隔夜市場(chǎng)資訊合集：

1.昨晚美股收高；道指漲0.38%；標(biāo)普漲0.18%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲0.81%；美元指數(shù)漲0.28%；美銅跌0.59%；原油跌2.74%；黃金漲0.11%。美豆跌3.63%；美豆粉跌3.47%；美豆油跌2.64%；美糖跌0.80%；美棉漲0.70%。高盛商品指數(shù)跌1.31%；CRB指數(shù)跌1.03%；BDI指數(shù)漲2.01%。離岸人民幣(CNH)跌0.05%報(bào)6.7302；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF漲0.82%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌1.66%至10.09，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌2.84%報(bào)11.28。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌0.97%報(bào)30.54。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.31056%(前值1.31056%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.330%(前值0.-329%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)下跌4.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.253%，德國(guó)下跌6.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.481%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲0.21%至85.50，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4995(前值0.4979)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.21%報(bào)1180.14。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆大跌，因美國(guó)大豆生長(zhǎng)優(yōu)良率好于預(yù)期，且天氣預(yù)報(bào)顯示本月 天氣溫和，提振大豆豐收預(yù)期。

7.金屬市場(chǎng)，銅價(jià)持于近兩年高位，受助于預(yù)期主要消費(fèi)國(guó)--中國(guó)的需求增強(qiáng)，政府引導(dǎo)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)熱潮導(dǎo)致建筑業(yè)活動(dòng)增長(zhǎng)。

投行Jefferies預(yù)計(jì)，2018年COMEX銅均價(jià)為2.75美元/磅，2019年為3.00美元/磅，2020-2023年為3.50美元/磅，長(zhǎng)期性銅均價(jià)為2.75美元/磅；未來(lái)五年的銅價(jià)甚至可能漲至4美元/磅或者更高水平。

8.原油下跌，因全球主要產(chǎn)油國(guó)仍加大供應(yīng)，令投資者擔(dān)心過(guò)去幾周油價(jià)穩(wěn)步上升，反彈勢(shì)頭過(guò)大和過(guò)快。盤后API原油庫(kù)存增幅超預(yù)期，美油短線擴(kuò)大跌幅。

美國(guó)石油協(xié)會(huì)(API)公布，在截至7月28日當(dāng)周，美國(guó)原油庫(kù)存增加180萬(wàn)桶至4.888億桶，預(yù)估為減少300萬(wàn)桶。庫(kù)欣原油庫(kù)存增加260萬(wàn)桶。

英國(guó)石油預(yù)計(jì)油價(jià)將朝著每桶50美元的方向下行。明年油價(jià)將位于每桶45-55美元區(qū)間。

能源咨詢公司Kpler在對(duì)運(yùn)輸數(shù)據(jù)測(cè)算后稱，OPEC 7月原油出口增長(zhǎng)至2668萬(wàn)桶/日，為全年最高水平。

伊朗石油部新聞機(jī)構(gòu)SHANA報(bào)道，7月份伊朗石油出口量比6月增加了4.5萬(wàn)桶/日，向亞洲和歐洲市場(chǎng)出口量達(dá)到了220萬(wàn)桶/日，對(duì)亞洲的出口增加了10萬(wàn)桶/日。

俄羅斯能源部長(zhǎng)稱，7月份俄羅斯在去年10月產(chǎn)量基礎(chǔ)上減產(chǎn)30.8萬(wàn)桶/日。俄羅斯將繼續(xù)履行與OPEC協(xié)議中的減產(chǎn)承諾。

9.金價(jià)攀升至七周高位，之前公布的美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示，通脹溫和且消費(fèi)者支出基本持平，引發(fā)市場(chǎng)質(zhì)疑，美國(guó)美聯(lián)儲(chǔ)未來(lái)數(shù)月是否會(huì)升息。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【德國(guó)7月失業(yè)率（季調(diào)后）∶5.7%前值∶5.7%預(yù)估值∶5.7%】【德國(guó)7月制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)終值∶58.1前值∶58.3預(yù)估值∶58.3】【歐元區(qū)7月制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)終值∶56.6前值∶56.8預(yù)估值∶56.8】【歐元區(qū)第二季度GDP年率初值∶2.1%前值∶1.9%預(yù)估值∶2.1%】【美國(guó)6月個(gè)人消費(fèi)支出物價(jià)指數(shù)年率∶1.4%前值∶1.4%預(yù)估值∶1.3%】。

11.美國(guó)6月消費(fèi)者支出喪失動(dòng)能，且股息下降導(dǎo)致收入停滯，結(jié)束7個(gè)月連漲態(tài)勢(shì)。薪資增長(zhǎng)疲軟限制了消費(fèi)開支的進(jìn)一步增長(zhǎng)。

12.美國(guó)7月ISM制造業(yè)指數(shù)較上月創(chuàng)下的2011年以來(lái)次高小幅下滑，但生產(chǎn)、訂單與就業(yè)均延續(xù)先前增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，表明美國(guó)民眾對(duì)經(jīng)濟(jì)的樂觀情緒還在持續(xù)。

美國(guó)7月Markit制造業(yè)PMI終值53.3，創(chuàng)今年3月以來(lái)新高，好于預(yù)期和初值，產(chǎn)出、新訂單、就業(yè)和采買活動(dòng)都切實(shí)增長(zhǎng)，但出口卻自去年9月以來(lái)首次下滑。

13.美國(guó)6月湯森路透/PayNet小型企業(yè)貸款指數(shù)升至139.9，為2015年7月以來(lái)最高。因在餐飲住宿業(yè)帶動(dòng)下，小型企業(yè)把貸款資金用于投資，以滿足消費(fèi)者需求。

14.歐元區(qū)二季度GDP同比初值2.1%，達(dá)到2011年一季度以來(lái)最高水平。數(shù)據(jù)印證了歐元區(qū)的穩(wěn)步復(fù)蘇。截至二季度，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)連續(xù)擴(kuò)張了17個(gè)季度。

15.歐元區(qū)7月Markit制造業(yè)PMI終值降至四個(gè)月低點(diǎn)，盡管增速略低于預(yù)估，但基礎(chǔ)廣泛且可持續(xù)；此外新訂單增長(zhǎng)依然穩(wěn)健，企業(yè)活動(dòng)和招聘強(qiáng)勁。

16.德國(guó)7月制造業(yè)PMI終值跌至五個(gè)月低點(diǎn)，因新訂單放緩。但仍為連續(xù)第32個(gè)月增長(zhǎng)。產(chǎn)出分項(xiàng)指數(shù)為連續(xù)第51個(gè)月增長(zhǎng)。

17.法國(guó)7月制造業(yè)PMI終值小升，維持于六年高點(diǎn)附近，因大選后政治不確定性消散。新訂單增速稍有放緩，但制造業(yè)廠商對(duì)未來(lái)產(chǎn)出樂觀情緒創(chuàng)下紀(jì)錄高位。

18.惠譽(yù)預(yù)計(jì)歐洲央行到2018年中將逐步停止QE，并表示將在2019年溫和調(diào)整利率。

19.根據(jù)OECD的購(gòu)買力平價(jià)模型，歐元兌美元匯率仍比其公允價(jià)值低14%。荷蘭合作銀行預(yù)計(jì)歐元年底將升至1.19，意大利聯(lián)合信貸銀行認(rèn)為將有望觸及1.25。

20.英國(guó)7月制造業(yè)PMI反彈。新訂單分項(xiàng)指數(shù)飆升。受2010年以來(lái)最大規(guī)模新出口訂單涌入帶動(dòng)；數(shù)據(jù)可能將緩和英央行對(duì)經(jīng)濟(jì)放緩的擔(dān)憂。

21.英國(guó)抵押貸款業(yè)者Nationwide數(shù)據(jù)顯示，英國(guó)7月份房?jī)r(jià)連續(xù)第2個(gè)月上揚(yáng)，顯示自去年公投脫歐后走軟的英國(guó)房市已有所回穩(wěn)。

22.日本7月Markit/日經(jīng)PMI終值降至52.1，增長(zhǎng)速度為8個(gè)月來(lái)最慢，因出口需求減弱。

23.澳洲聯(lián)儲(chǔ)利率決議依舊維穩(wěn)不變，稱澳元升值將平抑通脹壓力。低利率繼續(xù)支持經(jīng)濟(jì)。對(duì)于澳大利亞經(jīng)濟(jì)的預(yù)估大致未變。

24.美國(guó)最大個(gè)人金融服務(wù)提供商Charles Schwab稱，其上半年新賬戶數(shù)同比大增34%，幅度為2000年來(lái)最大。市場(chǎng)上漲推動(dòng)散戶大舉入市。

25.過(guò)去一周，追蹤納斯達(dá)克100指數(shù)的美股ETF——PowerShares QQQ Trust Series 1，單周資金流出規(guī)模達(dá)到37億美元，為2007年11月上旬以來(lái)最大。

今日重點(diǎn)關(guān)注：歐元區(qū)6月生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)年率。美國(guó)7月ADP就業(yè)人數(shù)變化。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間市場(chǎng)周二早盤資金面仍然偏緊，臨近午段大行略有融出，但未改整體緊勢(shì)。央行公開市場(chǎng)投放僅僅對(duì)沖到期，令市場(chǎng)情緒謹(jǐn)慎，資金供給偏少。

2.人民幣兌美元即期周二放量收升，并與中間價(jià)雙雙刷新逾九個(gè)半月新高。午后美指低位盤整，人民幣基本跟隨美指寬幅波動(dòng)，市場(chǎng)彈性明顯上升，交投興趣濃厚。

3.央行點(diǎn)名40家銀行并要求限期整改，整改期間銀行不得正常辦理同業(yè)賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)，對(duì)部分違規(guī)程度較高的銀行還實(shí)施行政處罰。

4.中國(guó)7月財(cái)新制造業(yè)PMI為 51.1，好于預(yù)期值50.4，與6月相比有了較大幅度的上升，處于四個(gè)月以來(lái)的高位。主要原因是海外需求強(qiáng)勁，新業(yè)務(wù)總量加速增長(zhǎng)。

5.人民大學(xué)重陽(yáng)金融研究院和益普索聯(lián)合發(fā)布報(bào)告顯示，北京、深圳、廣州、上海和成都在智慧生活指數(shù)榜上排名前五。報(bào)告從交通、商業(yè)、民生等維度衡量城市移動(dòng)支付滲透率。

6.萊坊報(bào)告稱，2016年中國(guó)內(nèi)地資本的跨境房地產(chǎn)交易額達(dá)到266億美元，占亞洲所有資本投資近40%，而美國(guó)紐約、倫敦等超級(jí)城市，都成為了海外資本涌入的大熱。

7.中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)稱，7月份汽車經(jīng)銷商庫(kù)存預(yù)警指數(shù)為52.5%。

8.瑞穗銀行上調(diào)離岸人民幣兌美元年底預(yù)測(cè)至6.8，此前為6.9。

9.據(jù)中證登數(shù)據(jù)，中國(guó)股市截至7月28日當(dāng)周新增投資者數(shù)量30.65萬(wàn)。

10.中國(guó)財(cái)政科學(xué)院發(fā)布調(diào)研報(bào)告稱，2016年降成本政策效果顯現(xiàn)，但稅費(fèi)負(fù)擔(dān)沉重仍是企業(yè)痛點(diǎn)，降低稅費(fèi)依然是企業(yè)最大訴求。

11.據(jù)路透不完全統(tǒng)計(jì)，7月中國(guó)債市共有33只短融、超短融、中期票據(jù)等取消或推遲發(fā)行，總額216.4億元人民幣，金額連續(xù)第三個(gè)月減少。

（以上資訊由中航期貨許毛桉編輯整理）