chǎn)量增長(zhǎng)97.80%；產(chǎn)酒精15.07億公升，較去年同期10.79億公升的產(chǎn)量增長(zhǎng)39.65%，其中無(wú)水酒精6.94億公升，較去年同期4.37億公升的產(chǎn)量增長(zhǎng)58.82%，含水酒精8.13億公升，較去年同期6.42億公升的產(chǎn)量增長(zhǎng)26.60%。同期糖廠制糖用蔗比例已從2016年同期的40.73%升至49.34%；生產(chǎn)酒精的甘蔗比例則從2016年同期的59.27%降至50.66%。噸甘蔗產(chǎn)糖量較2016年同期的119.26公斤/噸增長(zhǎng)了7.67%，至128.41公斤/噸。（來(lái)源：昆商糖網(wǎng)）

周四

根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，五月份中國(guó)糖進(jìn)口18.6765萬(wàn)噸，比去年同期增長(zhǎng)37.88%，但略低于4月的19萬(wàn)噸。今年前五月糖進(jìn)口量達(dá)127萬(wàn)噸，比2016年同期高31.9%。（來(lái)源：廣西糖網(wǎng)）

周五

印度部分糖廠表示，由于國(guó)際糖價(jià)急劇下降和盧比對(duì)美元升值（今年升值了5%），使得印度大量進(jìn)口糖。這造成了印度國(guó)內(nèi)糖價(jià)的下降。估計(jì)，進(jìn)口成本（包括40%關(guān)稅）約為496$/t，比當(dāng)?shù)乇阋?%。部分廠商希望增加進(jìn)口關(guān)稅至70%，否則糖價(jià)將進(jìn)一步下降，工廠也難以支付甘蔗采購(gòu)價(jià)格。（來(lái)源：蘇克敦新聞）

貴金屬行業(yè)要聞 

周一

【黃金】

亞市早盤市場(chǎng)整體波動(dòng)較小，不過(guò)美元指數(shù)短線下行風(fēng)險(xiǎn)依然存在，金價(jià)若能頂住空頭鎮(zhèn)壓則有望延續(xù)反彈走勢(shì)；上周市場(chǎng)整體波動(dòng)較小，原油斬獲頗豐，但其他品種并有太多表現(xiàn)機(jī)會(huì)，本周重磅數(shù)據(jù)和風(fēng)險(xiǎn)事件較多，市場(chǎng)波動(dòng)料會(huì)加大，希望能夠幫助投資者取得佳績(jī)。

周二

【黃金】

市場(chǎng)的目光主要聚焦在美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫和英國(guó)央行行長(zhǎng)卡尼的講話，美元指數(shù)面臨5日均線阻力，下行風(fēng)險(xiǎn)依然存在，投資者需要予以留意；現(xiàn)貨黃金在守住200日均線后，短線有望反彈，原油市場(chǎng)還需關(guān)注次日凌晨出爐的API原油庫(kù)存數(shù)據(jù)。

周三

【黃金】

美元指數(shù)低位徘徊，暫時(shí)勉強(qiáng)守住96.32附近的支撐位，但大幅反彈的可能性很低延續(xù)跌勢(shì)的可能性較大；現(xiàn)貨黃金則在100日均線附近徘徊，日內(nèi)有望重新站在該位置上方；歐元在大漲之后仍有可能擇機(jī)沖高。

周四

【黃金】

歐洲時(shí)段，現(xiàn)貨黃金價(jià)格開始加速下挫，抹去前2個(gè)交易日漲幅。歐洲央行、英國(guó)央行和加拿大央行亮明從緊態(tài)度，歐元、英鎊、加元一夜狂飆逾百點(diǎn)行情，導(dǎo)致非付息資產(chǎn)貴金屬遭到投資者冷落。

周五

【黃金】

將迎來(lái)歐元區(qū)CPI和美國(guó)PCE物價(jià)指數(shù)，美元下行風(fēng)險(xiǎn)仍存，非美貨幣仍有機(jī)會(huì)繼續(xù)沖高，數(shù)據(jù)公布前后匯市也可能會(huì)出現(xiàn)一些獲利了結(jié)；油價(jià)似乎仍有機(jī)會(huì)延續(xù)反彈走勢(shì)，黃金白銀則仍需等待更明確的交投信號(hào)。

基本金屬行業(yè)要聞 

周一

【鋁】馬來(lái)西亞關(guān)丹鋁土礦開采禁令再度延長(zhǎng)

馬來(lái)西亞彭亨州務(wù)大臣拿督斯里安南耶谷指出，原訂6月30日屆滿的關(guān)丹鋁土礦開采禁令，將再度延長(zhǎng)至第14屆全國(guó)大選結(jié)束。他強(qiáng)調(diào)，政府延長(zhǎng)開采禁令并非耍政治，而是希望人民能以更廣闊的角度看待此事?！斑@決定必須由執(zhí)政的政府訂下。我們的委托是到下屆大選，之后就由執(zhí)政的政府再?zèng)Q定。因此，肯定必須等到大選過(guò)后(定奪)。”他今天在記者會(huì)上這么說(shuō)。安南耶谷指出，上述決定獲得州政府及中央政府的同意，因?yàn)殡S著發(fā)生污染問(wèn)題，鋁土礦事件不再是彭州政府的特權(quán)?！皩?duì)于聯(lián)邦政府合作協(xié)助解決這問(wèn)題，我感到開心。不過(guò)，這不等于我要放手不理，但他們給予協(xié)助，讓我松一口氣。我們同意延長(zhǎng)開采禁令，州政府交由聯(lián)邦政府做任何最后決定。”天然資源與環(huán)境部長(zhǎng)拿督斯里旺朱乃迪在3月27日宣布，鋁土礦開采禁令延長(zhǎng)到6月30日，讓業(yè)者有機(jī)會(huì)清理剩余存庫(kù)。針對(duì)有人投訴有業(yè)者在禁令期間非法開采，安南耶谷解釋，街道上出現(xiàn)運(yùn)載鋁土礦羅里，可能是業(yè)者有特別入口準(zhǔn)證，以便清理完在禁令生效前開采的鋁土礦?！拔艺J(rèn)為，我們不排除也有可能非法開采。我最關(guān)注是當(dāng)有限制時(shí)，他們做得妥當(dāng)。當(dāng)允許開采，他們卻敷衍而發(fā)生污染問(wèn)題。“我們將調(diào)查，但進(jìn)口準(zhǔn)證及執(zhí)法準(zhǔn)證權(quán)在部長(zhǎng)身上，他常問(wèn)起州政府最新的進(jìn)展?！保▉?lái)源：全球金屬網(wǎng)）

【鋁】美鋁稱中國(guó)鋁供應(yīng)過(guò)剩 中方回應(yīng)單邊貿(mào)易不能解決問(wèn)題

據(jù)彭博社消息，在美國(guó)針對(duì)金屬進(jìn)口召開的公開聽證會(huì)上，美鋁公司的戰(zhàn)略、技術(shù)、企業(yè)發(fā)展高級(jí)副總裁Ben Kahrs表示，中國(guó)的鋁供應(yīng)過(guò)剩對(duì)美國(guó)構(gòu)成國(guó)家安全風(fēng)險(xiǎn)。美鋁強(qiáng)調(diào)需要保護(hù)美國(guó)的供應(yīng)鏈，敦促美國(guó)直接與中國(guó)政府溝通，確保過(guò)剩產(chǎn)量不再波及世界其他國(guó)家，需要公共及私營(yíng)部門合作，解決鋁供應(yīng)過(guò)剩的問(wèn)題。雖然中國(guó)承諾處理產(chǎn)能過(guò)剩，但卻缺乏透明度，預(yù)計(jì)今年中國(guó)鋁供應(yīng)過(guò)剩規(guī)模將達(dá)200萬(wàn)噸，據(jù)了解美鋁公司的鋁產(chǎn)能占美國(guó)總產(chǎn)能的47%。另一方面，中國(guó)官員在華盛頓的公開聽證會(huì)作出回應(yīng)，中國(guó)官員表示，單邊貿(mào)易限制不利于解決美國(guó)和全球鋁行業(yè)的問(wèn)題。用于國(guó)防的鋁不到美國(guó)國(guó)內(nèi)消費(fèi)總量的2%，并不會(huì)對(duì)美國(guó)國(guó)家安全造成影響，中國(guó)方面已采取積極措施，消除國(guó)內(nèi)產(chǎn)能過(guò)剩。（來(lái)源：彭博社）

周二

【鎳】菲律賓前任環(huán)境部長(zhǎng)勒令關(guān)閉或暫停礦山的命運(yùn)如何？新任下個(gè)月做決定

菲律賓新任環(huán)境部長(zhǎng)周二表示，可能在下月決定前任勒令關(guān)閉或暫停的數(shù)十個(gè)礦山的命運(yùn)，當(dāng)時(shí)做出這些決定是為了保護(hù)水源和其他自然資源。Roy Cimatu表示，他計(jì)劃訪問(wèn)一些礦山，看看是否負(fù)責(zé)任地運(yùn)營(yíng)。曾經(jīng)當(dāng)過(guò)兵的Cimatu于5月8日接過(guò)環(huán)境部長(zhǎng)的職位，也就是在前任Regina Lopez職不久后。Lopez下令關(guān)閉或暫緩26座礦山運(yùn)營(yíng)，并取消了75份礦業(yè)合同，因她稱這些“貪婪的礦產(chǎn)商”威脅公共健康和資源。Cimatu在一工業(yè)論壇上表示，“可能在下個(gè)月作出決定。”“礦山問(wèn)題之所以進(jìn)展緩慢，是因?yàn)槲覍⑹紫瓤紤]到環(huán)境。但這并不意味著礦業(yè)并在優(yōu)先考量范圍內(nèi)。這也是我計(jì)劃訪問(wèn)部分礦企的原因?！?Lopez解職后提升了菲律賓供應(yīng)增加的預(yù)期，因此全球鎳價(jià)已經(jīng)自年內(nèi)高位回落近20%。價(jià)格已經(jīng)因印尼更多的礦山允許出口而回落。Cimatu表示，在諸多礦山中，他將巡視棉蘭老島南部和巴拉望省富鎳地區(qū)的礦山?！拔覍⒃L問(wèn)每一個(gè)礦業(yè)公司，”他說(shuō)道。（來(lái)源：全球金屬網(wǎng)）

【銅鉛鋅】吳樂(lè)勝會(huì)見(jiàn)株冶總經(jīng)理 力推銅鉛鋅基地2018年投產(chǎn)

6月25日下午，湖南省常寧市委副書記、市長(zhǎng)吳樂(lè)勝會(huì)見(jiàn)株冶集團(tuán)股份有限公司總經(jīng)理劉朗明一行，雙方就在常打造銅鉛鋅基地深入交換意見(jiàn)。常寧市領(lǐng)導(dǎo)唐奇林、段鳴、彭新霖、水口山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)主任尹建恒參加。銅鉛鋅基地項(xiàng)目計(jì)劃投資80-100億元，在水口山工業(yè)園新建30萬(wàn)噸/年鋅、擴(kuò)建20萬(wàn)噸/年銅、改造10萬(wàn)噸/年鉛的“30+30+10”產(chǎn)業(yè)基地，力爭(zhēng)2018年投產(chǎn)。目前，項(xiàng)目預(yù)計(jì)在本周完成環(huán)評(píng)批復(fù)，已經(jīng)簽訂衡陽(yáng)市與有色控股合作協(xié)議，即可簽訂常寧市與株冶合作協(xié)議，已批復(fù)園區(qū)規(guī)劃環(huán)評(píng)，完成遷墳2000余座，即將以分塊分期交地形式開展征地搬遷和“三通一平”工作。吳樂(lè)勝表示：銅鉛鋅基地項(xiàng)目推進(jìn)速度快，常寧市委、市政府對(duì)項(xiàng)目看得很重，組建了服務(wù)小組，并層層落實(shí)相關(guān)工作。吳樂(lè)勝要求：各相關(guān)部門要服從調(diào)遣，加快合作協(xié)議的簽訂，確定時(shí)間節(jié)點(diǎn)，全力推進(jìn)園區(qū)土地調(diào)規(guī)、土地報(bào)批、征地等工作進(jìn)度，盡快拿出供水供電方案，為項(xiàng)目開工建設(shè)創(chuàng)造有利條件。劉朗明對(duì)常寧市委、市政府大力支持銅鉛鋅基地項(xiàng)目建設(shè)表示感謝。希望雙方形成一對(duì)一的對(duì)接機(jī)制，盡快落實(shí)協(xié)議的簽訂，加快推進(jìn)銅鉛鋅基地項(xiàng)目建設(shè)。（來(lái)源：紅網(wǎng)）

周三

【鋁鋅】印尼鍍鋁鋅板保障措施稅將再延3年

印度尼西亞通告世貿(mào)組織，對(duì)鍍鋁鋅板征收的保障措施稅將再延長(zhǎng)3年，稅率亦逐步降低。第一年約245美元/噸，第二年降至約185美元/噸，第三年進(jìn)一步降至126美元/噸。涉案產(chǎn)品為鋅鋁合金涂層板，寬度在600mm以上、厚度0.7mm以下，海關(guān)編碼7210.61.11.00。印度尼西亞在2014年5月27日對(duì)鍍鋁鋅板征收保障措施稅，期限3年，第一年稅率約424美元/噸，第二年366美元/噸，第三年稅率降至約308美元/噸。到期后，當(dāng)?shù)豊SBlueScopeIndonesia和SunriseSteel兩家生產(chǎn)廠向政府提出申請(qǐng)后，印尼已對(duì)鍍鋁鋅進(jìn)口做了進(jìn)一步調(diào)查，調(diào)查發(fā)現(xiàn)，中止征稅有可能導(dǎo)致?lián)p害復(fù)發(fā)。2014年征稅之后鍍鋁鋅板進(jìn)口下降了33%，2015年進(jìn)一步下降，但2016年進(jìn)口又增長(zhǎng)62%到9.26萬(wàn)噸。當(dāng)?shù)劁搹S稱，由于主要出口國(guó)包括中國(guó)、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣和越南存在大量的產(chǎn)能，而且還存在化學(xué)成份略有不同但用途相同的產(chǎn)品進(jìn)口規(guī)避現(xiàn)象，因而繼續(xù)征收保障措施稅是必要的。目前，印尼生產(chǎn)廠家正在通過(guò)降低生產(chǎn)成本、加強(qiáng)工人培訓(xùn)以及引進(jìn)更薄涂層等新產(chǎn)品，應(yīng)對(duì)進(jìn)口增加，在進(jìn)一步的結(jié)構(gòu)調(diào)整期間，繼續(xù)征稅對(duì)保護(hù)當(dāng)?shù)劁撹F工業(yè)也是極其必要的。（來(lái)源：西本新干線）

【鋁】俄鋁：到2020年所有冶煉廠都將轉(zhuǎn)變?yōu)樗Πl(fā)電

Rusal副總裁Oleg Mukhamedshin表示，作為世界第二大鋁生產(chǎn)商，Rusal將始終專注于電能轉(zhuǎn)向清潔能源或水利發(fā)電的目標(biāo)。但值得注意的是美國(guó)總統(tǒng)特朗普于本月初宣布退出《巴黎協(xié)定》。 這也是特朗普政府所謂的“美國(guó)優(yōu)先”政策之一。這家俄羅斯企業(yè)還考慮在新輕合金研發(fā)領(lǐng)域加大投資以應(yīng)對(duì)中國(guó)低端原鋁產(chǎn)品的過(guò)度供給，這一現(xiàn)象不僅繼續(xù)對(duì)價(jià)格施加下行壓力而且還影響全球鋁生產(chǎn)商的利潤(rùn)。有關(guān)清潔能源的這一目標(biāo)，Oleg Mukhamedshin在采訪中表示，中國(guó)，歐盟和俄羅斯都表現(xiàn)出強(qiáng)烈的意愿堅(jiān)持自己的承諾。Rusal在香港和莫斯科兩地上市，在俄羅斯享有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)，豐富且優(yōu)惠的水利發(fā)電。目前，其90%的冶煉廠都是水力發(fā)電，剩下的10%使用天然氣或其他能源。公司計(jì)劃到2020年100%使用水力發(fā)電。反觀中國(guó)冶煉廠，產(chǎn)量占全球二分之一，但90%的能源來(lái)自于碳排放嚴(yán)重的燃煤電廠。北京全面推出碳排放配額交易之時(shí)煤電會(huì)更貴。鋁行業(yè)是能源密集型行業(yè)之一，電力成本占總生產(chǎn)成本的三分之一。美國(guó)是世界第二大二氧化碳排放體。目前，中國(guó)是世界最大鋁生產(chǎn)商，俄羅斯第二但產(chǎn)量?jī)H有中國(guó)八分之一。能源轉(zhuǎn)型為清潔能源仍然是鋁生產(chǎn)商的關(guān)注焦點(diǎn)，這也將促進(jìn)鋁生產(chǎn)工藝的可持續(xù)發(fā)展，同時(shí)證明鋁是綠色金屬這一說(shuō)法。（來(lái)源：全球金屬網(wǎng)）

周四

【銅】智利銅礦產(chǎn)商準(zhǔn)備擴(kuò)張產(chǎn)能 但希望看到政治不確定性消失

礦業(yè)和行業(yè)人士周四稱，智利部分礦業(yè)公司正在考慮重啟部分銅礦項(xiàng)目，此前因銅價(jià)低迷，智利銅礦項(xiàng)目開發(fā)被推遲。但該國(guó)很多礦產(chǎn)商希望看到政治不確定性消失之后，才會(huì)做出最終決定。今年11月份，該國(guó)大選結(jié)果料終最終出爐。銅是智利最大的出口商品。國(guó)際銅價(jià)自2016年10月開始緩慢回升，而此前數(shù)年，需求低迷導(dǎo)致銅價(jià)下滑。年初以來(lái)，國(guó)際銅價(jià)已經(jīng)累計(jì)上漲7%，而行業(yè)分析師稱，未來(lái)銅價(jià)仍將進(jìn)一步上行，因預(yù)計(jì)市場(chǎng)出現(xiàn)供需缺口。這一預(yù)期也令智利礦產(chǎn)商重新審視之前被關(guān)閉的銅礦。但該國(guó)銅礦產(chǎn)商仍對(duì)產(chǎn)能重啟較為謹(jǐn)慎，因存在政治不確定性。在過(guò)去的三年中，中左翼總統(tǒng)Michelle Bachelet推動(dòng)在該國(guó)稅收和勞工法律方面的改革。盡管其支持者認(rèn)為這有助于社會(huì)公平，但很多銅礦業(yè)者認(rèn)為這會(huì)擠壓生產(chǎn)商的空間，新勞工法律導(dǎo)致該國(guó)Escondida礦在今年早期爆發(fā)大規(guī)模工人罷工，給Escondida礦造成至少10億美元的產(chǎn)量損失。一位不愿意透露姓名的智利政府官員稱，“Michelle Bachelet總統(tǒng)改革令很多銅礦產(chǎn)商對(duì)于新項(xiàng)目的投資較為謹(jǐn)慎。投資者的信心在下降。”Antofagasta前首席執(zhí)行官Diego Hernandez稱，礦業(yè)公司關(guān)注銅礦重啟計(jì)劃，但預(yù)計(jì)智利大規(guī)模銅礦投資計(jì)劃在2018年下半年才會(huì)啟動(dòng)。（來(lái)源：文華財(cái)經(jīng)）

【銅】Phoenix：銅供應(yīng)很快會(huì)短缺 擬2020年重啟Empire銅礦

一家初級(jí)礦業(yè)公司計(jì)劃通過(guò)在Aim上市募集資金460萬(wàn)英鎊，因?yàn)樗Ｍ謴?fù)愛(ài)達(dá)荷州的一個(gè)銅礦。

Phoenix 礦業(yè)希望能夠通過(guò)恢復(fù)19世紀(jì)80年代發(fā)現(xiàn)但卻在1942年停產(chǎn)的Empire礦來(lái)滿足日益增長(zhǎng)的銅需求。Phoenix 礦業(yè)首席執(zhí)行官Dennis Thomas表示，現(xiàn)在是開發(fā)一個(gè)新的銅礦的“完美時(shí)間”，Empire礦的生產(chǎn)預(yù)計(jì)將在2020年開啟。Phoenix礦業(yè)指出，該項(xiàng)目已得到了當(dāng)?shù)厝嗣竦拇罅χС?。Dennis Thomas表示：“銅供應(yīng)很快就會(huì)出現(xiàn)短缺”，“世界對(duì)更環(huán)保的能源和新的電動(dòng)汽車的需求正在增強(qiáng)。世界將面臨尋求新的銅礦山的壓力”。Phoenix礦業(yè)希望利用Empire礦的歷史數(shù)據(jù)，根據(jù)前業(yè)主鉆探的287個(gè)礦洞，以確定該礦的儲(chǔ)量大小。Thomas表示，他預(yù)計(jì)該礦的淺層區(qū)域還產(chǎn)出黃金、白銀和鎢，其中的大部分資源仍有待開發(fā)。該礦產(chǎn)出黃金、銅和鎢。 “我們僅挖掘了冰山一角，” Thomas 指出，“我們的顧問(wèn)地質(zhì)學(xué)家認(rèn)為品味在5%以下的礦石系統(tǒng)尚未被勘探。”Phoenix 礦業(yè)公司成立于2013年，旨在生產(chǎn)貴金屬。Thomas指出，由于潛力巨大，開采權(quán)限很高，Empire礦被選為長(zhǎng)期開發(fā)項(xiàng)目。 該公司聲稱重新開發(fā)該礦山得到國(guó)家和當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)的大力支持。由世界各地的資深礦業(yè)人士組成的管理層將在公司首次公開發(fā)行后保留12%的股權(quán)，位于加拿大的ExGen公司是該礦山的最后一位擁有者，保留5%的股份。（來(lái)源：上海有色網(wǎng)）

周五

【鎳】菲律賓礦企擬組建自律組織整頓礦產(chǎn)行業(yè)

菲律賓經(jīng)歷了動(dòng)蕩的一年，這一年里礦業(yè)公司停業(yè)、交易廢止屢見(jiàn)不鮮，菲律賓的幾家礦業(yè)公司正在考慮對(duì)礦產(chǎn)行業(yè)進(jìn)行整頓。Carmen Copper Corporation (CCC)公司總裁Enrico Nera表示，鑒于礦產(chǎn)行業(yè)在前環(huán)境部長(zhǎng)Gina Lopez領(lǐng)導(dǎo)下的遭遇，礦業(yè)專業(yè)人士正討論組建一個(gè)自律組織。他上周在CCC的工廠巡視時(shí)對(duì)記者表示，“在過(guò)去一年發(fā)生的一些事件后，我們意識(shí)到我們需要加強(qiáng)并開始對(duì)行業(yè)進(jìn)行自我監(jiān)管?！盎叵肫饋?lái)，Lopez下令在該國(guó)關(guān)閉幾家礦業(yè)公司，并在今年早些時(shí)候廢止了至少75項(xiàng)采礦項(xiàng)目。環(huán)境與自然資源部（DENR）下令關(guān)閉了23個(gè)礦山，因這些礦山破壞了當(dāng)?shù)厮虿⑦M(jìn)行濫采。經(jīng)營(yíng)菲律賓最大銅礦Toledo銅礦的CCC公司是Atlas Consolidated Mining的全資子公司。Atlas是通過(guò)了DENR于2016年8月開始的環(huán)境審核工作的采礦公司之一。Nera表示，一旦公司成為這個(gè)擬成立組織的成員，就代表該公司采取了負(fù)責(zé)任的采礦方式。他表示，他們可以與合規(guī)的礦業(yè)公司合作，并從那里擴(kuò)大組織成員。該公司的負(fù)責(zé)人表示，他還不能透露該組織的核心成員。Nera 說(shuō)，“面臨的挑戰(zhàn)就是要提高準(zhǔn)入門檻，并從這些采礦公司中選出最好的?！彼硎?，組織成員必須同意他們所遵循的標(biāo)準(zhǔn)，不管該標(biāo)準(zhǔn)是否與環(huán)境部相同或是更高。Nera表示，該監(jiān)管組織的目標(biāo)之一是使用澳大利亞的礦業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，這些標(biāo)準(zhǔn)是世界上最好的。他補(bǔ)充說(shuō)，他們也愿意與菲律賓礦業(yè)協(xié)會(huì)合作，該協(xié)會(huì)主張“根據(jù)良好的經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和社會(huì)政策，提高采礦、采石和礦產(chǎn)加工公司的利潤(rùn)，以便有效地勘探、開發(fā)并利用礦產(chǎn)?！?Nera說(shuō)，“這是與礦業(yè)協(xié)會(huì)的共同行動(dòng)。組織間的高級(jí)成員甚至可以互相幫助證明資質(zhì)。“作為該國(guó)采礦業(yè)基本準(zhǔn)則之一是1995年頒布的《菲律賓采礦法》和第79號(hào)行政命令。Nera表示，他們將繼續(xù)與環(huán)境部還有受影響的地方政府進(jìn)行合作，因?yàn)檫@些政府部門最有能力評(píng)估采礦業(yè)的影響。他表示希望能在2017年內(nèi)組建這一監(jiān)管組織。（來(lái)源：上海有色網(wǎng)）

【銅鋅】Teck資源公司買入Goldcorp旗下San Nicolás銅鋅礦21%股份

加拿大多元化礦產(chǎn)商Teck資源公司（Teck Resources）周四稱，其已經(jīng)買入Goldcorp旗下位于墨西哥ZacatecasSan Nicolás銅鋅礦的21%股份，作價(jià)5000萬(wàn)美元，預(yù)計(jì)交易將在2017年第三季度完成。Teck資源稱，這也是其Goldcorp剝離非核心資產(chǎn)，降低債務(wù)的計(jì)劃的一部分。（來(lái)源：全球金屬網(wǎng)）

化工產(chǎn)品行業(yè)要聞 

周一

【原油】

亞市盤初，油價(jià)小幅上漲。WTI原油8月期貨交投于43.26美元/桶附近，漲幅約為0.58%；布倫特原油9月期貨交投于45.84美元/桶附近，漲幅約為0.66%。油市空頭回補(bǔ)及美元走軟在一定程度上支撐油價(jià)。但總體來(lái)看，油價(jià)自2月份的54.45美元/桶高點(diǎn)跌逾20%，進(jìn)入技術(shù)性熊市。目前市場(chǎng)觀點(diǎn)現(xiàn)分歧，投資者仍需謹(jǐn)慎。

周二

【原油】

亞市盤初，油價(jià)微幅震蕩。WTI原油8月期貨交投于43.39美元/桶附近，漲幅約為0.02%；布倫特原油9月期貨交投于46.06美元/桶附近，漲幅約為0.04%。市場(chǎng)分析師認(rèn)為，雖然技術(shù)性因素短期內(nèi)提振油價(jià)，但供需基本面仍是影響油價(jià)的關(guān)鍵因素。美國(guó)API和EIA原油庫(kù)存報(bào)告出爐前，市場(chǎng)交投情緒料再度趨于謹(jǐn)慎。

周三

【原油】

亞市盤初，油價(jià)震蕩下跌。WTI原油8月期貨交投于43.90美元/桶附近，跌幅約為0.77%；布倫特原油9月期貨交投于46.66美元/桶附近，跌幅約為0.55%。美國(guó)API原油庫(kù)存和精煉油庫(kù)存增幅超預(yù)期，進(jìn)一步加劇市場(chǎng)對(duì)原油供給過(guò)剩的憂慮情緒，令油價(jià)承壓下跌。若即將公布的EIA原油庫(kù)存與API原油庫(kù)存走勢(shì)一致，那么將會(huì)進(jìn)一步加劇市場(chǎng)的悲觀情緒。

周四

【原油】

亞市盤初，油價(jià)窄幅震蕩。WTI原油8月期貨交投于44.87美元/桶附近，漲幅約為0.29%；布倫特原油9月期貨交投于47.65美元/桶附近，漲幅約為0.23%。EIA汽油庫(kù)存和美國(guó)國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量意外下降及美元走軟等因素助推隔夜油價(jià)漲逾2%，但API和EIA原油庫(kù)存均錄得增加，且全球原油供給過(guò)剩的局面未改，市場(chǎng)交投仍需謹(jǐn)慎。

周五

【原油】

亞市盤初，油價(jià)震蕩上漲。WTI原油8月期貨交投于45.10美元/桶附近，漲幅約為0.38%；布倫特原油9月期貨交投于47.77美元/桶附近，幅約為0.29%。因受熱帶風(fēng)暴辛迪的影響，美國(guó)上周國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量錄得下降，助漲油價(jià)。與此同時(shí)，美元近期持續(xù)走軟也為油價(jià)提供支撐。但目前各大機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)莫衷一是，市場(chǎng)交投仍需謹(jǐn)慎。本周美國(guó)石油鉆井總數(shù)報(bào)告即將出爐，投資者需密切關(guān)注。

建材行業(yè)要聞 

周一

【央行旗下媒體：嚴(yán)防地方政府違規(guī)舉債風(fēng)險(xiǎn)】6月23日，審計(jì)署審計(jì)長(zhǎng)胡澤君在向全國(guó)人大常委會(huì)作審計(jì)報(bào)告時(shí)表示，部分地方政府債務(wù)增長(zhǎng)較快，有的還違規(guī)舉債。截至2017年3月底，審計(jì)署審計(jì)的16個(gè)省、16個(gè)市和14個(gè)縣本級(jí)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控，但政府承諾以財(cái)政資金償還的債務(wù)余額，較2013年6月底增長(zhǎng)87%，其中基層區(qū)縣和西部地區(qū)增長(zhǎng)超過(guò)1倍；2015年以來(lái)，7個(gè)省、6個(gè)市和5個(gè)縣本級(jí)通過(guò)銀行貸款、信托融資等形式，違規(guī)舉借的政府承諾以財(cái)政資金償還債務(wù)余額有537.19億元。上述數(shù)據(jù)在勾勒出部分地方政府債務(wù)余額增長(zhǎng)迅速的同時(shí)，也顯示部分省市縣存在不少違規(guī)舉債的行為和現(xiàn)象。在嚴(yán)控金融風(fēng)險(xiǎn)的背景下，地方政府債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)依然要高度重視。從未來(lái)一段時(shí)間看，要嚴(yán)防地方政府違規(guī)舉債帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，需要一系列標(biāo)本兼治的舉措。有關(guān)方面已經(jīng)提出，依法查處違法違規(guī)行為，強(qiáng)化執(zhí)法問(wèn)責(zé)，并責(zé)令地方限期排查并改正不規(guī)范融資行為，如果逾期不改正或改正不到位，要追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任；同時(shí)，要加強(qiáng)跨部門聯(lián)合監(jiān)管，防范地方政府變相舉債和違法擔(dān)保，規(guī)范金融創(chuàng)新行為，避免金融風(fēng)險(xiǎn)與財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)交叉?zhèn)魅?。?dāng)然，規(guī)范地方政府融資行為，防范相關(guān)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，任重道遠(yuǎn)。對(duì)此，社科院學(xué)部委員、國(guó)家金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室理事長(zhǎng)李揚(yáng)表示，只有實(shí)際經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率大于實(shí)際利率，政府部門杠桿率才會(huì)出現(xiàn)收斂。因此，從長(zhǎng)期看，化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的根本因素是經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)。同時(shí)，李揚(yáng)認(rèn)為，在制度上，進(jìn)一步硬化政府預(yù)算約束，鼓勵(lì)民間資本進(jìn)入基礎(chǔ)設(shè)施投資領(lǐng)域，理順中央和地方財(cái)政關(guān)系，具有關(guān)鍵意義。（來(lái)源：金融時(shí)報(bào)）

周二

【因濟(jì)鋼鋼鐵主體工序停產(chǎn) 魯新新材受重大影響】6月23日，魯新新材（836596）發(fā)布了風(fēng)險(xiǎn)提示公告。公告顯示，魯新新材收到濟(jì)鋼集團(tuán)有限公司下發(fā)的《濟(jì)鋼鋼鐵主體工序總體停產(chǎn)方案》。公告顯示，魯新新材收到濟(jì)鋼集團(tuán)有限公司下發(fā)的《濟(jì)鋼鋼鐵主體工序總體停產(chǎn)方案》。按照省市政府及山東鋼鐵集團(tuán)公司要求，2017年6月29日將實(shí)施濟(jì)鋼鋼鐵主體工序全線停產(chǎn)。山鋼股份濟(jì)南分公司生產(chǎn)部、濟(jì)鋼集團(tuán)有限公司安全部、山鋼股份濟(jì)南分公司裝備部、山鋼股份濟(jì)南分公司能源環(huán)保部組織相關(guān)單位，在討論研究濟(jì)鋼鋼鐵主體工序運(yùn)行特點(diǎn)的基礎(chǔ)上，制定了《停產(chǎn)方案》，于2017年6月14日上報(bào)相關(guān)部門，并獲得批準(zhǔn)。根據(jù)《停產(chǎn)方案》，自6月29日開始，計(jì)劃用9天的時(shí)間分三步實(shí)施全線安全停產(chǎn);7月8日，實(shí)現(xiàn)濟(jì)鋼全面安全停產(chǎn)。魯新新材表示，隨著日照項(xiàng)目的陸續(xù)投產(chǎn)、泉州魯新盈利能力的不斷提升、濟(jì)南本部原材料供應(yīng)的日趨穩(wěn)定、國(guó)際貿(mào)易的逐步開展，公司未來(lái)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將得到顯著改善，抗風(fēng)險(xiǎn)能力將進(jìn)一步提升。此外，公司目前正積極推進(jìn)年產(chǎn)300萬(wàn)立方米的綠色先進(jìn)混凝土項(xiàng)目，以實(shí)現(xiàn)濟(jì)南本部的轉(zhuǎn)型發(fā)展。公開資料顯示，魯新新材于2016年4月4日掛牌，主營(yíng)業(yè)務(wù)為?；郀t礦渣粉、微米級(jí)超活性礦渣粉等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。（來(lái)源：金融界）

周三

【發(fā)改委發(fā)文保旺季煤炭供應(yīng) 產(chǎn)能釋放將促煤價(jià)回調(diào)】6月27日，《證券日?qǐng)?bào)》記者獲悉，為確保2017年迎峰度夏形勢(shì)平穩(wěn)，統(tǒng)籌做好煤電油氣運(yùn)保障工作，加快推進(jìn)煤炭?jī)?yōu)質(zhì)產(chǎn)能釋放、強(qiáng)化煤炭產(chǎn)運(yùn)需銜接保障重點(diǎn)時(shí)段重點(diǎn)地區(qū)電煤穩(wěn)定供應(yīng)，國(guó)家發(fā)改委近日下發(fā)《關(guān)于做好2017年迎峰度夏期間煤電油氣運(yùn)保障工作的函》（以下簡(jiǎn)稱《保障工作的函》）?！侗Ｕ瞎ぷ鞯暮诽岢觯龠M(jìn)清潔能源多發(fā)多用、有序放開發(fā)用電計(jì)劃，擴(kuò)大電力直接交易、深入推進(jìn)電力需求側(cè)管理，優(yōu)化電力供應(yīng)保障、強(qiáng)化成品油市場(chǎng)監(jiān)測(cè)分析，做好供需銜接工作、滿足重點(diǎn)用氣需求，提升天然氣供應(yīng)保障能力、加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，保障資源平穩(wěn)供應(yīng)以及強(qiáng)化工作責(zé)任落實(shí)，保障穩(wěn)定供應(yīng)。申萬(wàn)宏源一位分析師表示，在具體各項(xiàng)指導(dǎo)意見(jiàn)中，國(guó)家發(fā)改委明確了釋放供給的政策導(dǎo)向，對(duì)新建先進(jìn)產(chǎn)能給予更寬松的政策條件，加快審批速度等要求將會(huì)加速先進(jìn)產(chǎn)能的煤炭產(chǎn)量的有效釋放，因新進(jìn)產(chǎn)能均為大型高產(chǎn)高效礦井，投產(chǎn)后，預(yù)計(jì)很快將會(huì)扭轉(zhuǎn)當(dāng)前供給偏緊的市場(chǎng)格局，有利于煤炭?jī)r(jià)格回調(diào)至合理區(qū)間。重點(diǎn)去產(chǎn)能省份在開展去產(chǎn)能工作的過(guò)程中，要充分考慮本地用煤需求，在做到保供應(yīng)的前提下，組織去產(chǎn)能，且為了保供應(yīng)，甚至可產(chǎn)煤礦應(yīng)復(fù)盡復(fù)，保障煤炭供應(yīng)。預(yù)計(jì)動(dòng)力煤價(jià)格將會(huì)隨著政策引導(dǎo)供給偏寬松的格局下，價(jià)格逐步下跌回調(diào)。（來(lái)源：證券日?qǐng)?bào)）

周四

【逆襲成功 鋼鐵行業(yè)能否迎來(lái)新盈利時(shí)代？】昨日（6月28日）鋼鐵板塊爆發(fā)走強(qiáng)，八一鋼鐵漲3.78%，南鋼股份漲2.49%，大冶特鋼、馬鋼股份、鞍鋼股份、首鋼股份、凌鋼股份等股均有不同程度拉升。近日低迷已久的廢鋼市場(chǎng)終于迎來(lái)了一波上漲行情。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，目前唐山轉(zhuǎn)爐重廢報(bào)價(jià)1720-1740元/噸，較上周上漲了50元/噸；聊城地區(qū)精爐料報(bào)價(jià)1600元/噸，較上周上漲80元/噸。雖然當(dāng)前正值傳統(tǒng)的鋼市淡季，但后期廢鋼市場(chǎng)仍有小幅上漲的可能。有分析師表示，取締地條鋼是國(guó)家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的要求，落后產(chǎn)能被淘汰，正常鋼廠的生產(chǎn)需求增加，此消彼長(zhǎng)市場(chǎng)逐步走向正軌。目前鋼鐵企業(yè)正加快生產(chǎn)，一方面是 地條鋼 取締，鋼廠訂單量上升，另一方面是因?yàn)殇撹F價(jià)格居于高位利潤(rùn)較高。（來(lái)源：證券市場(chǎng)紅周刊）

周五

【美或?qū)θA采取征收鋼鐵進(jìn)口關(guān)稅等措施 商務(wù)部回應(yīng)】針對(duì)有關(guān)美國(guó)總統(tǒng)特朗普正考慮對(duì)中國(guó)采取包括征收鋼鐵進(jìn)口關(guān)稅在內(nèi)的一系列措施報(bào)道，商務(wù)部發(fā)言人孫繼文29日表示，中美雙方應(yīng)秉持不沖突不對(duì)抗、相互尊重、合作共贏的原則，通過(guò)對(duì)話和協(xié)商有效管控分歧，按照國(guó)際規(guī)則妥善解決彼此關(guān)注。孫繼文表示，中美之間保持健康、穩(wěn)定的貿(mào)易秩序?qū)蓢?guó)乃至全球均具有重要意義。中方將為此繼續(xù)努力，也希望美方相向而行。中美雙邊貿(mào)易體量巨大，出現(xiàn)一些摩擦在所難免。雙方應(yīng)遵循兩國(guó)元首達(dá)成的共識(shí)，秉持不沖突不對(duì)抗、相互尊重、合作共贏的原則，通過(guò)對(duì)話和協(xié)商有效管控分歧，按照國(guó)際規(guī)則妥善解決彼此關(guān)注。孫繼文表示，我們注意到，美國(guó)近期對(duì)進(jìn)口鋼鐵和鋁發(fā)起了國(guó)家安全調(diào)查，這是依據(jù)一項(xiàng)美國(guó)多年未曾使用過(guò)的法律條款，中方對(duì)此表示關(guān)注。由于國(guó)家安全范圍十分廣泛，缺乏明確的界定，容易造成濫用，限制正常國(guó)際貿(mào)易流動(dòng)。當(dāng)前國(guó)際經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍然十分脆弱，中方希望各國(guó)加強(qiáng)溝通、協(xié)商和合作，共同為世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境。中國(guó)呼吁各國(guó)支持自由開放的國(guó)際貿(mào)易體系，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展困難時(shí)期尤其要共同努力抵制貿(mào)易保護(hù)主義，慎用各種形式的貿(mào)易限制措施。（來(lái)源：中國(guó)新聞網(wǎng)）

（編輯整理：華信期貨）