隔夜市場資訊合集：

1.上周六美股收低；道指跌0.15%；標(biāo)普跌0.04%；歐洲Stoxx50指數(shù)跌1.37%；美元指數(shù)跌0.35%；美銅漲0.22%；原油跌2.83%；黃金漲0.76%。美豆跌0.55%；美豆粉跌0.62%；美豆油跌0.38%；美糖跌0.14%；美棉跌0.94%。高盛商品指數(shù)跌1.52%；CRB指數(shù)跌0.97%；BDI指數(shù)漲1.35%。離岸人民幣(CNH)跌0.01%報(bào)6.7567；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國A股ETF跌0.46%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌2.30%至9.36，期權(quán)市場對(duì)美股后市擔(dān)憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲3.41%報(bào)11.22。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌0.00%報(bào)29.25。

3.貨幣市場三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.31250%(前值1.30722%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.332%(前值0.-332%)。

CFT報(bào)告顯示，截止至7月12日至7月18日當(dāng)周，投機(jī)者轉(zhuǎn)而持有美元凈空頭寸19.1億美元，看空美元的程度創(chuàng)2016年5月中期以來最重，之前一周為凈多頭寸0.625億美元。

4.債券市場十年期國債收益率美國下跌2.0個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.237%，德國下跌2.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.512%。

CFT報(bào)告顯示，截止至7月12日至7月18日當(dāng)周，投機(jī)者所持美國國債期貨凈多頭頭寸至7月18日當(dāng)周增加1,018手合約，至51,450手合約。

5.黃金市場XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲0.65%至83.63，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4962(前值0.4989)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.84%報(bào)1178.90。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆下跌， 因在三日連升后出現(xiàn)獲利回吐。不過收盤價(jià)格遠(yuǎn)高于盤中低位，因尾盤有一些空頭回補(bǔ)買盤。

CFT報(bào)告顯示，截止至7月12日至7月18日當(dāng)周，投機(jī)者所持CBOT大豆凈空頭頭寸減少11852手合約，至12133手合約。

原糖期貨在尾盤交易中下跌，此前觸及七周高位，因主要生產(chǎn)國巴西稅收方面的變化，可能令使用甘蔗生產(chǎn)乙醇變得更加有吸引力，給糖價(jià)提供了支撐。

CFT報(bào)告顯示，截止至7月12日至7月18日當(dāng)周，投資者所持ICE糖凈空頭頭寸減少4903手合約，至107615手合約。

7.金屬市場，銅價(jià)觸及四個(gè)半月高位，受助于主要銅消費(fèi)國中國的經(jīng)濟(jì)增長強(qiáng)勁，美元下跌，和對(duì)供應(yīng)中斷的擔(dān)憂。

CFT報(bào)告顯示，截止至7月12日至7月18日當(dāng)周，投機(jī)者所持COMEX銅期貨和期權(quán)凈多頭頭寸增加7706手合約，至74233手合約，看漲情緒創(chuàng)最近21周新高。

8.原油下跌，美國石油活躍鉆井?dāng)?shù)減少1座未能改變市場的看空情緒，但美元重挫依然為油價(jià)帶來了有效支撐。

CFT報(bào)告顯示，截止至7月12日至7月18日當(dāng)周，投機(jī)者持有的原油投機(jī)性凈多頭增加38434手合約，至396459手合約，表明投資者看多原油的意愿升溫。

貝克休斯數(shù)據(jù)顯示，截至7月21日當(dāng)周，美國石油活躍鉆井?dāng)?shù)減少1座至764座，1月以來第二次錄得單周下降，石油和天然氣活躍鉆井總數(shù)減少2座至950座。

據(jù)追蹤OPEC供應(yīng)的Petro-Logistics測算，OPEC 7月原油供應(yīng)將較上月增加14.5萬桶/日，至逾3300萬桶/日；供應(yīng)增加主要受沙特、阿聯(lián)酋及尼日利亞帶動(dòng)。

OPEC秘書長預(yù)計(jì)2017年下半年原油需求為200萬桶/日。稱原油市場再平衡速度不及預(yù)期。

俄羅斯能源部長稱，俄羅斯石油產(chǎn)出較2016年10月份下降30萬桶/日，當(dāng)前產(chǎn)出為1094.7萬桶/日。

彭博上周五(7.21)調(diào)查顯示，原油交易員與分析師連續(xù)第十四周看多本周(7.24-28)美國原油價(jià)格走勢。

9.金價(jià)上漲，因歐元急升，拖累美元跌至去年6月來最低，使黃金對(duì)持有其它貨幣的投資者而更便宜。

CFT報(bào)告顯示，截止至7月12日至7月18日當(dāng)周，投機(jī)者持有的黃金投機(jī)性凈多頭減少122手合約，至60138手合約，表明投資者看多黃金的意愿降溫。

彭博上周五(7.21)調(diào)查顯示，原油交易員與分析師繼續(xù)看多本周(7.24-28)金價(jià)走勢，為連續(xù)第五周看多。

Kitco上周五(7.21)調(diào)查顯示，華爾街專業(yè)人士和普通投資者一致認(rèn)為本周(7.24-28)黃金漲勢將會(huì)持續(xù)。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【英國6月公共部門收支短差（PSNCR）∶183億英鎊前值∶134億英鎊】。

11.紐約聯(lián)儲(chǔ)將美國第二、三季GDP增長年率預(yù)估上調(diào)至2.04%和1.95%，因6月房屋開工數(shù)據(jù)強(qiáng)勁。

12.歐央行對(duì)專業(yè)預(yù)測機(jī)構(gòu)調(diào)查顯示，未來幾年歐元區(qū)通脹率放緩幅度或會(huì)大于之前預(yù)期，而失業(yè)率降幅和經(jīng)濟(jì)增長可能會(huì)超越以前的預(yù)估。

13.據(jù)媒體，歐洲央行計(jì)10月會(huì)議很可能是決定資產(chǎn)購買計(jì)劃的時(shí)點(diǎn)，12月為時(shí)過晚，雖然也被列入選項(xiàng)之一。

14.美銀美林將歐洲央行上調(diào)存款利率的預(yù)期時(shí)間從2018年12月推遲至2019年春季。

15.大摩建議投資者勇敢做多歐元，歐元目前的平價(jià)購買力模型仍然偏低，預(yù)計(jì)歐元或上漲至1.28-1.35區(qū)間。

16.惠譽(yù)上調(diào)西班牙BBB+評(píng)級(jí)的前景展望至正面，之前持穩(wěn)定展望。

17.英國6月份政府借貸超過預(yù)期，令英國財(cái)政大臣哈蒙德的降低赤字計(jì)劃受挫。

18.Hometrack英國城市房價(jià)指數(shù)顯示，英國最大的20座城市中，倫敦房價(jià)漲幅跌入倒數(shù)第五。然而倫敦仍是英國房價(jià)最貴的地方，平均房價(jià)達(dá)到49.3萬英鎊。

19.媒體調(diào)查顯示，市場預(yù)期英國退歐談判無法達(dá)成協(xié)議的概率為30%。英國退歐談判最有可能的結(jié)果是達(dá)成自貿(mào)協(xié)定。

20.澳洲聯(lián)儲(chǔ)副主席德貝爾表示，西方國家的央行最近紛紛表達(dá)了鷹派的態(tài)度，但這并不意味著澳洲也需要上調(diào)利率。

21.花旗稱，美國國債收益率需漲到3.7%(目前為2.3%)，德國需漲到3.3%(目前為0.5%)，英國需漲到2.7%(目前為1.2%)，才會(huì)沖擊股票。

22.據(jù)EPFR數(shù)據(jù)，截至到7月19日，凈流入歐洲股市超過了30億美元。使全年的凈流入歐洲股市資金超過了260億美元大關(guān)。

23.據(jù)Jefferies Group LLC的統(tǒng)計(jì)，全球債券基金（包括政府和高收益?zhèn)鶆?wù)）自2009年以來已經(jīng)凈流入1.3萬億美元，而股票只占不到一半，為6000億美元。

今年上半年，債券基金流入資金2040億美元，而股市則有1670億美元的流入。二季度固收產(chǎn)品流入資金1070億美元，創(chuàng)下是2002年以來最高紀(jì)錄。

今日重點(diǎn)關(guān)注：德國7月綜合采購經(jīng)理人指數(shù)初值。歐元區(qū)7月綜合采購經(jīng)理人指數(shù)初值。美國7月Markit綜合采購經(jīng)理人指數(shù)初值。美國6月成屋銷售月率。

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國內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間市場上周五早盤資金面暫仍緊平衡，不過隔夜品種供需改善，回購利率降幅明顯。債市流動(dòng)性延續(xù)偏暖態(tài)勢。

2.人民幣兌美元即期上周五震蕩微收升，中間價(jià)則創(chuàng)九個(gè)月新高。部分機(jī)構(gòu)猜測美元短期續(xù)跌空間有限，嘗試投機(jī)購匯，不過中期看人民幣料仍有升值空間。

3.國資委表示，抓好中央企業(yè)降杠桿防風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)違規(guī)融資性貿(mào)易要“零容忍”。

4.央行貸款投向統(tǒng)計(jì)報(bào)告顯示，二季度末房地產(chǎn)貸款余額為29.72萬億元人民幣，增速比上季末低1.9個(gè)百分點(diǎn)。個(gè)人住房貸款余額同比增長30.8%，環(huán)比增速繼續(xù)下降。

5.社科院報(bào)告稱，非金融企業(yè)部門杠桿率上升趨勢有所抬頭，從去年末的155.1%升至一季度的157.7%，上漲2.6個(gè)百分點(diǎn)，但金融部門去杠桿明顯。

6.國際清算銀行(BIS)最新公布，6月人民幣實(shí)際有效匯率指數(shù)升0.23%至118.76，結(jié)束此前連續(xù)四個(gè)月跌勢，上月修正后為降0.72。

7.瑞銀預(yù)期今年下半年中國海外并購保持活躍，并以國有企業(yè)與私募基金為主要驅(qū)動(dòng)力。

8.彭博億萬富翁指數(shù)顯示，隨著騰訊股價(jià)今年飆升57%，馬化騰的財(cái)富增加100億美元，達(dá)到338億美元，已經(jīng)趕超王健林，成為中國第二大富豪。

9.惠譽(yù)確認(rèn)中國的評(píng)級(jí)為A+，展望穩(wěn)定。

10.截至7月22日，共有2134家上市公司公布2017年中期業(yè)績預(yù)告,其中1220家預(yù)增、324家預(yù)降、138家預(yù)盈、182家預(yù)虧。

11.偉業(yè)我愛我家數(shù)據(jù)顯示，7月份上半月，北京二手住宅網(wǎng)簽3345套，同比下降68.4%。上海鏈家數(shù)據(jù)顯示，2017年上半年，上海二手房成交同比下降52.21%。

（以上資訊由中航期貨許毛桉編輯整理）