隔夜市場(chǎng)資訊合集：

1.昨晚美股收高；道指漲0.61%；標(biāo)普漲0.23%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲1.45%；美元指數(shù)漲0.59%；美銅跌0.81%；原油漲1.55%；黃金跌1.84%。美豆?jié)q2.96%；美豆粉漲3.48%；美豆油漲0.57%；美糖漲1.01%；美棉跌1.35%。高盛商品指數(shù)漲1.44%；CRB指數(shù)漲0.79%；BDI指數(shù)跌2.11%。離岸人民幣(CNH)跌0.02%報(bào)6.7972；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF跌0.77%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX上漲0.36%至11.22，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲8.45%報(bào)11.93。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲5.44%報(bào)30.26。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.29917%(前值1.29861%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.331%(前值0.-331%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)上漲4.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.348%，德國(guó)上漲0.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.476%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌1.29%至79.01，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4929(前值0.4938)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌1.72%報(bào)1173.58。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆上漲，受助于包括空頭回補(bǔ)在內(nèi)的技術(shù)性買盤，以及玉米和小麥價(jià)格上漲的外溢效應(yīng)。

原糖期貨上漲，受助于第三季度第一個(gè)交易日商品期貨的普遍買盤。稍早價(jià)格下跌，因巴西汽油價(jià)格下挫可能導(dǎo)致產(chǎn)糖量增加。

7.金屬市場(chǎng)，銅受LME庫(kù)存自周三以來大增14%至27.8275萬噸打壓。鋅價(jià)觸及近三個(gè)月最高，因市場(chǎng)對(duì)供應(yīng)短缺、庫(kù)存萎縮和主要消費(fèi)國(guó)中國(guó)需求預(yù)期強(qiáng)勁感到不安。

麥格理預(yù)計(jì)今年鋅短缺65萬噸，價(jià)格在第四季將突破每噸3000美元。法國(guó)興業(yè)銀行預(yù)計(jì)今年鋅短缺25萬噸。

8.原油上漲，美國(guó)產(chǎn)量下滑的影響在假期市場(chǎng)中持續(xù)發(fā)酵，雖然美元反彈部分限制了油價(jià)的反彈空間，但情緒面的樂觀情緒才是日內(nèi)走勢(shì)的主導(dǎo)因素。

據(jù)JBC能源測(cè)算，OPEC 6月份產(chǎn)量增加21萬桶/日成為3254萬桶/日。

據(jù)路透調(diào)研結(jié)果，OPEC 6月原油產(chǎn)量增加28萬桶/日，達(dá)到了3257萬桶/日，產(chǎn)量創(chuàng)年內(nèi)高點(diǎn)。主要原因是利比亞、尼日利亞原油產(chǎn)量大增。

港口管理部門和航運(yùn)跟蹤機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)顯示，伊拉克6月份原油出口1.13億桶，約合每天377萬桶，比5月份下降4%。

渣打銀行認(rèn)為，油價(jià)下跌已經(jīng)造成美國(guó)石油產(chǎn)出增速放緩，這樣的5-6月份逆轉(zhuǎn)情況將確認(rèn)，美國(guó)石油供應(yīng)增速比市場(chǎng)所擔(dān)心的要溫和得多。

9.金價(jià)大幅收跌。美元與美股攀升，降低了投資者對(duì)貴金屬的投資興趣。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【歐元區(qū)6月制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)終值∶57.4前值∶57.3預(yù)估值∶57.3】【德國(guó)6月制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)終值∶59.6前值∶59.3預(yù)估值∶59.3】【英國(guó)6月制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)∶54.3前值∶56.7預(yù)估值∶56.7】【美國(guó)6月ISM制造業(yè)指數(shù)∶57.8前值∶54.9預(yù)估值∶55】【美國(guó)6月營(yíng)建支出月率∶0.0%前值∶-1.4%預(yù)估值∶0.2%】。

11.美國(guó)6月ISM制造業(yè)創(chuàng)2014年8月以來最佳表現(xiàn)；訂單創(chuàng)3個(gè)月新高、就業(yè)創(chuàng)2011年以來次高，表明需求穩(wěn)健、出口持續(xù)增長(zhǎng)下的制造業(yè)整體處于堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

12.美國(guó)6月Markit制造業(yè)PMI終值表明制造業(yè)處于相對(duì)低迷狀態(tài)，產(chǎn)出、新訂單以及就業(yè)增長(zhǎng)較5月增速均有所放緩。但同時(shí)市場(chǎng)樂觀水平為2月以來最高。

13.亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)GDPnow模型將美國(guó)GDP三季度的增長(zhǎng)率預(yù)期從2.7%調(diào)升至3%。

14.歐元區(qū)6月制造業(yè)PMI終值創(chuàng)6年新高，制造業(yè)數(shù)據(jù)進(jìn)一步增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)趨勢(shì)將延續(xù)至下半年。新訂單增速刷新2011年初以來新高，工廠的工人數(shù)量幾乎創(chuàng)歷史新高。

15.德國(guó)制造業(yè)6月增速升至逾六年高位，受訂單激增推動(dòng)，數(shù)據(jù)顯示制造業(yè)將為德國(guó)第二季經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張?zhí)峁┴暙I(xiàn)。

16.英國(guó)6月制造業(yè)增速慢于預(yù)期，新出口訂單增速為五個(gè)月來最慢。這可能促使英國(guó)央行官員在升息前三思。

17.日本6月當(dāng)季大型制造業(yè)者信心觸及三年多高位，進(jìn)一步表明該國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇正積聚動(dòng)能。大型企業(yè)還認(rèn)為就業(yè)市場(chǎng)處于25年來最緊俏狀態(tài)。

18.克拉克森（CLARKSON）數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，韓國(guó)造船企業(yè)承接船舶訂單達(dá)256萬修正總噸（CGT），占世界發(fā)貨量的34%，時(shí)隔五年再次登上世界第一寶座。

19.花旗稱對(duì)沖基金流入新興市場(chǎng)的資金量下滑至3個(gè)月低點(diǎn)。預(yù)計(jì)美國(guó)國(guó)債繼續(xù)跑贏全球其他國(guó)債。

20.路透調(diào)查顯示，歐洲基金6月降低美國(guó)債券持倉(cāng)配比并繼續(xù)增持美國(guó)股票。美國(guó)基金經(jīng)理6月建議增持股票倉(cāng)位，且更青睞歐洲資產(chǎn)。

美股在全球股票投資組合中所占比例下降至39.7%，為去年11月特朗普勝選以來的最低水平。歐元區(qū)股票持倉(cāng)增至19.3%，為近兩年高位。

21.美國(guó)金融服務(wù)創(chuàng)新中心（CFSI）報(bào)告顯示，近一半美國(guó)人表示他們每月的收支相抵，甚至入不敷出。在18至25歲年輕人中，這種情況尤為嚴(yán)重，比例達(dá)到54%。

今日重點(diǎn)關(guān)注：澳大利亞7月央行利率決議。歐元區(qū)5月生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)年率。（美國(guó)金融市場(chǎng)因獨(dú)立日休市）

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間市場(chǎng)周一資金面相對(duì)偏松，短期資金供給充足，長(zhǎng)期品種融出則有所減少。債市現(xiàn)券震蕩顯弱，國(guó)債期貨亦小跌。

2.人民幣兌美元即期上周五早盤與中間價(jià)一并刷新七個(gè)半月新高；午后美元指數(shù)反彈，加上購(gòu)匯旺盛，此前市場(chǎng)上美元空頭遂回補(bǔ)頭寸，匯價(jià)轉(zhuǎn)為收跌。

3.中國(guó)企業(yè)-員工匹配調(diào)查（CEES）最新結(jié)果顯示，鑒于過去10年實(shí)際薪資增長(zhǎng)了一倍以上，制造業(yè)者正采用自動(dòng)化技術(shù)、投資研發(fā)、新添附加值更高的產(chǎn)品。

4.惠譽(yù)認(rèn)為，房?jī)r(jià)可能在2017年下半年略微下降。與低線城市相比，一線城市的住房?jī)r(jià)格更為堅(jiān)挺。

5.商務(wù)部報(bào)告稱，二季度零售業(yè)銷售額同比增長(zhǎng)4.7%。上半年2300家典型零售企業(yè)銷售額同比增長(zhǎng)4.1%。

6.瑞銀預(yù)計(jì)中國(guó)資本外流壓力在6月趨穩(wěn)，料二季度GDP同比增長(zhǎng)6.8%。

7.中國(guó)6月物流業(yè)景氣指數(shù)55.8%，較上月回落1.9個(gè)百分點(diǎn)。

8.經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)稱，下半年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度可能出現(xiàn)一定程度的回落，全年經(jīng)濟(jì)可能呈“前高后穩(wěn)”的走勢(shì)，預(yù)計(jì)全年增速為6.7%左右。

9.中國(guó)6月財(cái)新制造業(yè)PMI重回榮枯線上方，至三個(gè)月高位。新訂單的加速增長(zhǎng)是6月財(cái)新制造業(yè)PMI重回榮枯線上方的關(guān)鍵。

10.社科院報(bào)告指出，目前全國(guó)約70%的人口已經(jīng)實(shí)際進(jìn)入城鎮(zhèn)及其周邊地帶，我國(guó)大規(guī)模城鎮(zhèn)建設(shè)和基建將完成，預(yù)計(jì)會(huì)帶動(dòng)1/3能源需求的下降。

11.渣打預(yù)計(jì)海外投資者持中國(guó)債券年底增至9500億元。

12.網(wǎng)貸之家最新數(shù)據(jù)顯示，6月網(wǎng)貸（P2P）行業(yè)綜合收益率結(jié)束持續(xù)下行局面，迎來上升拐點(diǎn)。截至6月底，貸款余額增至10449.65億元，首次突破萬億大關(guān)。

13.數(shù)據(jù)顯示，上半年全國(guó)300城市土地出讓金總額近1.5萬億元，同比增長(zhǎng)逾三成；成交均價(jià)同比漲幅達(dá)到四成。

（以上資訊由中航期貨許毛桉編輯整理）