隔夜國際資本市場(chǎng)消息集：

1.上周六美股收高；道指漲0.44%；標(biāo)普漲0.64%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲0.05%；美元指數(shù)漲0.22%；美銅跌0.47%；原油跌2.21%；黃金跌0.93%。美豆?jié)q1.44%；美豆粉漲2.19%；美豆油跌0.15%；美糖漲2.10%；美棉漲0.32%。高盛商品指數(shù)跌1.56%；CRB指數(shù)跌1.07%；BDI指數(shù)跌0.84%。離岸人民幣(CNH)跌0.06%報(bào)6.8040；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國A股ETF漲0.26%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌10.77%至11.19，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲7.00%報(bào)12.54。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲1.07%報(bào)33.17。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.30411%(前值1.30300%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.330%(前值0.-331%)。

CFTC報(bào)告顯示，截止至6月27日至7月3日當(dāng)周，投機(jī)者持有的美元投機(jī)性凈多頭增加378手合約，至5836手合約，表明投資者看多美元的意愿升溫。

4.債券市場(chǎng)十年期國債收益率美國上漲1.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.386%，德國上漲0.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.571%。

CFTC報(bào)告顯示，截止至6月27日至7月3日當(dāng)周，投機(jī)者所持美國國債期貨凈多頭頭寸至7月3日當(dāng)周增加12439手合約，至67021手合約。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌1.88%至77.50，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4845(前值0.4879)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌1.05%報(bào)1163.70。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆觸及四個(gè)月高位，因美國中西部氣溫不斷上升，可能給處于關(guān)鍵生長(zhǎng)階段的作物帶來壓力。豆粕也升至3月初來最高。豆油走軟，受油價(jià)下挫牽連。

原糖期貨逆轉(zhuǎn)跌勢(shì)收高，因交易員空頭回補(bǔ)。但供應(yīng)充裕仍重壓市場(chǎng)，巴西、印度和泰國的天氣對(duì)作物有利，燃點(diǎn)了2017/18作物季供應(yīng)過剩的預(yù)期。

7.金屬市場(chǎng)，銅價(jià)下跌，因美元上漲施壓。鋁價(jià)下跌，受獲利回吐打擊，且有跡象顯示，盡管擔(dān)心中國產(chǎn)能下降，但供應(yīng)仍強(qiáng)勁。

CFTC報(bào)告顯示，截止至6月27日至7月3日當(dāng)周，COMEX銅凈多頭頭寸增加10335手，至69151手。

8.原油下跌，美國原油庫存報(bào)告的提振效果很快消散，市場(chǎng)關(guān)注焦點(diǎn)又回到供應(yīng)層面，投資者發(fā)現(xiàn)供應(yīng)過剩問題依然嚴(yán)重，這令油價(jià)重啟跌勢(shì)。

CFTC報(bào)告顯示，截止至6月27日至7月3日當(dāng)周，投機(jī)者持有的原油投機(jī)性凈多頭增加13859手合約，至341047手合約，表明投資者看多原油的意愿升溫。

貝克休斯數(shù)據(jù)顯示，截至7月7日當(dāng)周，美國石油活躍鉆井?dāng)?shù)增加7座至763座，創(chuàng)2015年4月來最高。石油和天然氣活躍鉆井總數(shù)增加12座至952座。

咨詢機(jī)構(gòu)Petroleum Policy Intelligence表示，波斯灣OPEC成員國認(rèn)為油價(jià)需要下跌至40-50美元區(qū)間的低段，才能削弱非OPEC產(chǎn)油國的供應(yīng)增長(zhǎng)。

彭博上周五(7.7)調(diào)查顯示，原油交易員與分析師連續(xù)第十二周看多本周(7.10-14)美國原油價(jià)格走勢(shì)。

9.金價(jià)跌至近四個(gè)月最低，因美國就業(yè)數(shù)據(jù)強(qiáng)于預(yù)期，提升了美國升息的可能性，且推升美元。

CFTC報(bào)告顯示，截止至6月27日至7月3日當(dāng)周，投機(jī)者持有的黃金投機(jī)性凈多頭減少37873手合約，至93799手合約，表明投資者看多黃金的意愿降溫。

瑞銀把白銀三個(gè)月目標(biāo)價(jià)從18.5美元下調(diào)至17.8美元。維持短期金價(jià)預(yù)期在每盎司1300美元。

彭博上周五(7.7)調(diào)查顯示，在朝鮮試射洲際導(dǎo)彈之后，交易員與分析師依然看多本周(7.10-14)金價(jià)走勢(shì)，為連續(xù)第三周看多。

Kitco上周五(7.7)調(diào)查顯示，由于黃金的下挫及美非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)強(qiáng)勁，過半華爾街專業(yè)人士仍看跌本周(7.10-14)黃金，普通投資者則從看跌轉(zhuǎn)為看漲。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【英國5月工業(yè)生產(chǎn)年率∶-0.2%前值∶-0.8%預(yù)估值∶0.2%】【德國5月工業(yè)產(chǎn)出年率∶5.0%前值∶2.9%預(yù)估值∶4.0%【美國6月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)變化：22.2萬 預(yù)估值：17.8萬 前值：13.8萬修正至15.2萬】。

11.美國6月非農(nóng)就業(yè)增長(zhǎng)超過預(yù)期，同時(shí)雇主為工人增加了共識(shí)，表明盡管通脹溫和，但勞動(dòng)力市場(chǎng)強(qiáng)勁將支持美聯(lián)儲(chǔ)今年再次加息。

12.據(jù)FedWatch，市場(chǎng)依舊預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將會(huì)在年底前加息25個(gè)基點(diǎn)至1.25%-1.50%，但概率從之前的60.8%略微下降至59.4%。

13.美聯(lián)儲(chǔ)發(fā)布半年度貨幣政策報(bào)告，重申年內(nèi)升息一次，并開始縮表的主張。不過并沒有提供具體的升息和縮表的時(shí)間點(diǎn)。

美聯(lián)儲(chǔ)認(rèn)為美國債市或面臨長(zhǎng)債收益率跳升和貨幣市場(chǎng)基金賣出等風(fēng)險(xiǎn)，但短期風(fēng)險(xiǎn)不大。

14.美國紐約聯(lián)儲(chǔ)GDP Nowcast模型上調(diào)美國第二季度GDP預(yù)期至增長(zhǎng)1.96%，上調(diào)第三季度預(yù)期至增長(zhǎng)1.78%；因ISM數(shù)據(jù)意外地偏正面。

15.G20漢堡峰會(huì)官方公報(bào)提到，當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景令人鼓舞，雖然增速仍低于期待水平。將繼續(xù)使用貨幣、財(cái)政政策和結(jié)構(gòu)性改革等一切政策工具。

16.據(jù)三位知情的歐元區(qū)官員，歐央行決策層可能會(huì)在制定2018年刺激政策計(jì)劃時(shí)，考慮終止購買資產(chǎn)抵押證券（ABS）的計(jì)劃。歐股聞?dòng)嵪碌?/p>

17.IMF將德國2017年、2018年GDP預(yù)期分別上調(diào)至1.8%、1.6%。但預(yù)計(jì)中期增長(zhǎng)仍然承壓。建議德國提升基建投資，放松稅制。

18.英國抵押貸款銀行Halifax表示，由于通脹加劇，令許多家庭的財(cái)務(wù)狀況受到擠壓，英國房?jī)r(jià)上月以四年來最慢的速度上漲。

19.英國5月制造業(yè)產(chǎn)出意外下滑，受汽車生產(chǎn)下降所累，經(jīng)濟(jì)前景疑慮加重。

20.日本央行稱將買入無限量國債，旨在抑制隨發(fā)達(dá)市場(chǎng)債市全線拋盤而上升的日債收益率。

21.路透調(diào)查顯示，分析師目前對(duì)美元后市看法已不如年初時(shí)那么樂觀，同時(shí)對(duì)歐元的看法愈發(fā)樂觀。

22.高盛預(yù)計(jì)股票牛市將繼續(xù)，對(duì)未來12個(gè)月建議仍為增持。但警告稱，如果特朗普?qǐng)?zhí)行貿(mào)易保護(hù)政策，可能會(huì)引發(fā)全球貿(mào)易戰(zhàn)，從而導(dǎo)致市場(chǎng)下滑。

23.知名對(duì)沖基金投資者Ray Dalio宣稱央行刺激時(shí)代就要落幕。稱全球經(jīng)濟(jì)正走向新的階段，市場(chǎng)在這一階段不會(huì)得到與過去一樣的貨幣政策支持。

24.聯(lián)合國糧農(nóng)組織月度食品價(jià)格指數(shù)顯示，6月全球食品價(jià)格同比上漲7%，較去年初的近7年低位上漲17%，主要是由于小麥、肉類和乳制品價(jià)格的上漲。

今日重點(diǎn)關(guān)注：德國5月貿(mào)易帳。美國6月就業(yè)市場(chǎng)狀況指數(shù)。

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國內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間債市上周五現(xiàn)券收益率波動(dòng)微弱，國債期貨震蕩中略走跌。資金面短期雖寬松無虞，但本周仍面臨MLF(中期借貸便利)到期等壓力，現(xiàn)券交投尚無明顯方向。

2.人民幣兌美元即期上周五微收升，中止此前五連跌。市場(chǎng)購匯需求仍存，但無意選擇方向；外儲(chǔ)數(shù)據(jù)公布后，人民幣回吐部分漲幅，收盤時(shí)再度轉(zhuǎn)升。

3.央行數(shù)據(jù)顯示，6月末中國外匯儲(chǔ)備為30567.89億美元，環(huán)比增加32.22億美元，為連續(xù)五個(gè)月回升，但升幅明顯收窄，5月為增加240.34億美元。

4.據(jù)Dealogic統(tǒng)計(jì)顯示，國內(nèi)在岸債券資本市場(chǎng)上半年錄得2521億美元的發(fā)行總額，較2016年同期下跌42%。相反離岸債券資本市場(chǎng)較2016年同期上升111%。

5.據(jù)渣打，相當(dāng)大比例的珠三角制造商認(rèn)為，自動(dòng)化和機(jī)器人是應(yīng)對(duì)薪資壓力的良方。

6.融360監(jiān)測(cè)結(jié)果顯示，6月份二線城市迎來了房貸利率的全面收緊，漲幅明顯，各二線城市首套房貸款平均利率接近甚至超過基準(zhǔn)利率。

7.俄羅斯NAFI分析中心在經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行的國際調(diào)查顯示，中國在居民財(cái)經(jīng)知識(shí)排名榜名列第三位。

8.數(shù)據(jù)顯示，本周滬深兩市共有28家公司的限售股解禁上市流通，解禁股數(shù)共計(jì)14.71億股，環(huán)比減少79.94%。以7月7日收盤價(jià)為標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，解禁市值為259.51億元。

9.多家銀行表示，已經(jīng)將全年70%-80%的信貸額度用光，下半年信貸額度將較為緊張。

（以上資訊由中航期貨許毛桉編輯整理）