農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)要聞 

周一

【大豆】

【USDA報告】6月種植面積：美國新作大豆8951.3萬英畝（去年終值8343.3萬，3月意向8948.2萬，預(yù)期8994.6萬）；新作玉米9088.6萬英畝（去年終值9400.4萬，3月意向8999.6萬，預(yù)期8990.3萬）。截止6月1日庫存：大豆9.63億蒲（去年同期8.72億，預(yù)期9.83億）；玉米52.25億蒲（去年同期47.11億，預(yù)期51.23億） 。USDA報告中的大豆播種面積數(shù)據(jù)雖略高于3月意向面積，但低于此前市場預(yù)期，加上季度庫存也低于預(yù)期，該報告對大豆市場整體偏好，美盤大豆價格周五晚間大幅上沖。（來源：天下糧倉、USDA）

【大豆】

美國農(nóng)業(yè)部發(fā)布的壓榨周報顯示，過去一周美國大豆壓榨利潤改善。截至周四（6月29日）的一周，美國大豆壓榨利潤為每蒲式耳1.50美元，一周前是1.48美元/蒲式耳，去年同期為1.35美元/蒲式耳。（來源：天下糧倉）

【持倉】

美國商品期貨交易委員會（CFTC）發(fā)布的報告顯示，投機基金在大豆期貨和期權(quán)市場大幅增持凈空單。截至2017年6月27日的一周，投機基金在芝加哥期貨交易所（CBOT）大豆期貨以及期權(quán)部位持有凈空單118,683手，比上周的87,140手增加31,543手。目前基金持有大豆期貨和期權(quán)的多單73,971手，上周79,115手；持有空單192,654手，上周是166,255手。大豆期貨期權(quán)空盤量為839,666手，上周是916,537手。（來源：天下糧倉）

周二

【大豆】

美國農(nóng)業(yè)部發(fā)布的出口檢驗周報顯示，上周美國大豆出口檢驗量下滑。截至2017年6月29日的一周，美國大豆出口檢驗量為266,386 噸，上周為修正后的327,484 噸，去年同期為192,870噸。（來源：天下糧倉、USDA）

【油脂】

印度政府官員上周四表示，印度很可能調(diào)高精煉植物油以及毛植物油的進(jìn)口關(guān)稅，例如棕櫚油和豆油，因為本地油籽價格低于政府支持價格。由于從印尼、馬來西亞以及阿根廷進(jìn)口的植物油價格更為低廉，印度本地的油籽壓榨廠舉步維艱，進(jìn)而導(dǎo)致印度對國產(chǎn)油菜籽和大豆的需求減少，即便過去14個月里油籽價格已經(jīng)下跌了三分之一。（來源：天下糧倉）

【大豆】

USDA周度作物生長報告將推遲至周三公布，月度油籽壓榨報告也將在周三公布，受訪分析師預(yù)計，美國5月大豆壓榨量約為475.7萬短噸，或1.585億蒲式耳。（來源：天下糧倉）

周三

【持倉】

截至6月27日的一周里，投機基金在芝加哥期貨交易所（CBOT）大豆及豆粕期市上的空單創(chuàng)下歷史新高，使得基金在豆油期市的多單增幅相形見絀。不過未來一周的凈空單不太可能創(chuàng)下新高。美國商品期貨交易委員會（CFTC）的持倉數(shù)據(jù)顯示，投機基金在CBOT大豆期貨及期權(quán)的凈空單從一周前的87,140手增至118,683手，超過2015年5月26日創(chuàng)下的最高空單規(guī)模，這也是歷史上第二次超過10萬手。（來源：天下糧倉、CFTC）

【大豆】

巴西全國化肥及農(nóng)業(yè)資料分銷協(xié)會（Andav）近來召開了種子、化肥和農(nóng)藥分銷商會議，其會員表示，生產(chǎn)資料銷售步伐一直很緩慢，主要原因是農(nóng)戶的大豆和玉米銷售緩慢。生產(chǎn)資料采購步伐緩慢，可能造成物流瓶頸，潛在導(dǎo)致交貨時間延遲。除了陳豆銷售步伐緩慢之外，新季大豆預(yù)售步伐也同樣緩慢。馬托格羅索州農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所（IMEA）稱，馬托格羅索州農(nóng)戶已銷售78%的2016/17年度大豆，相比之下，上年同期為91%。2017/18年度大豆預(yù)售比例為4.3%，相比之下，上年同期為21%。（來源：天下糧倉）

周四

【大豆】

據(jù)道瓊斯7月5日消息，美國農(nóng)業(yè)部(USDA)在每周作物生長報告中公布稱，截至2017年7月2日當(dāng)周，美國大豆生長優(yōu)良率為64%，低于預(yù)估值65%，之前一周為66%，上年同期為70%。當(dāng)周，美國大豆出苗率為98%，之前一周為94%，去年同期為98%，五年均值為95%。當(dāng)周，美國大豆開花率為18%，之前一周為9%，去年同期為20%，五年均值為17%。（來源：天下糧倉）

【持倉】

投機基金可能被迫將谷物期市上的空頭部位砍倉，從而給期貨價格帶來新一輪上漲動力，因為在利多消息出臺前基金大舉拋售。美國商品期貨交易委員會（CFTC）的持倉數(shù)據(jù)顯示，截至6月27日的一周里，投機基金在美國13種主要農(nóng)產(chǎn)品期貨及期權(quán)市場的凈空單增加了132,124手，因為基金在谷物、牲畜及軟商品三大市場全面拋售。但是基金在玉米和大豆期貨市場上的拋空顯得非常不合時宜，有可能引發(fā)潛在的空頭回補，從而推動期價進(jìn)一步上漲。（來源：天下糧倉）

【天氣】

MDA氣象服務(wù)公司稱，美國北部平原的干旱一直吸引市場的注意，不過目前干燥狀況也擴大到了中西部地區(qū)，其中包括明尼蘇達(dá)州、衣阿華州和伊利諾伊州。過去45天衣阿華州南部和西部以及伊利諾伊州中部地區(qū)的降雨量不足正常水平的50%。（來源：天下糧倉）

周五

【大豆】

據(jù)美國農(nóng)業(yè)部（USDA）發(fā)布的油籽壓榨月度報告顯示，2017年5月份美國大豆壓榨數(shù)量為472萬噸（約合1.57億蒲式耳），較4月份的449萬噸（1.5億蒲式耳）增長5%，但是低于去年5月份的483萬噸（1.61億蒲式耳）。5月份毛豆油產(chǎn)量為18.3億磅，環(huán)比增加6%，不過同比減少2%。精煉豆油產(chǎn)量為14.5億磅，環(huán)比增加11%，略高于上年同期。（來源：天下糧倉）

【生柴】

德美國政府周三建議調(diào)低2018年汽油和柴油中的生物燃料摻混數(shù)量，邁出更大范圍改革生物燃料政策的第一步。美國環(huán)境保護(hù)署（EPA）的生物燃料摻混建議數(shù)量略低于目前的水平，比2017年法規(guī)制定的目標(biāo)水平低了超過20%。美國可再生燃料標(biāo)準(zhǔn)（RFS）規(guī)定每年提高可再生燃料用量，但是最新的建議可能使得傳統(tǒng)生物燃料用量目標(biāo)維持目前的水平。（來源：天下糧倉）

【大豆】

美國田納西州的私人分析機構(gòu)Informa經(jīng)濟(jì)公司周四發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2017年美國大豆產(chǎn)量預(yù)計為42.53億蒲式耳，低于美國農(nóng)業(yè)部當(dāng)前預(yù)測的42.55億蒲式耳。6月中旬時Informa經(jīng)濟(jì)公司曾預(yù)計2017年美國大豆產(chǎn)量接近42.55億蒲式耳。一些分析師指出，Informa的最新產(chǎn)量預(yù)測數(shù)據(jù)是基于作物優(yōu)良率評級，而不是實地田間考察。Informa還在報告里預(yù)計2017年巴西大豆產(chǎn)量為1.145億噸，阿根廷大豆產(chǎn)量預(yù)計為5800萬噸。（來源：天下糧倉）

貴金屬行業(yè)要聞 

周一

【黃金】

現(xiàn)貨黃金價格小幅走低，并刷新5月17日以來低點。因投資者回避避險資產(chǎn)而青睞股市，亞股仍接近兩年高位。另外，美元脫離九個月低位，削弱了黃金需求。本周市場關(guān)注的焦點無疑是美國6月非農(nóng)就業(yè)報告。5月的就業(yè)數(shù)據(jù)令人失望，避險買盤一度將黃金推升至1個月高位。鑒于近期公布的一系列經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)普遍表現(xiàn)疲軟，若6月份就業(yè)數(shù)據(jù)再度不給力，金價可能展開報復(fù)性反彈。

周二

【黃金】

美國將迎來獨立日假期，多個市場提前休市，鑒于隔夜美國數(shù)據(jù)強勁，美元仍有望延續(xù)反彈走勢，金價亦可能在對隔夜跌勢小幅修正后再延續(xù)跌勢；國際油價在反彈至重要阻力位附近，存在回調(diào)風(fēng)險；澳洲聯(lián)儲將公布利率決議，澳元有望重拾漲勢；其他部分非美貨幣短線則面臨進(jìn)一步回調(diào)風(fēng)險。

周三

【黃金】

現(xiàn)貨黃金價格沖高回落，因東北亞緊張形勢激發(fā)黃金避險買需，但即將公布的美聯(lián)儲會議紀(jì)要可能進(jìn)一步打壓金價。盡管下行通道確實表明，當(dāng)前這波反彈的目標(biāo)位在1238美元附近，但這波反彈也可能在1231美元附近結(jié)束，因為C浪最終可能會抵達(dá)1204美元。若跌破1225美元，則預(yù)示C浪重新開始跌向1217美元。

周四

【黃金】

美元指數(shù)似乎有望延續(xù)反彈走勢，則令部分非美貨幣受到一定的拖累，金價雖然受到避險情緒的支撐，但中線下行風(fēng)險仍未緩解，原油市場重回跌勢的風(fēng)險亦有所增加，短線市場還在等待晚間的EIA原油庫存數(shù)據(jù)。

周五

【黃金】

雖然現(xiàn)貨白銀市場已經(jīng)經(jīng)歷過一輪“閃崩”行情，美國原油產(chǎn)量的增加仍令油價承壓，但大部分投資者仍在等待晚間的美國非農(nóng)就業(yè)報告，相對而言，本次非農(nóng)數(shù)據(jù)的市場反應(yīng)存在較大的變數(shù)，非農(nóng)之后還將迎來美聯(lián)儲在國會的貨幣政策報告，投資者需要注意控制風(fēng)險。

基本金屬行業(yè)要聞 

周一

【鋁】英國鋁業(yè)公司在幾內(nèi)亞博法鋁土礦項目進(jìn)展順利

據(jù)總部位于南非的《非洲礦業(yè)觀察報》（Mining Review Africa）6月19日報道，英國ALUFER公司首席執(zhí)行官 BERNIE PRYOR先生向媒體表示，ALUFER公司在幾內(nèi)亞博法地區(qū)的 Bel Air鋁土礦前期基礎(chǔ)建設(shè)項目進(jìn)展順利，第一期基建工程計劃在今后18個月至24個月內(nèi)完工，將形成年開采550萬噸鋁土礦的能力。屆時，ALUFER公司將一躍成為對中國出口鋁土礦的重要供貨商之一。英國ALUFER公司2016年2月1日與幾內(nèi)亞地礦部簽署《采礦權(quán)基礎(chǔ)協(xié)議》，2016年6月，幾內(nèi)亞國民議會審議批準(zhǔn)了該協(xié)議，2016年7月，幾內(nèi)亞總統(tǒng)孔戴頒布總統(tǒng)令正式批準(zhǔn)該協(xié)議，自此，幾方完成了法定的采礦權(quán)審批程序，《采礦權(quán)基礎(chǔ)協(xié)議》正式生效。英國ALUFER公司在Bel Air的鋁土礦已探明儲量1.46億噸，平均氧化鋁含量46%。（來源：全球金屬網(wǎng)）

【鋅】全球最大鋅生產(chǎn)商Nyrstar：完成Coricancha礦出售

Nyrstar今天宣布，已經(jīng)成功將旗下位于秘魯?shù)腃oricancha礦山出售給Great Panther Silver Limited，該公司是在多倫多證券交易所上市的主要銀礦開采公司，總交易對價為10萬美元的現(xiàn)金加上高達(dá)1000萬美元的盈利能力支付計劃。在獲利的情況下，Nyrstar將在交易生效之日起五年內(nèi)，獲得Coricancha礦累計產(chǎn)生的自由現(xiàn)金流量的15%。如前所述，該交易之購股協(xié)議于2016年12月20日訂立，并有若干慣常的先決條件須于交易完成前滿足。Nyrstar面向全球開展多種業(yè)務(wù)，在鋅和鉛領(lǐng)域處于市場領(lǐng)先地位，是世界最大的鋅生產(chǎn)商，年產(chǎn)量超過100萬噸，在其他基本金屬和貴重金屬方面的份額也不斷增長。 Nyrstar在歐洲、美洲和澳大利亞均擁有采礦、冶煉和其他業(yè)務(wù)，員工約4300人。 Nyrstar在比利時注冊成立，并在瑞士設(shè)有公司辦事處。 Nyrstar在歐洲泛歐證券交易所上市。（來源：上海有色網(wǎng)）

周二

【鋁鎳】印尼允許兩家企業(yè)出口鋁土礦和鎳礦石

印尼一名礦業(yè)部官員周二稱，印尼已經(jīng)發(fā)布推薦信，允許兩家企業(yè)出口礦石，此前該國政府在1月放松了未加工礦石的出口禁令。礦業(yè)部門主管Bambang Susigit，原則上，到2018年7月前允許PT Dinamika Sejahtera Mandiri公司出口240萬噸鋁土礦，允許PT Ceria Nugraha Indotama出口230萬噸鎳礦石。（來源：全球金屬網(wǎng)）

【有色】路易達(dá)孚旗下金屬交易盈利上漲 卻避不開可能出售的尷尬

據(jù)法國路易達(dá)孚（Louis Dreyfus Co.）旗下金屬交易部門的報告顯示，鋅交易與中國市場業(yè)務(wù)的利潤有所提高，但與此同時，母公司正考慮出售該業(yè)務(wù)的多數(shù)股權(quán)。LDC金屬部門去年的凈收入從上一年的4010萬美元增長至4030萬美元，稅前利潤上漲25%。目前，公司并未公布全部業(yè)績，也沒有給出稅前利潤的具體數(shù)值。該交易部門每年處理超過300萬噸的金屬材料，并表示隨著鋁、鋅以及中國業(yè)務(wù)的改善，其交易量增長了近10%。“公司的貿(mào)易業(yè)務(wù)已呈現(xiàn)明顯的增長，處于良好的成長機會，”LDC金屬平臺負(fù)責(zé)人Paul Akroyd在接受采訪時表示, “2016年已然是充滿活力的一年?！痹缭谑昵?，LDC金屬已位列五大頂級金屬貿(mào)易商之一，同時是全球第三大精礦貿(mào)易商。其母公司的首席執(zhí)行官Gonzalo Ramirez Martiarena于上周表示，路易達(dá)孚（Louis Dreyfus）已聘請花旗集團(tuán)（Citigroup Inc.）負(fù)責(zé)運作股權(quán)出售交易。Akroyd是一名工齡25年的公司老將，此前他從事過公司的食糖交易員，他表示，LDC金屬在過去的一年中對鋅和鋅精礦的交易有著“良好的解讀”，并從行情波動和價格走勢中獲利。同時， “公司對中國的進(jìn)口套利也有著正確的判斷。”在2016年，LDC金屬交易部門的凈收入占母公司路易達(dá)孚（Louis Dreyfus）總凈收入3.05億美元的比例約13%。糧食貿(mào)易商路易達(dá)孚（Louis Dreyfus）在其2016年年度報告中指出，旗下金屬部門 “通過成功解讀市場并從基礎(chǔ)金屬價格的上漲中獲益，從而顯著改善了業(yè)績 ?！钡珦?jù)荷蘭商會披露的LDC金屬貿(mào)易的“投資成果”顯示，公司的投資額已從4,030萬美元下降了7.4%，至 3730萬美元。（來源：彭博社）

周三

【銅】智利礦商Antofagasta旗下兩個銅礦面臨罷工威脅

全球最大的生產(chǎn)商之一—智利礦商Antofagasta周二面臨旗下Zaldivar和Centinela銅礦工人罷工的威脅。法律顧問Marcos Lopez，Zaldivar銅礦的工人將在周末前對是否罷工進(jìn)行投票。Lopez亦受雇于必和必拓旗下Escondida銅礦的工會，今年年初該銅礦進(jìn)行了43日的罷工。同時一名發(fā)言人稱，Centinela銅礦的監(jiān)管人員已經(jīng)投票決定罷工，但預(yù)計政府的調(diào)停將再持續(xù)五天時間。這兩個銅礦的年產(chǎn)量為16萬噸。智利是全球最大的銅產(chǎn)國。（來源：全球金屬網(wǎng)）

【鋅】CME擬在歐盟和亞洲開設(shè)鋅倉庫

周三，CME集團(tuán)獲得CFTC批準(zhǔn)，將可在歐洲和亞洲開設(shè)鋅倉庫。在歐盟和亞洲開設(shè)鋅倉庫將是CME旗下的紐約商業(yè)交易所(Nymex)和紐約商品交易所(Comex)首次在美洲以外進(jìn)行金屬期貨的實物交割。在此之前，CME只在歐盟和亞洲設(shè)立了鉛倉庫，而鋁、銅和鋅倉庫不得不位于美國境內(nèi)。CME周三還在一份客戶公告中表示，其將于7月23日上市九個原油期貨均價期權(quán)合約。上述合約將在Globex電子交易平臺推出，并將以ArgusLLSvsWTIArgustrade月度期貨合約和MarsArgusvsWTI金融期貨為合約標(biāo)的。（來源：上海期貨交易所）

周四

【銅】印尼與自由港談判終現(xiàn)“柳暗花明”

印尼能源和礦產(chǎn)資源部長Ignasius Jonan表示，PT自由港印尼同意在今年10月之前找時間討論，以結(jié)束談判。Jonan 表示，“如果雙方能夠更快地討論出結(jié)果更好，我認(rèn)為此次談判不是太困難?！痹谥芏h上，Jonan與當(dāng)?shù)啬茉床块T、金融部門以及國有企業(yè)在內(nèi)的相關(guān)部門就自由港談判事宜已展開過討論。（來源：上海有色網(wǎng)）

【鋁】開采禁令成擺設(shè) 馬來西亞鋁土礦出口量增加

馬來西亞已施行鋁土礦開采禁令一年半之久，國施行開采禁令是為了推動礦商使其開采活動滿足環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)。但該國對主要消費國中國的鋁土礦出口量卻再度增加，引發(fā)了公眾對非法開采行為的憤怒。東海岸鋁土礦開采區(qū)的居民和政客呼吁對鋁土礦施行全面出口禁令，但行數(shù)據(jù)及分析師表示發(fā)貨可能會繼續(xù)。馬來西亞自去年1月開始暫停鋁土礦開采，但允許出口以繼續(xù)消耗港口積壓的大量庫存。在港口，季雨過后出現(xiàn)的徑流污染了水域并引發(fā)了公憤。盡管鋁土礦開采禁令已施行18個月，但目前庫存仍與開始施行禁令時一樣，根據(jù)中國的進(jìn)口數(shù)據(jù)，馬來西亞已經(jīng)向中國出口逾900萬噸鋁土礦。關(guān)丹的國會議員Fuziah Salleh表示：“對于過去六個月，我們收到了居民關(guān)于新的開采活動的報告......這就是為何庫存一直居高不下的原因。馬來西亞曾短暫成為對中國最大的鋁土礦供應(yīng)國，2015年底鋁土礦發(fā)貨量達(dá)峰值，為近350萬噸/月，因在鄰國印尼施行礦石出口禁令之后，礦商紛紛彌補供應(yīng)缺口。但大部分不正規(guī)的礦商未能確保鋁土礦庫存的安全，季雨過后出現(xiàn)的徑流流入水域并導(dǎo)致近海變紅，污染水源并促使馬來西亞自去年1月1日開始施行開采禁令。去年12月馬來西亞對中國的鋁土礦出口量為165,587噸，但之后穩(wěn)步攀升，5月出口量攀升至719,614噸。根據(jù)關(guān)丹一位50歲左右的居民Ibrahim表示，自去年10月以來鋁土礦開采活動及通過卡車向港口交付的鋁土礦數(shù)量增加。他通過電話表示：“鋁土礦的運出時間不規(guī)律，從早到晚。每天有不少于200輛卡車從礦區(qū)向港口運輸。就這樣的話，庫存水平怎會下降？”行業(yè)數(shù)據(jù)及分析師稱開采禁令并未產(chǎn)生效果，預(yù)計只要中國有所需求，開采活動就將會繼續(xù)。一家鋁土礦開采公司的一位管理人表示：“中國每年進(jìn)口6000-7000萬噸鋁土礦，以滿足國內(nèi)需求。開采利潤仍存在，因此人們將會繼續(xù)進(jìn)行非法開采。”上周馬來西亞宣布再度延長鋁土礦開采禁令6個月，直至今年年底，已經(jīng)是第六次延長開采禁令。馬來西亞自然與環(huán)境部長Wan Junaidi Tuanku Jaafar在一份聲明中稱，該禁令旨在限制在私人土地上行的非法礦業(yè)活動以及無視馬來西亞礦業(yè)法規(guī)的礦企，以免環(huán)境污染持續(xù)惡化。他表示，庫存水平并未下降，政府將考慮進(jìn)行更嚴(yán)格的執(zhí)法行動，包括24小時監(jiān)視，但他拒絕就有關(guān)對鋁土礦施行全面出口禁令的呼吁置評。他表示“我關(guān)注的只是開采活動對環(huán)境的影響，從根本上暫停將會對該國經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生沖擊。暫停鋁土礦開采意味著將會危及該國經(jīng)濟(jì)及該行業(yè)中所涉及到的成千上萬的人。（來源：全球金屬網(wǎng)）

周五

【鎳】淡水河谷審查持續(xù)虧損的新喀里多尼亞鎳運營項目

新聞發(fā)言人稱，在新任Fabio Schvartsman接任后，巴西淡水河谷（Vale）再次評估持續(xù)虧損的新喀里多尼亞鎳運營項目?！靶氯蜟EO領(lǐng)導(dǎo)下，淡水河谷（Vale）正在重審所有的資產(chǎn)及運營項目，特別是不良資產(chǎn)的審查。淡水河谷新喀里多尼亞項目是審查重點項目之一，”新聞發(fā)言人 Cory McPhee 稱?！版噧r在9000美元/噸附近震蕩，短缺內(nèi)上漲乏力。這樣的市場狀況迫使我們再評估所有地區(qū)的鎳項目，包括新喀里多尼亞鎳運營項目，該項目持續(xù)在目前市場情況下持續(xù)虧損?！盨chvartsman 已經(jīng)成立工作小組，評估淡水河谷（Vale）所有業(yè)務(wù)，淡水河谷是全球最大的鐵礦石生產(chǎn)商，評估報告預(yù)計將在兩個月內(nèi)完成。因大量廉價的鎳礦再次進(jìn)入市場，全球鎳生產(chǎn)商面臨新的壓力，需壓縮成本及關(guān)閉產(chǎn)能，淡水河谷（Vale）已稱今年計劃暫停兩座陳舊且高成本的加拿大鎳礦運營項目。LME鎳價上月觸及一年來低位8680美元/噸，并近期反彈至9300美元/噸。下半年淡水河谷（Vale）目標(biāo)削減新喀里多尼亞鎳運營項目現(xiàn)金成本至10500-11000美元/噸，擴大產(chǎn)量及附加品鈷的市場良好表現(xiàn)。去年11月法國政府向淡水河谷新喀里多尼亞提供2億歐元（2.27億美元）的國家貸款，以幫助其渡過鎳價低迷的困境。（來源：新鎳網(wǎng)）

【鎳】菲律賓環(huán)境部長取消對環(huán)境許可限制

菲律賓新任環(huán)境部長取消了對礦業(yè)項目發(fā)放環(huán)境許可證的限制，其中包括礦業(yè)勘探與開發(fā)。Roy Cimatu周四稱發(fā)放類似許可的權(quán)力不再局限于環(huán)境部長，將把這一權(quán)力歸于下屬的環(huán)境管理局官員。這是Cimatu在5月8日入職以來的第一個政策。前一任部長對采礦限制長達(dá)10個月時間。菲律賓是全球頭號鎳礦石產(chǎn)國。（來源：全球金屬網(wǎng)）

化工產(chǎn)品行業(yè)要聞 

周一

【原油】

原油期貨價格微漲，受數(shù)月以來美國活躍鉆機數(shù)量首次下降的激勵，但報導(dǎo)稱上月OPEC產(chǎn)量增長，抑制了油價漲勢。

周二

【原油】

亞市盤初，油價震蕩下跌。WTI原油8月期貨交投于46.82美元/桶附近，跌幅約為0.53%；布倫特原油9月期貨交投于49.40美元/桶附近，跌幅約為0.56%。美元走強及OPEC 6月原油產(chǎn)量料創(chuàng)年內(nèi)新高等因素令油價承壓。此外，因受美國獨立日假期的影響，美國原油和布倫特原油期貨交易于北京時間7月5日提前收盤。并且，美國API和EIA原油庫存報告分別推遲至北京時間周四(7月6日)04:30和23:00公布。

周三

【原油】

亞市盤初，油價微幅震蕩，波幅不大。WTI原油8月期貨交投于47.09美元/桶附近，漲幅約為0.04%；布倫特原油9月期貨交投于49.66美元/桶附近，漲幅約為0.10%。因受美國獨立日假期的影響，市場交投相對清淡。延遲公布的美國API和EIA原油庫存數(shù)據(jù)料攪動市場神經(jīng)，投資者需密切關(guān)注。

周四

【原油】

亞市盤初，油價自隔夜低位反彈。WTI原油8月期貨交投于45.60美元/桶附近，漲幅約為1.04%；布倫特原油9月期貨交投于48.29美元/桶附近，漲幅約為1.05%。俄羅斯表態(tài)不支持OPEC擴大減產(chǎn)規(guī)模以及OPEC原油出口量增加等因素令隔夜油價重挫3%，但美國API原油庫存和汽油庫存降幅超預(yù)期，助推油價反彈1%。晚間即將公布的美國EIA原油庫存報告料再掀市場風(fēng)雨。

周五

【原油】

亞市盤初，油價震蕩下跌。WTI原油8月期貨交投于44.87美元/桶附近，跌幅約為1.43%；布倫特原油9月期貨交投于47.45美元/桶附近，跌幅約為1.37%。美國原油庫存和汽油庫存均錄得下降所帶來的利好被市場對供給過剩的擔(dān)憂情緒所抵消。并且，俄羅斯表態(tài)將如期退出減產(chǎn)協(xié)議也施壓油價。投資者需密切關(guān)注即將公布的美國石油鉆井總數(shù)報告。

建材行業(yè)要聞 

【國土部：2017年稀土礦開采總量控制指標(biāo)為10.5萬噸】國土資源部關(guān)于下達(dá)2017年度稀土礦鎢礦開采總量控制指標(biāo)的通知。內(nèi)蒙古、黑龍江、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、廣西、海南、四川、云南、陜西、甘肅、青海、新疆等?。▍^(qū)）國土資源主管部門：為保護(hù)和合理開發(fā)優(yōu)勢礦產(chǎn)資源，按照保護(hù)性開采特定礦種相關(guān)規(guī)定，2017年繼續(xù)對稀土礦、鎢礦實行開采總量控制，部研究確定了2017年度開采總量控制指標(biāo)，其中含《國土資源部關(guān)于下達(dá)2017年度稀土礦鎢礦開采總量控制指標(biāo)（第一批）的通知》（國土資發(fā)〔2017〕24號）下達(dá)的第一批指標(biāo)?，F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：一、2017年度全國稀土礦（稀土氧化物REO）開采總量控制指標(biāo)為105000噸，其中離子型（以中重稀土為主）稀土礦指標(biāo)17900噸，巖礦型（輕）稀土礦指標(biāo)87100噸。全國鎢精礦（三氧化鎢含量65%）開采總量控制指標(biāo)為91300噸，其中主采指標(biāo)73200噸，綜合利用指標(biāo)18100噸。二、有關(guān)省級國土資源主管部門要嚴(yán)格按照規(guī)定，認(rèn)真做好指標(biāo)分解和下達(dá)工作，及時將指標(biāo)分解下達(dá)到市縣或企業(yè)，分級負(fù)責(zé)、層層落實，應(yīng)在部下達(dá)指標(biāo)30個工作日內(nèi)將本?。▍^(qū)）稀土礦、鎢礦指標(biāo)及分配給稀土集團(tuán)的稀土礦指標(biāo)分解下達(dá)，并在本?。▍^(qū)）國土資源廳（局）網(wǎng)站公告?？h級國土資源主管部門要與礦山企業(yè)簽訂責(zé)任書，明確權(quán)利、義務(wù)和違約責(zé)任。三、采礦權(quán)人要認(rèn)真執(zhí)行稀土礦月報和鎢礦季報制度，及時、準(zhǔn)確、規(guī)范開展網(wǎng)上直報。地方各級國土資源主管部門要采取措施，切實加強稀土礦、鎢礦指標(biāo)執(zhí)行情況的核查與檢查，工作中遇到的問題應(yīng)及時報部。四、稀土礦、鎢礦探礦權(quán)采礦權(quán)審批及開采總量控制管理，按照《國土資源部關(guān)于規(guī)范稀土礦鎢礦探礦權(quán)采礦權(quán)審批管理的通知》（國土資規(guī)〔2015〕9號）執(zhí)行。（來源：國土資源部）

周二

【河南省今年將壓減煤炭產(chǎn)能2000萬噸】產(chǎn)能過剩導(dǎo)致通貨緊縮，僵尸企業(yè)造成資源配置效率低下，兩者都會對宏觀經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生諸多不利影響。7月4日，鄭報融媒記者從省政府獲悉，《河南省化解過剩產(chǎn)能攻堅方案》日前出臺，對我省僵尸企業(yè)的處置給出了詳細(xì)方案和時間表。2017年，全省要化解煤炭過剩產(chǎn)能2000萬噸，全面取締地條鋼等違法違規(guī)產(chǎn)能，關(guān)停落后火電機組103萬千瓦，淘汰水泥產(chǎn)能400萬噸以上，依法整治取締排查出的全部小散亂污企業(yè)。2018年，化解煤炭過剩產(chǎn)能1850萬噸以上，關(guān)停落后火電機組100萬千瓦，退出長期停產(chǎn)電解鋁產(chǎn)能50萬噸以上。2020年，累計關(guān)?；痣姍C組400萬千瓦以上，低端無效產(chǎn)能市場化退出機制基本建立，煤炭、鋼鐵、電解鋁、水泥等行業(yè)產(chǎn)能過剩矛盾有效化解，僵尸企業(yè)基本實現(xiàn)市場出清?！斗桨浮分赋觯瑢σ淹．a(chǎn)6個月或半停產(chǎn)12個月以上、連年虧損、靠政府或集團(tuán)總部補貼和銀行續(xù)貸存在的，以及資不抵債、扭虧無望、生產(chǎn)經(jīng)營難以為繼、不具備償債能力的168家省屬僵尸企業(yè)（空殼企業(yè)），用3年左右時間完成處置任務(wù)：2017年，完成總戶數(shù)50%以上的處置工作，2018年70%以上，2019年基本實現(xiàn)100%。（來源：鄭州晚報）

周三

【央行:香港RQFII額度增至5千億 推動金融市場對外開放】7月4日，央行發(fā)布公告稱，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，香港人民幣合格境外機構(gòu)投資者（RQFII）額度由目前的2700億元擴大至5000億元。央行方面表示，擴大香港RQFII投資額度，有助于進(jìn)一步滿足香港投資者對于人民幣資產(chǎn)的配置需求，推動境內(nèi)金融市場對外開放，密切內(nèi)地與香港經(jīng)濟(jì)金融聯(lián)系。香港金融管理局當(dāng)天表示，歡迎香港的RQFII投資額度獲批準(zhǔn)增至5000億元。香港金管局總裁陳德霖表示，RQFII自2011年底推出以來，一直是境外投資者投資內(nèi)地金融市場的一條重要渠道。香港的RQFII投資額度再次獲大幅提高，并繼續(xù)成為境外擁有最多RQFII額度的地區(qū)，凸顯香港作為國際投資者參與內(nèi)地金融市場的重要中介角色。期望業(yè)界繼續(xù)善用這項安排，利用香港的平臺發(fā)展更多元化的人民幣業(yè)務(wù)。RQFII以香港為首個試點地區(qū)，香港的RQFII額度先后兩次獲增加至2014年的2700億元。國家外匯局公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2017年6月29日，累計批準(zhǔn)的RQFII總額度為5431.04億元，其中，香港地區(qū)以共計2700億元的投資額度位列首位。有業(yè)內(nèi)人士反映，目前跨境資金管理政策仍是延續(xù)擴流入、控流出的原則，RQFII額度充裕，不少機構(gòu)的額度并沒有用完。交銀國際研究部董事總經(jīng)理洪灝也曾表示，RQFII額度的使用取決于中國的匯率和市場投資回報的預(yù)期，并不一定是相關(guān)部門批準(zhǔn)了多少額度，市場就會全部用完。另據(jù)央行的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，RQFII試點地區(qū)目前已擴至18個，最新總額度為1.74萬億元，其中香港地區(qū)額度最多，占總額度近三分之一。美國僅次于香港，額度目前為2500億元。除了對試點地區(qū)設(shè)定總額度外，對單家機構(gòu)的投資額度已改革為備案+審批的方式。RQFII在取得證監(jiān)會資格許可后，可獲取不超過其資產(chǎn)規(guī)?；蚱涔芾淼淖C券資產(chǎn)規(guī)模一定比例的基礎(chǔ)投資額度，外匯局對基礎(chǔ)投資額度進(jìn)行備案管理；超出基礎(chǔ)額度的投資額度申請，則需經(jīng)外匯局的批準(zhǔn)。（來源：證券時報）

周四

【螺紋鋼 “恐高”心態(tài)漸起】>6月上旬以來，螺紋鋼期貨止跌回升，開啟一輪新的上漲行情。以收盤價計算，截至7月5日，主力1710合約收于3420元/噸，創(chuàng)今年3月中旬以來新高，較6月5日的2939元/噸大漲16.37%。目前期貨漲勢仍未見終結(jié)，不過在上游供應(yīng)維持高位、現(xiàn)貨庫存逐漸穩(wěn)定的同時，下游消費卻已開始進(jìn)入淡季，在期貨價格逼近前期高位的情況下，市場恐高心態(tài)漸起。供應(yīng)維持高位中鋼協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示，2017年6月中旬101家重點監(jiān)測鋼鐵企業(yè)共生產(chǎn)粗鋼1861.01萬噸、生鐵1733.11萬噸及鋼材1782.22萬噸，日均產(chǎn)量及旬環(huán)比增減情況分別為：粗鋼186.10萬噸，增產(chǎn)0.17萬噸，增幅0.09%，為僅次于4月下旬?dāng)?shù)據(jù)的歷史次高水平；生鐵173.31萬噸，減產(chǎn)1.07萬噸，降幅0.61%；鋼材178.2萬噸，增產(chǎn)6.02萬噸，增幅3.49%。截至6月30日,全國35個主要城市螺紋鋼、線材、熱軋卷板、中厚板和冷軋卷板五大鋼材品種的社會庫存總計共951.2萬噸，周環(huán)比減少21.87萬噸。其中，螺紋鋼社會庫存為387.75萬噸，周環(huán)比僅略減2.15萬噸。6月以來，鋼材總庫存繼續(xù)下滑，但降幅逐漸收窄，而螺紋鋼庫存則明顯企穩(wěn)，6月23日當(dāng)周甚至一度出現(xiàn)小幅回升。隨著社會庫存進(jìn)一步企穩(wěn)甚至回升，對螺紋鋼行情的支撐作用將會減弱。市場心態(tài)方面，以唐山地區(qū)為例，筆者對當(dāng)?shù)劁撡Q(mào)商的調(diào)研結(jié)果顯示，雖然近兩周以來螺紋鋼期貨價格快速攀升，并逐漸逼近前期高位，然而淡季效應(yīng)已令現(xiàn)貨銷售展露疲態(tài)，導(dǎo)致現(xiàn)貨價格未能同步上行，基差顯著收縮。在此情況下，市場開始產(chǎn)生恐高心理，期現(xiàn)價格分化使得貿(mào)易商普遍產(chǎn)生憂慮，擔(dān)心此時再大量采購將面臨鋼價突然下跌的巨大風(fēng)險，這種心態(tài)造成市場交易萎靡，進(jìn)一步加劇了分化，并對現(xiàn)貨價格形成抑制。（來源：期貨日報）

周五

【印度對華不銹鋼板作出反補貼終裁】2017年7月4日，印度商工部發(fā)布公告，對原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國的熱軋和冷軋不銹鋼板（HotRolledandColdRolledStainlessSteelFlatProducts）作出反補貼肯定性終裁:建議對中國涉案產(chǎn)品征收到岸價（landedvalue）18.95%的反補貼稅，對已被征收反傾銷稅的涉案產(chǎn)品減免反傾銷稅稅額部分。本案涉及印度海關(guān)稅目7219和7220項下產(chǎn)品。2016年4月12日，印度商工部發(fā)布公告稱，應(yīng)其國內(nèi)企業(yè)indalStainlessLimitedandJindalStainless(Hisar)Limited的申請，決定對原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國的熱軋和冷軋不銹鋼板啟動反補貼立案調(diào)查。（來源：中國貿(mào)易救濟(jì)信息網(wǎng)）

（編輯整理：華信期貨）