隔夜市場(chǎng)資訊合集：

1.上周六美股收高；道指漲0.39%；標(biāo)普漲0.47%；歐洲Stoxx50指數(shù)跌0.05%；美元指數(shù)跌0.66%；美銅漲1.26%；原油漲1.26%；黃金漲0.88%。美豆?jié)q1.52%；美豆粉漲1.75%；美豆油漲0.83%；美糖漲1.42%；美棉漲0.18%。高盛商品指數(shù)漲0.89%；CRB指數(shù)漲1.11%；BDI指數(shù)漲1.35%。離岸人民幣(CNH)漲0.21%報(bào)6.7671；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF漲1.02%。

2.美國(guó)通脹和零售數(shù)據(jù)不及預(yù)期，市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)一步升息的預(yù)期大降，美元跌至10個(gè)月低點(diǎn)。

美股恐慌指數(shù)VIX下跌3.94%至9.51，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌1.59%報(bào)11.11。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌4.66%報(bào)30.28。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.30361%(前值1.30389%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.331%(前值0.-331%)。

CFTC報(bào)告顯示，截止至7月5日至7月10日當(dāng)周，投機(jī)者持有的美元投機(jī)性?xún)舳囝^減少3496手合約，至2340手合約，表明投資者看多美元的意愿降溫。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)下跌1.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.332%，德國(guó)下跌1.0個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.594%。

CFTC報(bào)告顯示，截止至7月5日至7月10日當(dāng)周，投機(jī)者所持美國(guó)國(guó)債期貨凈多頭頭寸至7月11日當(dāng)周減少16589手合約，至50432手合約。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲1.72%至80.80，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4944(前值0.4932)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.91%報(bào)1168.33。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆上漲， 因之前兩日市場(chǎng)深跌后有低吸買(mǎi)盤(pán)，天氣模型預(yù)報(bào)美國(guó)中西部作物種植帶天氣炎然，提振大豆。

7.金屬市場(chǎng)，銅價(jià)收高，因中國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)令人鼓舞，以及美國(guó)消費(fèi)者物價(jià)和零售銷(xiāo)售數(shù)據(jù)降低了今年美國(guó)再加息的機(jī)率。

CFTC報(bào)告顯示，截止至7月5日至7月10日當(dāng)周，COMEX銅凈多頭頭寸減少2624手，至66527手，為三周以來(lái)首次減持。

8.原油上漲，受助于美國(guó)石油庫(kù)存下降，美國(guó)原油生產(chǎn)略有放緩，以及中國(guó)需求增加的跡象，但市場(chǎng)走勢(shì)震蕩，因全球供應(yīng)仍然充裕。

CFTC報(bào)告顯示，截止至7月5日至7月10日當(dāng)周，投機(jī)者持有的原油投機(jī)性?xún)舳囝^增加16978手合約，至358025手合約，表明投資者看多原油的意愿升溫。

貝克休斯數(shù)據(jù)顯示，截至7月14日當(dāng)周，美國(guó)石油活躍鉆井?dāng)?shù)增加2座至765座，增速因油價(jià)疲弱有所放緩。石油和天然氣活躍鉆井總數(shù)持平于952座。

美銀美林稱(chēng)，如果WTI原油價(jià)格2018年維持在47美元/桶附近，美國(guó)頁(yè)巖油產(chǎn)出可能會(huì)從2018年第二季度開(kāi)始趨于穩(wěn)定。

彭博上周五(7.14)調(diào)查顯示，原油交易員與分析師連續(xù)第十三周看多本周(7.17-21)美國(guó)原油價(jià)格走勢(shì)。

9.金價(jià)小漲，至近兩周以來(lái)最高水平，此前發(fā)布的數(shù)據(jù)直指美國(guó)通脹疲弱，確認(rèn)了對(duì)今年聯(lián)儲(chǔ)再次升息的質(zhì)疑。

CFTC報(bào)告顯示，截止至7月5日至7月10日當(dāng)周，投機(jī)者持有的黃金投機(jī)性?xún)舳囝^減少33539手合約，至60260手合約，表明投資者看多黃金的意愿降溫。

彭博上周五(7.14)調(diào)查顯示，交易員與分析師繼續(xù)看多本周(7.17-21)金價(jià)走勢(shì)，為連續(xù)第四周看多。

Kitco上周五(7.14)調(diào)查顯示，華爾街專(zhuān)業(yè)人士態(tài)度逆轉(zhuǎn)，從此前的看空轉(zhuǎn)而看漲本周(7.17-21)黃金。普通投資者繼續(xù)看漲。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【美國(guó)7月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值∶93.1前值∶95.1預(yù)估值∶95.0】【美國(guó)6月工業(yè)生產(chǎn)月率：0.4% 預(yù)估值：0.3% 前值：0.0%修正至0.1%】【美國(guó)6月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率∶1.6%前值∶1.9%預(yù)估值∶1.7%】。

11.美國(guó)6月未季調(diào)CPI年率漲幅創(chuàng)2016年10月以來(lái)最小，因汽油和移動(dòng)電話服務(wù)成本進(jìn)一步下降，并指向良性通脹。美聯(lián)儲(chǔ)將更加擔(dān)憂年內(nèi)是否應(yīng)再次加息。

12.美國(guó)6月零售銷(xiāo)售連續(xù)第二個(gè)月意外下滑，主要受加油站、服裝店和超市的收入下降拖累。可能會(huì)緩和二季度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)強(qiáng)勁加速的預(yù)期。

13.美國(guó)7月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值創(chuàng)2016年10月份以來(lái)新低。消費(fèi)者預(yù)期黯然失色，拖累信心至九個(gè)月低點(diǎn)。但現(xiàn)況指數(shù)繼續(xù)創(chuàng)新高。

14.美國(guó)6月工業(yè)產(chǎn)出受強(qiáng)勁國(guó)內(nèi)需求及快速增長(zhǎng)的海外需求刺激，連續(xù)第5個(gè)月走強(qiáng)，為2014年以來(lái)最長(zhǎng)周期。

15.芝加哥聯(lián)儲(chǔ)主席Evans（2017年票委）稱(chēng)，當(dāng)前環(huán)境支持美聯(lián)儲(chǔ)非常漸進(jìn)地加息。達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)主席Kaplan（2017年票委）認(rèn)為，9月開(kāi)始縮表可能是合適的。

高盛預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)行下一次加息的可能性9月為5%，11月為5%，12月為50%。巴黎銀行認(rèn)為12月份再度加息可能性上升至大約55%，9月份可能會(huì)宣布縮表。

16.紐約聯(lián)儲(chǔ)NowCast模型下調(diào)美國(guó)第二季度GDP預(yù)期至增長(zhǎng)1.90%（上周五料增1.96%），上調(diào)第三季度GDP預(yù)期至增長(zhǎng)1.84%（之前料增1.78%）。

17.意大利央行預(yù)計(jì)第二季度GDP環(huán)比增長(zhǎng)0.4%；將2017年GDP增速預(yù)期從1.3%上調(diào)到1.4%；預(yù)計(jì)2018年GDP增速為1.3%。

18.英國(guó)讓步，承認(rèn)必須交退歐“分手費(fèi)”。退歐談判將于周一開(kāi)始，歐盟預(yù)計(jì)英國(guó)的退歐費(fèi)用達(dá)到1000億歐元，分手費(fèi)已成最大的爭(zhēng)議點(diǎn)。

19.日本政府調(diào)高對(duì)2017財(cái)年民間消費(fèi)、資本支出和房屋投資的預(yù)測(cè)。維持2017財(cái)年GDP增長(zhǎng)的整體預(yù)估不變。

20.摩根大通上調(diào)亞洲垃圾債市場(chǎng)違約預(yù)估，料信貸市場(chǎng)下半年回報(bào)趨平。

21.德銀財(cái)富管理部門(mén)看好新興地區(qū)和歐洲市場(chǎng)股票資產(chǎn)，同時(shí)逐漸遠(yuǎn)離美國(guó)股票。因新興市場(chǎng)公司盈利增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁，歐洲則顯現(xiàn)出經(jīng)濟(jì)形勢(shì)進(jìn)一步改善的跡象。

22.調(diào)查顯示，二季度面向亞洲初創(chuàng)企業(yè)的投資額達(dá)193億美元，是去年同期的2.2倍。對(duì)美國(guó)的投資額同比減少9%。從全球整體來(lái)看，投資額增長(zhǎng)31%至429億美元。

23.瑞士信貸數(shù)據(jù)顯示，今年大約980億美元資金流向海外股票ETF，流入美國(guó)股票ETF的資金為750億美元。

24.波音公司報(bào)告稱(chēng)，受低成本航空和新興市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)，全球單通道飛機(jī)市場(chǎng)將迎來(lái)高速增長(zhǎng)，未來(lái)20年預(yù)計(jì)需要2.9萬(wàn)架新飛機(jī)。

今日重點(diǎn)關(guān)注：中國(guó)第二季度GDP年率。美國(guó)7月紐約聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間債市上周五現(xiàn)券收益率先升后降，波動(dòng)幅度均有限。短期市場(chǎng)暫缺乏方向，在震蕩中等待全國(guó)金融工作會(huì)議消息、二季度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)等更多指引。

2.人民幣兌美元即期上周五震蕩收貶。在岸即期市場(chǎng)結(jié)售匯相對(duì)均衡，客盤(pán)購(gòu)匯需求暫時(shí)被抑制。金融工作會(huì)議即將召開(kāi)，市場(chǎng)交投情緒相對(duì)謹(jǐn)慎，成交縮量。

3.財(cái)政部報(bào)告顯示，今年6月全國(guó)一般公共預(yù)算收入同比增8.9%，全國(guó)一般公共預(yù)算支出同比增19.1%，增速均遠(yuǎn)高于5月。

4.惠譽(yù)確認(rèn)中國(guó)A+信用評(píng)級(jí)，展望穩(wěn)定；稱(chēng)強(qiáng)有力的外部資金及宏觀經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)為評(píng)級(jí)提供有力支撐。

5.中國(guó)銀協(xié)報(bào)告披露，截至2016年末，大資管行業(yè)規(guī)模已達(dá)116.18萬(wàn)億，其中銀行理財(cái)規(guī)模29.05萬(wàn)億元，占比為25%，在各類(lèi)機(jī)構(gòu)中占比最高。

6.法興銀行預(yù)計(jì)人民幣兌美元匯率年內(nèi)將保持穩(wěn)定，今年底預(yù)測(cè)值為6.92，明年還有小幅貶值，但從2019年后將逐漸脫離貶值周期。

7.普益標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)上周銀行新發(fā)理財(cái)產(chǎn)品平均收益率下跌至4.56%。發(fā)行量減少至1758款。

8.克而瑞上半年房企銷(xiāo)售報(bào)告顯示，上半年相當(dāng)一部分房企年度銷(xiāo)售目標(biāo)完成率已在50%以上。研究人員指出，三四線城市，成為房企發(fā)力的重要支撐點(diǎn)。

9.全國(guó)金融工作會(huì)議召開(kāi)，強(qiáng)調(diào)要加強(qiáng)金融監(jiān)管協(xié)調(diào)、補(bǔ)齊監(jiān)管短板。設(shè)立國(guó)務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會(huì)，強(qiáng)化人民銀行宏觀審慎管理和系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)防范職責(zé)。

（以上資訊由中航期貨許毛桉編輯整理）